TI Invest

2021-03-17 10:18:13 ​​ SEMrush, Inc. выйдет на биржу NYSE 25 марта 2021 года под тикером SEMR.

Диапазон цены определен в $14-16 за акцию, в ходе IPO будет продано 16,8 млн акций.

SEMrush -это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям во всем мире проводить кампании по SEO, PPC, контент, социальные сети и конкурентные исследования, а также получать измеримые результаты от интернет-маркетинга. SEMrush доверяют более 6 миллионов пользователей, предлагает ценные сведения и решения для компаний из любой отрасли для создания, управления и измерения кампаний в различных маркетинговых каналах. Основатели компании Олег Щеголев и Дмитрий Мельников.

Размер IPO $252 млн.

Капитализация ~$2 млрд.

Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Jefferies, KeyBanc Capital. #SEMR

Участие Freedom Finance еще не подтверждено предварительно дедлайн заявок 23 марта 2021 до 20:00 по мск. Открыть/Комментировать

2021-03-17 06:56:59 Olo Inc. разместили акции по цене $25 за шт, что выше последнего диапазона на $3. Количество акций осталось прежним 18 млн.

Размер IPO $450 млн.

Начало торгов сегодня после 19:00 по мск.

Жадность андеррайтеров или бешеный спрос, что скажете? Открыть/Комментировать

2021-03-16 16:34:23 ​​ Компания Leonardo DRS планирует выйти на биржу NYSE 24 марта 2021 года под тикером DRS.

Диапазон цены $20-22 за акцию, в ходе размещения будет продано 31,9 млн шт продающих акционеров.

Leonardo DRS - ведущий поставщик оборонных продуктов и технологий, которые используются на суше, в воздухе, на море, в космосе и в киберпространстве. Их защитные системы и решения предлагаются всем видам вооруженных сил США, основным подрядчикам в области аэрокосмической и оборонной промышленности, правительственным разведслужбам и международным военным заказчикам для развертывания на широком спектре военных платформ. Портфель компании включает внутреннюю интеллектуальную собственность и предложения, позволяющие ей выступать в качестве главного подрядчика или субподрядчика по ключевым контрактам. Leonardo работает по всему миру,с более чем 45 000 сотрудников на 180 предприятиях по всему миру. Компания имеет самое сильное промышленное присутствие на четырех внутренних рынках: Италии (где находится штаб-квартира компании), Великобритании, США и Польше, а также работает со стратегическими партнерами по всему миру.

Объем IPO ~$670 млн.

Капитализация ~ $3.45 млрд.

Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, BofA Securities, JP Morgan, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Morgan Stanley #drs

Участие Freedom Finance еще не подтверждено предварительно дедлайн заявок 22 марта 2021 до 20:00 по мск. Открыть/Комментировать

2021-03-16 16:30:02 ​​ DigitalOcean планирует выйти на биржу NYSE 24 марта 2021 года под тикером DOCN.

Диапазон цены $44-47 за акцию, в ходе размещения будет продано 16,5 млн шт.
Фонды связанные с Tiger Global Management LLC и AI Droplet Subsidiary LLC проявили интерес к покупке на сумму $175 млн.

DigitalOcean - это платформа облачных вычислений, которая развертывает, управляет и масштабирует приложения любого размера. Их инфраструктура и решения «платформа как услуга» не требуют DevOps, позволяя разработчикам сосредоточить свои усилия на создании инновационного программного обеспечения. Объединив силу простоты, любовь к сообществу разработчиков,одержимость обслуживанием клиентов и преимуществами открытого исходного кода, DigitalOcean делает разработку программного обеспечения доступной с технической и экономической точки зрения для всех во всем мире. Более 570 000 индивидуальных и бизнес-клиентов в настоящее время используют платформу для создания, развертывания и масштабирования программного обеспечения. Пользователи платформы, включая инженеров-программистов, исследователей, специалистов по данным, системных администраторов, студентов и любителей. Клиенты находятся в более чем 185 странах, и около двух третей доходов компании исторически приходилось на клиентов, находящихся за пределами США.

Объем IPO ~$750 млн.

Капитализация ~ $4.79 млрд.

Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, BofA Securities, Barclays, KeyBanc Capital #docn

Участие Freedom Finance еще не подтверждено предварительно дедлайн заявок 22 марта 2021 до 20:00 по мск. Открыть/Комментировать

2021-03-16 10:37:37 ​​ ACV Auctions Inc. выйдет на биржу Nasdaq 24 апреля 2021 года под тикером ACV.

Диапазон цены определен в $18-20 за акцию, в ходе IPO будет продано 16,5 млн акций продающих инвесторов.

ACV Auctions - это компания, работающая как дилер на автомобильном онлайн-рынке. Они создали платформу, которая позволяет дилерам по продаже подержанных автомобилей просматривать, делать ставки и покупать автомобили через онлайн-аукционы.

Размер IPO $330 млн.

Андеррайтерами сделки выступят Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, BofA Securities, Jefferies. #ACV Открыть/Комментировать

2021-03-15 20:45:08 Дедлайн заявок на IPO Olo продлен до 06:00 по мск. Открыть/Комментировать

2021-03-15 20:44:14 TUYA выйдет на биржу NYSE 18 марта 2021 года под тикером TUYA.

Диапазон цены $17-20 за ADS, в ходе размещения будет продано 43.6 млн шт.
Tencent(акционер Tuya) планирует прибрести акции на $100 млн, фонды связанные с Hillhouse Capital на $100 млн, а также фонды связанные сTiger Global Management, GIC Private Limited, Canada Pension Plan Investment, Dragoneer Investment Group. В общей сложности все выше перечисленные фонды и акционеры приобретут на сумму $500 млн.

Tuya - это глобальная платформа для разработчиков AI + IoT и ведущая в мире интерактивная платформа голосового AI, объединяющая потребителей, производственные бренды, OEM-производителей и розничные сети, предоставляющая клиентам универсальное решение для Интернета вещей с искусственным интеллектом и обеспечивающая доступ к оборудованию , облачные сервисы и разработка приложений, формируя замкнутый цикл производства AI +, предоставляющий услуги по обновлению технологий и бизнес-моделей для бизнеса с помощью потребительских интеллектуальных устройств IoT, чтобы удовлетворить более высокие требования потребителей к аппаратным продуктам.
По состоянию на конец октября 2018 года Tuya Smart обслужила 93 000 клиентов по всему миру, подключив более 100 миллионов интеллектуальных продуктов на рынке, создав полностью нейтральную модель «AI + IoT» для расширения возможностей продуктов с общим списком продуктов более 30 000, продается почти в 200 стран и регионов. На глобальной облачной платформе Интернета вещей с распределенной архитектурой ежедневные запросы устройств обработки достигли почти 50 миллиардов раз, ежедневное голосовое взаимодействие с ИИ превысило 20 миллионов раз, а накопленный объем данных достиг 15 петабайт. В 2020 году система Tuya IoT PaaS позволила более 2700 брендам разработать свои интеллектуальные устройства, в том числе Calex, Philips и Schneider Electric, и использовалась для более 116,5 миллионов интеллектуальных устройств. Компания также имеет растущую базу клиентов Industry SaaS, насчитывающую более 262000 разработчиков устройств и программного обеспечения для Интернета вещей по состоянию на 31 декабря 2020 года.

Объем IPO ~$806 млн.

Капитализация ~ $7.7 млрд.

Андеррайтерами сделки выступят Morgan Stanley, BofA Securities, CICC. #tuya

Дедлайн заявок 16 марта 2021 до 20:00 по мск. Открыть/Комментировать

2021-03-15 16:06:56 Компания Olo увеличивает диапазон цены размещения с $16-18 до $20-22 за акцию, количество остается прежним 18 млн.

Объем размещения ~$378 млн.

Дедлайн заявок в Freedom Finance сегодня до 20:00 по мск. #olo Открыть/Комментировать

2021-03-14 13:30:44 Обзорная статья IPO Olo - https://clck.ru/ThkwM #olo Открыть/Комментировать

2021-03-11 22:44:33 ​​ Сегодня успешно стартовали торги акциями Coupang крупнейшего маркетплейса на рынке Кореи.

Рост ~54%.

Поздравляем всех кто принял участие в данном размещении.

Ожидаете ли Вы дальнейшего роста? Открыть/Комментировать