TI Invest

2021-02-02 12:42:46 Компания Vor Biopharma выйдет на биржу Nasdaq 5 февраля 2021 года под тикером VOR.

Диапазон цены определен в $16-18 за акцию, в ходе IPO будет продано 8,8 млн акций ADS.

Биофармацевтическая компания основа в 2016 году , разрабатывает новые методы лечения рака. Компания разработала технологическую платформу комиссии по охране труда и технике безопасности для устранения ограничений иммунотерапии, включая конъюгаты антитело-лекарство, биспецифические антитела и Т-клетки химерного антигенного рецептора.

Объем привлеченных средств $150 млн.

Ключевыми инвесторами являются 5AM Ventures, RA Capital Management, Johnson & Johnson Innovation, Novartis Institutes for Biomedical Research, OUP (Osage University Partners), Pagliuca Family Office.

Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Jefferies. #VOR

Дедлайн заявок 03.02.21 до 20:00 по мск. Freedom Finance подтвердили участие. Открыть/Комментировать

2021-02-02 12:34:15 Компания Immunocore Holdings plc выйдет на биржу Nasdaq 5 февраля 2021 года под тикером IMCR.

Диапазон цены определен в $23-25 за акцию, в ходе IPO будет продано 8,33 млн акций ADS.

Биотехнологическая компания на поздних стадиях развития. Британская компания, работающая на клинической стадии и занимающаяся открытием и разработкой новых препаратов на основе Т-клеточных рецепторов для лечения заболеваний с высокой неудовлетворенной потребностью, включая рак и вирусные заболевания. Мировой опыт компании в разработке рецепторов Т-клеток (TCR) и их связывания с фрагментом антитела (scFv), известным как анти-CD3, привел к тому, что ее первый продукт-кандидат IMCgp100 начал клинические испытания на пациентах с метастатической меланомой. Запатентованная технологическая платформа рецепторов Т-клеток хорошо проверена и может быть легко изготовлена для клинических и коммерческих целей в микробных системах.

Объем привлеченных средств $200 млн.

Известными инвесторами являются Фонд The Bill & Melinda Gates Foundation и BlackRock.

Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Jefferies. #IMCR

Дедлайн заявок 03.02.21 до 20:00 по мск. Freedom Finance подтвердили участие. Открыть/Комментировать

2021-02-01 11:27:40 Freedom Finance подтвердили участие в IPO Sana Biotechnology.

Дедлайн заявок 2 февраля 2021 до 20:00 по мск. #sana Открыть/Комментировать

2021-01-31 22:41:05 Обзорная статья Telus International - https://clck.ru/T4bNk #tixt Открыть/Комментировать

2021-01-31 16:23:22 Компания Sana Biotechnology выйдет на биржу Nasdaq 4 февраля 2021 года под тикером SANA.

Диапазон цены определен в $20-23, в ходе размещения будет продано 15 млн акций.

Объем привлеченных средств составит ~$322.5 млн.

Капитализация ~$3.7 млрд.

Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities. #sana

Дедлайн заявок предварительно 02.02.21 до 20:00 по мск. Freedom Finance еще не подтвердили участие. Открыть/Комментировать

2021-01-31 15:01:21 Обзорная статья IPO ON24 - https://clck.ru/T4NVG #ontf Открыть/Комментировать

2021-01-29 16:47:23 Freedom Finance подтвердили участие в IPO Telus International inc и ON24 inc.

Дедлайн заявок 01.02.2021 до 20:00 по мск. Открыть/Комментировать

2021-01-28 18:45:20 Qulatrics International индикатив $39

GAP 30%
#xm Открыть/Комментировать

2021-01-28 09:12:29 Vinci Partners определили цену в $18 по верхней границе диапазона $16-18, количество акций осталось прежним 13,9 млн.

Размер IPO ~250 млн.

Капитализация $992 млн.

Мы участвуем в IPO Vinci Partners тикер VINP.

Оценка компании 10,5 баллов по PureSight, и это хорошая оценка для финтех компаний.

Аллокацию ожидаем до 5%, по данным на 26.01 спрос превышает предложение более чем в 3-4 раза.

Апсайд в первый день торгов ожидаем ~30-40%.

Начало торгов сегодня после 19:00 по мск. #vinp

*Исправлена ошибка в цене размещения Открыть/Комментировать

2021-01-28 09:03:05 Qualtrics International определили цену $30 выше диапазона $27-29, количество акций осталось прежним 50,4 млн.

Размер IPO ~$1.51 млрд.

Капитализация $15.07 млрд.

Мы участвуем в IPO Qualtrics International тикер XM.

Оценка компании 9,5 баллов по PureSight, и это средняя оценка для технологического сектора.

Аллокацию ожидаем до 7-10%, по данным на 26.01 спрос превышает предложение более чем в 5-6 раз.

Апсайд в первый день торгов ожидаем ~30-40%.

Начало торгов сегодня после 19:00 по мск. #xm Открыть/Комментировать