NZT rusfond

2022-08-30 09:00:02 ПАО «Группа ЛСР» MOEX: LSRG отчитался за 6 месяцев 2022 г. по МСФО.
https://www.lsrgroup.ru/assets/files/lsr-cfs-6m2022-rus.pdf

Выручка составила 65 369 млн руб.
Скорректированная EBITDA составила 18 433 млн руб.
Прибыль за первые 6 месяцев 2022 г. составила 6 404 млн руб. Прибыль на акцию составила 76,42 руб.

Московский сегмент подвел группу, а вот СПБ как раз перекрыл все просадки, выдав сильный результат.

Денежный приток от операционной деятельности составил 10 083 млн руб.
Остаток денежных средств составил 111 080 млн руб., включая средства на счетах эскроу.

Группа выкупила уже 19.4 млн своих акций с рынка, на начало года было 17.7 млн акций - идет активный байбэк, и 1.7 млн акций ыбло выкуплено за полгода.

Подробнее разберем положение дел компании на нашем сайте.

#LSRG Открыть/Комментировать

2022-08-30 08:45:37 Отчитался United Medical Group CY PLC или «ЕМС» MOEX: GEMC

https://emc-investor.com/sites/default/files/docs/UMG-IFRS_Cons_FS-6m_2022_ru.pdf

Менеджмент храбрится и манипулирует данными. "Выручка выросла на 3,4%" в ЕВРО, это ж курсовая разница. В рублях спад на 5% - рубль укрепился к ЕВРО на 8% - вот и рост.

"Сохраняется высокий уровень рентабельности на уровне EBITDA". Но в итоге в периоде заработан небольшой убыток. Опять же - курсовые разницы, хедж.

Просадка понятна - уcлуги дорогие, часть клиентов была занята вообще не этими вопросами в марте-апреле, но постепенно поток нормализуется и будет перевыставлен рост расходов в чек клиенту:
"Несмотря на сокращение поликлинических визитов в начале года, сейчас рынок восстанавливается и люди постепенно возвращаются к потреблению плановых медицинских услуг. Мы отмечаем рост заявок на медицинские услуги, поступающих через сайт и мобильное приложение, и мы активно наращиваем количество услуг, оказываемых дистанционно."


Долговая нагрузка Компании увеличилась в результате приобретения Астра 77 и укрепления рубля, но в целом остаётся на комфортном уровне.

#GEMC Открыть/Комментировать

2022-08-30 07:56:46 Группа «Самолет» (MOEX:SMLT), отчиталась по МСФО за1 полугодие 2022 г.

https://samolet.ru/investors/press/gruppa-samolet-obyavlyaet-finansovye-rezult/

Такой рост получился за счет значительного роста продаж в метрах, увеличения средней цены за квадратный метр и эффективного контроля себестоимости. В отчетном периоде выводили на рынок новые объекты, запустили 3 новых проекта и 18 новых очередей в существующих проектах.

Дополнительным фактором роста финансовых показателей стала консолидация с начала года в отчетности финансовых результатов компании «СПБ Реновация».

По итогам 2022 года в сегменте первичной недвижимости «Самолет» хочет продать более 1,3 млн кв.м. на 200+ млрд рублей с EBITDA выше 65 млрд рублей.

Группа продолжает усиливать свое региональное присутствие – на разной стадии реализации находится 20 девелоперских проектов в 6 регионах страны.

В этом году намерены удвоить размер дивидендов, выплатив акционерам 10 млрд рублей. В июле мы уже заплатили дивиденды в размере 2,5 млрд рублей, еще 2,5 млрд рублей должны быть выплачены в октябре после утверждения решения на общем собрании акционеров. Третий транш в размере 5 млрд рублей, согласно озвученным ранее планам, запланирован на декабрь 2022 года.

#SMLT Открыть/Комментировать

2022-08-30 07:42:06 Русал решил выплатить небольшую сумму дивидендов, СД «Русал» 29 августа рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года из расчета 0,02 доллара на обыкновенную акцию ($304 млн или почти 17% EBITDA).

Выплата небольшая, ниже потенциала по дивполитике. Но дивиденды от компании мы не видели с 2017 года, и в этот раз они даже чуть-чуть выше той старой выплаты.

EN+ получит таки свою порцию денег от дочерней компании, чего мы так долго ждем. А между акционерами Русал явно есть диалог.

Вопрос трансфера выплаты в долларах сегодня остается открытым, но это не отменяет рекомендацию, захотят найти путь для денег - найдут.

#RUAL #ENPG Открыть/Комментировать

2022-08-29 21:48:41 Разобрали для вас финансовый отчет за 1 полугодие 2022 года компании En+ Group (MOEX:ENPG).

Средняя цена продажи алюминия в 1 полугодии 2022 года составила 3 365 долл. США за тонну (рост на 47,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)

В 1 полугодии 2022 года выручка увеличилась на 27,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8 324 млн долл.

EBITDA Группы выросла в 1 полугодии 2022 года на 25,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 377 млн долл.

Подробный разбор отчета и наше мнение по бумаге читайте на сайте Открыть/Комментировать

2022-08-29 16:35:37 Первый пошел — ITI Capital введет запрет для неквалифицированных инвесторов на покупку иностранных бумаг

Ранее Банк России рекомендовал брокерам воздерживаться от предложения лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, ценных бумаг иностранных эмитентов, но до этого момента брокеры воздерживались от исполнения рекомендации, так как она носит необязательный характер.

Мы неоднократно писали о том, что однозначно стоит обзавестись статусом квалифицированного инвестора, чтобы не терять доступ к более широкому ряду инструментов для инвестиций.

Если есть возможность, то настоятельно рекомендуем сделать статус квалифицированного инвестора как можно скорее, так как примеру ITI Capital вскоре могут последовать остальные брокеры. К тому же ЦБ РФ для «защиты» инвесторов в любой момент может усложнить его получение. Открыть/Комментировать

2022-08-29 16:17:20 АФК «Система» отчиталась о финансовых результатах за 2-й квартал 2022 года по МСФО.

Консолидированная выручка достигла 213,8 млрд рублей.

Помогла Степь с ее ростом производства и сбыта с/х продуктов.

Сегежа добавила результат в связи с консолидацией активов в Сибири. Сам лесной холдинг при этом растерял OIBDA, как мы писали ранее.

Росла ГК МЕДСИ за счет присоединения региональных медицинских сетей в Уфе и Волгограде, приросту числа клиник.

По итогам квартала скорректированная OIBDA Корпорации составила 85,8 млрд рублей, а рентабельность по этому показателю достигла 40,1%. В части роста выручки помогли Степь, Биннофарм и Эталон, компенсируя слабый результат Сегежи. МТС так и продолжает работать денежным потоком в группу, но ей нелегко. Однако наблюдается негативная тенденция — падение рентабельности по всем активам Группы. Особенно это заметно при сравнении второго квартала текущего года с первым.

Мы обновим наш взгляд на группу на нашем сайте в ближайшее время.

#AFKS Открыть/Комментировать

2022-08-29 10:17:37 ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (MOEX:TATN) опубликовало консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 6 месяцев 2022 года. Отчетность доступна на официальном веб-сайте «Татнефти» по ссылке.

Выручка в январе-июне составила 790,8 млрд рублей, что на 42% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

"Татнефть" в первом полугодии 2022 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 139,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Отчет выдался очень хороший, с реализацией проблем не возникло. Операционный денежный поток вышел огромным и чистый долг компании ушел в отрицательную область. Татнефть нравилась нам из-за большой доли внутреннего рынка, нефтепереработки и основными акционерами в виде Республики Татарстан. Рынок также обратил внимание на компанию после рекомендации дивидендов и поднял котировки нефтяника. Открыть/Комментировать

2022-08-29 00:11:24 Еженедельный обзор рынка 1/9/2022 - NZT Rusfond

Традиционно подготовили для наших читателей еженедельный обзор. Основные темы, которые затронули:
- Энергия берет новые вершины
- Производство стали в мире
- Банковский сектор - "какие-то" прибыли есть
- Дивидендный прогноз от Минфина
- В ожидании рекордных дивидендов от Роснефти
- Отчеты прошедшей недели
- Спекулятивный план торговли по секторам и мнение по интересным компаниям в РФ и остальном мире
- Техническая картина по рынку и точки входа по основным идеям

Обзор доступен по ссылке Открыть/Комментировать

2022-08-26 14:06:56 Нефть снова выше $100 за барр. Главная угроза нефтяным котировкам — сделка с Ираном, которая «близко как никогда», похоже, опять откладывается. США отклонили все дополнительные условия, запрошенные Ираном по СВПД. К тому же в Саудовской Аравии решили, что цена нефти ниже $100 за баррель не так уж и дорого, и заговорили о сокращении добычи в случае рецессии. Так что надежды некоторых стран на охлаждение рынка нефти через сокращение спроса тают на глазах. И вот еще незадача — запасы нефти и нефтепродуктов продолжают падать. Хотя еще недавно EIA отрапортовало о том, что спрос на бензин находится ниже ковидного 2020 года. Не стоит забывать и про цены на газ в Европе, что заставляет использовать относительно дешевую нефть в качестве альтернативы для выработки электроэнергии.

Через кого отыграть на российском рынке

Текущая рыночная конъюнктура позитивна для акций «Роснефти». Компания может представить отчет до конца августа, но не факт, и, скорее, даже нет. Тем не менее, с большой долей вероятности, могут объявить о выплате дивидендов. Риск невыплат оцениваем как небольшой, так как в июне компания уже выплачивала их.

#ROSN Открыть/Комментировать