2023-03-09 09:59:33
Так много программ появилось. Что же нам нужно: CRM, task-менеджер или управленческий учет?Привет!
Ну что ж, жизнь в этом канале начнем, пожалуй, с самых частых вопросов, которые задают, когда только начинают погружаться в тему управленческого учета.
Важно, для начала, понять, что все эти сервисы решают разные задачи
CRM — это программное обеспечение, которое позволяет
организовать и автоматизировать процессы взаимодействия с клиентами — донорами и/или благополучателями. То есть, помогает вам не забыть про консультации или отчетность, отсортировать входящие заявки
Таск-менеджер — это система управления задачами. Она позволяет
создавать, распределять и отслеживать задачи в рамках проекта, команды или организации в целом Система управленческого учета фокусируется на
сборе, анализе и интерпретации данных, которые помогают руководителю принимать взвешенные решения по поводу стратегии, бюджетирования, управления затратами и других важных сторон деятельности организации
Если еще проще: у всех этих сервисов разные «заказчики» и единицы информации.
В CRM единицей информации является
клиент. В НКО это может быть донор или благополучатель. И в зависимости от этого, заказчиком, то есть тем, кто больше всего работает с этой информацией, кому нужны результаты, будет либо
фандрайзер, либо программный менеджер.
В таск-менеджере единица информации —
задача. А заказчиком является тот, кто эти задачи ставит. Это может быть
руководитель проекта, программы, организации.
LemonPie — сервис, который сосредоточен на организации именно финансового учета. Единицей работы в нем является
платеж. А заказчиком —
руководитель, который принимает решения о движении финансовых средств в организации.
Звучит так, как будто нам всем нужны все эти сервисы? И да, и нет
С одной стороны, конечно, важно отслеживать все аспекты деятельности организации. И в этом смысле, у вас точно должно быть понимание, как и где вы следите и за клиентами, и за задачами, и за финансами.
Но с другой, внедрение нового сервиса — это всегда кропотливая, а главное, дополнительная работа. Поэтому важно выстроить приоритеты и настраивать всё постепенно
Сделали для вас удобную картинку, чтобы было проще отличать суть CRM, таск-менеджера и управленческого учета
Делитесь с коллегами!
В следующий раз ответим вот на какой вопрос:
«У меня есть бухгалтерия, зачем мне управленческий учет?»
865 viewsedited 06:59