Канал

2022-02-19 10:57:48 ​​Новая сделка!

Вчера (18 февраля) купил 5 акций компании Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM) по цене $69 за шт.

Zim Integrated Shipping Services — израильская компания, которая работает как флот и сеть судоходных линий, предлагающих услуги по перевозке грузов на всех основных мировых торговых маршрутах, а также предлагает мультимодальные перевозки, обработку грузов, управление тарифами, информацию о расписании и другие сопутствующие услуги при поддержке местных офисов и представителей компаний.

Какие факторы делают покупку акций этой компании перспективной инвестиционной идеей я рассказывал здесь.

Закладываю узкий коридор по риск метрикам:
• stop loss - $52,34 (-24% от цены приобретения)

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-18 13:49:38 ​​Какие сервисы использовать инвестору для грамотного управления инвестиционным портфелем?

В серии публикаций продолжаю делиться, какие приложения/сервисы помогают в этом непростом деле.

Итак, прошлый раз я рассказал про Intelinvest, Webull, Seeking Alpha. Сегодня говорим про бонды. На самом деле, бесплатных источников для получения информации о евробондах совсем нет. Для анализа этих инструментов используются профессиональные информационные терминалы Bloomberg, Reuters, Refinitiv, но доступ к ним можно получить только на условиях подписки стоимостью несколько тысяч долларов в месяц. Для частных инвесторов остаётся всего два источника для получения информации.

Boerse Frankfurt
Франкфуртская фондовая биржа — крупнейшая немецкая и одна из крупнейших мировых. Также, это одноименный аналитический сервис. Приложение позволяет отслеживать котировки по евробондам (bid/ask только от одного поставщика ликвидности - франкфуртская биржа), анализировать кредитное качество эмитента и даже рассчитывать доходность к погашению (YTM).
IOS | Android

Cbonds
Cbonds - это поставщик финансовых данных и информационное агентство в одном лице. Большая часть функционала доступна при оформлении платной подписки. В бесплатной версии можно только найти бумаги по ISIN номеру и узнать кредитный рейтинг эмитента. В расширенной версии возможности анализа бондов не ограничены.
IOS | Android

Поделитесь, какие сервисы вы используете для управления собственным инвестиционным портфелем?

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-16 09:58:00 ​​#анализрынка

Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM)

Zim Integrated Shipping Services — израильская компания, которая работает как флот и сеть судоходных линий, предлагающих услуги по перевозке грузов на всех основных мировых торговых маршрутах, а также предлагает мультимодальные перевозки, обработку грузов, управление тарифами, информацию о расписании и другие сопутствующие услуги при поддержке местных офисов и представителей компаний.

Финансовые показатели:
Market Cap — $8,14 млрд
EV/EBITDA —
PE — 2,48
PB — 30,88
PS — 2,06
ROE — 227,8%
Net Debt — $118 тыс
Total Debt — $2,8 млрд
Operating Margin — 48%
Доход 3Q 2021 — $3,14 млрд
EPS 3Q 2021 — $12,16
Дивидендная доходность — 3,47%

Благоприятная рыночная конъюнктура.
Компания арендовала большую часть флота еще до пандемии, а тайм-чартер на доставку грузов продает по рыночным ставкам, которые взлетели с началом кризиса поставок. Благодаря этому ZIM, значительно увеличила cash flow. Всего за год чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, операционная маржа достигла 59% и превысила показатели золотодобытчиков, а на балансе скопилось более $4 млрд кэша и эквивалентов (при капитализации чуть более $8 млрд).

Расширение бизнеса.
Недавно компания объявила о новом соглашении с Navios Maritime Partners LP, согласно которому ZIM зафрахтует в общей сложности 13 контейнеровозов, состоящих из 5 подержанных судов и 8 новых судов. 5 подержанных судов, которые могут транспортировать от 3500 до 4360 TEU (TEU - эквивалентен полезному объёму стандартного контейнера длиной 6,1 м и шириной 2,44 м) будут поставлены в первом и втором кварталах 2022 года. Ожидается, что 8 новых судов с допустимой нагрузкой 5300 TEU, будут введены в эксплуатацию в 2023-2024 годах. ZIM планирует использовать новые суда в перевозках между Азией и Африкой.

Консенсус-прогноз Wall Street.
Аналитиков всего: 8
Рекомендуют
• buy: 5
• hold: 2
• sell: 1
Консенсус прогноз - $73,30 (наивысшая граница - $90, нижняя - $50), что соответсвует премии в +1,54% к текущей цене акций.

Все эти факторы делают покупку акций этой компании перспективной инвестиционной идеей!

Среднесрочная, спекулятивная инвестиция на период 6-12 месяцев.

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #анализрынка

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-15 20:29:46 Несколько информационных статей для начинающих инвесторов и не только .

Что такое ETF фонд, простыми словами?

Что такое шорт по акции и как он работает?

Что такое маржинальное обеспечение по акциям?

Что такое ЛДВ или как не платить налог с дохода?

Распространенные сайтов для отслеживания и получения информации по акциям.

ЧИТАТЬ ТУТ.

#реклама Открыть/Комментировать

2022-02-14 14:48:23 Открыть/Комментировать

2022-02-14 14:47:51 ​​#my_watchlist

Делюсь перечнем компаний, акции которых планирую приобрести. В зависимости от активности в голосовании принимаю решение о подробном анализе этих объектов вложения.

На этой неделе у нас сайт для путешественников, логистическая компания и производитель металлургического угля.

My watchlist на 14 февраля:

• TripAdvisor (NASDAQ: TRIP)

TripAdvisor — американский сайт для путешествий. Даёт своим пользователям возможность спланировать поездку в любую страну мира. Услуги сайта бесплатны для пользователей. Компания зарабатывает на продаже рекламы.

• Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM)

Zim Integrated Shipping Services — израильская компания, которая работает как флот и сеть судоходных линий, предлагающая услуги по перевозке грузов на всех основных мировых торговых маршрутах. Также предлагает мультимодальные перевозки, обработку грузов, управление тарифами, информацию о расписании и другие сопутствующие услуги при поддержке местных офисов и представителей компаний.

• Warrior Met Coal Inc (NYSE: HCC)

Warrior Met Coal Inc — производитель металлургического угля в Алабаме. Компания производит коксующийся уголь двух видов – High Vol-A и Mid-Vol.

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #my_watchlist

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-12 12:48:25 ​​#субботнийотчёт

Мой актуальный портфель

Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -3,22% или $50,70.
Performance S&P 500 за неделю — -1,93%. Динамика портфеля с начала месяца — -2,9% или $45,48.

Максимально положительную динамику продемонстрировали Astra Space (ASTR: -37,71%), Robinhood Markets Inc (HOOD: -12,25%) и Arrival Group (ARVL: -10,55%).

В денежном эквиваленте остаётся 41% от общего размера портфеля.

Portfolio beta 1,44. Портфель имеет высокую корреляцию с рынком.

Новости компаний из портфеля:

• Meta Platforms Inc (NASDAQ: FB) назначила Фареса Аккада на должность регионального директора по региону Ближнего Востока и Северной Африки с 1 марта 2022 года. В новой должности Фарес будет отвечать за разработку и развитие продуктов компании в данном регионе.
5 февраля Питер Тиль уведомил Meta Platforms, что он не будет претендовать на переизбрание в совет директоров компании на ежегодном собрании акционеров. Тиль продолжит исполнять обязанности директора до даты ежегодного собрания. Также, стало известно, что Тони Сюй вошёл в совет директоров компании.

• Ракета-носитель Rocket 3.3, от Astra Space (NASDAQ: ASTR), запуск которой неоднократно откладывался из-за технических проблем, стартовала позавчера в 23:00 мск с площадки на мысе Канаверал, штат Флорида, однако спустя 3,5 минуты после запуска была потеряна связь со второй ступенью двигателя. В ходе запуска ракета должна была вывести на низкую околоземную орбиту три компактных спутника.
«Мы столкнулись с неполадками во время сегодняшнего запуска, в результате чего полезная нагрузка не была выведена на орбиту», — говорится в сообщении Astra Space в Twitter.

Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт

Хороших выходных

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-11 21:06:00 ​​#копилка

Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ)

Invesco QQQ Trust Series 1 — структура ETF аналогична индексу NASDAQ-100 и с высокой точностью повторяет его динамику. ETF пользуется популярностью среди фондовых игроков и относится к числу ликвидных инструментов фондового рынка.

Финансовые показатели:
Net Assets (AUM) — $190,59 млрд
Total Expense Ratio — 0,2%
Дивидендная доходность — 0,45%
Выплаты — ежеквартальные
Ex dividend date — 20.12.2021
Payment Date — 31.12.2021
Benchmark — Nasdaq 100

Топ 10 эмитентов с наибольшей долей в фонде (% от активов):
• Apple (NASDAQ: AAPL) - 12,02%
• Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) - 10,22%
• Amazon com Inc (NASDAQ: AMZN) - 6,48%
• Meta Platforms Inc (NASDAQ: FB) - 4,79%
• Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) - 4,32%
• Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG) - 3,77%
• NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) - 3,68%
• Alphabet Inc Class A (NASDAQ: GOOGL) - 3,57%
• Adobe Inc (NASDAQ: ADBE) - 1,81%
• Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) - 1,78%
На Топ 10 позиций приходится 52,42% активов.

Performance QQQ:
• 1 Month Return — -3,46%
• 3 Month Return — -7,75%
• YTD Return — -7,82%
• 1 Year Return — +10,49%
• 3 Year Return — +121,99%

Этот ETF представляет собой экспозицию на американский технологический сектор. Этот фонд может быть полезен в рамках подхода «покупка и удержание» для инвесторов, которые хотят сохранить наклон в сторону потенциально волатильного технологического сектора. Относительная концентрация (всего 100 позиций) придаёт фонду дополнительную волатильность. QQQ используется, в основном, краткосрочными трейдерами, о чем свидетельствует высокий среднесуточный оборот торгов.

QQQ является экономически эффективным, ведь коэффициент расходов является одним из самых низких в отрасли. Другие более дорогие альтернативы предлагают аналогичную экспозицию, включая равновзвешенную версию того же базового индекса (QQEW) и версию, которая фокусируется только на нетехнологических компонентах NASDAQ (QQXT).

Все эти факторы делают покупку акций этого ETF перспективной инвестиционной идеей!

Долгосрочная, консервативная инвестиция на период 36-48 месяцев.

Поэтому, сегодня покупаем 1 акцию QQQ по цене $355,06 в экспериментальный портфель

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #копилка

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-10 19:43:01 ​​Новая сделка!

7 февраля купил 1 акцию компании Meta Platforms Inc (NASDAQ: FB) по цене $237 за шт.

Meta Platforms Inc — американская транснациональная компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, Калифорния. Meta является материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.

Какие факторы делают покупку акций этой компании перспективной инвестиционной идеей я рассказывал здесь.

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать

2022-02-10 11:31:48 ​​#анализрынка

Meta Platforms Inc (NASDAQ: FB)

Meta Platforms Inc — американская транснациональная компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, Калифорния. Meta является материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus.

Финансовые показатели:
Market Cap — $631,49 млрд
EV/EBITDA — 16,70
PE — 15,96
PB — 4,83
PS — 5,33
ROE — 31,1%
Net Debt — -$33,69 млрд
Total Debt — $14,45 млрд
Operating Margin — 39,65%
Доход 4Q 2021 — $33,67 млрд
EPS 4Q 2021 — $3,67
Дивидендная доходность — отсутствует

После отчета акции Meta (ex-Facebook) упали на 25%. Компания оправдала прогнозы по выручке в размере $33,67 млрд, что на 20% больше, чем в прошлом году, однако, ее прибыль на акцию упала на 5% и составила $3,67 против ожидавшихся $3,84. Связано это ,в первую очередь, с возросшими на 38% расходами, снизившими чистую прибыль компании.

Изменение предпочтений пользователей.
Meta впервые зафиксировала остановку притока новых пользователей соцсети Facebook. Падение числа пользователей было незначительным, но оно указывает, что юзеры меняют свои привычки и начинают уходить с платформы. Сейчас самой быстрорастущей соцсетью в мире является TikTok — именно туда уходит поколение Z. Что примечательно, Instagram, который также принадлежит Meta, продолжает наращивать число пользователей, а самой популярной его функцией стал Reels — аналог Tik Tok.

Новый бизнес размер которого невозможно оценить.
Недавний всплеск интереса к метавселенной был вызван объявлением Facebook от 28 октября о том, что компания переименовывается в Meta, чтобы сосредоточиться на развитии собственной метавселенной. По данным MetaMetric Solutions, продажи недвижимости на четырех основных платформах метавселенных достигли $501 млн в 2021 году. Только в январе продажи превысили $85 млн, сообщил агрегатор. MetaMetric Solutions прогнозирует, что такими темпами продажи могут достичь почти $1 млрд в 2022 году. Отчет BrandEssence Market Research делает осторожный прогноз о том, что рынок недвижимости в метавселенной будет расти совокупными годовыми темпами 31% в год с 2022 по 2028 год.

Вывод
В краткосрочной перспективе жду отскока котировок. А в долгосроке - метавселенную.

Консенсус-прогноз Wall Street.
Аналитиков всего: 47
Рекомендуют
• buy: 31
• hold: 15
• sell: 1
Консенсус прогноз - $353,91 (наивысшая граница - $466, нижняя - $230), что соответсвует премии в +34% к текущей цене акций.

Все эти факторы делают покупку акций этой компании перспективной инвестиционной идеей!

Среднесрочная, спекулятивная инвестиция на период 6-12 месяцев.

Поэтому, сегодня покупаем 1 акцию FB по цене $232,10 в экспериментальный портфель

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #анализрынка

Поделиться | Дисклеймер

Никита Корнеев, @mrnikor Открыть/Комментировать