Финансист | Инвестиции

2022-04-22 18:08:12 Дорогие друзья,

На этой неделе было много новостей про допэмиссию акций. Сначала допэмиссию объявила "Лента", затем началось обсуждение этой процедуры для "Аэрофлота".

А что делать инвесторам, если по компании объявлена допэмиссия?

Предлагаем разобраться в этих вопросах в нашей новой статье здесь

А вы уже сталкивались с допэмиссией?

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-04-22 09:47:02 Банк России смягчает требования об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами.

Все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках.

Ранее срок продажи валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней для несырьевого неэнергетического экспорта, теперь оно распространяется на всех экспортёров.

Разрешение действует до 1 сентября 2022 года, но в случае изменения ситуации на финансовом рынке может быть скорректировано.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-04-22 07:34:16 Покупка иностранных акций на ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт).

ЦБ РФ выступает за то, чтобы налоговые льготы при покупке иностранных ценных бумаг на ИИС были ограничены.

Регулятор пояснил, что целью налоговых льгот по ИИС было стимулирование инвестиций в российские ценные бумаги, соответственно, иностранные ценные бумаги на ИИС противоречат самой идее.

Ранее Э. Набиуллина уже выступала с предложением не включать иностранные ценные бумаги в расчёт базы для налогового вычета. Но эта идея пока не нашла отклика, так как возникла сложность с разделением российских эмитентов, зарегистрированных за рубежом, и иностранных эмитентов. Также было предложено увеличить сумму инвестиций на ИИС типа Б до ₽3 млн с предоставлением налоговых льгот.

Такие предложения были направлены в правительство в 2021 году, а сейчас по этому вопросу идет совместная работа с Минфином.

Индивидуальные инвестиционный счет — это простой брокерский счет, который обладает рядом налоговых преференций. У ИИС есть два типа налогового вычета — А и Б.

Тип вычета А позволяет вернуть 13% от суммы, которую внесли на ИИС в течение года. По условиям, сумма, от которой будут рассчитаны эти 13%, не может превышать ₽400 тыс.

Тип вычета Б освобождает прибыль инвестора от налога. Доход, заработанный с торговли ценными бумагами, освобождается от НДФЛ. При этом у вычета типа Б нет никаких ограничений в сумме льготы.

Получение налоговых вычетов по ИИС возможно при условии, что средства на нем лежат не менее трех лет. Если закрыть счет раньше или вывести с него средства, вычет придется вернуть.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-04-21 13:37:44 Полномочия Эльвиры Набиуллиной в качестве Председателя Центрального Банка РФ продлены на третий срок — до 2027 года.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-04-21 12:17:41 Дорогие друзья,

ЦБ РФ пояснил, как лучше поступить с ИИС, на котором есть иностранные ценные бумаги.

Информация для вас размещена здесь

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-04-21 11:17:35 В Государственной Думе сегодня проходит отчёт главы Центрального банка РФ о работе за 2021 год.

Основные моменты выступления Э. Набиуллиной:

Россия в течение многих лет диверсифицировала резервы. С конца 2013 по конец 2021 года доля доллара США в резервах сократилась почти в 4 раза, доля золота выросла в 2,5 раза — с 8,3 до 21,5%. Доля юаня — с нуля до 17%;

Высокая ключевая ставка сделала менее доступным кредит, но не допустила разгона инфляции;

Банк России рассмотрит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях;

Чтобы противостоять вызовам, требуется структурная перестройка экономики;

Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, никакой дефолт стране не грозит.

Кандидатура Председателя Банка России вносится Президентом в Государственную Думу и избирается большинством голосов депутатов на пять лет. Этот пост можно занимать не более трех сроков подряд.

Эльвира Набиуллина руководит Банком России с 2013 года.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-04-21 07:56:20 Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на докапитализацию авиаотрасли.

1 марта анонсировалось, что 1 трлн руб. средств ФНБ будет направлен на поддержку рынка акций, однако, на текущий момент деньги ФНБ на открытый рынок ещё не поступали. Возможно, деньги будут направлены на неотложную помощь тем компаниям, которые сейчас находятся в особенно сложном положении.

Одним из направлений вложения активов ФНБ как раз и может стать авиаотрасль. На днях появилась информация, что правительство обсуждает план докапитализации Аэрофлота и выкупа долгов других перевозчиков. Минфин, Минтранс и Росимущество к 1 июня должны подготовить проекты соответствующих распоряжений правительства.

Дополнительный выпуск акций уже применялся для нужд Аэрофлота.

В 2020 г. на волне пандемии международный трафик компании в моменте падал почти полностью, а общий пассажирооборот Группы в итоге просел на 56,5% относительно 2019 г. Чистый убыток в 2020 г. составил 113,5 млрд руб. после прибыли годом ранее в 13,5 млрд руб. Тогда докапитализация позволила привлечь 80 млрд руб., а 51% профинансировал ФНБ. Таким образом, пакет государства увеличился на 6,17 п.п., до 57,34%.

Сейчас рассматривается возможность выделить из ФНБ на докапитализацию Аэрофлота около 107 млрд руб. Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, при этом доля государства в Аэрофлоте (сейчас - 57,34%) по итогам дополнительной эмиссии не должна снизиться.

Еще примерно 57 млрд руб. предлагается выделить из ФНБ на выкуп государством долей других российских авиакомпаний, кроме тех, что входят в группу Аэрофлот (также включает Победу и Россию). Вырученные средства они смогут направить на погашение долгов.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-04-20 18:13:45 Московская биржа начинает торги бессрочным фьючерсом на валюту.

26 апреля 2022 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги новым типом инструментов – бессрочным фьючерсом. Это расчетный однодневный фьючерсный контракт на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией и новая возможность инвестирования и хеджирования.

Инвесторам будут доступны бессрочные фьючерсы на три валютные пары: "доллар США – российский рубль", "евро – российский рубль" и "китайский юань – российский рубль".

Базисным активом текущих контрактов станет курс иностранной валюты к российскому рублю, формирующийся в ходе торгов на валютном рынке Московской биржи.

Лот контрактов составит 1000 единиц валюты, цена контракта будет рассчитываться в российских рублях за единицу иностранной валюты, минимальный шаг цены – 0,01 рубля, стоимость шага цены – 10 рублей.

Новый инструмент позволяет открыть позицию в валюте и зарабатывать на колебаниях валютного курса без необходимости покупать ее на спот-рынке. Главное отличие бессрочного фьючерса от существующих контрактов – ежедневное автоматическое продление срока жизни контракта на один день. Цена контракта всегда равняется курсу соответствующей валюты с расчетами "завтра" на валютном рынке Московской биржи.

Преимущества бессрочного фьючерса: он никогда не исполняется, поэтому отсутствуют затраты на перенос позиции с одного фьючерса на другой и появляется возможность долгосрочного инвестирования. В перспективе при наличии рыночного спроса Московская биржа может расширить список базисных активов нового инструмента.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать

2022-04-20 14:59:49 Вопросы главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.

В четверг, 21 апреля, в 10:00 Государственная Дума заслушает ежегодный отчёт Центрального банка, после чего рассмотрит вопрос о назначении Председателя ЦБ.

Все предыдущие дни текущей недели посвящены подготовке к отчету в рамках встреч в профильных комитетах и фракциях.

Какой вопрос вы хотели бы задать Председателю ЦБ? Напишите ваш вопрос в комментариях Открыть/Комментировать

2022-04-20 08:21:48 Московская биржа начинает торги фьючерсом на юань с новыми параметрами.

21 апреля 2022 года участникам срочного рынка Московской биржи станет доступен расчетный фьючерсный контракт на валютную пару "китайский юань – российский рубль", ориентированный на частных инвесторов.

Торговый код нового контракта – CNY, лот контракта – 1000 китайских юаней, минимальный шаг цены – 0,01 рубль, стоимость шага цены – 10 рублей.

Главное отличие нового фьючерса на юань – сниженный в 10 раз до 1000 юаней номинал контракта, а также увеличенный шаг цены и его стоимости.

Изменения направлены на расширение аудитории контракта, а также повышение его доступности и удобства операций для всех категорий клиентов, что особенно важно в связи с ростом объёмов операций с китайским юанем на валютном рынке Московской биржи.

В марте 2022 года объем торгов юанем на валютном рынке вырос в 8 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

@finansistcb_investments Открыть/Комментировать