2021-02-28 22:58:24
Nutanix - все идет по плану
Объем бизнеса продолжает расти, Nutanix продолжает привлекать новых клиентов, завершив II квартал 2021 фин года с 18 770 конечными клиентами, в том числе около 950 из Global 2000 после добавления 20 новых в этом квартале. В число клиентов, которые продолжали вкладывать средства в Nutanix в рамках своей трансформации, были следующие компании Global 2000: Hitachi Systems Power Services, Ltd., Mercedes-Benz do Brasil Ltda., Roche, Saint-Gobain, Total Gas & Power.
Объем подписки за II квартал в денежном выражении (Annual Contract Value Billings) вырос на 14% г/г до $159.2 млн. Объем всего портфеля вырос на 28% до $1.38 млрд, а средняя длина контракта сократилась с 3.9 до 3.4 лет.
Выручка за квартал в итоге осталась без изменений к прошлому году и составила $346 млн. Прибыльность операций по GAAP составила 79.5% против 78.3%, Non-GAAP Gross Margin был 82.7%. КПД бизнеса будучи и без того высокий, стал еще немного выше. Отрицательный FCF стал еще меньше, компания продолжает плавно двигаться к точке безубытка.
Ожидания менеджмента на следующий квартал:
Объем подписки ACV Billings $150 - $155 млн
Прибыльность операций Non-GAAP Gross Margin 81%
Операционные расходы Non-GAAP $365 - $370 млн
Судя по II кварталу, может быть умеренное занижение плана для его перевыполнения по факту.
Вывод
Изначальная идея описанная ранее не меняется, компания продолжает двигаться в сторону ее реализации. Учитывая отчет и дальнейшие перспективы, компания снова интересна для покупок от $30.
959 views19:58
N
