Hugs.fund

2021-03-31 08:38:29 Доброе утро
31 марта Среда
Последний рабочий день 1-го квартала

Вчера рынок акций США оказался снова придавленным ростом доходности 10-летних гособлигаций, которая обновила многомесячный максимум.
На рынке происходит ротация вложений инвесторов из компаний с высоким P/E в более традиционные компании.

Сегодня инвесторы ждут выступления Байдена с предложением нового пакета стимулирования американской экономики на $3 трлн.

Политические извращения сквозь призму акций.
Политические активисты призывают к бойкоту компаний, которые имеют большое присутствие в штате Джорджия, США - KO, DAL, HD и UPS за то, что те не сделали достаточно, чтобы выступить против принятого в Джорджии закона, который ограничивает голосование по почте и запрещает раздачу еды и воды людям, ожидающим в очереди на голосование.
Глава JP Morgan выступил открыто против принятого закона.
В других штатах, которыми управляют республиканцы, рассматриваются аналогичные законопроекты.

В Китае в марте возобновилось ускорение роста промышленного производства, которое в феврале почти сошло на нет.
Активизиуется строительная отрасль и сектор услуг.
Позитивная новость для сырьевых рынков.
Китайские компании продолжает сталкиваться с дефицитом полупроводников и это сдерживает производство в огромной стране.

Pfizer в сотрудничестве с BioNTech начала тестирование новой версии вакцины от коронавируса, которую не нужно будет хранить в замороженном состоянии. Это призвано помочь вакцнировать людей, проижвающих в удаленных уголках страны, а также в бедных странах.
Pfizer рассчитывает начать массовое производство этой вакцины в начале 2022 года.
По всей видимости они рассчитывают на продолжение вакцнирования в течение длительного периода времени.

Германия запретила использовать вакцину AstraZeneca для людей моложе 60 лет.
Причина - 31 случай редкого свертывания крови в головном мозге среди почти 2.7 миллиона человек, получивших прививку. 9 человек погибли, и во всех инцидентах, кроме двух, пострадали женщины в возрасте от 20 до 63 лет.

Смена названия Volkswagen на Voltswagen оказалась преждевременно просочившейся в СМИ шуткой - планировалось ее опубликовтаь 1 апреля.
Однако вчера акции VOW выросли на 10%.
Возможно, компания получит штраф от американской Комиссии по ценным бумагам.

Amazon столкнется с трудностями формирования профсоюза своих работников. В случае одобрения большинства рабочих из почти 6000 складских служащих в Бессемере, штат Алабама, могут стать первыми среди более чем 800 тыс. американских рабочих Amazon, которые будут вести коллективные переговоры об условиях на рабочем месте, включая заработную плату, стандарты безопасности, перерывы и другие льготы.

Акции компаний производителей каннабиса вчера упали даже вопреки легализации продажи медицинской марихуаны в Нью-Йорке. Причина - обвинения одной из компаний в Чикаго в незкаонном лоббировании.

PayPal начнет позволять своим клиентам из США приобретать товары за биткойн.
Отдельно CME объявила о выпуске фьючерсов на микробиткойны. CME, которая начала предлагать фьючерсы на биткойны еще в 2017 году, сообщила, что микрофьючерсы имеют размер в одну десятую одного биткойна и будут доступны 3 мая.
Поэтому мы видим рост спроса на биткойн.

МВФ повысил прогноз мирового ВВП на 2021-22 годы - в 2021 году он составит 5.5%.

АМКУ оштрафовал сеть АЗС из группы Приват (не путать с Приватбанком, который уже давно государственный) на 4.7 млрд.грн. Знаменательное событие. Интересно, заплатят ли приватовцы штраф.

На рынке ОВГЗ символически с 11.7% до 11.8% выросла доходность 2-летних гособлигаций. А вот доходность 3-месячных ОВГЗ упала до 7.98% годовых.
Минфин стимулирует удлиннение госдолга.
Доходность долларовых ОВГЗ составила на вторничном аукционе 3.7% для 1-летних бумаг и 3.9% для 2-летних.

Сегодня состоится IPO Coursera (COUR), компании онлайн-образования.
Компания оценивается в $4.3 млрд.
Несмотря на более чем 3-кратный скачок числа студентов из-за пандемии, компания в 2020 году увеличила убытки до $67 млн. Выручка выросла на 60% до $294 млн. Открыть/Комментировать

2021-03-30 08:08:36 Доброе утро
30 марта Вторник

Все ближе завершение 1-го квартала и это оказывает нарастающее воздействие на финансовые рынки.
И в первую очередь мы видим утром рост доходности 10-летних гособлигаций США до 1.74%. И все больше ожидания достижения 2% годовых уже во 2-м квартале.
Это провоцирует ротацию из дорогих хайтек-акций в более классические промышленные компании.
Плюс инвесторы ожидают первые презентации нового инфраструктурного плана Байдена.
Поэтому промышленный индекс Dow Jones вчера закрылся на новом историческом максимуме.
А ситуация с банкротством китайского семейного офиса Archegos Capital Management спровоцировала бегство из банковских акций, вопреки даже росту доходности гособлигаций. Кстати, эта ситуация может давать шанс купить акции американских банков.
А вот для золота рост процентных ставок плохо.

Вчера на 14% рухнули акции одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse, а также на 16% крупнейшей японской брокерской компании Nomura.
Оба банка потеряли гигантские деньги на банкротстве Archegos Capital Management. Точная сумма потерь пока неизвестна, но она не меньше $4-5 млрд. в сумме для обоих игроков.
Самое большое беспокойство инвесторов вызвала сама возможность таких потерь - получается что риск-менеджмент в Швейцарии и Японии слабый и может пропускать подобные сделки. И какие скелеты в шкафу могут еще оказаться при том что рынки акций находятся вблизи от исторических максимумов. А если рынок пойдет в более глубокую коррекцию? Кто из банков и брокеров упадет следующим?
На этом фоне американская финансовая система выглядит более устойчивой, так как она извлекла больше уроков от финансового кризиса 2008-09 годов.

Президент США объявит о частях своего инфраструктурного пакета «Build Back Better» в среду в Питтсбурге.
Сумма пакета оценивается в $3 трлн. и может включать повышение налогов.
Часть пакета, связанная с физической инфраструктурой, касается не только обновления дорог, мостов, железных дорог, общественного транспорта и аэропортов. Также ожидается, что он будет включать в себя широкополосный доступ, станции зарядки электромобилей и инвестиции в экологически чистую энергию и внутреннее производство.
В апреле будет представлен второй пакет, посвященный всеобщему дошкольному образованию, оплачиваемому отпуску по семейным обстоятельствам и бесплатному общественному колледжу.
Так что бюджетное стимулирование американской экономики продолжит радовать рынки.

Сегодня Кэти Вуд запустит торговлю ETF ARK Space Exploration & Innovation.
Активно управляемый фонд, который должен начать торги во вторник с коэффициентом расходов 0,75%, будет инвестировать почти в 40 акций в четырех связанных областях исследования космоса и инноваций: орбитальной аэрокосмической, суборбитальной аэрокосмической, перспективных технологий и аэрокосмических бенефициаров.
Подробно о фондах ARK мы рассказывали в видео от прошлой пятницы.

В прессу просочилась информация о переименовании Volkswagen в Voltswagen.
Замена k на t знаменует переход компании к электромобилям.
VW - крупнейший производитель автомобилей в мире по объемам производства в штуках. Для достижения своей цели Volkswagen должен будет продать от 5 до 6 миллионов полностью электрических автомобилей в 2030 году, что более чем в 10 раз больше, чем произвела компания Tesla, пионер электромобилей, в 2020 году.
Акции VW вчера выросли в цене на 5%. А вот акции TSLA эти новости снова придавили. Открыть/Комментировать

2021-03-29 08:00:14 Нью-Йорк будет предоставлять ссуды, гранты и инкубаторные программы для поощрения участия в индустрии каннабиса людей из общин меньшинств, а также мелких фермеров, женщин и ветеранов-инвалидов. Открыть/Комментировать

2021-03-29 08:00:14 Доброе утро
29 марта Понедельник

Приближается завершение 1-го квартала 2021 года.
Это обычно оказывает воздействие на ребалансировку фондов и уже помогло стабилизировать доходность долгосрочных гособлигаций США. Но в апреле давление на их доходность может возобновиться, так как инфляция в США точно вырастет к лету выше 3%, а может быть и выше 4%. Правда, не стоит ожидать от ФРС немедленной реакции и ужесточения монетарной политики, так как всплеск инфляции будет обусловлен эффектом низкой базы.
Так, в марте-мае прошлого года в США была зафиксирована дефляция, чего точно не будет в текущем году. Поэтому чисто статистически мир в мае-июне увидит "страшные" цифры по инфляции США.
ФРС будет реагировать лишь на рост заработных плат. А перед ним сначала должен восстановиться рынок труда.
В предстоящую пятницу будут опубликованы официальные данные по рынку труда США за март, которые наверняка покажут рост занятости. К осени действительно уровень безработицы в США может вернуться ближе к нормальным 5%. Но и здесь нужно учитывать статистический эффект - во время пандемии из состава рабочей силы выпали миллионы людей. И по мере восстановления рынка труда они вернутся. Поэтому инфляция ФРС не пугает.

Контейнеровоз Ever Given частично снят с мели в Суэцком канале.
Движение по каналу еще не возобновлено, но ситуация свдинулась с мертвой точки.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС принять пакет бюджетных стимулов по примеру США.
Германия, возможно, поддержит Францию. В октябре в Германии пройдут выборы и Меркель покинет свой пост, который она занимала 16 лет. Но у Меркель задача передать пост своему наследнику.
Макрон будет переизбираться в мае 2022 года и он тоже хочет сохранить власть.
Пакет бюджетной помощи помогает политикам это сделать.
Так как в ЕС господствуют бюрократы, Макрон спешит инициировать принятия следующего пакета помощи как можно раньше.

Бывший менеджер Tiger Asia Билл Хванг ответственный за аномальную волатильность ряда акций на прошлой неделе и в особенно в пятницу.
Так, в пятницу летели вниз акции Baidu, Tencent Music, Vipshop, ViacomCBS, Discovery, Farfetch, iQiyi и GSX Techedu
большой продажей. Это также давило акции Alibaba и ряда других бумаг.
Под закрытие акции оторосли, но осадок остался.
Причина движений - принудительная ликвидация позиций
Tiger Cub Archegos Capital Management LLC.
Сначала этот семейный фонд активно играл в долг на повышение ряда акций (например, ViacomCBS и Discovery), а когда эти акции пошли вниз, не смог обеспечить позиции деньгами и Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank в пятницу провели мастшабную ликвидацию позиций на сумму почти $30 млрд.
Компания Archegos, которая управляла личным состоянием Хванга и его семьи на сумму около $10 млрд. потеряла практически весь капитал.

Tencent Music Entertainment Group объявила в воскресенье о плане выкупа акций на $1 млрд.
Это ответ компании на обвал своих акций, произошедший на прошлой неделе.

Во вторник штат Нью-Йорк наверняка проголосует за легализацию медицинской марихуаны - разрешит продажу рекреационной марихуаны взрослым старше 21 года и установит процесс лицензирования для доставки продуктов каннабиса потребителям.
Отдельные жители Нью-Йорка могут вырастить до трех зрелых и трех незрелых растений для личного потребления.
Нью-Йорк установит налог с продаж в размере 9% на каннабис плюс дополнительные 4% налоговых ставок между округом и местным правительством. Также будет введен дополнительный налог в зависимости от уровня ТГК, активного ингредиента марихуаны, в размере от 0,5 цента за миллиграмм для цветов до 3 центов за миллиграмм для пищевых продуктов.
Нью-Йорк отменит штрафы за хранение менее трех унций каннабиса и автоматически удалит записи о людях, ранее судимых за преступления, связанные с марихуаной, которые больше не будут криминализоваться. Это шаг за рамки закона 2019 года, который снял многие прошлые судимости за хранение марихуаны и снизил штраф за хранение небольших количеств марихуаны. Открыть/Комментировать

2021-03-28 08:26:19 По мере восстановления ресторанного бизнеса акции компаний с малой капитализацией могут вырасти.

Covid-19 нанес удар по ресторанному бизнесу и его поставщикам, таким как производитель ресторанного оборудования Welbilt (WBT). Но с восстановлением экономики и возобновлением работы закусочных акции Welbilt выглядят привлекательными. Продажи начали восстанавливаться во второй половине 2020 года.
Поставка оборудования для ресторанов - не особо крупный бизнес - общий объем продаж составляет около $40 млрд. в год, что намного меньше триллионов, потраченных на автомобили, телефоны и дома. Но это стабильный бизнес, обусловленный необходимостью постоянного повышения эффективности труда.
Технологии - новый двигатель роста. Welbilt подключает ресурсы к облачным хранилищам, что позволяет загружать меню автоматически, а не вручную. Так же компания внедрила технологию, используемую для контроля качества масла, которая может улучшить качество продуктов питания и сэкономить деньги.
При более высокой марже и меньшем долге Welbilt может заработать $1 на акцию к 2023 году, что более чем вдвое превышает оценку 2021 года в 41 цент. Это приведет к соотношению цена/прибыль на уровне 20х, тогда как текущая прибыль в 38 раз больше капитализации.

Комментарий HUG’S
WBT очень спорная ставка. Максимальная прибыль WBT в течение последних 5 лет составляла 73 цента на акцию, а средняя около 50 центов. И пока непонятно на чем основан прогноз скачка прибыли до $1. Разве что в следующем году рестораны начнут активную реновацию после посткоронавирусного возвращения посетителей. Открыть/Комментировать

2021-03-28 08:26:19 Verizon Communications (VZ) – 4.4% годовых
По прогнозам, VZ получит выгоду от улучшения экономики и распространения 5G. В марте Verizon заявила, что намерена выплачивать дивиденды, которые она указала в качестве второго приоритета при распределении капитала после инвестиций в бизнес.

Комментарий HUG'S
Сами по себе высокие дивиденды еще не являются основанием для покупки акций.
Стабильные дивидендные истории должны быть подкреплены устойчивыми денежными потоками. Любые угрозы снижения размера дивидендов рушат котировки акций.
Например, AT&T (T) считается слабой компанией относительно TMUS или VZ в части развития бизнеса.
Поэтому, прежде чем пользоваться рекомендацией Barron's, очень желательно провести подробный анализ бизнеса.

Почему стоит покупать акции H&R Block

Ядро бизнеса H&R Block (HRB) – составление налоговой отчетности.
Aкции выросли на 22% после декабрьской презентации компании для инвесторов, опередив рост S&P 500 на 5%. Компания из Канзас-Сити, штат Миссури, представила новую стратегию, направленную на продолжение предоставления налоговой подготовки частным лицам и малым предприятиям при одновременном расширении финансовых продуктов, таких как дебетовые и сберегательные счета, а также круглогодичные платежные ведомости и налоговые услуги для малых предприятий.
В рамках своего стратегического плана H&R Block заявляет, что работает над расширением финансовых предложений, чтобы её услуги можно было использовать круглый год, а не только во время уплаты налогов. Одним из таких продуктов является Wave Financial, который H&R Block продолжает интегрировать с Block Advisors. Два года назад H&R Block приобрела Wave, программную платформу, которая обрабатывает счета-фактуры, начисление заработной платы и платежи для малого бизнеса, и продажи выросли на 32% в последнем квартале по сравнению с прошлым годом.
Помимо обслуживания малого бизнеса, дебетовая карта Emerald от H&R Block, на которую приходится примерно 3% продаж, позволяет переводить налоговые возмещения прямо на карту, которая также совместима с Apple и Android. Это позволило H&R Block стать игроком в мобильных платежах.
В целом, H&R Block прогнозирует выручку в $3.5 млрд. за финансовый год, заканчивающийся в следующем месяце, по сравнению с $2.6 млрд. годом ранее. Ожидается, что прибыль составит приблизительно $1 млрд.
Реализация планов компании может занять больше времени, чем ожидается, хотя её дивидендная доходность в 5% годовых означает, что инвесторам хорошо платят за ожидание.

Комментарий HUG'S
Динамика акций HRB до ковида была очень нервной. Прежде чем пользоваться рекомендацией Barron's следует подробно рассмотреть бизнес компании.
Из привлекательного - тенденция диверсификации бизнеса компании. Открыть/Комментировать

2021-03-28 08:26:19 Рассмотрим самое полезное, на наш взгляд, из Barron’s, лучшего журнала для инвесторов

10 акций с высокими дивидендами

Во время прошлогоднего падения рынка, вызванного пандемией Covid-19, и последующего сильного роста дивидендные акции отставали, а ряд крупных компаний сократили или приостановили выплаты. Прошлогодняя распродажа и сравнительная неэффективность рынка предоставляют возможность проворным инвесторам в дивиденды увеличить свои активы.
Barron’s приводит собственный список топ-10 дивидендных акций.

AT&T (T) – дивидендная доходность 6.9% годовых
Руководители компании демонстрируют свою поддержку дивидендов. В отчете от 12 марта, в котором излагаются стратегия и финансовые перспективы компании, генеральный директор Джон Станки заявил, что AT&T «стремится поддерживать дивиденды на текущих уровнях и использовать денежные средства после выплаты дивидендов для сокращения долга».

Coca-Cola (KO) – 3.3% годовых
В прошлом году компании удалось сохранить квартальные дивиденды на уровне 41 цента на акцию, хотя пандемия сильно ударила по ресторанам - одному из ключевых каналов продаж Кока-Колы. Аналитики ожидают, что продажи вырастут в этом году до $36.7 млрд, что все еще ниже уровня 2019 года, а прибыль компании составит $2.14 на акцию.

Consolidated Edison (ED) – 4.2% годовых
Регулируемые коммунальные предприятия обычно считаются надежными и устойчивыми, что способствует увеличению доходов и дивидендов. ConEd увеличивал дивиденды в течение 47 лет подряд, последний раз в январе до $3.1 на акцию в год, подняв их на 1.3%.
Эксперты считают, что «акции, вероятно, получат подъем в связи с возобновлением экономики и восстановлением Нью-Йорка».

IBM (IBM) – 5% годовых
В 2019 году IBM приобрела Red Hat, предлагающую клиентам гибридную облачную платформу, примерно за 33 миллиарда долларов. В январе генеральный директор компании Арвинд Кришна сообщил аналитикам, что продажи Red Hat выросли на 18% в 2020 году. Это должно способствовать укреплению дивидендов и даже небольшому росту.

Johnson & Johnson (JNJ) – 2.5% годовых
Благодаря своей диверсифицированной структуре бизнеса Johnson & Johnson обеспечивает значительный свободный денежный поток, давая ей необходимые средства для поддержания дивидендов и увеличения их доходов.

Kellogg (K) – 3.7% годовых
В 2020 году компания добилась роста органических продаж на 6%, чему способствовал рост во всех регионах мира и четырех основных товарных категориях: закуски, крупы, замороженные продукты и лапша. Barron's описывает Kellogg как «ведущую компанию по производству товаров повседневного спроса, продающуюся по очень привлекательной цене».

Procter & Gamble (PG) – 2.4% годовых
P&G, гигант потребительских товаров, чьи бренды включают бумажные полотенца Bounty и туалетную бумагу Charmin, доказал свою дивидендную способность в 2020 году. В апреле прошлого года компания объявила об ежеквартальных выплатах в размере 79 центов на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что компания заработает $5.7 на акцию в текущем финансовом году, который заканчивается в июне, по сравнению с $5.12 в прошлом году, что свидетельствует о надежности её дивидендов.

SL Green Realty (SLG) – 5.2% годовых
Акции SL Green, владеющей множеством высококлассных офисных зданий на Манхэттене, упали на 18.5% с января прошлого года, до начала пандемии. Компания пострадала из-за того, что арендаторы борются со слабой занятостью, а многие сотрудники продолжают работать из дома в год пандемии. Аналитики рассматривают SL Green как хороший способ сыграть на возобновлении экономики. Акции SL Green находятся на пути к восстановлению, вернувшись примерно на 15% только в этом году.

U.S. Bancorp (USB) – 3.1% годовых
У банка есть несколько сегментов, что позволяет диверсифицировать структуру доходов: корпоративный и коммерческий банкинг; потребительский и бизнес-банкинг, управление капиталом и инвестиции; платежные услуги, в том числе по кредитным и дебетовым картам; казначейская и прочая поддержка компаний. Ожидается, что банк в полной мере выиграет от улучшения экономики и повышения кривой доходности. Открыть/Комментировать

2021-03-26 20:02:47 Финансовая грамотность каждую пятницу в 19.00



Открыть/Комментировать

2021-03-26 09:12:08 Доброе утро
26 марта Пятница

Приблжается окончание первого квартала 2021 года.
Второй год пандемии.
Инвесторы готовятся к ускорению экономического роста во втором полугодии на возобновлении потребительской активности.
Об этом же предупредил вчера глава ФРС США, заявив о готовности начать сокращение монетарных стимулов при ускорении экономики.
Приведет ли это к медвежьему тренду на рынке акций США? - нет. Когда экономика растет - растут прибыли компаний - растет рынок акций.
В основе долгосрочной динамики рынка акций лежит именно прибыль. Психология рыночных игроков может лишь провоцировать пузыри и паники. А монетарные и бюджетные стимулы помогают компаниям наращивать прибыль.
Например, получил сейчас американец $1400 и что с ними сделал? Частично отложил на будущее [потребление]. Частично перевел на брокерский счет для покупки акций.
Но в большой мере пошел и купил что-нибудь - товары для дома, продукты питания, гаджеты и т.п.
В итоге вырастут продажи у компаний и они получат дополнительную прибыль.

Сейчас инвесторы как раз и гадают, каким компании больше всего выиграют от пакета помощи $1.9 трлн., который включает чеки по $1400 на человека.

И сейчас считается, что большая часть этой помощи пойдет именно на потребление, а не на увеличение сбережений, включая рынок акций. Поэтому, например, мы вчера видели рост акций Delta Airlines (DAL, +3%).
Так что ротация инвестиционных предпочтений наверняка продолжится при общем подъеме рынка акций.

Кстати, сейчас на рынке господствует мнение, что американский стимул на $1.9 трлн. не только ускорит экономику, но и приведет к укреплению USD (из-за роста спроса на инвестиционные активы растущей страны). А это будет негативным для многих развивающихся стран, страдающих от дорогого доллара.

Действительно у USD появился шанс укрепиться против EUR до 1.16.
Рост доллара и процентных ставок негативен для золота.

В Конгрессе США вчера выступали руководители Facebook, Twitter и Google.
Конгрессмены обвиняют соцсети Big Tech в формировании зависимости у людей в использовании соцсетей. Аналогично обвиняли табачных гигантов Big Tobacco в формировании зависимости от курения.
Также конгрессмены обвиняют соцсети в их неспособности остановить поток фейков и дезинформации, которая в том числе способствовала взятию сторонниками Трампа Капитолия.

Продолжается драма с блокировкой Суэцкого канала, через проходит 30% мирового объема морских контейнеров и 10% мирового объема нефти. Возможно, к понедельнику удастся освободить проход.
Долгосрочное нарушение логистики приведет также к затовариванию портовых мощностей и складов.

Вчера было проведено 6 IPO и 5 из них по итогам дня подешевели. Сказка IPO заканчивается?

ФРС с 30 июня снимает временные ограничения на дивиденды банков и обратный выкуп акций для большинства банков, в зависимости от того, как банки справятся с ежегодными стресс-тестами.
Это вчера помогло расти акциям банков.

Главная новость о сотрудничестве Украины с МВФ - раньше мая позитива не ждем. А денег, соответственно, раньше лета. И это в оптимтистичном сценарии.

Как пишет Интерфакс, "среди проблемных вопросов остаются, в частности, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП. Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда". Открыть/Комментировать

2021-03-25 18:15:52 УРОКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ОТ LIFEHUG'S!

Ждем вас 28 апреля 2021 в 19:00 на локации Kooperativ Hub, Киев (ул. Большая Васильковская, 5).

Спикеры: финансовый консультант Юлия Баткалова и Head of LifeHUG`S Николай Григорьев - расскажут вам о финансовой грамотности и с чем ее едят.

Юлия более 10 лет успешно работает в финансовой сфере Украины, 8 из которых в банках. Ведет свой блог о денежном рынке Украины (и не только). Она разработала "финансовый дневник" - инструмент для определения и достижения финансовых целей.

Николай уже 5 лет на инвестиционном рынке, управляет более $100 000 , а его sucsess rate - 68% по спекулятивным идеям!
Приходите поставить волнующие вопросы спикерам и наконец понять, что такое финансовая грамотность. Становитесь успешными уже сегодня!

Билеты доступны по ссылке https://concert.ua/uk/event/finansova-gramotnist-vid-lifehugs Открыть/Комментировать