Совкомбанк. IPO. Что да как? Его все ждут, я же знаю. Ловите | Прфтнет

Совкомбанк. IPO. Что да как?

Его все ждут, я же знаю. Ловите разбор, сохраняйте, не теряйте

Совкомбанк - универсальный системнозначимый федеральный банк, присутствует во всех ключевых сегментах финансового бизнеса, от традиционного розничного банкинга и корпоративно-инвестиционного бизнеса до национальной системы лояльности «Халва»(на 30 июня 2023 г. 5 млн. активных держателей карт «Халва»), страхования, лизинга и факторинга. Всем торгуют, в общем.

Параметры:

- Сборе заявок в рамках IPO с 1 по 14 декабря.
- Старт торгов 15 декабря под тикером SVCB.
- Бумаги будут включены в раздел «Первый уровень». Один лот будет содержать 100 акций;
- Ценовой диапазон от 10,50 до 11,50 рублей за акцию, соответствует маркеткапе от 200 млрд. руб. до 219 млрд. руб.;
- Компания планирует привлечь 10 млрд руб.;
- Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in)., привлеченные средства будут напавлены на развитие бизнеса;
- Никто из действующих акционеров Банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. Но многие сотрудники, институционалы планируеют участие в IPO;
- Для действующих крупных держателей действуют ограничения на продажу акций в течение 180 дней после завершения IPO;
- Банк планирует разместить дополнительную эмиссию объемом около 4% акций, или около 10 млрд.руб.;
- 20 ноября ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций банка на 500 млн.руб. (5 млрд акций номиналом 0,1 руб. каждая)

Отчет за 9 мес. 2023 г:

- Чистый % доход 104 млрд руб.;
- Чистый комисс. доход 20 млрд руб.;
- Чистая прибыль 76 млрд.руб(52 млрд. руб. за 6 месяцев);
- Рентабельность капитала — 51%;
Активы с начала года выросли на 28% до 2,8 трлн. руб. это самое важное!
- Отчет
- Розничный кредитный портфель вырос на 26%, корп на 22%

61% розничного кредитного портфеля составляли обеспеченные кредиты, высокая доля залоговых кредитов - важное конкурентное преимущество перед другими банками.

За 10 лет акционерный капитал вырос в 17 раз.

Средний ROE банка за последние 10 лет вышел 36%. За последние 10 лет успешно было реализовано 25 сделок M&A.

Дивиденды: банк ограничивает сумму дивидендов 25% снизу и 50% сверху от чистой прибыли по МСФО, они могут измениться по мере выхода банковского сектора из послаблений, которые регулятор давал в кризис.

Сделали ставку на кредитки (профитная ниша), нишу физиков надо качать.
А ещё вернулись к выплате купонов по бессрочным облигам и к теме дивидендов.

Совкомбанк станет первым российским банком, который пойдет на IPO, с 2015!

Момент идеальный, ибо уже весной появятся отголоски жесткой ДКП, а сейчас отрасль почти на пике. Уверен, соберут нормально

Будете участвовать?

- да, конечно
- нет, я пас
- не знаю
- в IPO не хожу, никогда