Орест Грачов - Инвестиции и Трейдинг

2022-07-08 22:48:38 Мой новый обзор финансового рынка:

Что происходит с рынок меди и зерна?
Куда пойдет USD/PLN и UAH/USD дальше?
Что будет с S&P500 и рынком акций?
Куда дальше пойдет биткоин?
Что случилось в мире глобальной экономики за последнее 2 недели?



Открыть/Комментировать

2022-07-08 16:19:58 Индекс Доллара уже 107.06 пунктов. Доллар растет ко всем активам, падают цены на товары, золото, и другие валюты стран Европы и Азии.

Если EUR/USD закроется сегодня выше открытия - можем ожидать остановку и коррекцию по Евро (отскок).

Так же график USD/PLN выше 4.70 не идет. Пока что не вижу шанса на пробой выше и поход на новые максимумы, особенно после такого ложного пробоя который сделали сегодня. Смотрим что будет дальше... Открыть/Комментировать

2022-07-08 15:59:20 #макро

Макростатистика США

США - NON-FARM PAYROLLS (ИЮНЬ) = 372 ТЫС (ПРОГНОЗ 268 ТЫС / ПРЕД. 384 ТЫС)

США - безработица (июнь) = 3.6 % (прогноз 3.6% / ранее 3.6%)

после отчета по Non-Farms, рынки свопов закладывают повышение ставки ФРС на 0.75% в июле Открыть/Комментировать

2022-07-08 14:40:43 Update по рынку 08/07/2022

Стоимость BTC - 21,516$ / ETH - 1,216$. mCap: 924bn$ +2.66%;

Crypto Fear/greed index - 22 (вчера 18). Доминация биткоина 44.22. Индекс альтсезона - 20 - вчера 29.

Сегодня утром серебро - 19.03$/oz, золото - 1,735$/oz. Индекс доллара DXY - 107.32.

Сегодня нефть WTI - 101.93$ / Brent - 105.24$.

S&P500 +1.50% 3,902; NASDAQ +2.28% 11,621; DOW +1.12% 31,384.

Фьючерсы на американские акции колеблются, так как инвесторы ожидают данных по рынку труда, которые, как ожидается, покажут, что работодатели добавили рабочие места в июне более медленными темпами. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3% в пятницу, на следующий день после того, как эталонный индекс подскочил на 1,5%, зафиксировав четвертый подряд рост, что стало самой длинной полосой побед с марта. Контракты на индекс Dow Jones Industrial Average прибавили 0,1%. Акции Nasdaq-100 потерял 0,6%.

Фондовый рынок США восстановился на этой неделе на фоне более низких, чем в среднем, объемов торгов, поскольку инвесторы задаются вопросом, насколько агрессивно Федеральная резервная система будет повышать процентные ставки в предстоящие месяцы на фоне высокой инфляции. Тем не менее, некоторые трейдеры по-прежнему обеспокоены данными, свидетельствующими об ослаблении в различных отраслях, от производства до жилищного строительства, что многие считают ранним сигналом того, что экономика США может двигаться к рецессии.

На этой неделе центральные банки США подтвердили свою приверженность борьбе с инфляцией, сначала в протоколе июньского заседания ФРС, а затем еще раз в четверг, когда два представителя ФРС заявили о поддержке еще одного повышения процентной ставки на 0,75 процентного пункта в конце этого месяца. Оба также указали, что опасения по поводу рецессии могут быть преувеличены.

«Я думаю, что центральные банки, особенно Федеральная резервная система, справятся с инфляцией, испытали облегчение», — сказала Сюзанна Стритер, старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown. «Инфляция и боль, которую она вызывает и может причинить в будущем, если она продолжит выходить из-под контроля, считается самым большим риском для финансовой стабильности экономики».

Инвесторы в пятницу ожидают публикации отчета о занятости за июнь, который даст важную информацию о том, как рост процентных ставок и высокая инфляция влияют на найм. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают, что экономика США прибавит 250 000 рабочих мест в месяц по сравнению с 390 000 в мае.

Основные индексы готовы завершить неделю ростом. S&P 500 в четверг закрылся ростом на 2% за неделю, в то время как технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 4,4%.

Предрыночные торги в Нью-Йорке указывают на потери акций роста и технологических компаний в пятницу. Twitter упал на 4,1% после того, как в четверг он заявил, что уволит 30% своей команды по поиску талантов. Производители чипов Nvidia и Advanced Micro Devices потеряли более 1%.

GameStop упал на 5,8% на премаркете после того, как ритейлер также заявил, что сокращает персонал и увольняет своего финансового директора. Открыть/Комментировать

2022-07-07 17:42:53 Друзья - наш новый партнер, международная финансовая компания - AMarkets. Компания основанная в 2007 году работает в сфере брокерских услуг в странах СНГ, Европы и Азии.
Брокер предоставляет доступ более чем к 400 инструментам среди них, валюта, акции, металы, криптовалюта, облигации и др.

По ссылке ниже можно открыть счет и получить бонус: https://amarketstrading.co/sign-up/real/?g=A3QXC. Открыть/Комментировать

2022-07-07 14:19:19 Update по рынку 07/07/2022

Стоимость BTC - 20,482$ / ETH - 1,182$. mCap: 900bn$ +1.66%;

Crypto Fear/greed index - 18 (вчера 18). Доминация биткоина 43.44. Индекс альтсезона - 29 - вчера 29.

Сегодня утром серебро - 19.34$/oz, золото - 1,742$/oz. Индекс доллара DXY - 106.62.

Сегодня нефть WTI - 99.36$ / Brent - 102.68$.

S&P500 +0.36% 3,845; NASDAQ +0.35% 11,361; DOW +0.23% 31,037.

Фьючерсы на акции США выросли, так как инвесторы ожидают обновленной информации о количестве американцев, подающих заявки на пособие по безработице. Фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,3%, а контракты на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 0,4%. Контракты на Nasdaq-100 выросли на 0,3%.

На этой неделе мировые рынки были волатильными на фоне смешанных экономических данных. В среду протоколы июньского заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики показали, что центральный банк по-прежнему сосредоточен на риске инфляции, которая находится на 40-летнем максимуме.

Индексы незначительно выросли вчера в связи с более значительным повышением процентной ставки на июльском заседании ФРС после публикации протокола. По данным CME Group, ставки на фьючерсы показывают, что трейдеры оценивают примерно 96% вероятность того, что ФРС повысит ставку на 0,75 процентного пункта на своем заседании в конце этого месяца. Это на 84% больше, чем днем ​​ранее.

Теперь внимание будет обращено на данные по рынку труда США, за которыми трейдеры будут следить в поисках подсказок о том, как рост процентных ставок и высокая инфляция влияют на найм.

«Рынок хочет видеть некоторое охлаждение на рынке труда, но не хочет краха», — сказал Киран Ганеш, мультиактивный стратег UBS. Ожидается, что данные в четверг покажут, что количество новых заявок на пособие по безработице в США немного снизилось за неделю, закончившуюся 2 июля, до 230 000, согласно экономистам, опрошенным The Wall Street Journal.

Это произойдёт перед пятничным отчетом о занятости в США. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидают, что американские работодатели в июне добавят 250 000 рабочих мест по сравнению с 390 000 в мае.

Последние данные о рынке труда говорят о том, что он остывает, но остается необычайно напряженным.

На премаркете акции GameStop подскочили на 9,1% после того, как ритейлер в среду объявил о сплите акций 4 к 1.

Акции Seagen выросли на 5,2% на премаркете после того, как The Wall Street Journal сообщила, что Merck & Co. ведет предварительные переговоры о покупке биотехнологии по борьбе с раком в рамках сделки, которая может стоить примерно 40 миллиардов долларов или больше.

За рубежом британский фунт вырос на 0,6% до 1,1993 доллара после того, как официальные лица заявили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уйдет в отставку после исхода министров правительства. Фунт остается вблизи самого слабого уровня за последние годы и упадет на 11% по отношению к доллару в 2022 году.

На сырьевых рынках мировая нефтяная эталонная нефть марки Brent выросла на 0,8% до 101,46 доллара за баррель. Цены на нефть в США на этой неделе упали ниже 100 долларов за баррель из-за опасений, что надвигающаяся рецессия снизит спрос на сырую нефть. Открыть/Комментировать

2022-07-07 11:26:06 Джонсон уходит в отставку. Открыть/Комментировать

2022-07-06 21:54:37 Идут обсуждения по отставке Бориса Джонсона. Фунт без резких движений - пока что отставка маловероятная.

Update: Джонсон остался на месте. Открыть/Комментировать

2022-07-06 14:47:51 Цель достигнута. USD/PLN - 4.70 к доллару. C начала года злотый упал на 16.40%. Открыть/Комментировать

2022-07-06 14:47:30 Update по рынку 06/07/2022

Стоимость BTC - 20,154$ / ETH - 1,142$. mCap: 885bn$ +2.07%;

Crypto Fear/greed index - 18 (вчера 19). Доминация биткоина 43.44. Индекс альтсезона - 29 - вчера 24.

Сегодня утром серебро - 19.18$/oz, золото - 1,765$/oz. Индекс доллара DXY - 106.40.

Сегодня нефть WTI - 100.85$ / Brent - 105.87$.

S&P500 +0.16% 3,831 NASDAQ +1.75% 11,322; DOW -0.42% 30,967.

Фьючерсы на акции США колебались в преддверии протоколов Федеральной резервной системы, которые будут тщательно изучены на предмет понимания состояния экономики и усилий центрального банка по сдерживанию инфляции за счет повышения процентных ставок.

Фьючерсы, привязанные к S&P 500, колебались между небольшими прибылями и убытками, указывая на то, что индекс широкого рынка колеблется после вялого двухдневного ралли. Во вторник S&P 500 вырос на 0,2%. Фьючерсы на Nasdaq-100 упали на 0,1%, указывая на приглушенные движения акций технологических компаний после открытия торгов. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones не изменились.

В последние дни акции выросли, так как некоторые инвесторы изменили свое мнение об агрессивности ужесточения политики центрального банка по мере ослабления экономического роста и потребительских настроений. Рынки начинают ориентироваться на политику Федеральной резервной системы, несмотря на то, что инфляция все еще находится на самом высоком уровне более чем за четыре десятилетия. S&P 500 все еще находится на медвежьем рынке и закрылся на 20,1% ниже своего последнего максимума во вторник.

«За последние пару дней рынки частично отреагировали на агрессивность, которую они ожидали от ФРС. Что будет интересно, так это посмотреть, попытается ли ФРС в краткосрочной перспективе дать отпор», — сказал Гергели Майорос, советник по портфелю в Carmignac. «По крайней мере, в обозримом будущем все дело в инфляции».

«Мы ожидаем некоторого краткосрочного восстановления, потому что движение было чрезвычайно быстрым с исторической точки зрения», — сказал Франческо Сандрини, глава отдела стратегий по нескольким активам в Amundi. «Надеюсь, что центральные банки в какой-то степени перестанут повышать ставки и займут выжидательную позицию», чтобы оценить, насколько это повлияет на экономический рост и корпоративные доходы, сказал он.

На рынке облигаций снова вспыхнул известный индикатор рецессии, поскольку кривая доходности США перевернулась. Это происходит, когда доходность краткосрочных облигаций, таких как двухлетние облигации, выше, чем доходность долгосрочных облигаций, таких как 10-летние.

Цены на нефть стабилизировались после самого большого падения с марта во вторник. Мировая эталонная нефть марки Brent выросла на 1,1% до 103,92 доллара за баррель. Эквивалент WTI в США вырос на 0,4% до 99,95 доллара за баррель после падения ниже 100 долларов за баррель днем ​​ранее впервые примерно за два месяца.

Голландская компания по доставке еды Just Eat Takeaway выросла на 20% после того, как ее дочерняя компания Grubhub заключила сделку с Amazon.com о добавлении к основным услугам в США. У гиганта электронной коммерции также есть возможность приобрести небольшой пакет акций. На премаркете в Нью-Йорке конкурент Grubhub DoorDash подешевел на 6%.

Криптовалютная биржа Coinbase Global упала на 3% после того, как конкурирующая биржа выдвинула предложение регулятору, которое позволит криптоинвесторам обходить брокеров при торговле деривативами. Нестабильность в экосистеме цифровых активов также проявилась после того, как брокер Voyager Digital Ltd. заявил, что подал заявление о защите от банкротства через несколько дней после того, как приостановил снятие средств и торговлю на своей платформе. Открыть/Комментировать