S&P оценило риски в банковском секторе России. Прибыль банко | Ипотека в России. Новости и аналитика
S&P оценило риски в банковском секторе России.
Прибыль банков в 2021 году составит 2,2 трлн рублей.
Ожидаемая S&P прибыль сектора ниже прогноза ЦБ. Регулятор подтвердил свои ожидания на конец года: ЦБ предполагает, что в 2021 банки заработают 2,5 трлн рублей.
Темпы роста реального ВВП уже достигли допандемийного уровня. S&P ожидает, что по итогам 2021 года экономика России вырастет на 4% благодаря быстрорастущему внутреннему спросу, в 2022 рост замедлится до 2,6%, а после, в долгосрочной перспективе, составит 2%.
Долгосрочные темпы роста российской экономики остаются более низкими, чем в странах с аналогичным уровнем дохода из-за демографических проблем, доминирующей роли государства в экономике и низкого уровня конкуренции.
Инфляция в октябре достигла многолетнего максимума – 8,1%, а отклонение от таргета ЦБ в 4% произошло на фоне резкого повышения спроса и дефицита предложения. ЦБ в этом году уже несколько раз повысил ключевую ставку. По мнению S&P, регулятор будет поддерживать ужесточение мер в течение более длительного периода, чтобы стабилизировать инфляционные ожидания.
Темпы роста кредитования по итогам года будут выше темпов экономического роста – 8-10%. В розничном сегменте темпы кредитования снизятся по сравнению с прошлым годом до 15-20%. Это произойдет из-за повышения ставок и корректирующих мер ЦБ – повышения риск-весов по необеспеченным потребкредитам.
Ипотека в 2021 году вырастет на 15-17%.
Средневзвешенная рыночная ставка по ипотеке в 2021 году составит 7,5-8%, а в следующем году повысится умеренно, сказано в отчете. Рисков в ипотечном кредитовании агентство по-прежнему не видит, так как на ипотеку приходится небольшая часть кредитного портфеля банков. В частности, на 1 октября 2021 года доля ипотечных кредитов составляла около 47% розничных кредитов банковского сектора (или 11,2 трлн рублей). В 2012 году их доля была менее 30%, приводит пример агентство.
Темпы роста ипотечного кредитования будут постепенно снижаться. «Пузыря» на рынке недвижимости S&P также не видит несмотря на то, что в последние 4 года ипотека росла в среднем на 20% в год.
Депозитная база банков в ближайшие два года останется стабильной несмотря на снижение ставок в реальном выражении, которое может снизить привлекательность депозитов как инструмента сбережений. Так, за 9 месяцев 2021 года объем розничных депозитов клиентов увеличился на 4,4% (сейчас розничные депозиты составляют 35% совокупных обязательств банков). Риск оттока депозитов клиентов в ближайшие годы агентство называет невысоким.
В 2020 отчисления в резервы повысились до 2,1%, а в 1 полугодии 2021 уровень расходов российских банков на резервирование составил всего 60 б.п. Как ожидает S&P, в 2021 году расходы на резервы составят до 1% кредитных портфелей банков, а в последующие годы – 0,6-0,8%.
