IPO. SPAC, Акции и ETF

2021-02-02 12:28:56 Про инвестиции в СПАКи

Последние месяцы внимательно наблюдаем за СПАКами . На фоне большого хайпа в IPO, количество SPAC уже исчисляется тысячами. Практика показала, что ручной анализ и отбор СПАКов для инвестирования слишком трудозатратное занятие.

Особенно учитывая, что для диверсификации рисков в СПАК-портфеле должно быть хотя бы 5-10 компаний. Поэтому активно ищу альтернативу в виде фондов, чтобы инвестировать сразу пакетно. Да, доходность определенно будет ниже, чем отбирать ручками. Однако в ETF сразу закрывается вопрос диверсификации, при этом потенциал доходности измеряется в нескольких десятках процентов годовых. Покупка СПАКов доступна через любого брокера с доступом к американским биржам, я покупаю через IB и Фридом Финанс.

Итак, помимо отдельных СПАКов в портфеле есть ETF-фонд SPAK, который инвестирует в более чем 70 СПАКов, которые завершили слияние (80%) и лишь 20% в компании не завершившие слияние. Такой акцент несколько ограничивает доходность. Нижний порог по стоимости компаний 250 млн$. Еще из минусов: странное распределение, 10 компаний с самой большой долей в фонде занимают более 50% его активов. Годовая комиссия фонда 0,45%, с момента запуска фонда (01.10.20) он вырос на 15%.

Добавили в портфель ETF-фонд SPCX, который инвестирует сразу в 48 СПАКов при этом в отчие от SPAK, 10 спаков с самой большой долей в фонде занимают лишь 32% его активов. Фонд инвестирует в СПАКи, которые еще не завершили слияние, нижний порог по стоимости компаний 100 млн$. Этот фонд выглядит более перспективным. Главный минус - годовая комиссия фонда 0,95%, что по американским меркам очень много, но учитывая волатильность спаков терпимо.

P.S. Думаю, что в этом году мы увидим рождение еще нескольких СПАК-фондов (на прошлой неделе появился еще SPXZ) с адекватной комиссией и распределением активов. Открыть/Комментировать

2021-02-02 11:51:29 Одобрено участие в 2 IPO.

Immunocore Holdings plc - компания разрабатывает препараты в области онкологии и инфекционных заболеваний.

IPO компании пройдет 4 февраля (четверг), торги 5 февраля (пятница).

Дедлайн подачи заявок 03.02!

Всего компания привлекает $200 млн путем размещения 8,3 млн акций по цене $23-$25. Капитализация на IPO составляет $977 млн.

Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Jefferies.

Один препарат находится на 3 стадии клинических испытаний. Среди акционеров - Eli Lilly S.A, General Atlantic, Malin Life Sciences Holdings Limited, Baker Brothers. Компания планирует подать заявку в FDA в 3 квартале для своего продукта для получения лицензии на биологические препараты.

Vor Biopharma - компания занимается разработкой клеточных препаратов для лечения гематологических заболеваний.

IPO компании пройдет 4 февраля (четверг), торги 5 февраля (пятница).

Дедлайн подачи заявок 03.02!

Всего компания привлекает $150 млн путем размещения 8,8 млн акций по цене $16-$18. Капитализация на IPO составляет $588 млн.

Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ Evercore ISI/ Barclays/ Stifel.

Всего у компании 3 программы разработок, одна находится на стадии 1/2 клинических испытаний. Среди акционеров - RA Capital Healthcare Fund, 5AM Ventures VI, PureTech Health LLC, FMR. Всего компания привлекла $152 млн. Открыть/Комментировать

2021-02-02 11:48:56 https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=ind_silver&o=-marketcap
Акции компаний, добывающие физическое серебро. Серебро - это также тренд 2021 года как инструмент роста Открыть/Комментировать

2021-02-01 19:02:34 Выбираю следующий вариант подачи заявок в IPO:

ON24 Inc (ONTF) -50%

TELUS International (TIXT) – 25%

Sana Biotechnology Inc (SANA) - 25% Открыть/Комментировать

2021-02-01 16:37:04 Репорт по компании SANA
Дедлайн по заявкам 02.02. - до 19:00 Открыть/Комментировать

2021-02-01 15:02:24 https://unitedtraders.com/investments?campaignId=218478
Регистрация в брокере UT для тех у кого еще нет счета и те кто хочет пощупать что такое IPO на малых суммах. Ввод картой или через банк. Минималка 50 долл Открыть/Комментировать

2021-02-01 15:01:35 IPO TELUS — аутсорсинг IT для Google, Uber, TikTok и Mastercard

TELUS поддерживает полный цикл цифровой трансформации — помогает клиентам быстрее внедрить новые технологии.

По оценкам International Data Corporation, мировой рынок цифровой трансформации систем клиентского опыта в 2019 году составил $147 млрд. По оценкам Everest Global, мировой рынок цифрового управления клиентским опытом в 2018 году составил $6 млрд. Ожидается, что эти рынки будут расти на 20% ежегодно в течение следующих 5 лет.

У TELUS более 600 клиентов, включая Epic Games, Google, Uber, TikTok, PayPal и Mastercard.

Компания демонстрирует уверенные темпы роста выручки, увеличивает чистую прибыль и денежный поток от операционной деятельности.

В ходе IPO TELUS International (TIXT) планирует привлечь $830 млн и продать 33,3 млн акций по цене $23–25. Рыночная капитализация на IPO — около $6,7 млрд.

Риск — средний.
Ожидаемая аллокация — до 15%.
Потенциал доходности средний, до 40% на сделку.

Заявки можно подать до 1 февраля 19:00, МСК. Открыть/Комментировать

2021-02-01 14:08:13 Где можно участвовать в IPO:

1. Брокер "Фридом-Финанс" от 2000 долл заявка . Но так как одобрение заявки на 15-30% (аллокация) то реальный вход на 300-500 долл в одну покупку.
https://tradernet.ua?utm_campaign=pfu1074641

2. Контора United Traders. Входы от 50 долл но высокые комиссии.
https://unitedtraders.com/investments?campaignId=218478 Открыть/Комментировать

2021-02-01 14:01:17 https://finviz.com/quote.ashx?t=HEXO Открыть/Комментировать

2021-02-01 13:39:08

Открыть/Комментировать