Школа Мосбиржи // Официальный канал

2021-03-11 11:39:50 ​​ Авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова.

Дисклеймер: Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.
 
Журнал Forbes ежегодно вот уже на протяжении 38 лет составляет список самых богатых людей в мире.
Пандемия внесла свои коррективы - больше половины миллиардеров за последний год стали беднее.
 
Список миллиардеров и без пандемии меняется достаточно часто, не только продвигаться вперед, но и удержаться на одном месте в этом рейтинге очень непросто. Больше всего шансов закрепиться в списке Forbes, если вы родом из США — из 1000 долларовых миллиардеров больше 1/3 родом из штатов, а их средний возраст составляет 68 лет!
 
Сферой, которая дала миру наибольшее число миллиардеров - недвижимость. Причем подавляющее большинство миллиардеров, сделавших состояние на недвижимости, родом из 3 стран: США, Китая и Гонконга. Инвестиции находятся лишь на втором мест, и здесь снова в лидерах Соединенные Штаты Америки - целых 15 миллиардеров сколотили капиталы за счет финансовых вложений.
 
Полная статья на _Я.Дзене
(Время чтения статьи — 5 минут)

@moex_school Открыть/Комментировать

2021-03-10 18:12:01 Как выбрать брокера – начало
 
Для торговли российскими или зарубежными бумагами на МосБирже, нужно открыть счёт в брокерской компании. Это мировая практика — на биржах напрямую друг с другом могут торговать только специальные компании, имеющие необходимые лицензии. В России они называются Профессиональными участниками рынка, кратко — профучастниками. Чтобы что-то купить или продать на бирже необходимо обращаться к профучастникам.
 
Частный инвестор не может торговать на бирже самостоятельно, этот процесс происходит только через брокера.
 
Как выбрать брокера и у кого открыть счёт?
 
Прежде всего, нужно проверить, «настоящий» ли перед Вами брокер. Каждый брокер имеет лицензию профучастника рынка на осуществление
брокерской деятельности. Лицензию выдаёт Центральный банк Российской Федерации, согласно установленным требованиям, среди которых:
 — объём собственных средств компании;
 — наличие квалифицированных сотрудников в штате;
 — внутренний контроль и управление рисками и т.д.
 
Статус  профучастника рынка не так просто получить, поэтому компании с гордостью публикуют эту информацию на официальных сайтах, в разделах Раскрытие информации или Лицензии (например, 1 или 2).
 
Проверить актуальность лицензии можно на сайте Центрального банка Российской Федерации, в разделе Реестры (выберите из предложенного Список Брокеров).
 
Вышесказанное не относится к иностранным государствам и зарубежным биржам, на них влияют другие регуляторы.
 
Мошенники размещают на своих сайтах разные лицензии, выданные в других государствах (например, Кипр, Британские Виргинские Острова и т.д.), или в лицензии ссылаются на другую деятельность, обычно это образовательная деятельность или консалтинг.
 


Скачать реестр российских брокеров от 10 марта 2021 г.
 
Итак, два важных критерия настоящего брокера:
1. Лицензия профучастника рынка на осуществление брокерской деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации
2. Наличие брокера в списке на сайте Банка России. 
 
Далее среди брокеров с лицензиями уже можно выбирать лучшего по тарифам, удобству открытия счёта и многим другим параметрам, о которых мы расскажем в следующих постах.
 
 @moex_school Открыть/Комментировать

2021-03-09 18:58:56 Слово дня — Словарь биржевого сленга

На бирже есть огромное количество интересных терминов, которые используют инвесторы и трейдеры. Предлагаем ознакомиться с наиболее популярными.

Выставление заявок:

Аски — заявки, выставленные на продажу.

Биды — заявки, выставленные на покупку.

Бум — резкое увеличение объёма торгов.

Гэп — разница между самым высоким бидом и самым низким аском.

Залив — массовая продажа акций участниками рынка.

Лонг — длинная позиция, покупка ценных бумаг, которая приносит доход в долгосрочной перспективе.

Шорт - коротка позиция, в результате которой инвестор хочет заработать на падении рынка.

Типы трейдеров:

Бык — спекулянт, зарабатывает на повышении цены на актив.

Заяц — трейдер, совершает большое количество сделок в течение небольшого промежутка времени.

Медведь — спекулянт, играет на понижение цены актива.

Характеристика компаний:

Второй эшелон — акции малых и средних предприятий. Торговля такими акциями рискованна, поскольку такие акции в любой момент могут стать неликвидными.

Голубые фишки — акции крупных компаний, имеющих хорошую репутацию и регулярно выплачивают дивиденды.

Результат сделок:

Байбек — обратная покупка акций.

Боковик — состояние рынка, когда цены акций ходят в разные стороны: то растут, то падают. В понедельник цена на акцию составляла 100₽, во вторник составляла 110₽, а в среду - 90₽.

Лось, поймал лося — ушёл в убыток.

Откат — незначительное и кратковременное понижение после роста или незначительное и кратковременное повышение после падения цен.

Отсечка — дата закрытия реестра акционеров (в этот день компания формирует перечень лиц, которые должны получить дивиденды по акциям).

Если вам интересна тема «Словарь биржевого сленга», напишите об этом в комментариях, мы продолжим посты на эту тему.

#словодня @moex_school Открыть/Комментировать

2021-03-09 11:40:51
Дайджест занятий Школы МосБиржи
 
Привет, друзья!
Анонсируем вебинары и курсы на неделю, будет интересно и полезно.
Поехали!
 
Вторник, 9 марта 19:00
Вебинар «Акции иностранных эмитентов на Московской бирже»
Уровень: «новичок», 1 занятие
На вебинаре научимся работать с уникальными инструментами — акции иностранных эмитентов на Московской бирже. Вы узнаете их ключевые особенности, механизм формирования цены, расширите свои знания о нескольких иностранных эмитентах и сможете оптимизировать налогообложение.
 
Среда, 10 марта 20:00
Курс «Облигации для начинающих. Альтернатива банковским вкладам»
Уровень: «новичок», 2 занятия
Учимся инвестировать в облигации и собирать простой портфель. Курс будет полезен для новичков в инвестировании и для тех, кто ищет альтернативу вложений банковским вкладам.
 
Четверг, 11 марта 20:00
Вебинар «Волны Вульфа — серфинг в трейдинге»
Уровень: «средний», 1 занятие
Изучаем авторскую методику для работы на финансовом рынке.  Данная методика была открыта с помощью технического анализа и стала результатом изучения графиков на протяжении 30-ти лет. Теория основывается на третьем законе физики Ньютона.
 
Желаем продуктивной недели! Открыть/Комментировать

2021-03-04 11:40:00 Авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова.

Дисклеймер: Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.
 
С 1 марта 2021 года у участников финансового рынка появилась возможность совершать биржевые операции с валютой и деривативами с 7 часов утра по московскому времени. Для участников финансового рынка, где локальный географический часовой пояс серьезно отличается от часового пояса Москвы, открываюсь новые возможности. Ранее Московская Биржа начинала свою работу в 10 часов утра, на Дальнем Востоке в этом время уже 5 часов вечера. Теперь ситуация изменилась.
 
Старт ранних торгов получился неплохим. На валютном рынке, в утренние часы объем торгов в среднем превышает 100 млн $ по паре USDRUB. На фоне остальных часов этот объем пока еще скромный, но он далеко не нулевой.
И кажется, что это только начало. Постепенно финансовый рынок, который в мировом масштабе уже фактически стал круглосуточным, станет круглосуточным и на локальном уровне.
 
Полная статья на Я.Дзене
 
@moex_school Открыть/Комментировать

2021-03-04 11:20:33 #акции #БПИФ #ETF #иностранные_акции​

Каждую минуту в феврале на Мосбирже появлялось 22 новых частных инвестора, а всего ими стали 883,4 тысячи человек — очередной рекорд!

Ниже — самые популярные у них российские и зарубежные акции, а также биржевые фонды на #MOEX по итогам месяца. Открыть/Комментировать

2021-03-03 14:47:33 Думать, как аналитик
 
Инвестиционные аналитики решают множество задач. Кредитные аналитики оценивают финансовую устойчивость той или иной компании, взвешивают риски неплатежей таких компаний (по кредитам или облигациям). Специалисты по акциям ищут недооценённые бумаги для добавления в портфель и т.д.

Несмотря на разнообразие задач, все аналитики придерживаются похожих стандартов проведения анализа, которые могут быть полезны и частным инвесторам.
 
Прежде всего, необходимо сформулировать цель анализа и ключевые вопросы, на которые мы хотим получить ответы. Рассмотрим пример: аналитик планирует включить в портфель акции производителя электроники. Перед покупкой акций аналитик проводит поверхностный анализ ("скрининг") всех производителей данного сектора, отсеивая заведомо неподходящие компании, по итогу оставляя только 3-5 кандидатов на включение в портфель. 
 
Далее аналитик будет сравнивать выбранные бумаги по различным критериям, например: рост доходов выбранных компаний за последние 5 лет (объём доходов), уровень прибыльности (отношение прибыли к доходам) и т.д. Заранее сформулированные вопросы позволяют не "распылять" усилия и структурировать анализ.
 
Кроме того, на бОльшую часть вопросов помогает ответить отчётность компании за последние 5 и более лет, эту информацию можно найти на официальном сайте компании, некоторые сервисы предоставляют готовые Excel-таблицы с данными из отчетностей. Помимо отчётности, для полной картины желательно иметь данные об индустрии в целом - изменения в законодательстве, динамика продаж и т.д. Пролить свет на причины тех или иных процессов (например, рост долга компании) могут помочь комментарии менеджмента самой компании, её конкурентов, экспертов этой области.
 
После сбора всех данных необходимо сравнить ключевые показатели компаний в единой таблице, таким образом мы можем провести анализ и сделать соответствующие выводы. Аналитику важно разобраться в структуре бизнеса анализируемых компаний, понять перспективы и причины изменения тех или иных финансовых показателей.

Например, компания могла получить огромную прибыль в отчётном году, но если прибыль была получена за счёт продажи половины активов, вряд ли такой результат получится повторять из года в год.
 
После того, как ответы на ключевые вопросы получены, важно периодически возвращаться к анализу, исследовать новые данные и события, обновлять расчёты. Именно так инвестор может получить глубокое понимание той или иной индустрии, наблюдая за ней в динамике. Со временем процесс анализа будет занимать всё меньше времени.
 
 @moex_school Открыть/Комментировать

2021-03-02 18:59:10 Слово дня — денежный рынок!

Мы продолжаем серию постов про рынки Мосбиржи и сегодня говорим про денежный рынок.

На денежном рынке проводят депозитно-кредитные операции Банк России, Внешэкономбанк, Пенсионный фонд и Федеральное Казначейство и другие участники.

Данным рынком могут пользоваться не только крупные юридические лица и профессиональные участники, но и физические лица, размещая свои свободные средства, которые им сейчас для инвестиций не нужны (как правило, на короткие сроки 1-7 дней), получая аналогию банковского вклада на 1-7 дней. При этом средства у них остаются на брокерских счетах.

На данном рынке проходят не простые сделки купли-продажи, а комбинированные, которые называются РЕПО.


Что такое сделка РЕПО?

РЕПО (repurchase agreement) - договор об обратной покупке. Это способ временно привлечь или разместить средства под залог ценных бумаг. С обозначенными сроками возврата средств и стоимости их размещения/привлечения.

На деле механизм сделок РЕПО следующий: инвестор отдаёт активы взамен на деньги, а после пользования деньгами возвращает свои активы назад.

То есть, если вы размещаете средства, то залог (ценные бумаги) получаете вы.
Если вы хотите привлечь средства, то это можно сделать, отдав в залог свои ценные бумаги.


Доступ к рынку и комиссии брокеров?

Не все профессиональные участники имеют доступ к данному рынку и далеко не все те, кто имеет доступ к нему, дают своим клиентам работать на нем.

На сайте Московской Биржи есть Список Участников торгов, где указано какой участник имеет доступ, а какой - нет. В этом списке нужной колонкой является «Участник торгов на Фондовом рынке (Секция фондового рынка, Секция рынка РЕПО)».

Что касается комиссии на данном рынке, то брокерские компании ее довольно часто указывают в годовых процентах, но бывает и в процентах от суммы размещения. Поэтому вам стоит уточнить у своего брокера: как именно он предоставляет доступ к этому рынку, и на каких условиях брокер будет с вами работать, чтобы оценить вашу возможную прибыль от сделок РЕПО.


Инструменты денежного рынка Московской биржи

На денежном рынке Московской биржи ведётся торговля следующими инструментами:

1. РЕПО с ЦК (центральный контрагент)
2. РЕПО с КСУ (клиринговым сертификатом участия)
3. Междилерское РЕПО
4. РЕПО с Банком России

Физические и юридические лица, размещая свои средства, в основном используют РЕПО с ЦК и РЕПО с КСУ.


Что такое КСУ?

По своей сути, КСУ — новый вид ценной бумаги. КСУ учитывается, как индивидуальное клиринговое обеспечение и может служить обеспечением по другим сделкам с ЦК (учитывается в расчете единого лимита). Получают КСУ по сделкам РЕПО или путем внесения активов в пул.
Пример сделки с использованием РЕПО с КСУ:
Инвестор вносит 90₽ по сделке РЕПО с ЦК, а взамен получает 90 КСУ по сделке РЕПО с ЦК.


Немного статистики денежного рынка:

За 4 квартал 2020 года среднедневной объем торгов на денежном рынке (РЕПО и депозитно-кредитные операции) составил 1,83 трлн ₽. А среднедневная открытая позиция (сколько находится средств в данном инструменте) РЕПО с ЦК составила 2,77 трлн ₽, РЕПО с КСУ - 875 млрд ₽.
Все это говорит о повышающемся спросе со стороны участников к сделкам на денежном рынке.

#словодня
@moex_school Открыть/Комментировать

2021-03-01 14:51:46
Дайджест занятий Школы МосБиржи
 
Привет, друзья!
Анонсируем вебинары и курсы на неделю, будет интересно и полезно.
Поехали!
 
Понедельник, 1 марта 19:00
Курс «Торговля фьючерсами и опционами»
Спикер: Валентина Савенкова
Уровень: «средний», 2 занятия
Изучаем фьючерсы и опционы, как инструменты получения прибыли для частного инвестора. Учимся торговать деривативами.
 
Понедельник, 1 марта 19:00
Курс «Инвестиции с умом. Как сделать первые шаги»
Спикер: Никита Ходов
Уровень: «новичок», 3 занятия
Вводный курс для начинающих инвесторов. Цель программы сделать старт на фондовом рынке – быстрым, безопасным и стратегически грамотным.
 
Вторник, 2 марта 19:00
Вебинар «С чего начать в инвестициях»
Спикер: Анна Харченко
Уровень: «новичок», 1 занятие
Базовые правила инвестиций, о которых необходимо знать каждому инвестору.  
 
Среда, 3 марта 20:00
Вебинар «Обзор торговых сделок трейдера»
Спикер: Артем Хачатрян
Уровень: «новичок», 1 занятие
Что происходит на биржевом рынке "здесь и сейчас". Разбираемся в текущей ситуации.
 
Четверг, 4 марта 20:00
Вебинар «Индикатор «Полосы Боллинджера»
Спикер: Ильшат Байтурин
Уровень: «средний», 1 занятие
Объединение в трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор.
 
Пятница, 5 марта 19:00
Вебинар «Паттерн гармонического трейдинга «Три движения»
Спикер: Ильшат Байтурин
Уровень: «средний», 1 занятие
Изучаем модель гармоничного трейдинга.
 
Желаем продуктивной недели! Открыть/Комментировать