Insider Trader

2021-05-07 21:03:29 Добрый вечер Итак:

Фьючерсы на S&P500 выросли на 0,68% в ходе основной сессии, неплохой рост в целом по рынке,особенно в технологическом секторе,так как Nasdaq вырос на 0,8%. Акции с малой капитализацией,также показывают хороший рост на 1%.

Вкратце по фондовому рынку:

ДОХОДНОСТЬ 10-ЛЕТНИХ ОБЛИГАЦИЙ США УПАЛА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 Б. П. ПОСЛЕ ОТЧЕТА О РАБОЧИХ МЕСТАХ

СПОТОВОЕ ЗОЛОТО ПОДОРОЖАЛО НА 1% ДО $1,833,81/УНЦИЮ

ИНДЕКС ДОЛЛАРА США ПАДАЕТ ПОСЛЕ ДАННЫХ О РАБОЧИХ МЕСТАХ, В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ СНИЗИВШИСЬ НА 0,228% ДО 90,666

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ КАЗНАЧЕЙСТВА США ЗА 10 ЛЕТ УПАЛА ПОСЛЕ ОТЧЕТА О ЗАНЯТОСТИ; ПОСЛЕДНИЙ РАЗ НА УРОВНЕ 1,4959%.

Перейдём к новостям акций

$GOOGL - ВВОДИТ НОВУЮ ФУНКЦИЮ, КОТОРАЯ ДАЕТ ДОСТУП К YOUTUBE TV ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ YOUTUBE

ОБНОВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ БУДЕТ ДОСТУПНО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ YOUTUBE TV НА ROKU $ROKU В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ, СО ВРЕМЕНЕМ РАСШИРИТСЯ ДО МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО КОЛИЧЕСТВА УСТРОЙСТВ

Southwest $LUV планирует снова начать нанимать бортпроводников по мере восстановления сферы путешествий

Авиакомпании провели большую часть прошлого года, беспокоясь о том, что у них слишком много сотрудников. Теперь они пытаются избежать противоположной проблемы, поскольку клиенты возвращаются, и влияние пандемии начинает ослабевать.

Конкуренты, включая American Airlines $AAL, United Airlines $UAL и Delta Air Lines $DAL, недавно объявили, что планируют возобновить наем пилотов в надежде, что они смогут удовлетворить растущий спрос на поездки в ближайшие годы, в то время как сотни пилотов приближаются к федеральному пенсионному возрасту 65 лет.

Сообщается, что поддерживаемая Ant Group $BABA SnowballFinance планирует IPO в США на $300 млн

Согласно отчету Bloomberg, пекинская компания планирует подать заявку на IPO уже в этом месяце.
Компания создала криптоплатформу под названием xueqiu

Среди инвесторов в компанию - Sequoia Capital China, Morningside Group и Ant Group.

Сообщается, что Microsoft $MSFT отложила выпуск операционной системы Windows 10X

В 2019 году Microsoft анонсировала операционную систему Windows 10X, которая должна была работать только на двухэкранных и складных ПК

В мае 2020 года Microsoft объявила об изменении планов. Вместо этого Windows 10X дебютирует для облачных устройств с одним экраном, что делает 10X похожей на версию Google Chrome от Microsoft. Компания не предоставила обновленную информацию об этих более ранних планах с двумя экранами и складными экранами.

Источники теперь говорят, что Microsoft не будет поставлять Windows 10X в 2021 году, и версия, которую компания продвигала на протяжении многих лет, скорее всего, никогда не выйдет. Вместо этого компания сосредоточится на обычной Windows 10. Открыть/Комментировать

2021-05-07 18:45:26 #инвестиционная_идея #акции #США #MGM

Существуют различные стратегии для получения прибыли на фондовом рынке. Одни инвесторы делают ставку на "голубые фишки" со стабильным доходом и прибылью, другие - на более рискованные истории, например MGM Resorts #MGM.

Тезисы в пользу роста компании:

• MGM возлагает надежды на спортивные ставки и онлайн-гемблинг в Северной Америке. Ожидается, что к 2025 году объем рынка составит $20.3 млрд. Компания повысила свои прогнозы по доле рынка с 15%-20% до 25%. А приложение компании BetMGM для приема ставок уже может похвастаться долей рынка в 22%.

• Руководство компании ожидает получить доход от спортивных ставок и онлайн гемблинга в размере $163 млн в первом квартале 2022 года и внушительную выручку в размере $1 млрд за весь 2022 год. При прогнозируемой рентабельности по EBITDA на уровне 30%-35% этот новый бизнес может значительно ускорить рост основных финансовых показателей компании.

• Казино MGM, особенно на культовом Лас-Вегас-Стрип, обеспечивают компании непревзойденную узнаваемость бренда в отрасли. Эта известность может помочь ускорить привлечение клиентов и дать BetMGM конкурентное преимущество перед DraftKings, которая работает только в цифровом формате и не имеет оффлайновых казино.

• Спортивные ставки - не единственная причина для оптимизма в отношении MGM. Компания может выиграть от восстановления отрасли традиционных казино на фоне распространения вакцины против COVID-19 в США.

• Аналитики Bank of America ожидают оживления в региональных казино, поскольку отложенный спрос заставляет пожилых игроков возвращаться в заведения, расположенные близко к дому. Банк отмечает впечатляющие данные за март - в нескольких штатах были зафиксированы рекордные показатели посещаемости, превышающие уровень 2019 года на 11%.

• В четвертом квартале чистый доход MGM упал на 53% до $1.5 млрд. Однако, восстановление Лас-Вегаса и региональных казино, которые исторически составляли 47% и 29% доходов соответственно, может восстановить прибыль и выручку компании в ближайшем будущем.

• Цена акций MGM выросла на 32% с начала года, поскольку инвесторы стали более оптимистично смотреть на ее бизнес в сфере спортивных ставок и традиционных казино. Но при мультипликаторе P/E=13х, оценка акций компании все еще остается достаточно привлекательной.

MGM Resorts #MGM
Целевая цена - $50, потенциал роста +23%

Постепенное снятие ограничений окажет положительное влияние на казино, а онлайн платформа BetMGM даст возможность получать дополнительную прибыль. Добавляем MGM Resorts в наш watchlist. Открыть/Комментировать

2021-05-07 16:06:26 #аналитика #акции #США #нефтегазовый_сектор #FANG #GS

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, компания Diamondback Energy #FANG выглядит привлекательным активом для покупки после недавнего объединения с двумя компаниями и сокращения затрат.

Diamondback Energy #FANG - нефтегазовая компания, которая приобретает, разрабатывает, разведывает и эксплуатирует нефтяные и газовые месторождения в Пермском бассейне на западе Техаса.
Целевая цена - $101, потенциал роста +20%

Основные тезисы к покупке:
• Увеличение свободного денежного потока и корпоративной прибыли от приобретения QEP Resources и Guidon Energy.
• Неисследованные запасы в Пермском бассейне.
• У компании есть возможности уменьшить долговую нагрузку.
• Привлекательная оценка по сравнению с другими компаниями крупной капитализации в сегменте.
• Компания сфокусирована на сокращении выбросов парниковых газов/метана на 50% / 70% соответственно к 2024 году по сравнению с 2019 годом.
• Компания не владеет федеральными землями. Это является преимуществом, поскольку в январе Байден приостановил заключение новых договоров аренды на федеральные земли для добычи нефти и газа.

Barron’s присвоил рейтинг «‎Покупать»‎.

В целом, мы положительно смотрим на развитие сектора в долгосрочной перспективе. Планируем понаблюдать за динамикой бумаги. Открыть/Комментировать

2021-05-07 16:05:53 МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ИСТЕРИКА ПО ПОВОДУ ПАДЕНИЯ, КОГДА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ НАЧНУТ СОКРАЩАТЬ ФИСКАЛЬНЫЕ СТИМУЛЫ - Bank Of America

Они отметили, что недавняя распродажа технологических акций “напоминает ценовое движение 2000/01 года после пузыря”.

Правительства по всему миру вливали деньги в экономику, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса, но BofA заявила, что теперь ожидается резкое снижение этих стимулов. Открыть/Комментировать

2021-05-06 20:58:42 #аналитика #акции #США #платежные_системы #TFC

Переход платежных систем на цифровые финансовые технологии продолжает ускоряться, обеспечивая опережающую динамику сектора на годы вперед. Крупные сделки по слиянию и поглощению в 2019 году заложили основу для появления специализированных поставщиков платежных услуг и программного обеспечения.

Truist Financial считает, что сотни миллиардов долларов вскоре перейдут от известных компаний сектора к новым цифровым конкурентам. Это будет обусловлено спросом на мощное, доступное и гибкое программное обеспечение для осуществления платежей, которое отличается быстрым подключением к клиентам, функцией самообслуживания и возможностями различных каналов продаж следующего поколения.

Тенденция будет усиливаться, поскольку новые компании малого и среднего бизнеса, появившиеся во время и после пандемии, нуждаются в мощном и доступном программном обеспечении для ведения своего бизнеса. И так как это ПО находится в облаке, то может стать более ценным только за счет интеграции платежей.

Так же как Square #SQ, Stripe и Adyen #ADYEY извлекли выгоду благодаря компаниям малого и среднего бизнеса, возникшим в результате глобального финансового кризиса, сегодняшние цифровые стартапы выиграют от трансформации экономики на фоне пандемии. Аналитики ожидают некоторую консолидацию в секторе после конкурентного насыщения рынка.

Топ-идеи Truist Financial среди молодых компаний, позиционированных на рост цифровых платежей:

Lightspeed POS #LSPD
Square #SQ
Repay Holdings #RPAY
Global Payments #GPN
Shift4 Payments #FOUR

Топ-идеи среди известных платежных систем с привлекательным соотношением риска-доходности:

Fiserv #FISV - покупать
Fidelity National Information Services #FIS - покупать
PayPal #PYPL - держать Открыть/Комментировать

2021-05-06 19:22:53 Акции американской платформы онлайн-образования Coursera упали на 10,3% в ходе торговой сессии и достигли отметки в $37,00.

Накануне компания впервые после выхода на биржу опубликовала квартальный отчет.

Несмотря на падение, акции компании все еще торгуются примерно на 20% выше стоимости акций на IPO. Открыть/Комментировать

2021-05-06 17:24:59 SEC УЖЕСТОЧИТ ПРАВИЛА ДЛЯ УОЛЛ-СТРИТ ПРИ ТОРГОВЛЕ В ШОРТ

Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает новые правила, требующие от крупных инвесторов раскрывать больше информации о коротких позициях и об использовании производных инструментов для ставок на движения акций.

Также SEC стремится к повышению прозрачности кредитования сделок ценными бумагами при коротких продажах и пишет новые правила отчетности для свопов на общий доход

Сотрудникам была поставлена задача изучить, как торговые приложения привлекают розничных клиентов с помощью игровых функций, таких как баллы, награды, бонусы и соревнования. Речь прежде всего идет о онлайн торговой платформе Robinhood, популярной у розничных инвесторов в США.

«Мы должны гарантировать, что инвесторы, использующие приложения с такими функциями, и впредь будут надлежащим образом защищены», — представитель SEC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также намерена принять жесткие меры в отношении так называемых SPAC-компаний. Открыть/Комментировать

2021-05-06 16:39:09 #аналитика #акции #сезон_отчетности #США

Давние конкуренты финтех-сектора PayPal Holdings #PYPL и Square #SQ должны представить отчетность на этой неделе (PayPal - 5 мая, а Square - 6 мая). Ожидается, что обе компании получили выгоду от последнего раунда государственных стимулов, начавшегося в марте.

Square #SQ
Целевая цена - $340, потенциал роста +39%

Основные тезисы:
• Аналитики делают ставку на приложение Cash, которое получит большой импульс от мартовских стимулов и роста цен на биткоин (BTC). В результате чего Square должна превзойти консенсус-прогноз в первом квартале. Компания также выигрывает от увеличения расходов на еду, напитки и розничную торговлю. На этот сектор приходится ~46% от общего объема платежей в сегменте продавца.

• Square сообщила, что валовая прибыль приложения Cash App за январь выросла на 164%, а за первые три недели февраля увеличилась на 130%. По оценкам аналитиков, рост валовой прибыли вновь ускорился до 175% в марте за счет стимулирующих мер, в результате чего прогноз роста валовой прибыли Cash App за 1 квартал составил 154% по отношению к прошлому году.

• Средняя цена биткоина в первом квартале подскочила на 168% по сравнению с предыдущим кварталом, что еще больше подпитывает бизнес Cash App.

• Средний прогноз прибыли на акцию в первом квартале составил $0.16. Консенсус-прогноз выручки - $3.33 млрд.

PayPal Holdings #PYPL
Целевая цена - $350, потенциал роста +35%

Основные тезисы:
• PayPal должна выиграть благодаря ускоренному переходу к онлайн-платежам в электронной коммерции, стимулирующим выплатам (которые скажутся на активности в приложениях Venmo и Mobile Cash PYPL).

• Компания заняла первое место среди 10 глобальных торговых компаний-эквайеров, проанализированных Evercore ISI и стала лучшей инвестиционной идеей в области платежей, процессоров и ИТ-услуг.

• Evercore повысил прогноз выручки на 2021 год до $4.314 млрд и EBITDA до $789 млн, что на 9% выше консенсус-прогноза. В прогнозе учтено недавнее распределение общей стоимости кредитов через Программу защиты зарплат (PPP)  более чем на $1 млрд, которое увеличилось как минимум на 15% от $857 млн, распределенных в течение 2020 года. По оценкам аналитиков, это может добавить ~$4 млн дополнительной выручки в первом квартале.

• Evercore также повысил прогноз прибыли на акцию на 2021 год с $1.37 до $1.38. 

• Аналитики ожидают повышения рентабельности за счет импульса продаж криптовалюты через кошелек PayPal, а также более эффективного управления расходами.

• Средний прогноз прибыли на акцию PayPal в первом квартале - $1.02 против $0.74 в первом квартале 2020 года. Консенсус-прогноз по выручке за 1 квартал составил $5.90 млрд против $4.72 млрд в 1 квартале 2020 года. Открыть/Комментировать

2021-05-06 14:38:06 Credit Suisse сообщил клиентам, что больше не будет совершать сделки с акциями компаний по производству каннабиса.

Швейцарский банк был одним из немногих кредитных учреждений, готовых проводить подобные операции или держать эти бумаги на хранении. Открыть/Комментировать

2021-05-06 14:25:39 СПРОС НА TESLA $TSLA ЗАШКАЛИВАЕТ, ВСЕ УЖЕ РАСПРОДАНО В ЭТОМ КВАРТАЛЕ

Мы наблюдаем реальный сдвиг в восприятии потребителями электромобилей, и cейчас спрос-лучший, который мы когда-либо видели. Мы привыкли видеть снижение спроса в первом квартале, но увидели его рост.”, - Илон Маск

Tesla сообщила сотрудникам, что производственные мощности на второй квартал уже распроданы, а в квартале осталось еще почти два месяца - источники.

Ожидается, что Tesla будет иметь несколько более высокую производственость в этом квартале по сравнению с рекордным производством 180,338 автомобилей в прошлом. Ожидается, что возобновление производства Model S и увеличение производства Model Y в Шанхае и Фремонте внесут наибольший вклад.

Высокий спрос также объясняет, почему Tesla замедляет свою реферальную программу. Открыть/Комментировать