Когда к нам обращаются клиенты, у которых уже открыт счёт и сф | Владимир Савенок — Личный Капитал

Когда к нам обращаются клиенты, у которых уже открыт счёт и сформирован портфель, мы предлагаем им 3 варианта сопровождения их инвестиций:

1. Клиент всё делает самостоятельно: изучает информацию; ищет решения по своим инвестиционным запросам; делает ребалансировку портфеля; выбирает, какие активы добавить в свой портфель, а какие убрать; – то есть никаких затрат на консалтинг нет.

Клиент – самостоятельный инвестор.

2. Если клиент не уверен в своих силах и знаниях для самостоятельного управления портфелем, то, когда у него набирается достаточное количество вопросов, он обращается за финансовой консультацией или ребалансировкой своего портфеля.

С какой частотой клиенту будет необходимо обращаться к консультанту – решает он сам по мере накопления вопросов.

3. Клиент выбирает услугу Индивидуальное сопровождение клиента.

Все рекомендации, отчётность, информацию по портфелю и т.д. клиент будет получать от выбранного финансового консультанта. Инициативу проявляет сам консультант.

Это принципиальное отличие третьего варианта от предыдущих.

В новой статье Виталия Рунцо речь пойдёт о третьем пути, то есть об услуге “Индивидуальное сопровождение клиента”: https://lkapital.ru/2021/11/01/individualnoe-soprovozhdenie-klienta-chto-eto-za-usluga/?rs=free:u:traffic_telegram