Квалифицированные Инвестиции | Qualified Investments

2021-05-16 16:26:39 #полезноевидео #деньгинеспят #аналитика #мнение #инвестстратегии #инвестиции #QI

Падение китайского рынка, акции США на очереди

Микс самой полезной информации по рынкам + эксклюзивные графики и данные, которые не найти в открытых источниках — это мы про новый выпуск на нашем YouTube-канале «Деньги не спят».

— Дождались реальных намеков на разворот американского рынка — разбираемся в ключевых причинах и тайминге

— Обсуждаем самые популярных среди инвесторов компании, акции которых за последние пару недель упали на десятки процентов

— Говорим о перспективах нефти, от которой зависят российский рынок и рубль

А в финале выпуска такая сцена, что невозможно не заплакать. Смотрите до конца и подписывайтесь на канал — будет ещё много всего интересного. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-16 15:15:04 ​#разборы #аналитика #дивиденды #инвестидеи #ETN #инвестиции #QI

Eaton Corporation plc $ETN

Точка входа: $144.34
Цель на год: $159.21
Динамика за 52 недели: $76.26 - 149.38

Eaton Corporation plc (NYSE: $ETN) - американская машиностроительная корпорация, производитель электротехнического и гидравлического оборудования, автокомплектующих, компонентов для авиационной промышленности. Компания работает в пяти сегментах: электроэнергетика, гидравлика, аэрокосмический, транспортные средства и eMobility.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $59.042 млрд
Beta (5Y Monthly): 1.15
Forward Dividend & Yield: $3.04 (2.05%)
Сектор: Industrials
Индустрия: Specialty Industrial Machinery

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $3,56
P/E Ratio (TTM): 41,68
Revenue (TTM): $17.46 млрд
Profit margin: 8.05%

Деятельность

Руководство Eaton делает акцент на электротехническом и аэрокосмическом направлениях бизнеса, инвестировав в эти направления $6 млрд. Идея состоит в том, чтобы воспользоваться тенденциями в таких областях, как возобновляемые источники энергии (потребуются инвестиции в передачу, распределение и хранение), центры обработки данных, цифровизацию сети, инфраструктуру электромобилей и растущую электрификацию коммерческих и промышленных объектов.

Дивиденды

Дивиденды Eaton с 2010 года растут в среднем на 10% в год, и если цели, описанные выше, будут достигнуты, инвесторы могут ожидать большего роста в будущем.

Компания получила около $2,6 млрд свободного денежного потока в 2020 финансовом году и выплатила $1,2 млрд дивидендов. Доходы компании надежно покрывают дивиденды, а среднесрочные цели менеджмента предполагают значительный рост в будущем.

Возможности

Отдельно стоит поговорить о среднесрочных целях, которые руководство озвучило в марте. Так, органический рост выручки ожидается в диапазоне от 4% до 6%, операционная маржа сегмента на уровне 21% (по сравнению с прогнозом от 17,6% до 18% в 2021 году), скорректированная прибыль на акцию — рост от 11% до 13%, а свободный денежный поток в процентах от продаж — 14%.

Заключение

Это амбициозные цели, и руководство планирует достигать их за счет реализации долгосрочных планов в перспективных сегментах. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-16 14:14:02 ​#событиянедели #отчеты #биржи #аналитика #новости #QI

События предстоящей недели 17.05 - 21.05

Сезон корпоративной отчетности:

Понедельник
РосАгро
Tencent Music

Вторник
Алроса, БСП, МТС
Walmart, Home Depot, Sea Ltd, Baidu

Среда
Фосагро, Совкомфлот
Cisco, Lowe's, Target, TJX
JD.Com

Четверг
Черкизово, Qiwi
Applied Materials, Ross Stores

Пятница
Ленэнерго
Deere & Company

Макроэкономика и важные события

Понедельник
Объем промышленного производства за апрель (прогноз 9,8% г/г)
ВВП квартальный (прогноз -2,2% г/г)

Вторник
ВВП (прогноз -1,2 кв/кв, -4,6% г/г)
ВВП (прогноз -0,6 кв/кв, -1,8% г/г)
Число выданных разрешений на строительство за апрель (прогноз 1,770М), объём строительства новых домов за апрель (прогноз 1,710М), недельные запасы сырой нефти от API

Среда
Гонконг - Национальный день
ИПЦ за апрель (прогноз 0,6% м/м, 1,6% г/г)
Публикация протоколов FOMC, запасы нефти

Четверг
Решение по ставки НБК
PPI за апрель
Число первичных заявок на получение пособий по безработице (прогноз 450К)

Пятница
PMI в производственном секторе (прогноз 65,8), PMI в секторе услуг (прогноз 52)
PMI в производственном секторе (прогноз 62,4), PMI в секторе услуг (прогноз 52)
PMI в производственном секторе (прогноз 60,4), PMI в секторе услуг (прогноз 64,6), продажи на вторичном рынке жилья за апрель (прогноз 6,09М, 2% м/м), число активных буровых установок от Baker Hughes Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-16 13:13:03 ​#аналитика #дивиденды #портфель #инвестстратегии #новичкам #инвестиции #QI

Дивидендные аристократы России 2021 года

Дивидендный аристократ — компания, которая стабильно платит дивиденды, ежегодно их увеличивая.

В США, где фондовому рынку уже более 100 лет, аристократами называются компании, соответствующие следующим критериям:
входят в состав биржевого индекса S&P 500;
выплачивают дивиденды не менее 25 лет подряд с ежегодным увеличением суммы дохода в расчёте на одну акцию;
имеют минимальную рыночную капитализацию от 3 миллиардов долларов на дату проведения ребалансировки;


В России данный биржевой инструмент находится только на стадии формирования. Поэтому, чтобы попасть в список дивидендных аристократов России, должны соблюдаться другие условия:

акции компании торгуются на Московской бирже.
дивидендная доходность по акциям компании показывает ежегодный рост не менее 5 лет подряд.
допускается сохранение одного и того же размера выплат не более 2 лет подряд.

В целом Dividend Aristocrats Russia Index нельзя считать полноценным индексом, но для анализа компаний на предмет их надежности пользоваться можно.

В 2021 году сложилась следующая ситуация:

у Газпромнефти $SIBN 4 года подряд росли дивиденды, и, по прогнозам, в этом году они должны были попасть в список претендентов, но, так как Газпром нефть заплатит дивиденд за 2020 г. меньше, чем за 2019 г., этого не произойдёт.
НОВАТЭК $NVTK после 17 лет роста дивидендов выпал из списка.
ЛУКОЙЛ $LKOH пока в списке, 2021 год станет для него решающим.
ФСК ЕЭС $FEES стал аристократом.
В претенденты вошли СБЕР $SBER, Полюс $PLZL и ОГК-2 $OGKB . Последние две бумаги могут войти в список аристократов в 2022 году.

В итоге в 2021 году имеем 3 аристократа и 3 претендента, в прогнозе на 2022 год – будет 4 аристократа и 4 претендента.

Источник: Smart-lab.ru

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-16 12:35:33 ​#разборы #аналитика #инвестидеи #SMG #инвестиции #QI

The Scotts Miracle-Gro Company $SMG

Точка входа: $295.42
Динамика за 52 недели: $126.75 - 254.34

The Scotts Miracle-Gro Company (NYSE: $SMG) - предлагает средства для ухода за газонами, такие как удобрения, семена трав, разбрасыватели и другие товары длительного пользования, средства для чистки улицы, а также средства борьбы с сорняками, вредителями и болезнями, связанными с газонами.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $12.811 млрд
Forward Dividend & Yield: $2.48 (1.08%)
Сектор: Basic Materials
Индустрия: Agricultural Inputs

Финансовые показатели:

Quarterly Revenue Growth (yoy): 32.30%
EBITDA margin: 17.09%
P/S Ratio (TTM): 2.36

Деятельность

Для инвесторов, которые настроены оптимистично относительно тенденций в сферах домашнего садоводства или каннабиса, Scotts может стать отличным источником роста - компания выиграет от развития обеих областей. В 2020 финансовом году (который закончился в сентябре) чистые продажи компании в размере $4,1 млрд представляют собой рост на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Движущей силой этого роста стал бизнес в Хоторне, где продажи выросли на 61%. Компания Hawthorne Garnding Company предоставляет материалы для гидропоники, которая позволяет людям выращивать сельскохозяйственные культуры (в том числе каннабис) без почвы. В нем используется система насосов и труб (наряду с другими компонентами), чтобы выполнять работу более эффективно, чем в обычном садоводстве, а также он занимает меньше места.

Возможности

По мере роста рынка каннабиса потенциал Scotts также будет расширяться. Компания предлагает материалы для любого типа клиентов, от садовника, который занимается выращиванием марихуаны для личного пользования, до лицензированных производителей с огромными объемами.

По прогнозам Scotts, в 2021 финансовом году объем продаж Hawthorne вырастет на 20%. В потребительском сегменте в США (основной бизнес в области садоводства) также ожидается положительная динамика. Компания не указала конкретный процент для последнего сегмента в своем мартовском отчете, заявив только, что он будет лучше, чем прогноз в четвертом квартале.

Заключение

В связи с тем, что Нью-Йорк и Нью-Джерси недавно легализовали марихуану, может появиться гораздо больше производителей каннабиса, желающих использовать гидропонику для себя или своего бизнеса. Вот почему, хотя акции Scotts выросли на 88% за последний год (S&P 500 — на 48%), это по-прежнему является отличным долгосрочным вложением. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-16 11:11:00 ​#образование #Парето #портфель #мнение #инвестстратегии #новичкам #инвестиции #QI

Правило 80/20: почему 80% доходов генерируют 20% активов

Правило 80/20 было разработано Вильфредо Парето — итальянским инженером, экономистом и социологом. Эта идея пришла в его голову во время работы в саду. Парето заметил, что 20% стручков гороха, которые он посадил, приносили 80% урожая. После этого Парето продвинул эту идею еще на один шаг вперед и подсчитал, что 80% богатств всей Италии принадлежит всего 20% её населения.

С тех пор правило 80/20 распространилось на многие другие сферы жизни, например:

• В бизнесе 80% прибыли поступает от 20% клиентов.
• В тайм-менеджменте 20% труда обеспечивают 80% результата, но остальные 20% результата требуют 80% общих затрат.
• И даже в банальных вещах — в сфере личной гигиены люди носят 20% одежды 80% времени.

Говоря проще, 80/20 представляет собой концепцию, которая гласит, что во многих сферах жизни 80% результата происходит от 20% причин. Применив этот принцип к инвестициям вы можете сами убедиться, что вне зависимости от количества позиций в портфеле, примерно 80% доходности генерируют всего 20% активов.

Вы можете потратить бесчисленное количество часов, пытаясь выбрать акции перспективных компаний. Можно действовать гораздо проще — использовать правило 80/20. Для этого необходимо периодически делать 3 простых шага:

№ 1. Определиться с распределением веса акций в портфеле. Допустим, весь портфель состоит из акций 20-ти компаний с удельным весом по 5% каждая.

№ 2. Определить акции компаний, которые год за годом генерируют доходность своим акционерам выше рынка. Допустим, это Nvidia, Amazon и Facebook.

Тут может возникнуть соблазн купить акции, торгующихся на своих минимальных за несколько лет уровнях. Однако подумайте хорошо — стоит ли инвестировать в такие компании? Другими словами — не пытайтесь найти падшие акции, которые могут принести вам “иксы”. Скорее всего, вы их не найдете.

№ 3. Все что вам остается делать после формирования портфеля — регулярно проводить ребалансировку.

Стоит отметить, что принцип 80/20 в инвестировании — это одна из возможных стратегий. Безусловно, она заслуживает изучения и может быть, даже место для “практического эксперимента” в портфеле. Однако не стоит слепо верить в её безоговорочную эффективность. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-15 22:22:02 ​#событиянедели #биотех #отчеты #биржи #аналитика #новости #QI

Календарь основных событий в сфере биотехнологий и фармацевтики на предстоящую неделю 17.05.2021-21.05.2021:

На этой неделе акции биотехнологических компаний продемонстрировали волатильную динамику, причем большую часть недели они, в целом, снижались, а затем вновь резко поднялись на заключительной сессии в пятницу. Некоторая слабость сектора может быть связана с повсеместной слабостью на фондовом рынке, связанной с макроэкономическими опасениями ускорения инфляции и предстоящего ослабления стимулирования со стороны ФРС.

Novavax (NASDAQ: $NVAX) стал одним из самых громких аутсайдеров недели после того, как компания опубликовала свой квартальный отчет, в котором было указано, что подача заявки на разрешение на экстренное использование их вакцины от COVID-19 планируетсч только на 3 квартал 2021 года. Вакцина, скорее всего, будет доступна только после июля 2021 года.

Heron Therapeutics (NASDAQ: $HRTX) с третьей попытки удалось получить одобрение FDA на послеоперационное неопиоидное обезболивающее Zynrelef. Акции компании подскочили на 20% на премаркете, после чего упали с пика почти на 40%.

Вот ключевые катализаторы предстоящей недели:

Конференции:

- Глобальная конференция RBC Capital в сфере здравоохранения 2021: 18-20 мая

- 2-й ежегодный виртуальный саммит инноваций в онкологии Cowen: 21-22 мая

- Саммит Оппенгеймера по редким и орфанным заболеваниям: 21 мая

Даты PDUFA:

FDA планирует объявить свой вердикт по заявке Sanofi (NASDAQ: $SNY) на биологическую лицензию на авальглюкозидазу альфа, ферментно-заместительную терапию ( конкурента $FOLD ). Она оценивается для лечения пациентов с болезнью Помпе, редким дегенеративным мышечным заболеванием, которое может повлиять на способность человека двигаться и дышать. Дата PDUFA назначена на вторник, 17 мая.

FDA также примет решение по BLA, представленной Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: $BMY) для Opdivo для лечения пациентов с хирургически удаленным раком пищевода или гастроэзофагеального перехода. У FDA есть время до пятницы, 20 мая, чтобы принять решение по заявке.

Отчеты:

- Milestone Scientific Inc. (NYSE: $MLSS) (понедельник, перед закрытием рынка)
- Pieris Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: $PIRS) (понедельник, перед закрытием рынка)
- Titan Medical Inc. (NASDAQ: $TMDI) (понедельник, перед закрытием рынка)
- Paratek Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: $PRTK) (понедельник, перед закрытием рынка)
- F-star Therapeutics, Inc. (NASDAQ: $FSTX) (понедельник, перед закрытием рынка)
- Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. (NASDAQ: $CERE) (понедельник, перед закрытием рынка)
- AcelRx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: $ACRX) (понедельник, после закрытия)
- Aytu Biopharma, Inc. (NASDAQ: $AYTU) (понедельник, после закрытия)
- Adamis Pharmaceuticals Corporation (NASDAQ: $ADMP) (понедельник, после закрытия)
- Clearside Biomedical, Inc. (NASDAQ: $CLSD) (понедельник, после закрытия)
- OncoCyte Corporation (NASDAQ: $OCX) (понедельник, после закрытия)
- Helius Medical Technologies, Inc. (NASDAQ: $HSDT) (понедельник, после закрытия)
- Onconova Therapeutics, Inc. (NASDAQ: $ONTX) (понедельник, после закрытия)
- PAVmed Inc. (NASDAQ: $PAVM) (понедельник, после закрытия)
- Rockwell Medical, Inc. (NASDAQ: $RMTI) (понедельник, после закрытия)
- Taro Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: $TARO) (среда)

IPO

- NeuroPace, Inc. (NASDAQ: $NPCE)
- Rain Therapeutics Inc. (NASDAQ: $RAIN)
- Treace Medical Concepts, Inc. (NASDAQ: $TMCI) Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-15 21:21:01 ​#событиянедели #Россия #отчеты #биржи #аналитика #новости #QI

САМЫЕ ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ (РОССИЯ)

ПОНЕДЕЛЬНИК (17.05)
$UPR: Закрытие реестра акционеров "Юнипро" для участия в ГОСА
$POGR: Петропавловск опубликует финансовые результаты за 2020 г.
$NLMK: Закрытие реестра акционеров НЛМК для участия в ВОСА
$PIKK: Закрытие реестра акционеров ГК "ПИК" для получения дивидендов
$AGRO: Русагро опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
$FLOT: Совкомфлот опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
$TGKA: ТГК-1 опубликует финансовую отчетность по МСФО за I квартал 2021 г.

ВТОРНИК (18.05)
$ALRS: АЛРОСА опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
$RUAL: Заседание совета директоров РУСАЛа. В повестке есть вопрос о дивидендах
$LKOH: Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
$MVID: Закрытие дивидендного реестра "М.видео"
$RASP: Годовое общее собрание акционеров "Распадской"
$MTSS: МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.

СРЕДА (19.05)
$GMKN: Годовое общее собрание акционеров "Норникеля"

ЧЕТВЕРГ (20.05)
$QIWI: QIWI опубликует финансовые результаты за 1 квартал 2021 года
$GAZP: Заседание совета директоров "Газпрома"

ПЯТНИЦА (21.05)
$CHMF: Годовое общее собрание акционеров "Северстали"
$LSNG: Ленэнерго опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
$AFLT: Заседание совета директоров "Аэрофлота" Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-15 20:20:02 ​#событиянедели #IPO #отчеты #биржи #аналитика #новости #QI

КАЛЕНДАРЬ IPO ( 17.05 – 21.05 )

На будущей неделе состоится два IPO и одно DPO. Freedom Finance подтвердил участие в одном из них (Procore Technologies).

DPO Squarespace ($SQSP): Ведущая универсальная платформа для предприятий и независимых авторов, позволяющая создать красивое присутствие в Интернете, развивать свои бренды и управлять своим бизнесом через Интернет. Компания была основана в 2003 году и первоначально занималась только разработкой платформы для создания сайтов, предлагая ее в формате SaaS (программное обеспечение как услуга). Позднее компания заинтересовалась электронной коммерцией, разработав платформу для запуска интернет-магазинов под названием Squarespace Commerce.
Сектор – Технологический
Объем IPO -
Дата торгов – 19.05.2021
Подтверждено - Прямой листинг

IPO Procore Technologies ($PCOR): Ведущий поставщик облачного программного обеспечения для управления строительством, который помогает преобразовать одну из старейших, крупнейших и наименее оцифрованных отраслей в мире.
Procore Technologies фокусируется исключительно на строительстве, подключении и расширении возможностей ключевых заинтересованных сторон отрасли, таких как владельцы, генеральные подрядчики, специализированные подрядчики, архитекторы и инженеры, для совместной работы из любого места, на любом устройстве, подключенном к Интернету. Платформа Procore Technologies модернизирует и переводит управление строительством в цифровую форму, обеспечивая доступ в режиме реального времени к критически важной информации о проекте, упрощая сложные рабочие процессы и облегчая беспрепятственное общение между ключевыми заинтересованными сторонами, что, как Procore Technologies считает, дает им возможность служить системой записи для строительства и промышленности.
Сектор – Технологический
Объем IPO - $592M
Дата торгов – 20.04.2021
Подтверждено - Подтверждено FF

IPO Oatly Group ($OTLY): Крупнейшая в мире компания по производству овсяного молока. Более 25 лет Oatly сосредоточены исключительно на развитии опыта в области овса: глобальной энергетической культуры с присущими ей свойствами, подходящими для обеспечения устойчивости и здоровья человека. Экологичность лежит в основе их бизнеса, и в своих продуктах Oatly принимает меры: в среднем, литр продукта Oatly, потребляемый вместо коровьего молока, приводит к снижению выбросов парниковых газов примерно на 80%, использованию земли на 79% и снижению энергопотребления на 60%.
Сектор – Потребительские товары
Объем IPO - $1,350M
Дата торгов – 20.04.2021
Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-15 11:17:56 ​#ARK #инвестидеи #аналитика #ETF #инвестиции #QI

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЭТИ ВУД & ARKINVEST ЗА 14 МАЯ 2021

КУПЛЕНО:
$TWLO
$IONS
$EXAS
$ZM
$PLTR
$COIN
$DIS
$IRDM
$KTOS

ПРОДАНО:
$MKTX
$NVDA
$VRTX
$TMO
$SRPT
$BIDU
$TREE
$SNPS
$REGN
$PCAR
$NFLX
$FSLY
$CRWD
$SPCE Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать