Shilkov|Capital

2023-04-17 16:05:03 Акции роста и стоимости - это разные виды акций на фондовом рынке, которые имеют свои особенности и требуют разных подходов к анализу. Акции роста - это бумаги компаний, которые растут быстрее среднего рыночного роста и обычно не выплачивают дивиденды, вкладывая деньги в развитие и быструю экспансию. Акции стоимости - это бумаги недооцененных компаний, которые имеют привлекательную стоимость, но часто не являются лидерами рынка.

Акции роста
- Растут быстрее среднего рыночного роста
- Имеют уникальное преимущество на рынке
- Обычно не выплачивают дивиденды
- Могут быть переоценены по фундаментальным показателям
Например: Netflix, Apple, Tesla, Nvidia, Visa, Mastercard

Акции стоимости
- Часто недооценены в силу внешних факторов
- Имеют привлекательную стоимость
- Могут быть непонятными для инвесторов
- Должен быть понятен бизнес компании
- Обычно выплачивают дивиденды
Напирмер: Распадская, Мечел, AT&T, Chevron, Pfizer

Подробнее на нашем канале в Дзен Открыть/Комментировать

2023-04-17 10:05:01 Причины покупки
 перспективы  и показатели

Polymetal:
Глобальный рост цен на золото с потенциалом дальнейшего роста стоимости. Большие шансы на перерегистрацию компании в дружескую юрисдикцию Казахстана, после перерегистрации возможен стремительный рост котировок. Также после закрепления котировок выше минимума, обвала прошлого года, в 680 рублей, потенциал роста до 15% - до уровня 750-770 рублей/акция.

Сбер Банк:
Хорошие финансовые показатели, по фундаментальным показателям оценочная стоимость компании в пересчете на одну акцию минимум 257 рублей, прогнозы аналитиков - рост стоимости минимум до 290 рублей/акция, + через пару месяцев выплата дивидендов - 25 рублей на акцию это еще 11% доходности к текущей стоимости акций в 220 рублей

Роснефть:
Лидер в нефтяном сегменте. Ограничение на добычу нефти ОПЕК+ привело к росту цен. Выстроена логистика в Азиатском направлении, и заключен ряд стратегических соглашений на поставки нефти на перспективу, растет экспорт нефти в Китай. Также компания направляет деньги на новые проекты, как нефтяные так и газовые. Конкурирует на внутреннем рынке и за возможность выхода на рынки внешние. С увеличением капитальных затрат ожидается и увеличении прибыли компании. Кроме прочего в связи с геополитической обстановкой имеются другие перспективы.

Татнефть:
У компании довольно много точек роста, одна из ключевых - низкая фундаментальная оценка. В отчете за 2022 год рекорд по чистой прибыли, отличная финансовая устойчивость и полное отсутствие долга. Потенциальный рост до 520 рублей, это доход около 35%.

Сегежа:
Хорошая компания с понятным бизнесом, оказавшаяся в трудной ситуации. Компания прошла нижнюю точку бизнес цикла и движется в направлении восстановления показателей, + ослабление рубля, + поддержка со стороны государства, + снижение расходов на логистику, + реализация европейских активов. Все это ведет к хорошей динамике роста на горизонте года.

Интер РАО ЕЭС:
Стабильный рост стоимости за последнее время, + объявление дивидендов также является драйвером роста котировок. Довольно неплохие финансовые показатели компании. Технические сигналы на текущий момент по Интер РАО умеренно позитивны и указывают на незначительную перекупленность бумаг с рисками их коррекции в район 3,87 руб. и 3,75 руб, не более. Но в перспективе на горизонте года, аналитики прогнозируют +50 - 70% к текущей стоимости.

Дисклеймер

Оставайтесь на канале и читайте далее
Какие акции рассматриваю к покупке следующими
Аналитика перспективных акций из моего портфеля Открыть/Комментировать

2023-04-16 15:35:01 Продал часть акций Московской биржи (MOEX) зафиксировав доход около 12,5% за 3 месяца, продал с целью реинвестировать средства в более перспективные акции РФ в прогнозе ближайших нескольких месяцев.

Постарался максимально диверсифицироваться по компаниям и частично по секторам, соответственно с упором на положительные прогнозы на дистанции от 1 месяца и до конца 2023 года.

Что собственно говоря приобрел:
Дисклеймер
1. Polymetal (POLY)
2. Сбер Банк - привилегированные акции (SBERP)
3. Роснефть(ROSN)
4. Татнефть - привилегированные акции (TATNP)
5. Сегежа (SGZH)
6. Интер РАО ЕЭС (IRAO)

Почему купил именно эти компании и какие дальнейшие планы
Оставайтесь на канале и читайте далее Открыть/Комментировать

2023-04-13 10:05:02 Аналитики Банка России предсказывают, что в 2023 году инвесторы в России будут наращивать вложения в инструменты коллективного инвестирования. Это связано с ограничением инвестиционных возможностей неквалифицированных инвесторов и лучшими показателями доходности в инструментах коллективного инвестирования. Также, возможность диверсификации вложений за счет инструментов нефинансового рынка, таких как закрытые паевые инвестфонды, будет привлекать инвесторов. Однако, необходимо учитывать риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги.

Подробнее на нашем канале в Дзен Открыть/Комментировать

2023-04-12 16:05:01 В понедельник практически весь рынок рос, довольно хорошо на этом заработал, суммарный прирост капитала+2,6% за день, во вторник ожидаемый откат рынка на 30%, все в порядке, во-первых прирост в итоге +1,82% за два дня, кроме того, диверсификация дала о себе знать и предотвратила большую просадку.

Важно помнить о рисках, связанных с краткосрочными сделками, но и о возможностях, которые они могут предоставить.
С определенным постоянством нахожусь в поиске краткосрочных сделок, которые могут дать резкий прирост и повлиять на общую доходность.
Но важнее всего - это долгосрочное инвестирование в компании с хорошими финансовыми показателями и перспективами роста.

На сегодняшний день мой портфель суммарно вырос на 30,23%, что говорит о правильности моей стратегии.
В ближайшее время я расскажу вам о его составе, принципах и особенностях подбора активов.

Оставайтесь на связи и следите за ситуацией на рынке вместе со мной! Открыть/Комментировать

2023-04-12 13:05:01 Мультипликатор - это коэффициент, который позволяет сравнивать инвестиционную привлекательность компаний. Он основывается на финансовых показателях компании и ее стоимости. Мультипликаторы позволяют выявить недооцененные или переоцененные ценные бумаги. Для этого используются такие показатели, как P/BV, P/E, P/S, EV/EBITDA, ROE и долг/EBITDA. Чем меньше мультипликатор, тем лучше для инвестора. Наибольший интерес для инвесторов представляют компании с высокими показателями ROE и низкими показателями P/BV, P/E, P/S, EV/EBITDA и долг/EBITDA.

Подробнее на нашем канале в Дзен https://dzen.ru/shilkovcapital Открыть/Комментировать

2023-04-12 10:05:01 Банк России ужесточает правила маржинальной торговли для начинающих инвесторов.
Новые правила направлены на снижение рисков для неквалифицированных инвесторов, которые не имеют достаточного опыта в торговле на бирже. Они вводят ограничения на размер кредитного плеча для новичков, которые впервые совершили маржинальную сделку, и для опытных инвесторов в зависимости от финансовых инструментов.
Предполагается, что новые правила начнут действовать в 2024 году, и это должно дать инвесторам достаточно времени для подготовки и адаптации. Количество портфелей неквалифицированных инвесторов-физлиц, использующих маржинальную торговлю, сокращается, что говорит о том, что инвесторы все больше осознают риски торговли на рынке.

Подробнее на нашем канале в Дзен https://dzen.ru/shilkovcapital Открыть/Комментировать

2023-04-11 19:05:01 Думаете о создании капитала, но не знаете с чего начать? Мы поможем!
Подписывайтесь на канал Shilkov Capital!

Shilkov Capital — канал о создании капитала и финансовой грамотности. Основатель — инвестор и предприниматель с значительным опытом в продажах. На канале вы найдете полезные советы и новости о финансах, стратегии инвестирования и управления капиталом.

Узнайте, как заработать на финансовых рынках с помощью канала Shilkov Capital!
Подписывайтесь! Открыть/Комментировать

2023-04-11 16:05:02 Бенджамин Грэм был известным американским инвестором и философом, который считается отцом инвестиционной стратегии "value investing". Он был одним из первых, кто призывал инвесторов сосредоточиться на фундаментальном анализе компаний, а не на техническом анализе цен.

Фундаментальный анализ - это метод анализа активов, основанный на изучении финансовых и экономических показателей компаний. Он позволяет оценить реальную стоимость актива и принимать обоснованные решения об инвестировании. Важными параметрами фундаментального анализа являются доходность актива, P/E, ROA и стоимость капитала. Фундаментальной анализ поможет определить, являются ли акции компании привлекательными для инвестирования. Однако, при выборе активов для инвестирования необходимо учитывать не только фундаментальный анализ, но и другие факторы - рыночные тенденции, политическая и экономическая обстановка в стране и мире в целом.

Подробнее на нашем канале в Дзен Открыть/Комментировать

2023-04-11 13:05:01 ETF - это акции, которые отслеживают индекс, сектор или группу активов. Они инвестируют в активы, составляющие индекс, и позволяют инвесторам получать прибыль от роста ценности этих активов. ETF предлагают диверсификацию портфеля, имеют более низкие расходы и торгуются на бирже. Инвестирование в ETF может быть выгодно, потому что они предоставляют доступ к широкому спектру активов и позволяют получать прибыль от роста ценности индекса или сектора без необходимости покупки отдельных акций. ETF являются привлекательным инструментом инвестирования для диверсификации портфеля и доступа к широкому спектру активов, а также для получения прибыли от роста ценности индекса или сектора, не инвестируя в отдельные акции. Открыть/Комментировать