Investment Analytics

2022-08-28 16:51:35 ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты населению

Центробанк (ЦБ) разрешил продавать гражданам доллары и евро, полученные из разных источников, а не только поступившие в кассы от физлиц после 9 апреля.

Сохранен запрет на продажу валюты, полученной «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ Открыть/Комментировать

2022-08-28 11:05:27 Amazon не собирается покупать Electronic Arts

Издание CNBC опровергло сообщения о том, что Amazon собирается объявить о сделке по покупке американского разработчика, издателя и дистрибьютера видеоигр Electronic Arts Inc. (EA).

4%
составил рост акций Electronic Arts
на новости о возможном поглощении со стороны Amazon. Открыть/Комментировать

2022-08-27 16:37:28 Россия заняла третье место по использованию юаня в международных платежах

Россия в июле поднялась с седьмого на третье место в списке стран мира, использовавших юань для международных платежей.

В прошлом месяце на Россию пришлись 3,9% транзакций в юанях. Лидировал по использованию юаня Гонконг (70,93%). В топ-5 также вошли Великобритания (6,35%), Сингапур (3,77%) и США (2,98%).

Юань в июле стал пятой валютой по объему использования в международной торговле (2,2% от общего объема). Китайскую валюту опередили доллар (41,19%), евро (35,49%), фунт стерлингов (6,45%) и японская иена (2,82%).

Туристические компании Турции готовы принять европейских пенсионеров на зимний отдых - это обойдется дешевле, чем проводить этот период в своем жилье. Отопительный сезон будет очень дорогим для Европы.
Агентства уже сформировали пакеты с проживанием в четырехзвездочном отеле с питанием. Средняя цена - 21 евро в сутки. Европейским пенсионерам предлагается на выбор 152 отеля в Анталье вместимостью в 50 тыс. человек.
За 6 месяцев Турция приняла 16,4 млн иностранных туристов (+186% г/г), из них 2 млн человек приехали из Германии, 1,5 млн - из России.

Электростанции, телекоммуникационные вышки и центры обработки данных - вот три объекта, которые привлекают инвестиции рекордными темпами.
Инвесткомпании отмечают бурный рост интереса: в этом году инфраструктурные фонды привлекли $130 млрд при том, что за весь прошлый год они зафиксировали приток в $125 млрд.
Основная часть инвесторов - это государственные пенсионные фонды, в том числе Аляски и Нью-Йорка.
Подобные объекты могут развиваться даже при условии бурного инфляционного роста. Похоже, что тут есть перспективная идея. Открыть/Комментировать

2022-08-27 11:16:48 Home Credit вышла из капитала ХКФ-банка

Структура чешской группы Home Credit передала свою долю (49,5%) в ХКФ банке («Хоум Кредит энд Финанс Банк») в пользование этой кредитной организации.

По данным ЕГРЮЛ, ХКФ банк приобрел долю 24 августа.

SpaceX Илона Маска и T-Mobile договорились о сотрудничестве

T-Mobile US Inc (TMUS.O) будет использовать спутники SpaceX Starlink для предоставления услуг мобильного интернета в некоторых частях США.

Новая сеть будет создана на базе спутников Starlink второго поколения, которые, в свою очередь, будут использовать пропускную способность T-Mobile.

Бета-тестирование запланировано на конец следующего года и начнется с функции отправки текстовых сообщений. Открыть/Комментировать

2022-08-26 14:00:14 Хедж-фонды снова заинтересовались акциями технологических компаний с мегакапитализацией

Фонды нарастили активы в технологическом и потребительском секторах, одновременно сократив позиции в энергетических и сырьевых компаниях.

При этом во втором квартале средний вес 10-ти крупнейших активов увеличился до 70% от общего размера портфеля, что является самой высокой концентрацией за два года.

По данным Goldman Sachs, Amazon вытеснил Microsoft как самую популярную длинную позицию.

Фонды также увеличили ставки на таких техногигантов как Nvidia Corp., Apple Inc., Atlassian Corp. и Tesla Inc.

Текучка кадров в Twitter усилилась на фоне проблем компании

18,3%
составляет текучесть кадров в Twitter на сегодняшний день.

Twitter Inc столкнулся с возросшим числом увольнений сотрудников после начала судебного разбирательства с Илоном Маском.

До этого показатель находился в диапазоне от 14% до 16%, что соответствует показателям компаний-конкурентов. Открыть/Комментировать

2022-08-25 11:09:44 Intel и Brookfield инвестируют $30 млрд в производство микросхем в Аризоне

Планируется, что два новых завода по производству микросхем будут расположены в Чандлере, штат Аризона.

Brookfield предоставит Intel новый капитал и финансирует 49% расширения производства. На долю Intel придется 51% финансирования.

При этом производитель микросхем сохранит за собой контрольный пакет акций и операционный контроль над новыми заводами.

Ожидается, что сделка с Brookfield будет закрыта к концу 2022 года.

Убытки инвесторов в китайские облигации оценили в $130 млрд

По оценкам Financial Times и Bloomberg, из-за продолжающегося уже второй год кризиса на китайском рынке недвижимости примерно две трети выпущенных облигаций потеряли к настоящему моменту около 30% своей стоимости.

Отмечается, что долларовые облигации ряда китайских девелоперов котируются сейчас на уровнях, близких к дефолту.

Цена газа в Европе превысила $3 100 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта этого года. Открыть/Комментировать

2022-08-24 20:00:11 Конгресс США против Proof-of-Work. Атака на криптоиндустрию?

В конце прошлой недели стало известно, что Палата представителей США в лице комитетов по энергетике и торговле взялась за изучение влияния майнинга на окружающую среду.

Как сообщает NextGov, члены Палаты направили запросы четырем крупнейшим американским майнерам — компаниям Core Scientific, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain и Stronghold Digital Mining — письма с просьбой раскрыть некоторые детали их работы.

Эти письма — продолжение слушаний, которые в январе провели в обеих палатах Конгресса по вопросам майнинга и экологии.

На фоне скандального прецедента с арестом разработчиков криптомиксера Tornado Cash (который был воспринят как оскорбление не только криптосообществом, но и разработчиками по всей планете в целом) многие криптоэнтузиасты восприняли новые шаги Палаты представителей как очередной этап наступления на криптоиндустрию. Открыть/Комментировать

2022-08-24 17:00:08 Акции Яндекса обновили максимум с конца июля на новостях об обмене активами с VK

Компания подписала с VK обязывающие документы об обмере сервисов Дзен и Новости на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club.

На Московской бирже акции Яндекса к 10:27 по Москве выросли до 2052,6 рубля (+2,3%), объем торгов превысил 299 млн рублей.

Расписки VK выросли на 0,4%.

«Ядром новой главной страницы и нового приложения будет Поиск. На __ya.ru__ пользователям будут доступны универсальный поиск — чтобы искать что угодно где угодно, поисковые вертикали — чтобы находить, например, картинки или товары, и Алиса — чтобы быстро получать ответы. Посмотреть, как будет выглядеть новая главная, можно уже сейчас — на __new.ya.ru__»
— Яндекс.

«После закрытия сделки Delivery Club и Яндекс Еда перейдут на единую технологическую платформу. За счёт этого плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, станет выше. Курьеры смогут выполнять больше доставок в пределах района — и, соответственно, больше зарабатывать. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится»,
— Яндекс. Открыть/Комментировать

2022-08-24 13:00:12 Утренний обзор рынков

Курсы валют ЦБ USD - 59,8963 EUR - 59,3304

Темпы роста на российском фондовом рынке сбавились, однако положительная динамика 23 августа 2022 года сохранилась. Повышенный спрос покупатели проявляют к отраслевым гигантам Газпрому, Лукойлу, Роснефти, Норильскому никелю и Сбербанку. Уверенный рост демонстрируют котировки компаний Яндекс и Полиметалл.

Расписки OZON заняли лидирующие позиции по росту котировок во вторник, выросших на 10% и выше на фоне сильной финансовой отчетности по итогам II кв. 2022 г., опубликованной перед этим. За отчетный период оборот (GMV), включая услуги, вырос до 170,6 млрд руб., что на 92% по соотношению к аналогичному показателю годом ранее.

Показатель сконцентрированной EBITDA впервые составил положительное значение – 0,2 млрд руб., когда годом ранее он имел отрицательную величину -9,1 млрд руб. Существенный вклад в динамику GMV внесло увеличение числа заказов, а положительными результатами по скорректированной EBITDA компания обязана масштабированию бизнеса и оптимизированным операционным расходам. В итоге компания получила двукратное сокращение по чистому убытку до 7,2 млрд руб.

В акциях Яндекса – обновление максимума с конца июля на фоне опубликованной информации о подписании с VK обязательств по обмену «Дзен» и «Новости» на сервис доставки еды Delivery Club. У этого IT-гиганта есть перспективы занять доминирующее положение в сфере доставки готовой еды. Если действительно Яндекс получит предложение от Delivery Club, предстоит согласовать сделку с Антимонопольной службой.

Во второй половине сессии наблюдается разгон акций VK, подорожавших на 3% и выше. В итоге обменной операции у компании появится в арсенале наиболее лакомый кусочек СП со Сбером. Его можно будет использовать при покупке Новостей и Дзена у Яндекса. В ходе сделки появится возможность уберечь компанию от стремительно растущей долговой нагрузки.

Для VK сделка означает приобретение бизнеса другого IT-гиганта, приносящего хорошую прибыль, и избавление от убыточных сервисов. Благодаря обмену, чистая прибыль VK может вырасти, если только компания не пойдет на очередное увеличение операционных расходов. Открыть/Комментировать

2022-08-23 20:30:01 Высокие цены на энергоносители сказываются на производстве алюминия. Ряд европейских заводов сократит объемы производства или закроется, так как бизнес не выдерживает трат на электричество и теряет доходность.
Производство алюминия является энергоемким процессом, поэтому вопросы к рентабельности действительно исчезают.
Цена на алюминий, между тем, не растет - балансирует около $2400 из-за низкого спроса.
Мало кто производит, мало кто покупает. Замкнутый круг.

Уоррен Баффет докупает акции Occidental Petroleum в свой портфель. Власти США разрешили миллиардеру довести свою долю в предприятии до 50% ценных бумаг.
Фонд Баффета Berkshire Hathaway и раньше приобретал акции компании.
С одной стороны, у Occidental Petroleum есть прочная опора, чтобы выстоять в период растущих процентных ставок.
С другой, Баффет мыслит десятилетиями в процессах инвестирования. Не все смогут увидеть полноценный эффект от этого решения.
Акции Occidental Petroleum растут к $68,45, консенсус-прогноз - $73-75 на ближайший год.

Глобальный рынок закладывает вероятность падения цен на нефть в дальнейшем. Данные CFTC за неделю к 16 августа отражают сокращение чистой длиной позиции в нефти Brent и WTI до 290,3 8 тыс. контрактов. Это минимальное более чем за два года значение.
В понедельник баррель Brent снижается к $95 и снова актуализирует цель продаж к $93. Открыть/Комментировать