Олег Кузьмичев

2022-06-09 12:40:23 Вдруг кто следит за сделками джентельмена Александра Шадрина.

Хороший набор активов! Открыть/Комментировать

2022-06-09 12:34:29 Дмитрий Кумановский (супер инвестор) написал тут в чате про НМТП: "Олег, я считал по денежным потокам, до 2022 года, сколько бизнес НМТП приносит по новой дивполитике. Всегда будет около 0,5 руб. Выше - только при сделках M&A"

Возможно он прав, 0,5 рублей порт бы приносил в "старых условиях", но сейчас:

1. Нефтеналив в Черном море растет (да и на Балтике тоже), порт вероятно загружен по максимуму.
2. Мощности по нефтеналиву есть, на 20% легко могут нарастить перевалку нефти по году
3. Прибыль я прогнозировал в долларах (тарифы кстати в них же), тут конечно крепкий рубль играет против НМТП. Долг почти погашен, за 21 год заплатили 60% от прибыли - дивиденды можете прикинуть сами (+20-30% от текущих, но неизвестно сколько будет бакс в течение года) - если будет царский рубль и бакс по 30, то дивиденды даже упадут))

P.S. интересно, будет ли НМТП как-то участвовать в расширении мощностей, может какой порт в азовском море ему достанется в наследство? Или на дальнем востоке что-то будет, ВСТО-3 явно необходимо. Открыть/Комментировать

2022-06-04 19:58:57 Олег Кузьмичев pinned «Лучше поздно, чем никогда. Сделал таймкоды к воскресному эфиру, жирным выделил наиболее интересные отрезки.

00:00:00 - Новости 00:14:00 - Табличка 00:19:50 - Металлурги 00:22:45 - ПИК и цены на квартиры 00:25:30…» Открыть/Комментировать

2022-06-04 19:23:26 Лучше поздно, чем никогда. Сделал таймкоды к воскресному эфиру, жирным выделил наиболее интересные отрезки.





00:00:00 - Новости
00:14:00 - Табличка
00:19:50 - Металлурги
00:22:45 - ПИК и цены на квартиры
00:25:30 - Кто еще может заплатить дивиденды
00:27:50 - Совкомфлот и отечественные верфи
00:30:00 - Русаква и покупка под индекс Мосбиржи
00:32:00 - АЛРОСА
00:34:25 - Полиметалл
00:37:30 - Удобрения: Фосагро, Акрони Куйбышевазот
00:41:10 - Детский мир и МВидео
00:43:43 - Полиметалл, золото и ЧЗПСН
00:49:20 - Дивиденды для ГДР и Евроклир
00:51:00 - Публичные активы малой капитализации (немного философии) и Мариуполь
00:54:30 - Ответы на вопросы
00:56:00 - Отношение к Когану профессору
00:57:25 - Когда выходить из Газпрома
00:59:55 - Похоронный вклад или инфляция на кладбище
01:04:30 - Мосбиржа и СПБ биржа (про Спб биржу как знал, неделю назад) Открыть/Комментировать

2022-06-04 14:31:44 Это вообще супер видео, надеюсь не все топ менеджеры так относятся к чужим активам, которые нажиты непосильным трудом.

Вообще ответственность при косяках надо делить не только между "крайними" записями в депозитарии (физ лица), а уж на всех - брокеры (открытие и втб), СПб биржа да и ЦБ вышли сухими из воды, перекинув все риски на частных инвесторов.

Как то это не по людски, так "обособлять". Открыть/Комментировать

2022-06-04 14:28:42 Пока что торговать через СПБ Биржу можно, но у клиентов множество вопросов и пока господин Горюнов не может убедительно ответить:

- Каковы гарантии, что Bank of New York не перестанет проводить операции с "Бест эффортс Банк", теперь уже "СПБ Банк"? Да, санкции против СПБ Биржи и БЭБ менее вероятны чем на НРД, но тем не менее.

- Почему вы не вычленяете конкретно те акции, которые были проведены через НРД до 24.02.22 и не блокируете их? И не надо переводить вопрос на ЦБ.

- Каковы гарантии, что вы уже "спасли тех, кого хотели", размазав блокировку на всех, и почему клиенты могут быть уверены в дальнейших покупках акций? Открыть/Комментировать

2022-06-04 14:28:42 Дело говорит... Открыть/Комментировать

2022-06-04 09:26:03 10 июня ЦБ заседает по Ключевой ставке. Доходность 10 летних офз уже 9%, деловая активность падает катастрофическими темпами в тч и обороты в потреб секторе (спасибо хоть сырье в ралли).

Даже непонятно уже, спасёт ли стимулирующая дкп, скорее нужно поднимать деловую активность снижением налогов и другой реальной поддержкой предпринимателей.

Но до 9% ставку могут снизить, вклады в банках сейчас примерно такие.

Волатильность ставки конечно жесть, больше 100% за 3 месяца, впрочем как и валюты - строить бизнес планы с такими качелями предпринимателям невозможно, нужно закладывать более высокую маржу безопасности.

Стабилизец придёт к осени наверное или нет? Открыть/Комментировать

2022-06-04 09:16:45 "Банк России увеличил дневной лимит на продажу акций российских компаний, которые были конвертированы из депозитарных расписок. Теперь он составляет 5% от количества таких бумаг, вместо 0,2% установленных ранее."

Днём ранее: "Нерезы из недружественных стран начали дарить ценные бумаги родственникам россиянам."

Теперь понятно почему лили всю неделю - ЦБ продолжает набивать свои личные карманы златом.

А что, норм схема - жены чиновников, как правило, резиденты недружественных стран. Можно дарить акции купленные по копейке, конвертировать и делать деньги из воздуха.

ЦБ и Минфин поддерживают схему. У нас точно враги снаружи, а не внутри страны? Открыть/Комментировать

2022-06-03 19:30:00 ​Мы насмотрелись на огромное количество одинаковых и бестолковых каналов про инвестиции, и решили, что надо брать ситуацию в свои руки. Опытные экономисты создали ДЕЙСТВИТЕЛЬНО полезный канал для любого, кто хочет или уже пытается в инвестиции. Инвестиционные идеи, прогнозы, а также самая полезная, актуальная и качественная информация о современных реалиях мировой экономики в канале НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Не упускайте возможность получить ценную инфу для своего финансового благополучия!

#текстпредоставлен Открыть/Комментировать