EUROBONDS

2022-02-02 13:00:08 ECB. 05W22. Баланс ЕЦБ вырос за неделю на €22B за счет покупки ценных бумаг, обновив исторический максимум до €8.62T. Открыть/Комментировать

2022-02-01 18:23:39 Private Channel. Покупка EUROBONDS #16 по 89.5 на 500K с доходностью до погашения 11.7% в USD Открыть/Комментировать

2022-02-01 12:57:33 Result. 01M22

Капитал $15.6M с учетом дохода за 2021 год. Убыток за 2022 год $44K или -3.3% годовых.

Отчеты за 2019, 2020, 2021

P.S. комиссия снижена до 0.1% за сделку с хранением бумаг в НРД или евроклире, кому нужна аналогична на рынке евробондов, пишите в личку. Открыть/Комментировать

2022-01-31 17:00:11 Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V., Sofom, E.R. – мексиканская компания предоставляет предлагает услуги лизинга, факторинга и страхования, обслуживает клиентов в Мексике и США.

Евробонд очередной мексиканской финансовой компании сорвался в пропасть. Открыть/Комментировать

2022-01-31 15:29:54 Telesat. 3Q21. Part 2.

Необеспеченный долг компании с погашением в 27 году уже даёт доходность 16.5%, и это несмотря на то, что у компании нет крупных погашений вплоть до 26 года, при этом наличных аж на $1.2B (+4% q/q, +31% y/y).

Годом ранее, агентство Moodys понизило рейтинг с B3 до Caa1, а S&P сохранило на уровне B, прогнозы негативные.

Как-то инвесторы и рейтинговые агентства очень заранее готовятся к дефолту компании. Без рекомендаций. Открыть/Комментировать

2022-01-31 15:20:25 Telesat. 3Q21. Part 1

Корпорация Telesat (NASDAQ: TSAT) - это один из крупнейших мировых операторов спутниковой связи, опирающийся на наследие инженерного мастерства, надежности и ведущего в отрасли обслуживания клиентов.

У компании уже несколько лет подряд не получается увеличить выручку, квартальная зависла на уровне $150M с убытком $33M против прибыли $49M кварталом ранее.
Суммарный долг компании $3B (0% q/q, 5.4% y/y) на конец 3Q и состоит из кредита на $1.5B и нескольких евробондов. Чистый долг $1.8B (-2.5% q/q, -7.4% y/y) к EBITDA вырос с 3.8х до 3.9х. Открыть/Комментировать

2022-01-31 14:42:56 New High Yield Bonds. 05W22

Inter Media And Communication – итальянская медиакомпания разместила обеспеченные 5-летние облигации с доходностью 6.75% на €415M.

Cerdia Finanz – немецкая компания по производству химикатов для табачной промышленности выпустила 5-летний обеспеченный евробонд под 10.5% объемом $600M

Eco Material Technologies - американская компания по производству строительных материалов выпустила 5-летние обеспеченные облигации под 7.875% объемом $525M

Chile – республика разместила суверенные 30-летний евробонд под 4% объемом $1B

Сегежа Групп – один крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины разместил 25-летние облигации под 10.9% на ₽9B Открыть/Комментировать

2022-01-28 15:27:31 VTB. Order. Покупка VTB 9.5 PERP по 101.0% на 1M с доходностью к CALL по 8.7%, после 2022 года ставка купона будет T10Y UST + 806.7 bps. Кстати, неплохая защита от повышения ставок, если Мордор устоит, конечно.

Ранее писал о нем в закрытом канале, цены тогда были в районе номинала, но угадать дно не всегда получается. Открыть/Комментировать

2022-01-28 15:20:33 Суборд ВТБ упал почти до номинала, доходность до погашения 9.5%. Евробонд под вечным CALL, то есть, каждый декабрь банк может его выкупить по номиналу. Открыть/Комментировать

2022-01-28 14:58:45 FEDERAL RESERVE. 05W22. Баланс ФРС за неделю упал на $8B до $8.910T за счет продажи ипотечных бумаг. ВВП за 4Q21 в годовом исчислении вырос до 6.9% против ожидаемых 5.5% Открыть/Комментировать