Биржевик | Сырьевой

2023-04-21 13:52:49 Рост международных CBDC?

Самое интересное в CBDC заключается в том, что они не ограничиваются исключительно центральными банками; любое финансовое агентство способно осуществить такой проект. Что может помешать, скажем, Международному валютному фонду, который консультирует центральные банки по вопросам политики, запустить собственную CBDC для управления другими национальными валютами?

Хотя этого еще не произошло, есть признаки того, что МВФ хочет принять участие в цифровизации. На прошлой неделе в ходе заседания МВФ Денежно-кредитное управление цифровых валют анонсировало создание международной цифровой валюты.

Хотя она будет создана не конкретно МВФ, тот факт, что она была представлена на одном из его собраний, вызвал тревогу относительно подлинности CBDC и потенциального отсутствия барьеров для входа.

Многие придерживаются мнения, что такой шаг в сочетании с тем, что западные правительства одновременно изучают CBDC, не может быть просто совпадением. Может ли все это быть частью более грандиозного плана по установлению контроля МВФ над мировой финансовой системой? Особенно учитывая, что цифровая валюта Китая намного продвинулась в развитии?


Последствия для золота

Западные политические корреспонденты придерживаются мнения, что полноценный запуск «цифрового юаня» мог бы послужить еще одним оружием, используемым Китаем против своих западных конкурентов.

Как и все CBDC, китайская цифровая валюта лишает пользователей их финансовой конфиденциальности; все платежные операции, связанные с цифровыми юанями, могут быть просмотрены Народным банком Китая и будут храниться в его базе данных.

Беспокойство вызывают не только те немногие американские граждане, которые осуществляют платежи в цифровых юанях, но и американские фирмы, работающие в Китае, на которые уже оказывается давление, чтобы они использовали или принимали цифровые юани. Следовательно, в этом смысле они в значительной степени подвергаются угрозе слежки.

Еще одной причиной для беспокойства является угроза по отношению к доллару США и его роли в качестве валютного лидера в мировой экономике. Мы считаем, что глобальная дедолларизация уже идет, учитывая растущее нежелание незападных стран использовать доллар.

Многие центральные банки уже искали альтернативы основной резервной валюте, и золото является идеальным выбором, учитывая его отношения с долларом США.

По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году мировые центральные банки купили рекордное количество золота. Накопление золота продолжалось рекордными темпами и в 2023 году. Открыть/Комментировать

2023-04-21 13:52:49 Преимущества цифровизации

По данным McKinsey, есть четыре тенденции, которые, вероятно, подстегнули интерес центральных банков к внедрению CBDC.

Во-первых, и наиболее очевидно, это сокращение использования наличных денег во всем мире. В некоторых странах изменения были невероятными. Например, в Европе использование наличных сократилось на 1/3 в период с 2014 по 2021 год, а спрос на наличные в Швеции за последнее десятилетие упал более чем на 50%.

Второй движущей силой является растущий интерес к частным цифровым активам. В Соединенном Королевстве около 10% взрослых сообщают о наличии или владении цифровыми активами, такими как криптовалюта. ЕЦБ сообщает, что 10% домохозяйств в шести крупных странах ЕС теперь владеют цифровыми активами.

В-третьих, это снижение восприятия центральных банков как платежных новаторов. Принятие CBDC предоставит центральным банкам новую возможность вести стратегические обсуждения вариантов использования наличных денег на публичном форуме.

Четвертая тенденция — это просто рост глобальных платежных систем. Многие центральные банки в настоящее время стремятся установить более эффективное местное управление над все более глобальными платежными системами и рассматривают CBDC как потенциальный стабилизирующий якорь локальных цифровых платежных систем.

McKinsey считает, что широкое внедрение CBDC принесет множество преимуществ за счет решения многих проблем, связанных с эффективностью, безопасностью и доступом. Возможно, самым большим преимуществом является снижение затрат. По оценкам фирмы, поставщики финансовых услуг могут ежегодно экономить $400 миллиардов долларов прямых затрат, перенаправляя расходы с физической инфраструктуры на цифровые финансы.

CBDC также обеспечат более широкий доступ для тех, у кого нет банковских счетов. По оценкам, более миллиарда человек во всем мире не пользуются банковскими услугами; менее 5% взрослого населения США до сих пор не имеют банковских счетов. McKinsey говорит, что CBDC, доступные через мобильные устройства, потенциально могут увеличить финансовую доступность.

Также преимуществом является повышенная безопасность. McKinsey добавляет, что развертывание регулируемой цифровой валюты, доступной через мобильные устройства, потенциально может повысить безопасность платежей, гарантируя, что транзакция будет завершена и неизменна даже без официального банковского счета, что снизит вероятность мошенничества. Открыть/Комментировать

2023-04-21 13:52:49 Обозрение: Цифровые валюты центральных банков предвещают успех золота

Перевод зарубежного материала подготовил Золотой запас.

Дни оплаты чего-либо наличными могут быть сочтены. Пандемия ускорила переход к безналичной экономике, и в настоящее время потребители предпочитают удобство мобильного банкинга или цифровые кошельки. Аналитик Ричард Миллс уверен, что это будет иметь неявное положительное влияние на золото.

Сегодня примерно 41% американцев говорят, что ни одна из их покупок не оплачивается наличными, по сравнению с 29% в 2018 году и 24% в 2015 году, согласно новому опросу Pew Research Center.

Ожидается, что к 2030 году в Канаде покупки за наличные составят лишь 10%, согласно Moneris. По данным исследования PwC, во всем мире объемы безналичных платежей увеличатся более чем на 80% с 2020 по 2025 год и почти утроятся к 2030 году.

И поскольку технологии цифровых платежей продолжают развиваться, полный отказ от наличных платежей — лишь вопрос времени. Но для того, чтобы безналичная экономика действительно процветала, необходима поддержка со стороны центральных банков, которые регулируют денежную массу своих стран.

Принимая во внимание появление криптовалюты и технологии блокчейн, многие страны уже начали искать способы интеграции в эту новую экономику, начиная со своей собственной цифровой валюты.

Цифровые валюты центральных банков

Идея цифровых валют центральных банков (CBDC) состоит в том, чтобы внедрить платежную систему, которая обеспечивает как удобство транзакций цифровых валют, так и финансовую безопасность фиатных валют. CBDC, по сути, будут служить цифровой формой государственной валюты, которая не привязана к какому-либо физическому товару.

Согласно Investopedia, CBDC могут принимать две формы: оптовую и розничную.

Когда речь идет о розничных CBDC, страны используют два подхода. CBDC на основе токенов (такие как DCash, используемые в восточной части Карибского бассейна) доступны с закрытыми/открытыми ключами в качестве метода проверки пользователей для анонимного выполнения транзакций, в то время как CBDC на основе учетной записи (например, e-CNY в Китае) требуют цифровой идентификации для доступа в аккаунт.

По данным Атлантического совета, американского аналитического центра, 114 стран, на долю которых приходится более 95% мирового ВВП, сейчас изучают возможности CBDC.

На данный момент одиннадцать стран полностью запустили цифровую валюту, при этом Ямайка стала последней, кто сделал это, и первой, кто официально ратифицировал цифровую валюту в качестве законного платежного средства. Ожидается, что Китай, который уже начал крупномасштабные испытания своего «цифрового юаня», расширит ее применение на большую часть страны в 2023 году.

По состоянию на декабрь 2022 года все страны G7 перешли на стадию разработки CBDC. Оптовый эксперимент Федеральной резервной системы Нью-Йорка с CBDC Project Cedar перешел от исследований к разработке.

По данным Атлантического совета, более 20 стран предпримут важные шаги для пилотного запуска CBDC в 2023 году. Австралия, Таиланд, Бразилия, Индия, Южная Корея и Россия намерены продолжить или начать пилотные испытания в 2023 году.

Европейский центральный банк также, вероятно, запустит пилотный проект в следующем году для уникальной модели, в которой каждое лицензированное финансовое учреждение будет управлять разрешенным узлом сети блокчейна в качестве канала для распространения цифрового евро. Открыть/Комментировать

2023-04-21 07:41:36 Краткий анализ сырьевого рынка рынка (21.04.2023): нефть в микроминусе, природный газ в небольшом минусе, золото, серебро, платина, палладий на уровнях вчерашних значений. По нефти ждём скорого отскока. А по природному газу базово ожидаю закрытия гэпа на уровне $2,1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: в целом, всевозможный откат цена показала к уровням вблизи $81 за баррель. При этом на малых таймфреймах (по типу 4 - х часового графика) наблюдается ценовая перепроданность. Жду отскока цены вверх к уровню $82,4 - 83,1 за баррель.

Природный газ: мысли пока прежние. С момента продажи лонга в газе более в него не входил, так как нужно закрывать гэп на уровне $2,1. Пока цена его не закроет - роста не будет! Поэтому жду закрытия. Потом снова буду открывать лонг.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: Золото: индекс доллара (DXY) продолжает локально укрепляться к уровню 102,3 пункта. Тем самым золото продолжит снижаться. Цели снижения на уровне отработки свечного шипа $1970 за унцию.

Серебро: аналогичная картина тут как в золоте, цена торгуется на уровне ЕМА9 диапазона $25,1 за унцию. Жду пробоя данного уровня и выхода к медианной полосе Боллинджера $24,5.

Платина: и тут тоже остался свечной шип в районе $1065 за унцию. Жду его отработки. Уровень ЕМА9 (на $1065) основная поддержка.

Палладий: цена продолжает снижаться в соответствии с нашим прогнозом, который я публиковал вчера. Цель уровень ЕМА9 $1545.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сельское хозяйство:

Пшеница: цена отбилась от верхней границы боковика уровня $710. Подошла вплотную к уровню ЕМА9 и медианной полосы Боллинджера $690. Ожидаю проторговки пока на этом уровне.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог по рынку драг. и пром. металлов: картина рынка пока остаётся прежней, чем - либо дополнить пока нет смысла.

#АнализРынка Открыть/Комментировать

2023-04-21 07:10:00 ​ Нефть марки Brent в моменте. Ранее мысли были тут - https://t.me/oilgasofficial1/4532 , https://t.me/oilgasofficial1/4499 , https://t.me/oilgasofficial1/4539 , в целом снижение цены согласно моим ожиданиям себя полностью оправдало. Теперь же после падения мы как минимум получим ценовой отскок в область сопротивления EMA200 по 4 - х часовому графику диапазона $82,4 за баррель. О пробое вышестоящего уровня говорить особо не приходится, но вот проторговать вышестоящую область думаю придётся цене.

#нефть #сырьё #техническийанализ Открыть/Комментировать

2023-04-21 06:56:50 Рыночный фон на товарных рынках: нефть в микроминусе, природный газ в небольшом минусе, золото, серебро, платина, палладий на уровнях вчерашних значений. По нефти ждём скорого отскока. А по природному газу базово ожидаю закрытия гэпа на уровне $2,1

#РыночныйФон Открыть/Комментировать

2023-04-20 18:01:00 Помогут тебе забыть дорогу на работу.

Что нужно для старта:
— компьютер или телефон;
— 40 минут в день;
— опыт не требуется.

В поисках новеньких в команду. Осталось всего 65 свободных мест. Если ты читаешь это, значит места еще есть
Подпишись и вникай
https://t.me/+V917yNdLL2wxYjZi

#Promo Открыть/Комментировать

2023-04-20 17:27:21 Наблюдение: Ситуация на рынке пшеницы, кукурузы и сои.

По данным www.zol.ru в среду, 19 апреля 2023 года, майские фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже CBOT закрылись снижением после возобновления инспекций украинского зерна. По итогам торгового дня майские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго упали до $250,50 за тонну, майские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити снизились до $316,63 за тонну, майские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ - до $318,56.

Фьючерсы на пшеницу, кукурузу и сою в Чикаго в среду закрылись снижением после того, как возобновились проверки судов, перевозящих украинское зерно из Черноморских портов, а падение цен на сырую нефть оказало давление на цены сои.

Прогнозы погоды, тем временем, указали на дожди на следующей неделе в некоторых пострадавших от засухи регионах выращивания твердой красной озимой пшеницы в США, хотя сев сои и кукурузы продолжался.

Более сильный доллар и более слабая сырая нефть из-за опасений, что надвигающееся повышение процентных ставок Федеральной резервной системы может ограничить спрос на энергию, также привели к снижению цен на зерно.

Майские фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) подешевели на 16-1/4 цента до $6,81-3/4 за бушель. Соя закрылась на 12-3/4 цента ниже на уровне 15,06-1/2 доллара за бушель, майские фьючерсы кукурузы закрылись на 5-1/4 цента ниже на уровне 6,72-1/4 доллара за бушель.

Рынки пшеницы росли в начале этой недели, восстанавливаясь после достижения самого низкого уровня с 2021 года в конце марта, на фоне запретов на украинское зерно, объявленных несколькими восточноевропейскими странами, и растущей неопределенности в отношении сделки по зерну в Черном море. Однако ожидаемый крупный экспорт пшеницы из России помог сдержать цены.

Европейский союз планирует ввести ограничения на импорт украинского зерна, так как в среду усилилось давление на Брюссель с целью выработки общеевропейского решения после того, как отдельные страны начали запрещать импорт украинских сельхозтоваров, из-за того, что местные фермеры вынуждены конкурировать с потоком дешевой украинской сельхозпродукции, включая кукурузу и пшеницу.

#агро #сельхоз #сырьевыетовары #размещения #сырьё Открыть/Комментировать

2023-04-20 13:24:05 Открыть/Комментировать

2023-04-20 11:35:38 Наблюдение: Цена на платину достигла $1.100 долларов, опередив золото и серебро

Перевод англоязычного материала подготовили в золотом запасе.

Цена на платину к концу среды превысила $1.100 долларов, увеличившись на этой неделе более чем на 4%. Между тем, драгметалл вырос на 10% после тестирования поддержки в конце апреля на уровне $1.000 долларов за унцию.

Платина опережает золото и серебро, которые в настоящее время топчутся на нейтральной территории. Золото выросло более чем на 9% по сравнению с минимумами.

По данным Всемирного совета по инвестициям в платину, платина является привлекательным активом для инвесторов.

В платину до сих пор инвестирует очень мало людей, она по-прежнему недооценена по сравнению с золотом и его «заменителем» палладием.

Тревор Рэймонд, генеральный директор WPIC

По мнению некоторых аналитиков, в то время как технический импульс влияет на цену платины, у рынка также есть сильные фундаментальные факторы, поддерживающие то, что может стать устойчивым ралли драгоценного металла. Аналитики отмечают, что улучшение экономических данных в Китае оказалось сильнее, чем ожидалось, что поддержало устойчивый спрос на ювелирные изделия из платины.

В то же время дальнейшие перебои с подачей электроэнергии в Южной Америке продолжают сказываться на добыче платины.

Даже если производственные мощности не пострадают в краткосрочной перспективе (они доказали свою способность справляться с сокращением нагрузки), фактор предложения / фундаментальных показателей очевидно бычий.

Ники Шилс, руководитель отдела стратегии металлов в MKS PAMP

Аналитики отмечают, что последнее ралли платины свидетельствует о взрывном потенциале драгоценного металла. Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank, назвал драгоценный металл «спящей красавицей» рынка «из-за проблем с поставками и участия в «зеленой трансформации».

Чего не хватило, чтобы подтолкнуть рынок к дефициту предложения, так это спроса инвесторов на ETF. Этот спрос, кажется, возобновляется сейчас, и драгметалл, опередивший золото по темпам роста за считанные дни, говорит о готовности к подъему, когда движущие силы начинают выравниваться.

Платина изо всех сил пыталась привлечь устойчивый интерес инвесторов в последние годы из-за проблем в автомобильном секторе. Платина в основном используется в автомобильной промышленности и является важным компонентом каталитических нейтрализаторов, которые используются для снижения вредных выбросов.

Тем не менее, аналитики отмечают, что платина также вступает в свои права в рамках глобального перехода к «зеленой» энергетике. Она используется в качестве катализатора для разделения воды на кислород и водород; затем водород используется в качестве источника энергии.

Филлип Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures, сказал, что, глядя на фундаментальный фон платины, это лишь вопрос времени, когда цена превысят максимумы 2023 года, установленные в январе.

Если цена на золото поднимется до $2.500 долларов, то платина должна как минимум подняться выше $1.200 долларов.

Платина, хотя и является драгоценным металлом, выступает важным промышленным металлом. Это один из тех металлов, который вы должны иметь в своем портфеле из-за его потенциала.

#платина #драгоценные_металлы #драгметаллы Открыть/Комментировать