Private.investor

2021-01-20 12:57:24 Всем привет! Сегодня в 19-00 мск в рамках часового прямого эфира в Инстаграме буду разбирать компанию Глобалтранс.

Эфир будет проходить в моём профиле https://www.instagram.com/private.investor/ Открыть/Комментировать

2021-01-15 23:47:29 Всем привет! Середина января - самое время плавно входить в рабочий режим. Начать предлагаю с обзора рынка на предмет интересностей)

1. Индекс Мосбиржи уже пятый день консолидируется около 3500 пунктов. Безоткатный рост с лок. минимума в начале ноября уже составляет больше 30%. Будьте осторожны с масштабными покупками. Есть предпосылки, что от 3500п. начнется всеми ожидаемая коррекция)

2. Обычка Ленэнерго растет сегодня на 20+% на разгоне от ряда телеграм каналов. Их идея в том, что Рюмин (бывший гендир Ленэнерго), став гендиром Россетей, запустит выкуп акций по балансовой стоимости (16,7 руб. при текущей в 7 руб.). Это полная чушь! Вот такие телеграм каналы - это раковая опухоль нашего рынка.

3. Кто хочет посмотреть, чем это заканчивается, гляньте префы Оргсинтеза. Разгон за 3 дня с 15 до 30 руб. и затем два дня отвесного падения к 20 руб. Те, кто покупал по 30 руб., уже в убытке 33%. Дело рук этих же тг-каналов.

4. Металлурги купаются в деньгах из-за резкого роста цен на сталь. Первый квартал должен стать мощным по фин. результатам и дивидендам.

5. Сбер отчитался по РСБУ за декабрь 2020г. ЧП +11,8% г/г. За 2020г. банк заработал 781,6 млрд руб. ЧП, что на 10,3% меньше результата за 2019г. (870,1 млрд руб.). Феноменальный результат для такого сложного года.

6. Добыча газа Газпрома за период 1-15 января +4,3% г/г, поставки в дальнее зарубежье +41,5%, внутренний спрос +14,7%. Так держать!

7. У Алросы декабрь 2020 выдался рекордным по продаже алмазно-бриллиантовой продукции за последние 5 лет - 522 млн долл. Благодаря хорошим продажам в конце 20г. удалось сократить падение продаж г/г. до 16%. А в рублях, благодаря девальвации, падение еще меньше.

8. Чистый приток в инвестирующие в РФ фонды за неделю по 13 января составил $370 млн. С ноября 2020 года чистый приток составил 2,55 млрд долл. Эти деньги должны ощутить боль коррекции:))

Текущий рынок убаюкивает - волатильность ушла. Но впереди годовые отчеты по РСБУ и МСФО, на которых можно будет посчитать дивиденды за 2020 год и скорректировать портфели для максимизации див. доходности. Открыть/Комментировать

2021-01-11 12:27:22 https://www.forbes.ru/milliardery/417403-novaya-neft-sistemy-kak-vladimir-evtushenkov-za-god-udvoil-svoe-sostoyanie

Петрович - молодец, ударно 2020 год прошёл для АФК «Система». Думаю о наращивании позиции на коррекции.

#афк Открыть/Комментировать

2021-01-10 21:00:37 Invest Time pinned «Всем привет! Записал двухчасовой вебинар про мою инвестиционную стратегию на 2021 год. Что вошло в запись: 1. Анализ прошлогоднего вебинара, идеи в котором суммарно показали 30% годовой доходности. 2. Текущая структура капитала по счетам. 3. Основные тренды…» Открыть/Комментировать

2021-01-10 21:00:34 Всем привет! Записал двухчасовой вебинар про мою инвестиционную стратегию на 2021 год.

Что вошло в запись:

1. Анализ прошлогоднего вебинара, идеи в котором суммарно показали 30% годовой доходности.

2. Текущая структура капитала по счетам.

3. Основные тренды, способные повлиять на движение рынка РФ в этом году. Мой взгляд на текущий рынок.

4. Сводная таблица 9 крупнейших позиций в капитале, с суммарной долей в 63%. По каждой определил потенциальный дивиденд, цель для фиксации позиции, дал развернутый комментарий.

5. Подробно рассказал про 6 идей, которые планирую наращивать в 1П21.

Помимо видео вебинара с бессрочным доступом также высылаю презентацию на 70 слайдов.

Стоимость - 5 тыс. руб. По вопросу приобретения пишите мне в личку @petrov_aleks.

#pi_стратегия Открыть/Комментировать

2021-01-05 18:48:32 https://thebell.io/stavki-vyshe-vychetov-menshe-kak-menyayutsya-nalogi-dlya-chastnyh-investorov-v-2021-godu

Статья для тех, кто еще не в курсе налоговых нововведений с 2021 года.

#налоги Открыть/Комментировать

2021-01-05 13:28:29 Привет! Анализируя сделки прошлого года, дошёл до Детского Мира, где я просто не смог поучаствовать в идее из-за брокера «Открытие». И я поймал себя на мысли, что за последние полгода моя лояльность к Открытию сильно упала. О том, как так вышло, речь пойдет ниже.
⠀
1. Вчера брокер списал с меня налог за 2020г., хотя свободных рублёвых ДС на счету не было. То есть принудительно загнал меня в плечо. Я считаю, брокер не вправе решать, как мне платить налог, при условии что я никаких сроков не нарушал. Возможно, это тех. ошибка, очень на это надеюсь.
⠀
2. Недавно купил 2 тыс. долл. на брок. счет. На след день баланс был 1999,25 долл. Оказывается, брокер удержал 75 центов за ГДР Мейла, которые я держал около месяца. Теперь мне надо как-то продать неполный лот через QUIK. Запросил поддержку две недели назад, ответа до сих пор нет.
⠀
3. Двухфакторная аутентификация через код на номер телефона при заходе в терминал QUIK срабатывает 1 раз из 30. Не чаще. В Сбере работает как часы.
⠀
4. Планировал символически поучаствовать в IPO Ozon. Написал перс. менеджеру об этом 18.11.20 до 12 часов дня. Получил ответ: «такая возможность есть только для действующих клиентов, у кого открыты счета OBL (через Кипр). Там сбор заявок до 15:00 20.11 идёт. Поэтому даже если сейчас начать оформление этого счета, то не успеем уже.»
⠀
То есть открытие счета занимает более двух полных дней? И кстати, счет так и не открыли. А у вас получилось поучаствовать? Если да, то через какого брокера?
⠀
5. Детский мир. К 14.12.20 это была прозрачная идея, так как вышла новость о фондировании всей суммы, необходимой для покупки акций в рамках оферты (29,56 млрд руб.). На почту от брокера написали, что участвовать нельзя, а перс. менеджер писал, что можно. Кто-нибудь в курсе, какие брокеры давали возможность поучаствовать в оферте?
⠀
6. «Кривой» ИИС, который не позволяет дивиденды получать на банковский счет.
⠀
7. Тарифы. Сейчас у меня комиссия 0,05% от суммы сделки, но я уверен, что есть и ниже для депо в 5 млн руб. Стоимость использования «плеча» 13,5% при КС ЦБ на уровне 4%. Не многовато ли?
⠀
Резюме: ищу замену Открытию к концу марта, когда можно закрыть ИИС.

Обсудить и задать вопросы можно здесь. Открыть/Комментировать

2021-01-02 19:38:32 Открыть/Комментировать

2021-01-02 19:38:06 Всем привет! Пора подвести финансовые итоги 2020 года. Год был сложный, но благодаря сочетанию ряда факторов получился лучшим за всю мою инвест. карьеру в рублях:
⠀
1. Был смел при покупках в марте на пике обвала. Дно угадывать не умею до сих пор, но лесенка покупок с понижением средней цены показала свою эффективность.
⠀
2. Имел около 20% капитала в ОФЗ на конец февраля. Идея с ОФЗ не была спонтанной, я про неё рассказывал в вебинаре, который записывал в конце декабря 2019г. Правда планировал держать ОФЗ до полугода, но вирус смешал все карты. На конец марта доля облигаций в капитале была нулевой. На данный момент ОФЗ есть, чуть менее 10% капитала.
⠀
3. Удача. Не было второй волны погружения. При этом я не делал на это ставку. То есть не продал бОльшую часть активов в надежде закупиться на втором «дне».
⠀
4. Терпение. С одной стороны, преждевременные продажи части акций после ралли в ноябре-декабре. Мог заработать больше без них. С другой - фиксация составила 10% капитала, остальные 90% в акциях. То есть я взял практически весь рост рынка с марта по декабрь.
⠀
Итог: семейный капитал под моим управлением вырос на 7,6 млн руб. за 2020 год и составляет на текущий момент 33,8 млн руб. В процентах доходность около 32%. Не хочу заморачиваться с датами и суммами взносов/изъятий и считать чистую внутреннюю доходность. Тем более мне еще предстоит выплатить налоги с зафиксированной прибыли. Но в 30% чистыми я уверен на 99%. Динамика доходности счетов колеблется от 28% до 72%.
⠀
Все счета, кроме одного, открыты в Сбере. К сожалению, Сбер не дает построить и показать динамику прибыли. Только динамику активов и только за полгода. Ниже я выложил 2 скрина динамики активов одного счета в Сбере, где не было пополнений в течение года. Также не учтены дивиденды в размере 500 тыс. руб,. которые выводились на сбер. счет. Ещё выложил скрин прибыли у брокера Открытие.
⠀
Чистая доходность Индекса Мосбиржи в 2020г. с учетом дивидендов = 12,27%. Удалось почти на 18% его превзойти.
⠀
К 9 января планирую обдумать свои шаги на рынке в 2021 году и записать вебинар.
⠀
А вам удалось показать доходность выше рынка? Хотели бы повторения американских горок на рынке в этом году? Обсудить можно здесь. Открыть/Комментировать

2020-12-30 15:57:14 https://www.forbes.ru/brandvoice/tinkoff/417369-90-idey-v-plyuse-kak-investirovali-v-2020-godu-novye-dollarovye-millionery

Статья о том, как инвестируют премиум-клиенты Тинькова.

«Клиенты «Тинькофф Инвестиции Премиум» очень активны: они тестируют новые фичи, совершают больше всех сделок (поэтому дольше «сидят» в приложении), чаще смотрят аналитику, новостную ленту, комментарии в «Пульсе» — социальной сети для инвесторов в приложении «Тинькофф Инвестиции». Треть активной аудитории приложения пользуются скринером (фильтр подбора акций по настроенным параметрам в приложении «Тинькофф Инвестиции». — Прим. ред.). Скринер был задуман как более профессиональный инструмент — в нем нужно понимать принципы отбора бумаг, что такое Р/Е, капитализация». Открыть/Комментировать