Нефтяной сектор Всея Руси. Часть 1 Глобальный разбор Отчеты, ц | Биржевой Маклер

Нефтяной сектор Всея Руси. Часть 1
Глобальный разбор
Отчеты, цифры, мультипликаторы - ищем альфу

Ни для кого не секрет, что нефть приносит нашей стране, вернее бюджету, ощутимый доход. Россия входит в тройку по среднесуточному объему добычи нефти в мире. Поэтому, рассмотреть в свой портфель компании из этого сектора и хоть в какой-то мере получить процент от наших богатств и достояний - не самая плохая идея

Посмотрим более пристально на представленные компании. Начнем с краткой информации

Лукойл $LKOH
MarketCap 4 398 млрд₽
Баланс стоимость 4 248 млрд₽
Глава Вагит Алекперов
Одна из крупнейших частных компании в мире, в группу входят перерабатывающие заводы, нефтепродукты и нефтехимия, сеть заправочных станций. Более 80% запасов находятся на Урале, Приволжье, в Северо-Западном и Южном округе

Сургутнефтегаз $SNGS $SNGSP
MarketCap 1 503 млрд₽
Баланс стоимость 5 227 млрд₽
Глава Владимир Богданов
Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и продажей углеводородов. Ведет разведку нефти и газа в Западной и Восточной Сибири. Бенефициары не раскрываются. На счетах компании около $50 млрд, что в 3 раза больше ее капитализации, цели накопления денег, ещё с нулевых годов, не ясны. Загадочная компания с загадочными акциями и периодически очень высокими дивидендами по префам - 2019г 18%, 2021г 14.6%

Роснефть $ROSN
MarketCap 5 898 млрд₽
Баланс стоимость 4 843 млрд₽
Глава Игорь Сечин
Основные активы были созданы ещё в советский период. Крупнейшая публичная нефтегазовая компания в мире. В состав входят 18 НПЗ, расположенных в России, Германии, Белоруссии и Индии. В качестве акционера владеет также сетью АЗС в Индии. Блокирующий пакет акций принадлежит государству, включена в перечень стратегических предприятий РФ. Приобрела активы ЮКОСа с дисконтом в 43%

Татнефть $TATN $TATNP
MarketCap 1 135 млрд₽
Баланс стоимость 892 млрд₽
Глава Рустам Минниханов
В составе нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, шинный комплекс, сеть АЗС, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли. 22,8% принадлежат The Bank of New York Mellon $BK Позиционирует себя ESG компанией. Участвует в капитале банка "Зенит"

Газпромнефть $SIBN
MarketCap 2 077 млрд₽
Баланс стоимость 2 126 млрд₽
Глава Алексей Миллер
Бывшая Сибнефть. Занимаются разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, а также производством и сбытом нефтепродуктов. 70 предприятий в РФ и зарубежом. 95,6% принадлежит Газпрому $GAZP , только 4% в свободном обращении

Башнефть $BANE
MarketCap 249 млрд₽
Баланс стоимость 495 млрд₽
Глава Хасан Татриев (по факту - Роснефть)
Одно из старейших предприятий нефтяной отрасли России, с 2016 года входит в состав ПАО НК Роснефть. В промышленной эксплуатации находятся свыше 180 месторождений в трёх регионах РФ. Ранее входила в структуру АФК Система $AFKS

Русснефть $RNFT
MarketCap 50 млрд₽
Баланс стоимость 34.4 млрд₽
Глава Вячеслав Марченко (Михаил Гуцериев)
Самая молодая компания из списка. Создана в 2002, стала публичной в 2016. В состав входит свыше 30 предприятий. В разработке около 100 месторождений. Входит в группу Сафмар $SFIN

Посмотрим на добычу нефти (млн тонн) , выручку и чистую прибыль (млрд₽) в среднем за последние 5 лет, с 2016 по 2020 год включительно

Нефть Выручка Прибыль
Лукойл 86.7 6536 396
Сургут 59.7 1490 375
Роснефть 220 6734 525
Татнефть 28.6 765 148
ГазпромН 62.3 2135 270
Башнефть 18.5 700 72
Русснефть 7 146 7.6

Роснефть явный фаворит по добыче, и не только в нашей стране, но по выручке, Лукойл идет практически наравне, Русснефть - аутсайдер. Рентабельность лучше у Сургута

В продолжении прогноз по динамике выручки/прибыли в 2021 году, сравнение мультипликаторов, техническая картина итд...