Сегодня США празднуют день независимости, поэтому на рынках вы | Trading Solution
Сегодня США празднуют день независимости, поэтому на рынках выходной. Данные по инфляции в ЕС, показывают некое замедление темпов роста, а снижение цен на сырье только укрепляет вероятность прохождения пиковой инфляции.
И скорее всего рынок подходит к своей кульминации. Сезон отчетностей с большой долей вероятности опустит индекс SP500 на 11% от текущих значений до 3400 пунктов. Этот уровень очень важен, так как именно в 2020 году с этих значений начался ковидный обвал. Уже с этого уровня можно формировать долгосрочный портфель.
Нет сомнений, что экономика США и ЕС в рецессии, но рынки отыгрывают данный фактор заранее. То есть уже в конце августа начале сентября, мы можем увидеть дно, а данные по ВВП США за 2 кв. вместе с сезоном отчетов, ускорят этот процесс.
Но существует вероятность повторения "черного лебедя", например спецоперация по возвращению Тайваня в границы Китая. Это может обвалить индекс SP500 до 2800 пунктов. Пока ходят разные слухи и многие склоняются что данный сценарий не реализуется. По моему мнению риск его реализации очень высокий. В случае его реализации проблемы с чипами увеличатся а акции полупроводников обвалятся до рекордно низких значений.
Примерный план при достижение индекса значений в 3400 по SP500 следующий:
1)Использовать 70% свободных денежных средств, а 30% оставить прозапас, на случай реализации черного лебедя с Тайванем.
2)Индексное инвестирование путём покупки (ETF), как правило именно на таком дне в долгосрочной перспективе самое выгодное, по соотношению риск/доходность. Поэтому выделить на него 50%.
3)Оставшиеся 50% распределить между наиболее на тот момент перспективными акциями.
4)Если же кто-то более консервативной стратегии, то вместо 50% на акции выделить 15%, а 35% направить на еврооблигации/фонды еврооблигаций.
В любом случае в очень скором времени, мы нащупаем дно, которое многие ждали больше 14 лет, если учитывать последний кризис 2008 года. А как говорится, покупай на панике и продавай на эйфории.
