Количество инвестиционных платформ достигло 10-летнего максим | ФИНАНСЫ НА ПАЛЬЦАХ
Количество инвестиционных платформ достигло 10-летнего максимума
Об этом говорится в отчете Investment Trends 2022 Adviser Technology Needs Report, посвященного развивающимся технологическим потребностям финансовых консультантов и использованию ими платформ.
В последнем отчете процент притока новых средств консультантами через платформы немного снизился в среднем до 71% по сравнению с 76% в 2021 году, в то время как долгосрочная тенденция остается стабильной: через три года ожидается 73%.
Использование консультантами нескольких платформ также означает, что интеграция платформы с программным обеспечением для финансового планирования становится все более важной.
Консультанты отмечают, что при выборе платформы они по-прежнему отдают предпочтение поставщикам, основываясь на комиссиях и сборах, и все чаще выбирают тех поставщиков, которые соответствуют ожидаемому уровню доходности (45%, по сравнению с 34% в 2021 году) и применяют надежные технологии (43%, по сравнению с 30% в 2021 году).
В целом по отрасли общая удовлетворенность консультантов платформами снизилась (67%, по сравнению с 72% в 2021 году). Отсутствие поддержки стало основной причиной оттока клиентов (34% консультантов перестали пользоваться платформой за последние 12 месяцев).
Между тем, консультанты призывают уделять больше внимания областям, связанным с точностью администрирования и обслуживанием, таким как технические знания сотрудников, контакт-центр, скорость выполнения транзакций, обработка жалоб и сроки решения проблем.
По материалам MONEY MANAGEMENT.
@finance_forkid #investopedia_forkid
