Сегодня МТС Банк объявил индикативный ценовой диапазон и открыл книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже.
МТС Банк — быстрорастущий цифровой розничный банк, сервисы которого входят в экосистему МТС. За последние шесть лет банк рос более чем втрое быстрее рынка. Менеджмент ставит целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу в среднесрочной перспективе и постепенно повысить рентабельность до 30%.
Предварительные параметры IPO: Размер IPO — 10 млрд рублей. Инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительной эмиссии.
Ценовой диапазон размещения — 2350-2500 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации 70,6–75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.
Когда будет известна финальная цена размещения? Она будет установлена после окончания сбора заявок, который начнется сегодня, 19 апреля, и завершится 25 апреля 2024 года.
Когда начнутся торги? Предполагается, что 26 апреля. Также акции МТС Банка могут войти в первый уровень листинга Московской биржи под тикером MBNK.
Цели IPO. Выход на биржу — возможность для реализации стратегии роста, масштабирования бизнеса и повышения ценность банка для клиентов.
Главные акционеры продолжат участвовать в развитии банка. Действующий акционер МТС Банка, ПАО «МТС», не планирует продавать свою долю в ходе IPO.
Ограничения на операции с акциями в течение 180 дней. МТС Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового объема размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены).
Кто может участвовать в IPO? Предложение доступно для всех типов российских инвесторов. Подать заявку на участие можно через ведущих российских брокеров.
Вы можете подать заявку на участие в IPO МТС Банка
здесь.
