В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ Данные по индексу потребительских цен США в | Artem Dmitrenko legal & invest

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
Данные по индексу потребительских цен США в пятницу. Можем ли мы получить какой-нибудь сюрприз в обратную сторону? Консенсус предполагает, что общая инфляция останется на уровне 8,3%, а базовая замедлится до 5,9% с 6,2%.

Рынки нервничают по поводу динамики доходности, так как Брейнард, человек номер 2 в ФРС, заявил, что ФРС продолжит повышение, и пауза маловероятна.

Решение ЕЦБ по процентной ставке в четверг. Неожиданный уровень ястребиной позиции ЕЦБ может увеличить волатильность пары EURUSD.


РЫНКИ ВЧЕРА
Фондовые индексы колебались, не зная, куда двигаться. Dow Jones вырос менее чем на 0,1%, S&P 500 прибавил 0,3%, а Nasdaq Composite прибавил 0,4%.

На рынке облигаций доходность 10-леток выросла на 0,08 процентного пункта до 3,04% — это самая высокая доходность примерно за месяц. Более высокая доходность облигаций является встречным ветром для акций, а возвращение выше 3% является психологически значимым, круглым числом, которое беспокоит инвесторов.

Были хорошие новости из Китая – в выходные дни ограничения в Пекине и Шанхае ослаблялись, возвращались рестораны и возобновлялся общественный транспорт. The Wall Street Journal написал, что расследование регулирующих органов в отношении компании DiDi Global, занимающейся заказом такси, близится к завершению. Запрет на добавление новых пользователей может быть снят уже на этой неделе, отмечается в сообщении.

Все это вызвало ралли китайских технологических акций: акции DiDi выросли на 24%, JD.com выросли на 6,5%, Alibaba прибавила 6,2%, а Pinduoduo поднялась на 5,6%. Индекс Shanghai Composite прибавил 1,3%, а гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,7%.


Индексы: Nasdaq 100 +0,41% | Рассел 2000 +0,36% | S&P 500 +0,31% | Доу +0,05%

Секторы: 9 из 11 секторов закрылись в плюсе. Потребительские товары первой необходимости лидировали, набрав +1,00%. Недвижимость отстала, упав на 0,30%.

Сырьевые товары: фьючерсы на сырую нефть выросли всего на 0,06% до 118,94 доллара за баррель. Фьючерсы на золото упали на 0,30% до 1845 долларов за унцию.

Валюты: индекс доллара США вырос на +0,24%.

Процентные ставки: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла шестой день подряд до 3,044%.


Возвращаясь в США, Бен Левисон написал о том, что еще способствовало «боковому рынку», который мы наблюдаем в последнее время:

Есть техническая картинка. S&P 500 провел шумные шесть дней торгов, но на самом деле никуда не ушел. Индекс закрылся 27 мая на отметке 4 158,24 и этот уровень или около того служил максимумом в течение четырех из последних пяти дней, при этом индекс коснулся 4 168,78, прежде чем откатиться в понедельник. Пока S&P 500 не пробьет этот уровень, и сделает это осмысленно, любой признак слабости может быть признаком фиксации прибыли.

В зависимости от степени вашего оптимизма или пессимизма, изо дня в день на рынке есть что может нравиться инвесторам, а что нет. То же самое относится и к долгосрочным перспективам рынка: опасения рецессии и ястребиная политика Федеральной резервной системы относятся к числу отрицательных катализаторов, в то время как устойчивый рынок труда, рост потребительских сбережений и высокие доходы большинства компаний относятся к положительным. Время покажет, какие факторы будут преобладать.


КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ
Casey’s General Stores, Guidewire Software, J.M. Smucker, and Smartsheet сообщают квартальные результаты.

ФРС опубликует данные по потребительскому кредиту за апрель. Согласно консенсус-прогнозу, общий потребительский долг увеличится на 35 миллиардов долларов до рекордных 4,57 триллиона долларов. В первом квартале потребительский кредит вырос с учетом сезонных колебаний на 9,7% в годовом исчислении. Возобновляемый кредит, который в основном представляет собой задолженность по кредитным картам и составляет почти четверть всего потребительского долга, подскочил на 21,4% за первые три месяца года. Поскольку инфляция резко возросла, потребители сохранили розничные расходы на высоком уровне, заимствуя больше.