Квалифицированные Инвестиции | Qualified Investments

2021-05-19 17:17:03 ​#аналитика #перевозки #мнение #DAC #NMM #инвестидеи #инвестстратегии #инвестиции #QI

Индекс Baltic Dry - фрахтовый индекс, который отражает спрос на морские грузоперевозки через стоимость логистики - поднялся до самого высокого уровня за более чем десятилетие, взлетев на >700% с апреля 2020 года. Индекс считается одним из косвенных индикаторов реальной экономической ситуации в мире.

Тезисы в пользу роста:
• Глобальное восстановление мощностей производства и недостаточные инвестиции в новые суда в последние годы привели к резкому росту цен на сухогрузы, которые перевозят не упакованное сырье и материалы в больших трюмах.

• Пик сезона контейнеровозов наступит всего через несколько месяцев. В последние годы ставки на сухие насыпи начинали расти в апреле-мае и достигали пика в июле-октябре. Необычная динамика индекса в текущем году связана с возобновлением экспорта железной руды после весеннего сезона дождей в Бразилии и увеличением поставок угля в Азию для удовлетворения летнего спроса на электроэнергию. В этом году данные факторы будут влиять на и без того напряженный рынок, что, вероятно, приведет к значительному повышению ставок на перевозки.

• Суда кейпсайз (capesize) - самый крупный тип судов - приносят около $41.5 тыс. выручки в день, что почти в 2 раза больше, чем месяц назад, и почти в 8 раз больше, чем в прошлом году, по данным Clarksons Platou Securities. По прогнозам, во II половине года судна кейпсайз могут приносить до $100 тыс. в день.

• Растет спрос в Китае на железную руду: ключевой ингредиент стали, что также поддерживает котировки морских перевозчиков.

• «Еще одним катализатором роста отрасли является то, что к 2023 году ожидается введение новых правил по конструкции судов и выбросам. Приблизительно 75% текущего сухого флота не будут соответствовать новым правилам», - сказал CEO Golden Ocean, крупнейшего зарегистрированного на бирже владельца судов с кейпсайз. Результатом введения новых правил может стать нехватка судов на рынке.

• Даже если влияние проблем с поставками, связанных с Covid, ослабнет, рост парка транспортных средств будет недостаточным для удовлетворения нормального роста спроса в 2022 году.

Риски:

• Скептики считают, что ключевым недостающим ингредиентом для суперцикла является отсутствие поддерживающей силы, такой как подъем Китая, который стал причиной последнего периода высоких цен и чей импорт сейчас составляет почти половину рынка сухих навалочных грузов.

• Возможно более серьезное давление защитников окружающей среды. Если Китай серьезно настроен сократить выбросы и сократить производство стали, аналитики полагают, что ограничения, подобные тем, которые существуют в Таншане, необходимо будет ввести и в других регионах.

• Мрачные перспективы представляются в отношении угля, на который приходится почти 20% морских навалочных грузов.

• Снижение напряженности между Китаем и Австралией отрицательно скажется на рынке сухих навалочных грузов.

Рост ставок фрахта вселяет надежды на улучшение состояния находящегося в затруднительном положении сектора морских перевозок насыпных грузов. В текущей макроэкономической обстановке Jefferies предлагает следующие две акции к покупке:

Danaos $DAC
Целевая цена - $70, потенциал роста +17%

Navios Maritime Partners L.P. $NMM
Целевая цена - $43, потенциал роста +36%

Учитывая ограниченность предложения и растущий спрос на рынке морских перевозок, мы делаем ставку на рост котировок Danaos и Navios Maritime Partners в среднесрочной перспективе. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-19 16:16:02 ​#разборы #аналитика #инвестидеи #OLED #инвестиции #QI

Universal Display Corporation $OLED

Точка входа: $193.83
Цель на год: $245.64
Динамика за 52 недели: $143.27 - 262.77

Universal Display Corporation (NASDAQ: $OLED) - занимается исследованием, разработкой и коммерциализацией технологий и материалов на органических светодиодах для использования в дисплеях и твердотельном освещении. По состоянию на 18 февраля 2021 компания владела, лицензировала или имела исключительные права на сублицензию примерно 5 000 выданных и ожидающих рассмотрения патентов по всему миру.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $9.542 млрд
Forward Dividend & Yield: $0.80 (0.40%)
Сектор: Technology
Индустрия: Semiconductor Equipment & Materials

Финансовые показатели:

Quarterly Revenue Growth (yoy): 19.30%
EBITDA margin: 2.44%
P/S Ratio (TTM): 20.55

Деятельность

Это разработчик технологии фосфорных органических светоизлучающих дисплеев (OLED), которые, вероятно, есть в вашем смартфоне, планшетном компьютере и, возможно, даже в телевизоре. В наши дни маленькие OLED-экраны повсюду, наряду, а следующими появятся светильники на основе OLED. Партнеры-производители расширяют свои производственные линии по производству OLED-дисплеев и рассчитывают на значительную окупаемость своих инвестиций. В свою очередь Universal Display получает выгоду от развития всего сегмента.

Квартальный отчет

Поток доходов немного неоднороден, поэтому в какой-то момент стоимость акций снижалась. При этом Universal Display все-таки превзошла прогнозы Уолл-стрит в первом квартале по всем основным показателям, но неизменный прогноз на год немного расстроил аналитиков.

Возможности

Universal Display действительно может показать скромные результаты в течение следующих нескольких кварталов, что согласуется с историей получения компанией непредсказуемых доходов. Это не меняет долгосрочной тенденции роста или огромного размера адресуемого рынка этой компании, а скорее наоборот, умные инвесторы должны воспользоваться временным падением цен для покупки акций с дисконтом. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-19 15:15:17 ​#разборы #аналитика #ETF #FXTP #инфляция #инвестидеи #инвестиции #QI

ETF с защитой от инфляции – $FXTP

Добрый день, друзья! Finex продолжает радовать отличными новостями. На этот раз добавляют инструмент, который может быть очень интересен широкой массе инвесторов – ETF $FXTP на американские государственные облигации с индексированием на инфляцию (Treasury Inflation-Protected Securities)

Сами по себе казначейские облигации США являются одним из самых консервативных инструментов, в которые инвесторы бегут в моменты неопределенности. А то, что имеется защита от инфляции, делает TIPS еще более привлекательными. Работает это так: номинал облигации индексируется на официальную величину инфляции, а купон платится от напоминала, следовательно, увеличивается и купонная выплата (купоны в фонде реинвестируются).

Инструмент особенно актуален в настоящее время, когда инвесторы по всему миру стараются уберечь свои средства от обесценивания. Более того, чистые активы фонда являются валютными, поэтому уберегут держателя от девальвации рубля.

Комиссия фонда составляет всего 0,25% в год, а индекс, за которым фонд следует (Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond (USD), состоит в основном из 5-10 летних облигаций. Расчетная доходность при текущей ситуации может составлять 5-7% годовых в долларах.

Если сравнивать с другим защитным от инфляции инструментом – золотом ($FXGD), то $FXTP будет выглядеть лучше, так-как в нем непосредственно происходит индексация номинала на инфляцию 2 раза в год, а вот в золоте необходимо ждать, когда рынок сам переоценит актив. Более того, золото не имеет денежного потока, а у TIPS есть купонный доход, который также индексируется.

Минусом является то, что для индексации используют официальные значения инфляции, которые могут очень сильно отличаться от реальных. На текущий момент по США закладывают ожидания инфляции на уровне 2,5%, а цель ФРС удерживать средний уровень инфляции на уровне 2%. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-19 13:20:21 ​#разборы #аналитика #дивиденды #инвестидеи #HON #инвестиции #QI

Анализ компании Honeywell. Стабильная компания с растущими дивидендами

Honeywell $HON — многопрофильная технологическая и производственная компания

Финансовые показатели

• По итогам 2020 г. выручка составила $32,6 млрд, что на 11% ниже прошлого года.
• Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост продаж в 2021 г. на 6,5%, в 2022 г. — на 7,5%.

Дивиденды
• Выплаты растут 10 лет подряд. В 2010 г. дивиденды составляли $1,15, а в 2020 г. достигли $3,63. За последние 10 лет среднегодовой темп роста дивидендов — около 12%.
• Прогноз дивидендной доходности 2021–2022 г. — 1,6–1,7% годовых.
• Payout ratio в ближайшие четыре года ожидается 46–50%, что является безопасным уровнем без рисков для развития компании и наращивания долговой нагрузки.

Обратный выкуп акций
Компания одобрила байбэк на сумму $10 млрд. В рамках предыдущей программы обратного выкупа не были израсходованы все разрешенные $10 млрд, но за прошедшие годы все же удалось сократить общее количество акций. Такой подход помогает увеличивать выплаты дивидендов.

Оценка
P/E= 34,8, что на 5% выше медианного по промышленному сектору. Даже учитывая форвардное значение P/E= 28, показатель будет выше медианного по сектору на 16%.В такой ситуации сложно говорить о существенной недооценке компании. С технической точки зрения текущие цены близки к верхним границам для фиксации части позиции и ребалансировки портфеля.

Техническая картина
В первом квартале 2019 г. было сформировано новое долгосрочное восходящее движение. Бумаги уже выполнили первую цель $222. Вторая указывает на $242 — при ее достижении оптимальным решением будет начать сокращение длинных позиций.
Текущие цены близки к фундаментально справедливым. 11 мая на 4-часовом графике образовался пробой вниз уровня $228. Длина импульса указывает на вероятность отката к первому рубежу поддержки в зоне $212–213. Около этих отметок бумаги могут быть интересны. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-19 12:12:02 ​#ARK #инвестидеи #аналитика #ETF #инвестиции #QI

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЭТИ ВУД & ARKINVEST ЗА 18 МАЯ 2021

$COIN куплено 160.462 акций
$TSLA куплено 47.031 акций
$AAPL продано 2.500 акций
$SPCE продано 4.800 акций

КУПЛЕНО:
$STNE
$KSPILI
$SQ
$SGFY
$RXRX
$ONEM
$MASS
$CDXS
$TSLA
$PACB
$DKNG
$CRSP
$COIN
$BEAM
$ACIC
$NIU
$PATH
$TWLO
$BLDE

ПРОДАНО:

$AAPL
$GWRE
$9923HK
$TREE
$PSTI
$SYRS
$SNPS
$BEKE
$ONVO
$NVS
$NTDOY
$HUYA
$WKHS
$SPCE
$GLEO
$ADSK
$PINS
$HUBS
$FSLY
$BIDU
$API Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-19 09:55:41 ​#событиядня #отчеты #биржи #аналитика #новости #QI

ВОДИТЕЛЬ TESLA СПАЛ, ПОКА АВТОМОБИЛЬ ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 80 МИЛЬ В ЧАС НА АВТОПИЛОТЕ + VIX ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРИЗНАКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СНИЖЕНИЯ РЫНКА - ДЖИМ КРАМЕР

— ИНДИЯ НА РАННЕЙ СТАДИИ ОБСУЖДЕНИЯ СВОРАЧИВАЕТ ЗАКОНОПРОЕКТ 2019 ГОДА, КОТОРЫЙ ПРЕДЛАГАЛ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ НА БИТКОЙН
"В правительстве существует мнение, что рекомендации, сделанные Субхашем Гаргом, устарели, и необходим свежий взгляд на использование крипты, а не полный запрет"

— НЕ ТОЛЬКО БИТКОЙН, ARK INVEST ТАКЖЕ ПО-БЫЧЬИ НАСТРОЕН НА ETHEREUM
Возглавляемый Кэти Вуд Ark Invest инвестировал 20 миллионов долларов в Grayscale Ethereum Trust $ETHE в дополнение к инвестициям в Grayscale Bitcoin Trust $GBTC , согласно заявке фонда 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

— ВОДИТЕЛЬ TESLA СПАЛ, ПОКА АВТОМОБИЛЬ ЕХАЛ СО СКОРОСТЬЮ БОЛЕЕ 80 МИЛЬ В ЧАС НА АВТОПИЛОТЕ, ГОВОРЯТ ЧИНОВНИКИ ВИСКОНСИНА $TSLA
Шериф округа Кеноша сообщил, что незадолго до 8 утра в воскресенье помощник шерифа ехал рядом с Tesla и наблюдал, как ее водитель дремал, пока машина мчалась по межштатной автомагистрали 94. Он попытался остановить движение, но отметил, что "водитель не съезжал на обочину, и он следовал за ним примерно 2 мили со скоростью 82 мили в час через округ Кеноша."

— ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ПРИНЯЛА ЗАКОН, КОДИФИЦИРУЮЩИЙ ЗАПРЕТ НА ИНСАЙДЕРСКУЮ ТОРГОВЛЮ
Двухпартийный законопроект, озаглавленный "Закон о запрете инсайдерской торговли", был принят нижней палатой Конгресса в ходе процедурного голосования. Законодательство направлено на установление законодательного запрета на инсайдерскую торговлю и обеспечение уверенности инвесторов в целостности рынков.

— ПО ДАННЫМ ГОСДЕПАРТАМЕНТА, ГОССЕКРЕТАРЬ США БЛИНКЕН ВСТРЕТИТСЯ С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИИ ЛАВРОВЫМ В СРЕДУ

— В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК РАССЛЕДОВАНИЕ TRUMP ORGANIZATION ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНЫМ - ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР
Офис Вэнса заявил в судебных материалах, что он расследует "возможно обширное и затянувшееся преступное поведение" в организации бывшего президента Трампа, включая налоговое и страховое мошенничество и фальсификацию деловых записей.

— VIX ДЕМОНСТРИРУЕТ ПРИЗНАКИ ДАЛЬНЕЙШЕГО СНИЖЕНИЯ РЫНКА - ДЖИМ КРАМЕР
“Графики, интерпретированные Марком Себастьяном, предполагают, что следующие полтора месяца могут стать довольно тяжелым временем для фондового рынка”,-сказал ведущий “Безумных денег". “Вы можете думать, что мы прошли трудные времена, но индикатор страха говорит об обратном.”

— DOGECOIN СНИЗИЛСЯ НА 20% ДО 0.40C
— БИТКОЙН УПАЛ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 8%, НИЖЕ $40 000

Фьючерсы США - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
F SP500 = -0.29%
F DJIA = -0.28%
F Nasdaq = -0.31%
Смотрим тут: https://m.investing.com/indices/indices-futures

Европа - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
Германия -0.17% (DAX)
Франция -0.99% (CAC)
Англия +0.85% (FTSE)

Азия - СМЕШАННЫЕ
Япония Nikkei 225 -1.55%
Hang SENG +1.11%
Сингапур MSCI -1.05%

$USDRUB = 73.73

Фьючерсы на Золото: текущая цена 1869.60 дол.

Что смотреть сегодня:
$JD $VIPS $LB перед отчетами

ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ
СРЕДА
В премаркете
$JD - JD.com, Inc. - 15:30 - (42.8%)
$TGT - Target Corp. - 13:30 - (8.5%)
$LOW - Lowe's Companies, Inc. - 13:00 - (18.2%)
$ADI - Analog Devices, Inc - 15:00 - (22.2%)
$VIPS - Vipshop Holdings Limited - 12:00 - (63.1%)

После закрытия рынка
$CSCO - Cisco Systems, Inc. - 23:05 - (4.9%)
$LB - L Brands, Inc.. - 23:15 - (74.7%)
$KEYS - Keysight Technologies, - 23:05 - (34.1)
$SBLK - Star Bulk Carriers Corp - 23:30 - (5%)
$SNPS - Synopsys, Inc. - 23:05 - (14.8%)
$CPRT - Copart Inc.. - 23:30 - (14.7%)
Источник

Куда пойдёт рынок сегодня?

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-19 08:08:15 #образование #ROA #ROE #ROI #новичкам #инвестиции #QI

Что такое показатели «ROA», «ROE», «ROI» и о чем они говорят?

ROA, Return on Assets (ttm) – Рентабельность активов. Она показывает эффективность использования активов компанией.

Другими словами, ROA показывает сколько чистой прибыли приносит компания за счёт собственных активов.

ROA дает представление о том, насколько эффективно менеджмент использует свои активы для получения прибыли.

ROA лучше всего использовать при сравнении аналогичных компаний или сравнении компании с ее предыдущими показателями.

Рентабельность активов, рассчитывается путем деления годовой прибыли компании на ее общие активы, отображается в процентах.

Формула расчета:
ROA = годовая прибыль / общие активы (ROA = Annual Income / Total Assets)

ROA выше 15% - считается отличным показателем и говорит об эффективном использовании активов. Чем выше показатель ROA, тем привлекательнее компания для инвестора.

У $AAPL показатель равен 22.9%, у $TSLA - 2.4%, у $GTHX - -36.1% (отрицательный показатель).

ROE, Return on Equity (ttm) – Рентабельность собственного капитала.

Это показатель рентабельности бизнеса по отношению к собственному капиталу.

Собственный капитал рассчитывается путем вычитания обязательств из активов (активы - обязательства = собственный капитал)

ROE измеряет, сколько прибыли генерируется на каждый доллар собственного капитала.

ROE — это показатель того, насколько хорошо компания использует свой капитал для получения прибыли.

Рентабельность собственного капитала, рассчитывается путем деления годовой прибыли компании на ее собственный капитал, отображается в процентах.

Формула расчета:
ROE = годовая чистая прибыль / собственный капитал (ROE = Annual Income / Total Equity)

ROE выше 30% считается отличным показателем.

У $BABA показатель равен 17%, у $BIDU - 13%, у $MSFT - 44.2%.

ROI, Return on Investment (ttm) – Прибыль на инвестированный капитал.

Это финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму вложенных в этот бизнес инвестиций.

ROI обычно выражается в процентах, реже — в виде дроби.

Этот показатель может также иметь следующие названия: прибыль на инвестированный капитал, прибыль на инвестиции, возврат, доходность инвестированного капитала, норма доходности.

Чтобы рассчитать рентабельность инвестиций, прибыль (возврат) от инвестиций делится на стоимость инвестиций.

Формула расчета:
ROI = Прибыль от инвестиций / Стоимость инвестиций (ROI = (Total Revenue - Cost of Revenue) / Cost of Revenue).

ROI выше 25% считается отличным показателем.

У $AMD показатель равен 40.9%, у $YNDX - 5.4%, $SPCE показатель отрицательный - -41,5%.

*(ttm) - Trailing 12 months (данные за последние 12 месяцев) Источник

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-18 21:21:02 ​#разборы #аналитика #дивиденды #инвестидеи #PGR #инвестиции #QI

The Progressive Corporation $PGR

Точка входа: $103.85
Динамика за 52 недели: $72.71 - 107.59

The Progressive Corporation (NYSE: $PGR) - страховая холдинговая компания, которая страхует физических лиц и коммерческие автомобили, личную жилую и коммерческую недвижимость, а также занимается страхованием гражданской ответственности, страхованием от несчастных случаев и сопутствующие услуги в США. Компания работает в трех сегментах: личные линии, коммерческие линии и недвижимость.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $62.032 млрд
Beta (5Y Monthly): 0.47
Forward Dividend & Yield: $0.40 (0.38%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Insurance—Property & Casualty

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $11,00
P/E Ratio (TTM): 9,64
Revenue (TTM): $44.76 млрд
Profit margin: 14.50%

Деятельность

Progressive - это хорошо управляемая компания со стабильной прибылью. С 2015 года она опережает широкий рынок, обеспечивая инвесторам общую доходность 379% по сравнению с S&P 500 в 128%. Но несмотря на это, ее акции торгуются по выгодной цене. Компания проделала огромную работу по увеличению своей выручки (+15%) и чистой прибыли (+38%) с 2015 года.

Финансы

Рост Progressive полностью проявился в первом квартале. Страховщик увеличил общую выручку на 22,8%, получив в общей сложности $11,4 млрд.

Росту доходов способствовали две вещи. Во-первых, чистый рост премий составил 10,5% г/г, до $10,4 млрд. Во-вторых, чистая прибыль от инвестиций составила $585 млн по сравнению с чистым убытком в прошлом году в $553 млн, когда цены на активы резко упали на ранних стадиях пандемии. Чистая прибыль выросла на 111% г/г, до $1,5 млрд.

Возможности

В периоды инфляции страховые компании могут чувствовать себя лучше рынка, потому что они используют излишки денежных средств для получения инвестиционного дохода. Хотя Progressive в меньшей степени зависит от инвестиционного дохода, чем конкуренты, она все равно выиграет от более высоких процентных ставок. Не только это, но и ее положение лидера в области автострахования и впечатляющие возможности андеррайтинга делают эту страховую компанию хорошим выбором для долгосрочного инвестора.

Заключение

Во многом за счет андеррайтинга Progressive уже много лет опережает S&P 500, а также отраслевых конкурентов, таких как Allstate или Travelers. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-18 20:20:10 ​#разборы #аналитика #дивиденды #инвестидеи #NVT #инвестиции #QI

nVent Electric plc $NVT

Точка входа: $30.94
Цель на год: $36.29
Динамика за 52 недели: $16.92 - 32.34

nVent Electric plc (NYSE: $NVT) - производит, продает и обслуживает электрические соединения и защитные изделия в США и по всему миру. Компания работает в трех сегментах: корпуса, тепловое управление и электрические и крепежные решения. Компания продает свою продукцию под брендами CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF и TRACER.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $5.305 млрд
Beta (5Y Monthly): 1.55
Forward Dividend & Yield: $0.70 (2.24%)
Сектор: Industrials
Индустрия: Electrical Equipment & Parts

Финансовые показатели:

Revenue (TTM): $2.03 млрд
Profit margin: -0.02%
P/B Ratio (MRQ): 2.16

Деятельность

Одним из источников роста nVent является электрификацию мировой экономики. Компания предоставляет электрические соединения и защитное оборудование - другими словами, кожухи для защиты оборудования, электрические и крепежные решения, а также решения по управлению температурным режимом.

Основные конечные рынки компании включают промышленный сектор (42% выручки), коммерческие и жилые здания (31%) и инфраструктуру (19%). Таким образом, nVent напрямую зависит от растущей электрификации заводов, зданий и инфраструктуры.

Возможности

Четвертая промышленная революция характеризуется все более широким использованием цифровых технологий и автоматизации на производстве, что ведет к большей электрификации. Между тем, интеллектуальные технологии в коммерческих и жилых зданиях также будут способствовать увеличению инвестиций в электроэнергию. Наконец, увеличение инвестиций в центры обработки данных, 5G и электроэнергетику (включая возобновляемые источники энергии) также является плюсом для nVent.

Дивиденды

Помимо привлекательных перспектив роста компания также выплачивает привлекательные дивиденды — 2,2%, что в полтора раза выше, чем среднее значение по индексу S&P 500. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-05-18 08:08:01 ​#образование #Лефевр #книги #новичкам #инвестиции #QI

Пять ключевых выводов из книги: Воспоминания биржевого спекулянта

Впервые опубликованная в 1923 году книга Эдвина Лефевра “Воспоминания биржевого спекулянта” остается классикой вот уже на протяжении века. Лефевр — человек разносторонней деятельности, от журналиста и биржевого маклера, до посла и крупного инвестора, который на Уолл-стрит прославившийся своими книгами.

“Воспоминания биржевого спекулянта” — исторический вымысел, который рассказывает о реальной жизни Джесси Ливермора, одного из величайших биржевых трейдеров. Начав мальчишкой с $5 в кармане, к 20-ти годам он накопил состояние и зарекомендовал себя как крупный игрок на фондовом рынке. Книга описывает многочисленные успехи и неудачи, которые извлекал Ливермор на протяжении всей своей жизни.

Кроме того, “Воспоминания биржевого спекулянта” богата изложением многочисленных секретов биржевого дела и способов манипуляций фондовым и товарным рынками. Хотя времена меняются, уроки, вынесенные из “Воспоминаний”, остаются актуальными и сегодня.

Ключевые выводы, которые можно почерпнуть из книги:

1. Развивайте эмоциональный интеллект. В вопросах инвестирования человеческая природа создает проблемы. Большинство людей действуют под влиянием надежд, жадности и страха, что делает их действия предсказуемыми для крупных игроков. Чтобы добиться успеха, необходимо обладать не только умственным, но и эмоциональным интеллектом.

2. Независимо от вашего опыта, всегда стремитесь к новым знаниям. Ливермор отличался огромным жизненным опытом, однако на протяжении всей жизни изучал рынки и способы воздействия на них. Благодаря этому он неоднократно находил выход из самых сложных ситуаций.

3. Оперируйте более широкими понятиями — экономикой и рыночными условиями в целом. Не обращайте внимание на изменение цен отдельных активов.

4. Будучи активным трейдером, Ливермор советует избавиться от убыточного актива как можно раньше, чтобы не усугубить свои потери. При этом, он еще 100 лет назад советовал “всегда следовать за трендом” и никогда не становиться против этого “мчащегося поезда”.

5. Учитесь на своих ошибках и доверяйте только собственному мнению. Избегайте советов друзей, случайных знакомых и сенсационных заголовков в СМИ.

“Воспоминания биржевого спекулянта” — одна из самых занимательных книг, когда-либо написанных о торговле акциями и сырьевыми товарами. Это классика, которая читается на одном дыхании и дает глубокое представление о фондовой и товарной биржах.

Вместе с тем узнав историю Джесси Ливермора, внимательный читатель придет к выводу, что спекуляции — это непобедимая игра. Несмотря на то, что на спекуляциях можно заработать, рано или поздно удача иссякнет, и вы потеряете всё. По этой причине долгосрочное портфельное инвестирование является наиболее достоверной стратегией, которая делает возможным накопление капитала. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать