2022-06-22 13:54:58
Токен который вы купили, похож ли он на схему Понци?
В начале 1920-х годов Чарльз Понци запустил мошенническую инвестиционную схему, принесшую ему почти 20 миллионов долларов (сейчас это около $258 миллионов).
Он предлагал инвесторам высокие доходы, которые генерировались за счёт новых участников.
Понци просто брал деньги у новых инвесторов, чтобы заплатить старым.
Эта модель неустойчива, потому что она опирается только на приток внешних денег, когда нет новых инвесторов, схема рушится.
В криптоиндустрии такого полно, взять те же P2E/M2E игры.
Блокчейн-игра стимулирует пользователей покупать NFT, чтобы зарабатывать определённые токены, которые потом можно продать или использовать в экосистеме для увеличения дохода.
Возникает вопрос: откуда проект генерирует прибыль, чтобы пользователи могли зарабатывать и отбивать свои вложения?
Обычно прибыль в блокчейн-играх зависит от постоянного притока новых пользователей, но рано или поздно приток новых денег остановится из-за перенасыщения рынка.
Игроки начнут продавать свои токены, курс обвалится и большинство игроков потеряют все свои вложения.
Как понять, что у проекта сомнительные перспективы?
Ключевую роль играет токеномика проекта.
То есть механизмы, которые продумали разработчики для поддержания ценности токена: полезные варианты использования, механизмы сжигания, грамотное распределение токенов и подобное.
Хорошая токеномика имеет решающее значение для долгосрочного успеха проекта.
Например, большая инфляция токенов будет постепенно снижать их курс, а отсутствие спроса будет обесценивать токены еще быстрее, а игроки будут продавать токены при первой возможности.
Поэтому, прежде чем вкладывать деньги куда либо тщательно изучите проект и смотрите на следующие ключевые метрики:
- Откуда проект берёт деньги, чтобы выплачивать вознаграждения пользователям?
- Какие варианты использования токенов предлагает проект?
- Есть ли у токенов механизм сжигания? Какая у них инфляция?
- Мотивированы ли пользователи хранить токены проекта? Или они продают их при первой возможности?
- Сможет ли проект удержать пользователей в долгосроке и привлекать новых?
- Есть ли долгосрочные перспективы у проекта? Полезен ли он в реальном мире?
- Правильно ли распределяются токены? Есть ли киты, которые владеют большей частью токенов?
- Какие фонды/биржи/компании поддерживают проект? Кто за ним стоит?
Пример неудачной токеномики и ошибок разработчиков.
LUNA и стейблкоин UST.
Разработчики обещали невозможное: 20% годовых на стейблкоин, который не имеет грамотных механизмов обеспечения, способных пережить стрессовую ситуацию.
Разработчики игнорировали эту уязвимость, несмотря на постоянную критику.
Пример хорошей токеномики и грамотных действий.
Криптовалюта ETH.
Ethereum имеет огромную экосистему, которая растёт с каждым годом и во всей этой экосистеме монеты ETH используются как топливо для транзакций и приложений.
Также ETH имеет механизмы сжигания монет и уменьшения инфляции, то есть у пользователей нет причин избавляться от ETH при первой возможности.
Самостоятельное изучение проектов — очень полезная привычка, которая поможет избежать больших потерь.
Автор поста - @ybmelo
Наш чат - https://t.me/mnstchat0
Наш твиттер - https://twitter.com/mnstcrypto
1.4K viewsmnst, 10:54