Залим Сохов - ON FLEEK investing

2021-03-26 10:39:08 С пятницы квалифицированные инвесторы получат возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Доходность к погашению — примерно 6,3%

https://www.kommersant.ru/doc/4743382 Открыть/Комментировать

2021-03-26 09:50:00 ​​ Доброе утро!
Вчерашний день на американском рынке выдался достаточно позитивным, хотя и в начале торгов мы видели некоторый всплеск волатильности. Сегодня с утра мы видим, как в Азии растут техи. Полагаю, что ротация в Growth начнется либо сегодня либо в ближайшее время. Полагаю, как минимум, на ощутимый отскок мы вполне можем рассчитывать.

На привлекательных уровнях сейчас:
на отскок - $ZM
для добавления в среднесрочный портфель - $VRTX $REGN $INTC

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона растут:
Япония + 1,56%, во главе с отскоком акций технологических компаний .
Китай + 1,37%.
Гонконг + 1,14%. Технологический индекс Hang Seng вырос на 1,62% благодаря росту Xiaomi на +6,69% после сообщения о партнерстве с компанией Great Wall Motor в области электромобилей.
Австралия +0,52%.
Президент США Джо Байден пообещал удвоить план вакцинации после достижения предыдущей цели - 100 млн. прививок на 42 дня раньше запланированного срока.
Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы взвесили последствия огромного контейнеровоза, застрявшего в Суэцком канале .

Похоже, 3-я волна пандемии набирает ход: число новых случаев 622k против 583k днем ранее. Украина и Бразилия новые суточные рекорды заражений, ухудшение во многих странах Европы – Франция, Германия,Польша, Венгрия, Турция...

Из наиболее интересных отчетностей сегодня (время МСК):
$BLNK-Blink Charging Co. - 02:15
$LEJU- Leju Holdings Limited – 11:20
————-
$RSTI $RSTIP Россети отчет по МСФО за 2020 год

Продолжается эпопея с застрявшим контейнеровозом Ever Given (или Evergreen) в Суэцком канале. Судоходная компания Lloyd’s List подсчитала, что блокировка судов в Суэцком канале севшим на мель контейнеровозом Ever Given обходится мировой торговле в $400 млн в час. Разумеется, нарушена мировая логистика, ну или то, что от нее осталось после локдаунов. Похоже, что контейнеровозом управлял Потанин. По крайней мере, почерк похож .

Я продолжил вчера наращивать экспозицию в золоте через добавление золотодобытчика и ETF. В среднесрочной перспективе рассчитываю на разворот в драгметалле. Относительно IPO GV Gold напишу обязательно сегодня на канале. Открыть/Комментировать

2021-03-25 09:50:00 ​​ Доброе утро!
Американский фондовый рынок вчера снова ушёл в отрицательную зону на основной сессии торгов и снова под раздачу попал технологический сектор. При этом обращают на себя внимание слабость биткоина и устойчивость золота. Не пора ли наращивать позицию в золотодобытчиках либо принять участие в IPO GV Gold (нет) ? Всё же лучше, думается, Полюс $PLZL . Плюс попытаться словить отскок по технологическому сектору через $ZM например.

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона разнятся:
Япония + 0,96%.
Китай + 0,08%. Акции китайских технологических компаний находятся под давлением, поскольку SEC США начинает принимать меры, направленные на делистинг с американских бирж. США вводят меры, которые вытеснят иностранные компании с фондовых бирж, если они не соблюдают стандарты аудита США, и потребуют от них раскрытия информации о связях с правительствами своих стран.
Гонконг +0,02%.
Австралия -0,09%.
Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,21% до $63,64 за баррель.

AstraZeneca сообщила об эффективности вакцины 76% в обновленном анализе исследования, проведенного в США .

Из наиболее интересных отчетностей сегодня (время МСК):
$MOMO - Momo Inc.
$DRI-Darden Restaurants, Inc. - 14:00
$CL-Colgate-Palmolive Co.- 13:55
$ATHX- Athersys Inc- 23:05
————-

Нашему рынку вчера помог капитан судна Evergreen, который своими действиями заблокировал Суэцкий канал и нефть показала ощутимый отскок. В этой связи наша нефтянка чувствовала поддержку. Открыть/Комментировать

2021-03-24 10:21:10 ИНТЕРФАКС - "Интеррос" Владимира Потанина предлагает "Русалу" договориться об изменении дивидендной формулы ГМК "Норникель" (GMKN), не дожидаясь истечения срока действия соглашения акционеров "Норникеля" в 2023 году, и минимизировать дивиденды за 2020 год.
Согласно дивидендной формуле, "Норникель" должен перечислить акционерам около $3,5 млрд финальных дивидендов за 2020 г, но "Интеррос" считает такой платеж неприемлемым с социальной точки зрения. Необходимость снижения дивидендов в "Интерросе" объясняют ростом расходов на модернизацию мощностей и стартом инвестиционного цикла долгосрочной программы развития "Норникеля" до 2030 г.
"Мы выступаем за более адекватную пропорцию между дивидендами и инвестициями в развитие компании", - сказал Батехин. При нынешней формуле "Норникелю" потребуется заимствовать, чтобы платить дивиденды и поддерживать инвестпрограмму, пояснил он.
Без согласия "Русала" изменить подход к расчету дивидендов нельзя до начала 2023 г, когда истечет соглашение акционеров, то есть де-юре "Норникель" должен выплатить дивиденды по существующей формуле за 2020 и за 2021 годы, уточнил Батехин.
"Интеррос" считает оптимальными на будущее выплаты на уровне 50-60% free cash flow. "Этот ориентир даст рынку понимание и предсказуемость относительно будущих выплат. "Норникель" сможет гарантировать рынку дивидендную доходность в 5-7% в течение всего периода реализации 10-летней программы развития - при стабильных или растущих ценах на наши основные металлы", - считает Батехин.
"Мы и до аварии выступали за ограничение дивидендов, но сейчас тем более мы не можем игнорировать те вызовы, с которыми сталкивается компания, перечисляя акционерам высокие дивиденды ... Нужно быть социально приемлемым для того общества, в котором ты живешь, - и для 80 тысяч своих сотрудников, и для общественности, и для власти", - заключил глава "Интерроса".

Ждём НорНикель ниже 20000, а лучше на 18500. Наверняка, подвезут еще новости по "неожиданно несработавшим перемычкам" и переносу сроков восстановления рудников. Но я бы и не шортил сейчас.

Ранее про НорНикель - https://t.me/onfleek419/3391 Открыть/Комментировать

2021-03-24 09:50:00 ​​ Доброе утро!
Настроения рынка пошатнулись из-за сомнений в прогрессе возобновления мировой экономики на фоне ограничений, связанных с вирусами, и роста числа случаев, поскольку продолжают распространяться новые штаммы. В США пока динамика стагнирует, но в некоторых странах ситуация ухудшается – растет число в Германии, Франции, Италии, Польше, Турции. Из европейских стран карантин на национальном уровне действует в Германии, Великобритании, Дании, Португалии, Польше, Нидерландах....Хоть снова бенефициаров локдаунов покупай типа $ZM и $NFLX ...
На днях мы увидели падение турецкой лиры после смещения главы ЦБ, который решил было увеличить ключевую ставку. Экономическая и валютная ситуация в Турции ухудшается. В то же самое время Канада решает свернуть свою программу QE, которая "действовала в период пандемии".

WSJ - Intel $INTC ускоряет усилия по возрождению полупроводникового гиганта с широким планом, который сочетает усиление аутсорсинга с обязательством потратить $20 млрд на новые заводы, которые могут помочь решить проблему нехватки чипов. Гелсинджер заявил, что Intel будет больше полагаться на сторонних партнеров по производству микросхем, в том числе для некоторых из своих самых передовых процессоров, начиная с 2023 года. Но Гелсинджер, проработавший чуть больше месяца, сказал, что Intel не откажется от своих исторических корней, являясь одновременно разработчиком и производителем микросхем, и сохранит большую часть производства внутри компании. По его словам, компания также возобновляет усилия по производству чипов для других и нацелена на таких клиентов, как Apple Inc. $AAPL и $QCOM Qualcomm Inc.
Чтобы подкрепить эти производственные амбиции, Intel планирует построить два новых завода по производству чипов, многолетние инвестиции в них начнутся в 2024 году. Intel также заявила, что в течение года детализирует планы дальнейшего расширения в США, Европе и других странах. «Мы вернулись с удвоенной силой», - сказал Гелсинджер в интервью. «Это позволяет им как можно быстрее выпускать конкурентоспособные продукты», - сказал аналитик Wedbush Securities М. Брайсон.
Intel также участвует в торгах по контракту с Пентагоном на строительство коммерческого предприятия для удовлетворения потребностей правительства США в области безопасности.
Intel также заявила, что заключила соглашение о сотрудничестве в области исследований с International Business Machines Corp. $IBM в отношении элементов дизайна микросхем, чтобы ускорить инновации в производстве полупроводников.
Гелсинджер также заявил, что компания превзойдет прогноз по продажам и прибыли на 1-й квартал, опубликованный ранее в этом году.

Азиатские индексы в минусе на фоне проблем с восстановлением после пандемии:
Япония -1,71%.
Китай -1,31%.
Гонконг -2,16%. Гонконг и Макао временно приостановили производство вакцины против Covid от Pfizer-BioNTech $PFE .
Австралия +0,50%.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 16 центов до $60,62 за баррель после падения на 5,9% и минимума в $60,50 долларов за предыдущий день.

Из наиболее интересных отчетностей сегодня (время МСК):
$GIS-General Mills, Inc. - 14:00
$WGO-Winnebago Industries - 14:00
$RH- RH- 23:05
$KBH-KB Home- 23:10
$FUL- Fuller Company - 23:05
————-

Вчера под конец торговой сессии в США активно сливали сталеваров (FCX, MT, X, CLF) - падение составило >5%. Интересно, затронет ли наших металлургов Северсталь, ММК, НЛМК? Открыть/Комментировать

2021-03-23 10:47:36 Я тоже думаю, что акции Северстали, да и других металлургов мы сможем купить дешевле в будущем. Открыть/Комментировать

2021-03-23 09:50:00 ​​ Доброе утро!
Технологический сектор вчера пытался продемонстрировать признаки разворота, в т.ч. благодаря титанам - акции Apple, Intel, Microsoft и Tesla в понедельник прибавили более 2%.
Однако к концу торгового дня, многие представители с дорогими мультипликаторами перечеркнули по сути свой рост. Пока что Nasdaq не выглядит снова привлекательным.

«У доходности облигаций США больше возможностей для роста, чем для снижения», - сказал Эдвард Смит, руководитель отдела исследований распределения активов британской инвестиционной компании Rathbone Investment Management. Акции, "которые показали исключительную доходность в прошлом году, вероятно, пока не так хорошо развиваются". По словам Смита, это не означает, что инвесторы должны отказываться от акций технологических компаний. В некоторые дни, когда доходность казначейских облигаций резко увеличивалась, акции таких гигантов, как Apple $AAPL , Microsoft $MSFT и Facebook $FB оказывались устойчивыми. Однако управляющим деньгами следует проявлять осторожность в отношении сегментов рынка с завышенной оценкой, таких как акции электромобилей ( $TSLA $NIO ) .

Акции Азиатско-Тихоокеанского региона упали:
Япония -0,47%.
Китай -1,36%. Акции снизились, поскольку западные санкции против Китая снизили аппетит к риску. В понедельник США, ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении китайских чиновников за нарушения прав человека в Синьцзяне.
Гонконг -1,43%. Постоянные опасения по поводу ужесточения политики в Китае также продолжали оказывать давление на высокоразвитые секторы и акции с высокими оценками.
Австралия -0,10% .
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,99% до $63,98 за баррель.

Из наиболее интересных отчетностей сегодня (время МСК):
$NEOG -Neogen Corp. - 15:45
$INFO -IHS Markit Ltd. - 13:00
$ADBE - Adobe Inc. - 23:05
$GME - GameStop Corp. - 23:05
$AIR - AAR Corp – 23:25
$SCS - Steelcase Inc – 23:05
$VNET - 21Vianet Group, Inc. - 23:30
————-
$ETLN Эталон отчет по МСФО за 2020 год

Российский рынок продолжает дрейфовать. Из ОФЗ нерезиденты валят и спешно продают рубли, тем самым поддерживая рост курса $USDRUB . Геополитически вырисовываются две оси: США+Европа и РФ+Китай. Аляскинские встречи представителей Вашингтона и Поднебесной не добавили теплоты во взаимоотношения двух стран, а синхронное введение санкций на чиновников Китая и конвейерный выпуск различных санкций на РФ и препонов для достройки СП-2 $GAZP дают основания для большей координации действий. Открыть/Комментировать

2021-03-22 09:50:00 ​​ Доброе утро!
Американский рынок лихорадило последние недели, однако, считаю, что время для больших покупок уже близко. Апрель - самый сильный месяц для SP500 исторически.

Инвестдома оценивают влияние повышения налогов, но фондовый рынок пока не сильно пессимистичен в отношении этого. "Повышение корпоративных налогов, вероятно, сократит прибыль S&P 500 на 3% в 2022 году, заявили стратеги Goldman при изучении «надвигающейся макро-проблемы» планов администрации по повышению корпоративных и личных налогов. Команда JPMorgan Chase & Co. во главе с Джоном Норманом заявила, что повышение корпоративных налогов будет «тормозом для роста прибыли и обратного выкупа». Во время своей кампании Байден обсуждал повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%, все еще ниже 35% до Трампа, повышение максимальной предельной ставки налога до 39,6% и налогообложение прироста капитала и дивидендов по более высокой ставке обычного подоходного налога.

Азия торгуется разнонаправленно:
Япония -1,55%. Автопроизводители cнижаются - Toyota $TM -2,6%, Nissan $NSANY -3,3%, Honda $HMC -2,9% на фоне пожара в Renesas Electronic. Renesas Electronics Corporation вместе со своими дочерними предприятиями занимается исследованиями, разработкой, проектированием, производством, продажей и обслуживанием полупроводников в Японии, Северной Америке, Европе и Азии. Пожар на заводе по производству микросхем может усугубить уже существующую проблему нехватки полупроводников. Renesas сообщает, что потребуется как минимум месяц, чтобы возобновить производство на объекте.
Китай + 0,90%.
Гонконг -0,16% .
Австралия + 0,80% .
Турецкая лира грохнулась на 12% против доллара после того, как президент Тайип Эрдоган шокировал рынки, заменив агрессивного председателя центрального банка Турции, выступавшего за поднятие процентных ставок. Министерство финансов заявило, что Турция продолжит придерживаться свободных рынков и либерального валютного режима. Доллар вырос по отношению к большинству валют Группы 10.
Нефть марки Brent упала до 63,28$ за баррель.

Кэти Вуд снова пампит Теслу $TSLA : Согласно новой модели фонда Ark, в наилучшем сценарии акции Тесла могут достичь $4,000 в 2025, в наихудшем, $1,500. Фонд прогнозирует продажи авто между 5 млн и 10 млн единиц в 2025, в случае улучшения эффективности использования капитала.

Из наиболее интересных отчетностей сегодня (время МСК):
$SNX – SYNNEX Corporation — 23:15
$TME – Tencent Music Entertainment group — 23:05
$NEWT - Newtek Business Services Inc 4:05 pm — 23:05
$RAVN - Raven Industries Inc. - 23:00
————-
$LSRG ЛСР отчет по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
$MDMG Мать и дитя отчет по МСФО за II полугодие и весь 2020 г.
$PIKK ПИК отчет по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.

Российский рынок в ожидании новых американских санкций. Лично я полагаю, что не дадут сильно дешево закупиться. Другой вопрос, как отреагирует рубль на падение лиры. Удержит ли $USDRUB 74.5?! Открыть/Комментировать

2021-03-21 14:02:00 Лидеры кроссовочного рынка. Открыть/Комментировать