Правила, которые стоит соблюдать менеджеру, внедрив CRM
— Работать с клиентом напрямую из карточки сделки.
— Продвигать сделку по этапам в воронке продаж.
— Выполнять все задачи на каждом из этапов.
— Чтобы видеть задачи по конкретной сделке, необходимо двигаться по этапам продаж и выполнять задачи на каждом из этапов.
— В течение всего дня не пропускать задачи — выполнять. Не забывать проверять, нет ли сделок без задач.
— Всё взаимодействие ведётся только с интегрированными каналами, которые имеются в CRM.
