МФО Займер идет на IPO, предложит акции примерно на 3 млрд руб | MMI
МФО Займер идет на IPO, предложит акции примерно на 3 млрд рублей
Займер, крупнейшая в России МФО по объему выдач и прибыли, сообщила о намерении провести IPO на Мосбирже и предложить инвесторам акции на сумму около 3 млрд рублей. Одобрение листинга ожидается в этом месяце, после чего начнется сбор заявок.
Инвесткейс Займера привлекает сильными финансовыми показателями компании и щедрой дивидендной политикой:
• Займер планирует IPO на основе отчетности по МСФО за 2023 год, когда прибыль и выдачи займов достигли рекордных 6,1 млрд рублей и 53,1 млрд рублей соответственно
• Объем выдач в последние четыре года рос в среднем на 46% в год. Рынок микрозаймов в течение следующих четырех лет может удвоиться, прогнозируют аналитики Б1.
• **Займер уже одобрил дивидендную политику, будет платить не менее 50% чистой прибыли
раз в квартал**
• ROE Займера в 2023 году – 52%, держится выше отметки 50% не первый год и стабильно превышает показатели банковского сектора
• Эксперт РА в феврале повысило рейтинг Займера до ruBB+ со стабильным прогнозом, указав на эффективность выбранной бизнес-модели, высокую кредитоспособность и финансовую устойчивость
• Займер – регулярный победитель профессиональных премий. В 2024 году Займер получил премию от Банки.ру как лучшая МФО и премию портала Сравни.ру.
• Справедливая оценка компании находится на уровне 35-40 млрд рублей, согласно статье в Ведомостях https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/03/29/1028846-zaimer-planiruet-ipo
• Предложение акций в рамках IPO будет доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, которые пройдут тестирование у брокеров, а также для институциональных инвесторов
Финтех Займер существует на рынке уже около 10 лет. За эти годы база клиентов компании превысила 17 млн человек. Его IPO станет первым листингом акций, которое проводит классический представитель МФО.
Рынок в последнее время показывал спрос на акции банков и финтех секторов, о чем свидетельствуют размещения Совкомбанка в конце 2023 года и Европлана в марта 2024 года.
Комбинация лидирующего положения на рынке, перспектив роста и дивидендной политики делает кейс Займера одним из самых привлекательных на российском фондовом рынке.
