Сигналы инвестора

2020-08-31 20:38:40 Goldman Sachs ($GS): попытки роста продолжатся

Акции Goldman Sachs пытаются расти, но пока все попытки тщетны из-за негативных настроений по финансовому сектору. На наш взгляд, попытки роста в ближайшие дни могут продолжиться, и как минимум 2-3% на этом можно заработать.

Покупать с целью $213,5

Boeing ($BA) прямо сейчас тестирует обновленный 737MAX

Boeing начал испытательные полеты обновленного лайнера 737MAX. До остановки производства в марте 2019 года этот лайнер был основным в линейке гражданских самолетов компании (свыше 60% производства). В купе с ожиданиями регистрации вакцины от COVID-19 это может стать триггером роста акций.

Покупать с целью $179,2

Visa ($V) стремится к новым максимумам

Акции Visa сумели закрепиться выше психологической отметки $200 и очень близки к обновлению исторического максимума. Учитывая общий позитив на фондовых рынках, а также обновление максимумов у главного конкурента (MasterCard), я думаю дальнейший рост цены выглядит весьма вероятным.

Покупать с целью $218,63

Покупка Pfizer ($PFE) в ожидании хороших новостей по вакцине

Pfizer сейчас один из лидеров в гонке за разработку вакцины от COVID-19. В частности, компания активно сотрудничает с Moderna для совместного производства вакцин, а также заключила контракты на поставку сотен миллионов доз будущей вакцины с США и Европой.

Покупать с целью $38,24 Открыть/Комментировать

2020-08-21 15:57:32 Delta Air Lines ($DAL): рейсы в Китай будут возобновлены.

График компании за последние полгода показывает существенное снижение и оказался в зоне перепроданности согласно данным технического анализа. Вышедшие данные по продажам авиабилетов оказались разочаровывающими с связи с коронавирусом. Однако мы ожидаем сильную отчетность за III квартал 2020 г.

Покупать с целью $28,9

General Electriс ($GE): у нижней границы сформировавшегося коридора

После мартовского падения график компании демонстрирует боковую динамику. Границы коридора - $6 на $8. Локализация цены в районе нижней границы отмеченного диапазона создает возможность для открытия длинной позиции в расчете роста цены до $8 в среднесрочной перспективе.

Покупать с целью $6,51

3M Company ($MMM): сохраняет потенциал роста

График компании за последний квартал демонстрирует зарождение растущего тренда и попытку возврата на докризисные максимумы. Цены движутся в рамках общей растущей тенденции индекса Доу Джонс на ожиданиях окончания пандемии. Мы ожидаем сильную отчетность за III квартал 2020 г.

Покупать с целью $169

Bank of America ($BAC): покупка на технике

Акции Bank of America снизились от локальных максимумов на 7% за последние дни. При этом, индекс S&P500 близок к обновлению исторических максимумов. На наш взгляд, просадка акций Bank of America без видимой причины на фоне общего роста рынка выглядит ненормальной и в ближайшие дни вероятен отскок.

Покупать с целью $26,22

JP Morgan ($JPM) в попытке пробоя психологической отметки

JP Morgan опубликовал позитивную отчетность за II квартал - прибыль на акцию почти на 21% оказалась выше ожиданий инвесторов. Однако, цена после отчета выросла лишь на 8%, при том что S&P500 уже близок к обновлению исторических максимумов.

Покупать с целью $101,33

Alibaba ($BABA) имеет шансы на новые максимумы

Акции Alibaba никак не могут начать ралли, несмотря на позитивную отчетность и ускоренный рост развития бизнеса. Инвесторы опасаются дальнейшего обострения американо-китайских отношений, что может повлечь запрет работы бизнеса компании в США. Однако, такие риски пока выглядят преувеличенными.

Покупать с целью $264,5

Cisco Systems ($CSCO): покупка после резкой "просадки"

Акции Cisco Systems после неудачного квартального отчета рухнули почти на 13%. Однако, похоже, что цена нащупала поддержку в районе $42. На наш взгляд, на фоне всеобщего ралли на американском фондовом рынке, есть вероятность частичного восстановления бумаг.

Покупать с целью $43,03 Открыть/Комментировать

2020-08-20 17:47:14 Mastercard ($MA) пытается расти на общем ралли

Акции Mastercard показывают робкие попытки роста на фоне всеобщего ралли фондового рынка в США. Компания выпустила позитивный отчет за II квартал, а главный конкурент Visa недавно получил Upgrade по акциям. Факторы роста пока преобладают над факторами падения.

Покупать с целью $334,15

Акции PayPal ($PYPL) снова тестируют психологическую отметку

Акции PayPal после некоторого снижения снова начали тест психологической отметки $200. Компания выпустила очень позитивный отчет за II квартал - прибыль на акцию почти в 1,5 раза превысила ожидания инвесторов. А на фоне всеобщего ралли очевидны попытки ретеста данной отметки.

Покупать с целью $199,59

Alphabet ($GOOG): покупка у психологического уровня

Акции Alphabet вновь торгуются выше психологического уровня $1500. При этом, компания недавно выпустила позитивный отчет за II квартал, а множество инвестбанков повысили целевые ориентиры по бумагам в среднем до $1700-$1800. На фоне всеобщего ралли есть высокая вероятность дальнейшего роста акции.

Покупать с целью $1563,95

Microsoft ($MSFT) созрел для роста

Акции Microsoft после теста сопротивления $217 откатились примерно на 8%, однако сейчас вновь предпринимается попытка подрасти к уровню, который является историческим максимумом. На фоне всеобщего ралли фондового рынка в США, мы думаем, что, как минимум, еще одна попытка роста должна состояться.

Покупать с целью $214,46 Открыть/Комментировать

2020-08-18 17:56:09 Agilent Technologies ($A): в ожидании позитивной отчетности

График акций компании за последний квартал показывает существенный рост на ожиданиях скорого завершения пандемии коронавируса и восстановлении экономики. Вероятность пробоя уровня сопротивления в районе $100 очень высока. Мы ожидаем выход сегодня сильной отчетности за II квартал 2020 г.

Покупать с целью $100,2

Deere & Company ($DE): цель выше двухсот долларов

График компании за последние полгода торгуется в растущем канале, намереваясь пробить уровень сопротивления в $200, согласно данным технического анализа. 20 августа выйдет отчетность за II квартал, мы ожидаем сильную отчетность на фоне общего оживления рынка и роста заказов.

Покупать с целью $197,5

Бумаги Intel ($INTC) восстанавливаются после опубликованной отчетности

После обвала на фоне публикации отчетности, акции Intel пытаются хотя бы частично восстановить падение. От минимумов рост составил уже 4%. На фоне всеобщего позитива американского фондового рынка, а также в целом неплохой отчетности самой компании, мы думаем, что есть все шансы на продолжение роста.

Покупать с целью $50,1

Покупка акций Boeing ($BA) после сильной "просадки"

Акции Boeing за последние несколько торговых сессий снизились с максимумов на 10%. Поводом стали новости, о том что компания получала инсайдерскую информацию относительно участия в космической программе NASA. Полагаем, что негатив тут явно переоценен. В ближайшие дни может начаться восстановление.

Покупать с целью $175,75

Wal-Mart ($WMT) хорошо отчитался - пора за покупкой

Wal-Mart выпустил позитивный квартальный отчет. Во II квартале выручка достигла $134,6 млрд (ожидалось $137,8 млрд), однако прибыль на акцию составила $1,18 против ожидаемых инвесторами $1,12. На фоне слабости акций в последние месяцы данный отчет может вызвать небольшое ралли.

Покупать с целью $139,82

Texas Instruments ($TXN): факторы роста сохраняются

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций компании Texas Instruments. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $4,06.

Покупать с целью $144,68

Accenture ($ACN): технологии по-прежнему в авангарде

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций Accenture. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $7,6.

Покупать с целью $243,1

Visa ($V): объем покупок "online" не сокращается

После глубокой коррекции американского фондового рынка акции компании Visa демонстрируют хорошую динамику роста. На фоне принятых мер монетарного и бюджетного стимулирования экономик в ведущих странах мира, бумага может сохранить набранный темп и в будущем.

Покупать с целью $207,2 Открыть/Комментировать

2020-08-17 18:29:07 Barrick Gold Corporation ($GOLD)

Barrick Gold занимается добычей и продажей золота, включая разведку, разработку, добычу и переработку. Наш благоприятный прогноз основан на наших ожиданиях роста цен на золото в ближайшие кварталы и на пересмотренном руководством прогноза производства в сторону повышения. Мы также ожидаем, что компания выиграет от недавних приобретений, и со временем ожидаем увеличения прибыли.

Покупать с целью $35

D.R. Horton Inc. ($DHI)

D.R. Horton Inc. - один из крупнейших застройщиков США по количеству сданных домов и доходов. Хотя путь распространения коронавируса и темпы восстановления экономики остаются неясными, жилищное строительство было признано важным видом деятельности в большинстве муниципалитетов, и строительство было разрешено продолжить. Ставки по ипотечным кредитам остаются очень низкими, и рынку жилья должны способствовать благоприятная демография и годы недостаточного инвестирования. Этот кризис повысил ценность безопасного дома с небольшим пространством для работы, физических упражнений и отдыха на безопасном расстоянии от соседей.

Покупать с целью $75

Fidelity National Information Serv ($FIS)

Fidelity National - поставщик технологических решений для продавцов, банков и фирм на рынках капитала. Выручка во II квартале увеличилась за счет приобретения Worldpay в середине 2019 года, в то время как синергия затрат от интеграции остается на должном уровне. После слияния Worldpay $FIS стала крупнейшим в мире поставщиком финансовых технологий. Наша рекомендация покупать отражает благоприятное положение компании в быстрорастущих сферах электронной коммерции и интегрированных платежей, а также возможности для увеличения доли рынка.

Покупать с целью $157

NVIDIA ($NVDA): динамика лучше рынка

Низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 79 указывают на высокий потенциал роста акций NVIDIA. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать". По прогнозам аналитиков, EPS в 2020 г. составит $8,14.

Покупать с целью $502,82

The Home Depot ($HD): "стройки" продолжаются.

Низкая долговая нагрузка Home Depot обеспечивает интерес к своим акциям. Доля институциональных игроков в бумаге находится на высоком уровне, что свидетельствует о перспективах роста компании. Мультипликатор P/E около 25 также указывает на продолжение положительной динамики в ближайшей перспективе.

Покупать с целью $297,65

S&P Global ($SPGI): новое дыхание рынка

После глубокой коррекции американского фондового рынка акции компании S&P Global Inc. демонстрируют хорошую динамику роста. На фоне общего интереса в финансовому сектору, акция может продолжить рост в ближайшие несколько месяцев.

Покупать с целью $370,12

Microsoft Corporation ($MSFT): затаил дыхание

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций Microsoft. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $5,69.

Покупать с целью $217,77 Открыть/Комментировать

2020-08-12 18:43:19 AMGEN Inc. ($AMGN)

Amgen - ведущая мировая биотехнологическая компания, специализирующаяся на онкологии, сердечно-сосудистой медицине и лечении боли. Пройдя через период конкурентного давления на унаследованные продукты, Amgen продемонстрировала рост выручки от продукции на 11,5% в I квартале 2020 г. Сильные результаты были обусловлены появлением новых продуктов и добавлением компании Otezla, приобретенной у компании Celgene. Нам нравятся усилия компании по использованию своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и производственных мощностей для разработки средств лечения COVID-19. Otezla, средство для лечения воспалительных заболеваний, таких как псориаз и псориатический артрит, будет изучаться как потенциальное иммуномодулирующее средство для лечения COVID-19. В настоящее время доходность акций составляет около 2,6%.

Покупать с целью $265, исходя из успеха компании в возвращении к росту выручки.

AstraZeneca PLC ($AZN)

Эта глобальная фармацевтическая компания является одной из пяти компаний, выбранных правительством США в качестве потенциального первого партнера на рынке вакцины COVID-19. AstraZeneca вернулась к росту после нескольких лет отставания, поскольку она столкнулась с постоянным ценовым давлением и общими угрозами для своих бывших блокбастеров Nexium (от язв) и Crestor (от высокого холестерина). Руководство предприняло шаги для решения этих проблем, сократив расходы и собрав новые мощные лекарственные средства, включая многообещающий ингибитор контрольных точек для лечения различных видов рака. Нам нравится, что по акциям гарантированные дивиденды с доходностью около 2,4%.

Покупать с целью $1165

Ameriprise Financial Inc ($AMP)

Ameriprise через свои дочерние компании предоставляет финансовые продукты и услуги индивидуальным и институциональным клиентам в США и за рубежом. В последние кварталы компания принесла солидную выручку благодаря устойчивому росту активов под управлением в сегменте консультирования и управления капиталом. Прибыль компании за II квартал оказалась ниже ожиданий из-за снижения стоимости акций и изменения процентной политики ФРС. Однако мы ожидаем, что долгосрочный рост будет обеспечиваться за счет добавления опытных финансовых консультантов, увеличения числа платных счетов и увеличения доходов от управляющей компании Columbia Threadneedle. При оценке акции торгуются с дисконтом P / E по сравнению с аналогами.

Покупать с целью $170 Открыть/Комментировать

2020-08-07 17:01:48 Procter & Gamble Co. ($PG)

Исторически периоды сильной турбулентности на фондовом рынке оказались благоприятным временем для инвесторов с более долгосрочным временным горизонтом, чтобы сосредоточиться на высококачественных и наиболее устойчивых в финансовом отношении компаниях. Мы считаем, что Procter & Gamble, получившая высокий рейтинг финансовой устойчивости, является одной из таких компаний.

Покупать с целью $140

Pepsico Inc. ($PEP)

PepsiCo - это хорошо управляемая компания с ценным портфелем брендов, которая продолжает стабильно расти на фоне слабого спроса на многие товары первой необходимости. Несмотря на инвестиции в рекламные и маркетинговые программы и встречный ветер, PepsiCo сообщила о сильных результатах за II квартал 2020 г. и заявила, что вернет акционерам $7,5 млрд наличными в виде $5,5 млрд в виде дивидендных выплат и $2 млрд в виде выкупа акций. Мы ожидаем, что сокращение расходов продолжит приносить пользу прибыли, и ожидаем, что PepsiCo достигнет своей цели по ежегодной экономии затрат и повышению производительности в размере $1 млрд до 2023 года. Нам нравится текущая дивидендная доходность в 3%.

Покупать с целью $164 Открыть/Комментировать

2020-08-05 15:38:38 United Parcel Service, Inc. ($UPS)

Акции $UPS превзошли S&P 500 за последний квартал, поднявшись на 47% по сравнению с 11%-ным ростом на широком рынке. Во втором квартале прибыль на акцию выросла на 9% и превысила консенсус-прогноз. Мы воодушевлены сменой генерального директора, так как уважаемый руководитель Home Depot теперь принял $UPS. С технической точки зрения, акции, похоже, выходят из пятилетнего торгового диапазона и сейчас находятся в бычьей модели более высоких максимумов и более высоких минимумов.

Покупать с целью $156

Salesforce ($CRM): впереди новые максимумы!

Низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 630 указывают на высокий потенциал роста акций Salesforce. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать". По прогнозам аналитиков, EPS в 2020 г. составит $0,75.

Покупать с целью $210,82

The Home Depot ($HD): есть спрос, есть рост.

Низкая долговая нагрузка Home Depot обеспечивает интерес к своим акциям. Доля институциональных игроков в бумаге находится на высоком уровне, что свидетельствует о перспективах роста компании. Мультипликатор P/E около 25 также указывает на продолжение положительной динамики в ближайшей перспективе.

Покупать с целью $276,6

PayPal ($PYPL): объем денежных переводов растет.

Несмотря на снижение деловой активности в США, спрос на финансовые услуги, в целом, сохраняется, хотя и на низком уровне. Услуги PayPal в этом смысле не являются исключением. P/E свыше 112 у компании указывает на потенциал роста ее акций. Долговая нагрузка низкая.

Покупать с целью $206,02

Lam Research ($LRCX) - бенефициар сетей 5G.

График компании за последние полгода показывает существенный рост в связи с ожиданиями рынка скорого окончания кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Ожидается резкий рост прибыли компании в связи с появлением сетей 5G. Мы ожидаем сильную отчетность за III квартал 2020 г.

Покупать с целью $401,5

American Airlines Group ($AAL): положительные перспективы сохраняются.

График компании за последний квартал показывает существенное снижение и оказался в зоне перепроданности согласно данным технического анализа. Вышедшие данные за II квартал 2020 оказались разочаровывающими. И все же мы ожидаем улучшение отчетности за III квартал 2020 г. ввиду увеличения числа полетов.

Покупать с целью $12,15

Wynn Resorts ($WYNN): в ожидании позитивной отчетности.

График компании за последний квартал находится в боковом тренде $70-$100. Сейчас точка входа выглядит привлекательно в связи с достижением цены нижней границы данного диапазона. Казино на территории США постепенно открываются. Мы ожидаем более сильную отчетность за III квартал 2020 г., чем за II квартал 2020 г.

Покупать с целью $75,2 Открыть/Комментировать

2020-08-04 17:09:19 Intel Corporation ($INTC): в зоне перепроданности

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций Intel. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $4,78. Акции Intel упали к минимумам марта после новостей о задержке выпуска чипов нового поколения.

Покупать с целью $49,98

Texas Instruments ($TXN): тренд на рост сохраняется

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций компании Texas Instruments. Последний квартальный отчет оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $4,06.

Покупать с целью $133,69

Intuit Inc ($INTU): ум, честь и советь американского рынка

Низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности обеспечивают высокий потенциал роста акций компании Intuit. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $7,38.

Покупать с целью $323,65

Adobe ($ADBE): технологии выше рынка

Низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E свыше 57-ми указывают на высокий потенциал роста акций Adobe. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать". По прогнозам аналитиков, EPS в 2020 году составит $9,75.

Покупать с целью $466

Pfizer ($PFE): готов к преодолению "психологического" уровня

В настоящее время котировки акции вновь вернулись к локальному сопротивлению в районе $39, которое не смогли преодолеть в апреле-мае этого года. Ожидаем штурма отмеченного уровня на волне общего роста рынка и спроса на фармакологические компании. Мы ожидаем сильную отчетность за III квартал 2020 г.

Покупать с целью $41,55

UnitedHealth Group ($UNH): консолидация перед ростом

График компании за последний квартал показывает существенный рост на фоне общего подъема рынка на ожиданиях окончания кризиса коронавируса. Вероятно уровень $310 за акцию будет пробит, поскольку компания дает позитивный прогноз на конец года. Мы ожидаем сильную отчетность за III квартал 2020 г.

Покупать с целью $324,5

Advanced Micro Devices ($AMD): только вверх!

График компании вышел из бокового коридора, сформированного за последние полгода, и перешел в растущий тренд, поскольку конкурент Intel начал терять позиции на серверном рынке, а аналитики резко повысили прогнозы по акциям AMD. Мы ожидаем сильную отчетность за III квартал 2020 г.

Покупать с целью $85

NVIDIA ($NVDA): от максимумов к максимумам.

График акций за последний квартал показывает существенный рост после выхода отчетности компании и повышения собственных прогнозов по выручки до конца года. Данные шли вразрез с негативными ожиданиями аналитиков по рынку. Мы ожидаем сильную отчетность за II квартал 2020 года.

Покупать с целью $458

Cintas Corporation ($CTAS): в фокусе инвесторов.

Низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E 28,5 указывают на потенциал роста акций. Последний квартальный отчёт оказался лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать". Доля продавцов в акциях - менее 2%. По прогнозам экспертов, прибыль на акцию в 2020 году составит $8,01.

Покупать с целью $312,59 Открыть/Комментировать

2020-08-04 17:08:27 Illinois Tool Works, Inc. ($ITW)

Illinois Tool Works - мировой производитель инженерных промышленных товаров и оборудования. Эта ведущая промышленная компания, специализирующаяся на голубых фишках, по-видимому, в долгосрочной перспективе обеспечит низкий рост продаж в однозначных цифрах, что, наряду с расширением маржи и программой обратного выкупа акций, может привести к низкому росту двузначных показателей EPS в ходе экономического цикла. Руководство ориентировано на создание акционерной стоимости: компания повышает дивиденды более 50 лет подряд и продолжает обеспечивать лучшую в своем классе маржу.

Покупать с целью $205 Открыть/Комментировать