2021-05-31 09:20:10
Думаю сейчас самое время рассказать немного о себе. Привет,
меня зовут Ольга и я финансовый советник! Сразу скажу, что я:
Не занимаюсь трейдингом (в этой сфере много профессионалов, которые готовы тратить на это время, я же нахожу ему другое применение);
Не говорю:
"срочно покупаем эти бумаги, завтра обязательно продаем";
Не управляю портфелями клиентов.
Чем же я тогда занимаюсь?
Анализирую финансовое состояние клиента;
Составляю личный финансовый план в зависимости от его целей, задач, горизонта планирования, риск-профиля;
Помогаю с выбором стратегии, финансовой защиты и инвестиционных инструментов;
Подбираю портфельного управляющего;
Сопровождаю портфель (документооборот, налообложение, ребалансировка, корректировка и др.)
Получается что
фин. консультант (советник) работает с клиентом, составляет стратегию, подбирает инструменты и управляющего. А
портфельный управляющий уже всё это реализует!
Если наберём 100 , я расскажу вам из чего состоит финансовый план!
210 views06:20