Granite Trade | Торопов Степан

2022-09-30 09:19:57 ​​Российский рынок: что нас ждет сегодня?




Сегодня без сомнения ключевой день для Российского фондового рынка по нескольким причинам:


1) Выступление Путина/ заседание госдумы в 15:00 по вхождению новых регионов в состав РФ. Думаю что во многом уже в цене и если будет происходить без явной жести ( например этим могут быть такие слова «весь мир в труху , объявляем тотальную войну  с военным положением и мобилизацией миллионов людей») - то вполне можем отскочить. Имхо, нужно оставлять пространство для маневра - поэтому пока о никакой тотальной войне речи не пойдет.
Также сегодня ЕС обсудит санкции из-за вхождения новых регионов в состав РФ (скорее всего будет что-то точечное, на водку/сталь/древесину - пока самое болезненное (предельная цена на газ/нефть) отложат, ибо это достаточно болезненно для их экономик ну и нужно оставлять пространство для маневров).
2) Внеочередное собрание акционеров Газпрома (ВОСа), где будет решаться вопрос о выплате дивидендов. Это событие будет определяющим для всего нашего рынка - думаю что все-таки заплатят, на это вижу несколько причин:
2.1) у газпрома банально есть деньги под это - ни о какой угрозе финансовой устойчивости речи не идет
2.2) Мы слышали заявления от минфина/правления газпрома, что компания вполне может  заплатить дивиденды - вчера даже  ЦБ об этом сказал. То есть правительство вполне может быть в этом заинтересованно
2.3) Для государства в текущих реалиях не осталось никаких источников финансирования, кроме внутренних (Долговые рынки запада по понятным причинам для нас закрыты, китайский рынок слишком закрытый), но в российском рынке нет достаточной емкости, в том числе из-за подрыва доверия инвесторов. Минфину в ближайшие годы нужно размещать ОФЗ  на триллионы рублей, чтобы финансировать дефицит бюджета (на следующие три года прогнозируются около 5-6 триллионов дефицита), конечно этот объем могут выкупить госбанки, но это все может разогнать инфляцию  (своего рода QE по русски) чего бы не хотелось, а у россиян на депозитах лежит за 40 триллионов рублей! Даже если 10% от этой суммы придут на рынок это +4 триллиона рублей - почти весь объем ОФЗ смогут выкупить инвесторы. Проблема в том, что сейчас нет доверия - выплачиваете дивиденд  сейчас => показываете что государство даже в трудное время придерживается своей политики => на рынок будет приток денег => компании и государство могут дешевле привлекать деньги (экономишь миллиарды на платежах по ОФЗ, компаниям проще обслуживать долг из-за низких ставок, новым компании больше привлекают денег на IPO) - с точки зрения стратегии это принесет сотни миллиардов, если не триллионы выгоды в будущем
Также не забываем, что государство тоже может складывать резервы в рублях, сейчас просто нет такой емкости рынка, чтобы без надувания пузырей ЦБ/Минфин могли купить облигации/акции
2.4) Ну и на вечерней сессии прошли неплохие объемы - вполне могли закупаться инсайдеры


По сути газпром определяет будущее рынка сегодня - заплатят, что-то еще поделать можно, государство покажет что готово делиться прибылью с миноритарными инвесторами (то есть нас с вами), не заплатит - это будет полный провал. Дай бог у ребят в Минфине хватит благоразумия и сделать правильный выбор
Если заплатят - можно прикупить сбера, он следующий кандидат на роль cash cow


Все-таки считаю вероятность  выплату дивидендов Газпромом достаточно высокой - он сейчас занимает большую доле в моем портфеле . Аккуратнее со стопами - скорее всего их будут выбивать, можно попробовать расставить лимитчик на процентов 10-15 ниже текущих - но тут надо быть осторожным, если на дивы кинут можно словить лося будет)
По прошлому опыту, результаты собрания акционеров уже появились в первый час торгов) Так что будьте аккуратнее и соблюдайте риски - посмотрим сможем ли пробить и закрепиться выше 2000 по индексу мосбиржи. Так-то есть все предпосылки как для паники, так и для шортсквизов (которые вполне можем увидеть при пробое 2000) 
#аналитика Открыть/Комментировать

2022-09-29 08:56:59 Российский рынок:что нас ждет сегодня?)

Вчера несмотря на весь негатив (обещание новых санкций, новые налоги на газпром) рынок закрыл день даже в плюсе
Также на вечерней сессии прошли хорошие объемы на покупку по Газпрому


Что нас ждет сегодня?
Сегодня встречаются Путин с Эрдоганом - можно ждать жестких заявлений по поводу Северных Потоков (как с нашей стороны, так и со стороны Запада). В целом нефть и прочие коммодитиз думаю продолжают отскакивать после вчерашнего переобувания Банка Англии (из-за рекордного роста ставок по государственным облигациям, они вынуждены снова скупать бонды. Там такая ситуация сложилась из-за роста инфляции => растут доходности облигаций => чтобы остановить панику нужно покупать облигации => нужно печатать еще деньги => разгонять инфляцию - по сути тушат пожар бензином)
Недельная экспирация опционов - может колбасить

Компании:
1) Совет Директора Positive обсудит вопрос выплаты дивидендов (даже если всю прибыль за первые полгода направят на дивы - выйдет около 5 рублей). Основная прибыль приходится на 3-4 квартал, там уже можно ждать выплаты еще 20-25 рублей
На SPO продали только 1.41% капитала (планировали 4.5%), но в текущих реалиях и не удивительно. В целом ликвидность это принципиально не повысит, но в целом вчера уже какие-никакие объемы пришли, надеюсь все-таки им торговать станет попроще, да и со временем бумага войдет в список голубых фишек
2) Дивотсечки Фосагро (780 рублей) и КуйбышевАзота (15 рублей) - сегодня поседений день акции торгуются с дивидендом (если на закрытие этого дня у вас будут бумаги - вы их получите), завтра дивгэп)
3) Самолет - акционеры решат вопрос по дивидендам за первое полугодие (45 рублей)


Валюта:
Доллар продают - тут вижу два драйвера падения
1) Санкции на НКЦ - люди боятся и избавляются от него
2) Выплата дивидендов (Например это может быть тот же газпром, который на газ за рубли снова покупал доллары - например по просьбе правительства в моменты безумного укрепления рубля)

Пока дивиденды сезон только разгорается - вполне можем увидеть доллар и пониже. Ну и на ожидании новых санкций он тоже может падать (так возрастают риски держания валюты в НКЦ)

Стратегия:

По стратегии зафиксировал убыток по Яндексу/Новатэку - это делается с целью ребалансировки, рынок тяжелый, нервозный и чтобы иметь запас кэша и операционную ликвидность я это собственно говоря сделал. Не забываем что на любом чихе все ниже 2к по индексу мосбиржи может сливаться , да и по Новатэку может быть фикс на утверждении дивидендов, в целом в рост рынка на горизонте недели я верю, но все-таки аккуратность лучше соблюдать (буду перекладываться что-нибудь в другое)
По Яндексу тоже может прилететь от санкций (запретом экспорта из ЕС каких-нибудь технологий), да и смущают переговоры по обмену с Воложом активами. Долгосрочно интересно, но в моменты чуть больше уязвим

Резюме:
В целом под ВОСа газпрома рынок могут гнать - надо смотреть сможем ли закрыться и удержаться выше 2000 по индексу мосбиржи, несмотря на то что риски все также остаются на рынке, эмоциональная реакция отходит на второй план - все-таки впереди дивидендый сезон, и вполне можем увидеть отскок от текущих на 10-15% (если не будет анонсировано жестких санкций и если газпром заплатит дивиденды). На рынке уже все продали - а как падать когда уже все продали?) Так что скорее всего до решения по дивидендам газпрома будем болтаться в боковике 1900-2000)

#аналитика Открыть/Комментировать

2022-09-28 18:08:24 Газпром - заплатит ли дивиденды?

Сегодня вышла не самая лучшая новость
Да, опять повысили налоги - на 50 миллиардов рублей ежемесячно с 1 январа 2023 и до конца 2025 (Дежавю: примерно похожий законопроект был в конце июня - после которого на дивиденды кинули)

Да и с северными потоками история не из самых приятных)


Имхо, думаю что дивиденд все-таки заплатят. На это вижу несколько причин

1) Северные потоки застрахованы - скорее всего там речь идет суммарно об триллионе рублей, так что даже в случае разрушении деньги на восстановление будут
Но пока разрушены 3 ветки из 4 (1 ветка СП 2 рабочая - то есть 25 миллионов кубов поставлять все-таки можно будет), так что даже разрушение это не очень страшно с точки зрения момента, но вот с точки зрения будущих денежных потоков - есть вопросы)
2) Государству нужно поддержать банки. Нерезам принадлежит очень много наших акций (например 7 из 10 акций торгуемых на бирже акций сбера принадлежат нерезам, у газпрома чуть меньше но тоже очень много). С газпромом примерно такая же схема - выплатив дивиденды они осядут у нерезов на счетах типа С предоставив бесплатную ликвидность банкам на сотни миллиардов рублей

То есть суммарно государство недополучит не 600 миллиардов, а значительно меньше (из-за учета налогов на дивиденды, бесплатной ликвидности и т.п), а значительно меньше - думаю миллиардов на 300

В целом еще ходят слухи об обмене замороженных ЗВР на акции иностранных инвесторов внутри РФ. Было бы очень круто если бы 90% Газпрома/Сбера принадлежало государству - тогда бы оно могло их спокойно доить через дивиденды к радости инвесторов. Если это действительно произойдет, то и риск прихода нерезидентов с рынка бы ушел, и дивдоходность повысилась - одни плюсы)


Ну и вопрос такого в том числе престижа - не забываем что в газпроме сидит и саудовский принц, который будет очень огорчен невыплатой дивов (это не хомяки - государство тут гораздо более острожно будет)


В целом прогнозировать сейчас что-то действительно очень сложно, но все-таки если дивиденды газпром заплатит это может послужить таким фениксом для рынка - и немного его возродить, подняв его из пепла

В целом оцениваю вероятность выплаты дивов на данный момент как достатчоно высокую

#аналитика Открыть/Комментировать

2022-09-28 09:02:14 Российский рынок: что нас ждет сегодня?
Вчера рынок наконец-то отскочил после сильного падения предыдущего нескольких дней - причём продолжили расти и на вечерней сессии.
Показывают отскок и ОФЗшки, паника пока что улеглась

Сегодня, вполне возможно отскок продолжится - надо внимательно следить за уровнем 2000, это очень важный уровень, пробитие и закрепление будет хорошим с точки зрения сигналом. Думаю что пробивать будет тяжело, но не забываем что множество людей пооткрывало шорты, закрыло позиции - чисто психологически могут увезти на уровень выше 2000 (впереди ВОСа газпрома, где будет решаться вопрос о дивах - имхо заплатят и это прям будет отличным драйвером)

Вчерашний рост можно объяснить с одной стороны психологией (когда все в панике и уже продали на чем можно дальше падать => рынок начинает расти), с другой заявлением Матвиенко. «Совфед рассмотрит заявление о вхождении новых областей 4 октября», что немножко сбавило накал напряжения (ну и перенесло его)

Сейчас опять таки нельзя паниковать, совершать каких-то импульсивных движений, аккуратнее быть с плечами (могут выносить и в лонгах и шортах). Вообщем нужно соблюдать риски и придерживаться своей торговой стратегии.

ЦБ советует банкам РФ приготовиться к убыткам. Регулятор ждет убытков на фоне эскалации российско-украинского конфликта. Признавать потери по кредитам граждан и компаний придется банкам. В целом считаю это умеренно-негативной новостью - взамен на это ЦБ продлил послабления по банковском резервам

Компании:
1. Акционеры Новэтака решат по утверждению дивов (45 рублей на акций - около 4.7% дд). В целом он бенефициар проблем газпрома с северными потоками
2. Цена SPO Positive составит 1061.8 (равна вчерашней цене закрытия). Заявку я вчера подал, цена интересная + дадут неплохой опцион. Хотя кратковременно выходящие ребята после SPO могут давить на акции, но в перспективе нас ждет включение в индекс мосбиржи и увеличение ликвидности. Компания вполне может стать новой голубой фишкой



Глава Еврокомиссии заявляет о «Диверсии» с трубами в северном потоке.
Вполне закономерно, что здесь виднеется американская рука - разрушение труб уменьшит стимулы ЕС договариваться с Россией (ну и поставят в зависимость от американского СПГ).
Пока неопределенности много - ждем новых новых новостей.
Цены на газ в Европе вчера на этих новостях +20%


Стратегия:
В стратегии продолжаю держать акции на 100% - вчера показали отскок на 8% (не только падаем быстрее рынка, но еще и растем)
ВК продал игровой сегмент - в текущих реалиях скорее позитив (компания избавляется от актива ориентированного на западный рынок + получает много кэша на развитие других проектов)
Бизнесы устойчивы, не имеют долгов, в целом у них все будет неплохо. На отскоке будут чувствовать себя значительно лучше рынка)


Резюме: волатильность сохраняется - экстремальный страх может сменяться жадностью (рынки как дети малые - все забывают). В таких реалиях нужно придерживаться последовательности и лишнего не суетиться. Внимательно смотрим за дивидендами компаний и обстановкой на "фронте" - они и будут определять движения рынка в ближайшее время

P.S
Надеюсь у вас все хорошо!!!
Не падаем духом и сохраняем спокойствие - ну и соблюдаем риски, конечно)

#аналитика Открыть/Комментировать

2022-09-27 19:55:19 VK продает свое игровое подразделение My.Games за $642 млн

VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play


В целом это неплохая новость для бумаг компании - компания избавляется от непрофильного актива, который в текущих реалиях как чемодан без ручек (он быстро рос, но из-за санкций рост стал невозможен)

Выручка игрового дивизиона была около 36 миллиардов рублей (правда непонятно входит ли сюда игры в ВК Play) - то есть примерно оценили актив в одну выручку (что не очень много, учитывая неплохие темпы роста и маржинальность этого сегмента). Ну и VK лишиться примерно 30% выручки - зато получат кэш


В целом нейтрально-позитивная новость для бумаг компании, но нельзя исключать выноса шортистов под эту новость (все-таки компания сможет направить кэш на развитие новых проектов)

У компании капитализация 70 миллиардов рублей - +38.5 миллиардов кэша от сделки, в целом смогут реализовывать свои проекты, посмотрим, смогут ли она направить их в правильное русло) Открыть/Комментировать

2022-09-27 15:26:45 Газпром: результаты за первые полгода

Газпром предоставил данные за первые полгода 2022 года - и они воистину впечатляют.
EBITDA (прибыль до выплаты налогов и амортизации) Группы «Газпром» за 6 месяцев 2022 года составила 3,052 трлн руб., что более чем в 2 раза превышает значение первого полугодия 2021 года.

Чистая прибыль составила 2,514 трлн руб., что не только в 2,6 раза превышает показатель за первое полугодие 2021 года, но и больше суммарной прибыли Газпрома за два предыдущих календарных года!

Причем чистый долг за год уменьшился в три раза! В целом учитывая что Северный Поток 2 обошелся компании в примерно 650-700 миллиардов рублей, за эти полгода он вполне окупился)

В целом отчет умеренно позитивный, у компании в запасе много кэша - выплата дивидендов не окажет давления на финансовую устойчивость компании (без проблем сможет заплатить дивиденды - это наверное сейчас главный драйвер рынка). Что тоже повышает вероятность выплаты дивидендов.
То есть в случае переорентации на восток компания спокойно сможет без особого вреда вбухать деньги в еще один газопровод

Но в целом непонятно что будет с дальнейшими дивидендами - инвестбанки прогнозируют около 15-18 рублей дивиденда за 2 полугодие (да поставки сократились, но они компенсируются запредельно высокими ценами). А что дальше?)
Там уже идет чисто геополитика - в целом на уровнях выше 250 я бы фиксировал позиции (если конечно дадут, 20% дд вполне можем увидеть по нему даже в текущих условиях)

Смущает последние новости, когда внезапно 3 ветки газопроводов (2 ветки СП 1 и одна труба СП 2) перестали работать - в целом пока европе не позавидуешь, выглядит не иначе как диверсия)
Но я пока держу)

#аналитика Открыть/Комментировать

2022-09-27 08:27:03 Российский рынок
Вчера падение по индексу московской биржи продолжилось - на рынке происходит паника, тут никогда не угадаешь где дно
В целом мы пробили 2000 по индексу мосбиржи, а это крупнейшая поддержка с 2008 - по технике все тоже выглядит не очень.
Хотя не считаю столь быстрое падение оправданным, у людей просто сдают нервы (оно и понятно когда тебя забирают на фронт ты не можешь рассуждать трезво), на рынке сейчас максимальный страх (не помню такого накала даже в феврале 2022), хотя объемы выдачи рублевой налички (тоже косвенный индикатор - в 10 раз меньше аналогичной паники в конце февраля) - в целом думаю на этой неделе будет дно, любой позитив может вызвать такой же рост вверх на процентов 15-20 (опять таки в конце февраля был отскок на 35-40 процентов по индексу мосбиржи после объявления СВО)


Валюта:
Еще раз наглядное подтверждение того, что доллар живет своей жизнью - несмотря на весь замес на фондовом рынке, все также болтаемся на уровне 58.5 (определяется балансом экспорт/импорт) - тактика не знаешь что делать покупай доллар, перестает работать. Вчера сильнее рынка падали префы Сургутнефтегаза - видимо рынок реально боится блокировки валюты в НКЦ. Если тоже боитесь, можно купить долларовые облигации (в случае блокировки хотя бы рублями вернут) или вывести на банковский счет (это будет пассив банка и вам их тоже вернут) - а если заблокируют доллар на брокерском счету может получится как с обособленными акциями


Также заканчивается SPO позитива - сегодня последний день, думаю что все-таки проведут, акционеры не хотят обкэшиться, а действительно хотят повысить ликвидность компании и сделать ее голубой фишкой (смогут ли в текущих реалиях собрать необходимую сумму - хотя думаю что фонды докинут - ликвидности на рынке мало а актив классный)
Тоже думаю залететь - цена SPO будет ниже цены на бирже, да еще и опцион дают, при этом актив особенно не пострадает от новых санкций и стабильно продолжит зарабатывать деньги)


В целом сейчас очень разумно если боитесь что-то делать на рынке акций покупать облигации - начали появляться вкусные доходности: Например самолет предлагает 18.5% годовых по облигациям с погашением полгода,
ОФЗ на срок до года дают уже почти 9%

В целом это значительно лучше депозитов при сопоставимом риске.
Тоже очень важно смотреть на ОФЗ как опережающий индикатор на рынке акций (там умные деньги). Половину падения вчера откупили - если цены облигаций начнут расти это тоже будет хорошим индикатором для рынка акций.


Стратегия роста:
Да, стратегия продолжает падать быстрее рынка (активы с большей бетой), но в целом все равно с конца июня чувствует себя значительно лучше рынка - индекс упал на 22%, в то время как стратегия до сих пор в плюсе
Не вижу смысла продавать - бизнесы фундаментально крепкие и несмотря на весь дисконт сложившийся сейчас все равно зарабатывают кучу денег (в моменты паники цена может значительно отличаться от стоимости). Банально, одна-две позитивные новости и рынок может улететь процентов на 10 вверх, стратегия это не депозит который загрузил-разгрузил за 10 минут, мне чтобы набрать позицию на текущем рынке нужен день-два (чтобы не возникало жутких проскальзываний) поэтому в какой-то момент в попытках найти дно можно остаться тупо с кэшем на руках.
Повторяю, не считаю что фундаментальная стоимость бизнесов из-за последних событий значительно ухудшилась (наоборот поступают даже позитивные новости)
Возможно буду портфель ребалансировать, но пока продавать не планирую


Резюме: на рынке паника, но в целом все не так плохо как кажется, думаю на этой неделе будет дно по российскому рынку, если у вас есть качественные эмитенты, то продолжал бы их держать
Если вы докупаетесь - смотрел бы на аккуратные покупки по акциям и облигации (особенно корпоративные). Сейчас действительно на рынке все грустно - но помните что это рынок, тут картина может буквально за пару недель если не дней поменяться)
Главное без паники

#аналитика Открыть/Комментировать

2022-09-26 08:46:35 Резюме:
В целом за выходные жести не произошло - сегодня думаю все-таки порастем, хотя завтра из-за референдума вполне допускаю что можем сходить и до 2000 по индексу мосбиржи (паника дело такое- предсказать цену очень сложно), но в целом считаю это отличной возможностью купить/усилить позиции.
Рынок не умрет - все будет с биржей хорошо)
Как говорил Соломон «Все проходит и это пройдет». Сохраняйте трезвость ума и силу духа - это сейчас и будет определять успехи не только на бирже, но и в жизни. Открыть/Комментировать

2022-09-26 08:46:35 Российский рынок: чего ждать на этой неделе?

На рынке сейчас ужасный сентимент, такой паники уже не было с февраля - буквально экстремальный страх, оно и понятно, если раньше СВО была где-то там, далеко, то теперь она входит в жизнь многих людей уже непосредственно.
Сейчас рынок волнуют три основные темы:

1) Тотальная мобилизация. Не считаю это возможным - думаю будет мобилизация около 300’000 людей (на Украине сейчас с нашей стороны примерно столько же), считаю текущие перегибы которые происходят на местах, когда призывают людей не то что без опыта боевых действий, а даже без опыта срочной службы (военкоматы в попытках «быстрее собрать людей и отчитаться о выполнении плана») временными (постепенно нормативно-правовые акты будут прописываться и улучшаться)
Государство попробует усидеть на двух стульях - сделать посыл «мы готовы идти до конца» и не разрушить экономику (чего будет в случае массовой мобилизации) - операция может затянуться на достаточно продолжительное время, с значительно мобилизованной экономикой будут большие проблемы (да и хватит ли снаряжения для этих 300к, не говоря уже об увеличении числа призываемых?)


2) Западные санкции. Да, пока введут санкции на экспорт высоких технологий которые действительно на длинном горизонте могут оказать не самый лучший эффект, но в моменте не окажут такого значительного эффекта (они как бы уже во многом введены)
Жесткими санкциями могли бы оказаться ограничения цен на нефть и газ - но это невозможно без значительного повышения цен на ресурсы, что отрицательно скажется на экономиках (в США еще выборы в Сенат через полтора месяца - для них повышения цен на топливо особенно болезненно, США даже дожгли свои стратегические запасы нефти до того, что они у них на минимальном уровне за последние 40 лет). Да и если их ввести вы буквально вскрываете свои козыри - а как играть дальше если у вас не осталось карт?)


3) Дивиденды. Лучик света в темном царстве:
Компании пока придерживаются выплаты дивидендов несмотря на всю панику на рынке. В четверг-пятницу дивиденды рекомендовали выплатить акционеры следующих компаний: Фосагро, Татнефть, Акрон (при отскоке они значительно лучше смогут себя чувствовать) - по сути будет расти российский рынок или нет как раз таки определяется будут ли платить дивиденды компании. Ну и в этом пазле важнейшим элементом является заплатить ли Газпром дивиденды или нет? Думаю если явной жести на рынке не произойдет - то вполне способен. Ну и из-за дивидендного сезона на рынок могут прийти сотни миллиардов рублей)



События:
27 сентября - референдумы в республиках
30 сентября - обращение Путина к федеральному собранию и ВОСа Газпрома (где будет решаться будут ли дивиденды или нет)

Вполне возможно что нащупаем дно 27 сентября - ретроспективно в 2014 дно после крымских событий как раз было в день объявления итогов.


Валюта:
Налоговый период закончился - впереди сезон дивидендов, что тоже может давить на акции (непонятно где газпром хранит 1.1 триллион рублей необходимых для выплаты дивидендов - вполне могли покупать за «газ за рубли» потом снова доллары). В целом пока скорее смотрим вниз, даже паникующие люди не особо могут изменить положения на рынке валюты). Да и с рисками блокировки пока непонятно что
Ну и опять анонсировали бюджетное правило - на этом собственно на премаркете растем по доллару на +1,2%, посмотрим насколько устойчивым окажется рост


Стратегия:
В целом пока позиции закрывать не планирую - на рынке сентимент ужасный и любая положительная новость может вызвать резкое движение вверх (например утверждение дивидендов газпром) в целом готов сидеть просадку в акциях - сейчас на рынке паника и цены могут быть далеки от справедливых, но как она уляжется акции вполне смогут вернуться к росту ( посколько это фундаментально крепкие бизнесы и даже с учетом дисконта от СВО они стоят дешево). Не хочу ловить дно - ликвидности на рынке нет, падаем на низких объемах (в пятницу вообще в Сбере был спред в один рубль!) Открыть/Комментировать

2022-09-24 13:51:02 Добрый день!)
Всем хороших выходных!
В такое напряженное время нужно уделять время отдыху - прогулкам, спорту или же фильмам)
Делюсь замечательной игрой - очень прикольный симулятор биржи. Сделано очень качественно и увлекательно)
Тут можно даже играть с друзьями
Советую попробовать)

Сохраняем трезвость ума и не впадаем в панику.
Все будет хорошо! Сейчас нужно хорошо отдохнуть - восстановить "батарейку")


#развлекательное
#большой_русский_кот_шлепа Открыть/Комментировать