​​Инвестируй как Баффет Или почему, так не получится! Конечн | Invest_8 - блог о надёжных инвестициях

​​Инвестируй как Баффет

Или почему, так не получится!
Конечно, остается показателен знаменитый спор Баффета с хедж-фондами. Или, как учил Баффет, не ищи трудных путей, а просто вложись в тот же самый индекс широкого рынка S&P500, или на крайний случай в очень качественные компании. Даже отбросив тот фактор, что это скучно! (Знаю многих, нет, всех, кто выходил на фондовый рынок и старался, изучал, подсматривал торговые сигналы, пытаясь заработать больше, и естественно уходил в просадку, уступая тому самому рынку, ведь каждый месяц покупать один и тот же индекс это скучно!)

Рынок всегда растет, а всегда ли? Даже на длительном горизонте.
Представим среднестатистического японца, он ярый поклонник Баффета, но верит в экономику родной Японии, и решил инвестировать в свой японский индекс Nikkei 225 (вроде аналога S&P500, только в Японии). Но вот проблема, более-менее стабильный рост по индексу только с 2012 года, при этом сегодня он далек от своего максимума в 1990 году. То есть, если бы вы вложились в этот индекс в 90-м, то до сих пор были бы в минусе, а в период с 90 до 00, то только недавно вышли бы в небольшой плюс. Смотря на график, без хорошей точки входа сложно было бы увеличить капитал.

Примерно та же картина с Европой (Euro Stoxx 50 (STOXX50E)) и Китаем (Shanghai Composite (SSEC) и SZSE Component) . Несмотря на промышленность и развитую экономику, их рыночные индексы не всегда растут!
Немногим лучше ситуация в России, но у нас другие недостатки, как слабая валюта, например.

Да, план Баффета с S&P500 пока работает, США самая сильная экономика мира, но сколько это продолжится? Мир слишком быстро меняется, а существующая система все больше подвергается атакам. Индекс S&P500 после кризиса 2020 уже восстановился, но больше половины компаний из индекса не вышли и до половины докризисного уровня, а еще есть пузыри, биткойны, госдолг, и много чего еще, что может повлиять на рост рынка.
Я склонюсь к тому, что индексное инвестирование сильно теряет свою эффективность, во всяком случае индексы широкого рынка, точечные индексы по отраслям остаются эффективными, но здесь начинается проблема выбора, их слишком много.

А акции крупных и стабильных компаний – вы не сможете как Баффет, купить крупный пакет акций Кока-колы, а потом распивать ее в общественных местах рекламируя продукт, вы не сможете позвонить ген. Директору крупнейших авиалиний и поинтересоваться как дела у его компании, и о чем-то посоветоваться, кроме того, Баффет покупает крупные пакеты акций ниже рынка и напрямую, это доступно не всем.

Инвестировать можно и даже нужно, но самостоятельно и заочно учась у Баффета, так же как у него не выйдет, нужен другой подход.