M&A Новости

2021-05-26 19:20:20 Холдинг «Газпром-медиа» объявил о покупке 70% компании ООО «ТойРой Медиа» - создателя и владельца мультсериала «Дракоша Тоша»
Об объекте сделки:
70% юрлица студии — ООО «Тойрой медиа», создателя и дистрибутора сериала «Дракоша Тоша». В периметр сделки вошли эксклюзивные права на анимационные проекты, над которыми уже работает команда «Тойрой медиа», в том числе на анимационный бренд «Дракоша Тоша». Проданы все права за исключением прав на книги.
https://www.sostav.ru/publication/gazprom-media-priobrel-sozdatelya-drakoshi-toshi-48594.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop& Открыть/Комментировать

2021-05-26 18:19:55 Российское подразделение нидерландской компании FrieslandCampina, которая производит молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность немецкой Ehrmann.
Об объекте сделки:
100% ООО «Кампина» (650 сотрудников, производственная площадка в подмосковном Ступино, а также бренды Fruttis и «Нежный»).
В 2020 году выручка ООО «Кампина» = 10,2 млрд руб. Прибыль от основной деятельности = 483 млн руб., чистый убыток = 126,3 млн руб.
Сумма сделки:
Сумма сделки – не разглашается.
Аналитики – 4,5 – 6,5 млрд руб.
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Продавец:
Нидерландская компания FrieslandCampina пришла на российский рынок в 1992 году.
Покупатель:
Ehrmann, являющаяся семейным бизнесом, не публикует отчетность. В 2020 году выручка ООО «Эрманн» = 13,3 млрд (+10% к 2019 году), Прибыль от основной деятельности = 966 млн (+8%) и Чистая прибыль = 647 млн руб. (-6%).
Дополнительно:
(1) Сделка должна получить одобрение антимонопольных ведомств России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии
https://www.rbc.ru/business/25/05/2021/60acbec99a79475bcb22d5ac Открыть/Комментировать

2021-05-26 08:25:19 Mail.ru Group полностью консолидировала платформу Native Roll, которая размещает видеорекламу на сайтах российских изданий. Сделку по покупке 24,17% на рынке оценивают в 450–700 млн руб. Mail.ru Group рассчитывает на дальнейший рост сегмента out-stream-рекламы: в 2020 году он более чем удвоился, до 8,3 млрд руб., несмотря на сокращение рекламных бюджетов из-за пандемии.
https://www.kommersant.ru/doc/4827410 Открыть/Комментировать

2021-05-26 08:19:42 Mail.ru Group купила пермскую IT-компанию Playkey — разработчика платформы, позволяющей через облако запускать мощные видеоигры даже на слабых устройствах.
Об объекте сделки:
100% разработчика облачной игровой платформы Playkey.
Playkey — это облачная игровая платформа, которая позволяет с любого, даже слабого устройства с выходом в интернет запускать современные мощные видеоигры. Летом 2017-го компания привлекла $2,8 млн от ФРИИ, а в конце года вышла на ICO (размещение криптовалюты), в ходе которого собрала около $10 млн.
Оценка бизнеса:
Нет данных
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Продавцы:
Евгений Жуланов, Наталья Сутормина, Вадим Андреев, Алексей Лыков, ФРИИ.
Покупатель:
Mailru Group

https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/430233-mailru-group-kupila-razrabotchika-oblachnoy-igrovoy-platformy-playkey-iz Открыть/Комментировать

2021-05-26 08:06:22 Сервис ivi привлек $250 млн от новых и старых акционеров
«ВТБ Капитал» возглавил инвестраунд финансирования ivi на $250 млн (18,36 млрд руб. по курсу ЦБ на 25 мая) и стал одним из крупнейших акционеров онлайн-кинотеатра. Средства вложены через допэмиссию, часть которой выкупили текущие акционеры: фонды Flashpoint Venture Capital, Baring Vostok и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) c партнерами, фондами Ближнего Востока.
Они вместе вложили более 30% раунда, а большую часть — новые инвесторы, в числе которых также Invest AG и Millhouse.
Сделку закрыли 24 мая, доли инвестиций не раскрываются. Привлеченные средства пойдут на покупку и производство контента, развитие технологической платформы и маркетинг.
Ivi запущен в 2010 году, это крупнейший по выручке онлайн-кинотеатр в России. Доля рынка - 32%. ООО «Иви.ру» завершило год с убытком 669 млн руб. при выручке 8,4 млрд руб. Консолидированная выручка ivi составила 8,8 млрд руб., увеличившись на 44%.
Ivi много тратит на контент и, как и остальные крупные видеосервисы, без поддержки не справляется. В 2020 году он привлек венчурный кредит от Альфа-банка на $60 млн, в 2019 году получил от консорциума инвесторов, куда вошел РФПИ с партнерами, $40 млн. В 2020 году видеосервис начал готовиться к IPO и осенью подал конфиденциальную заявку на биржу NASDAQ.
Планы ivi нарушил законопроект депутата Антона Горелкина об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах. После его внесения в Госдуму ivi отменил IPO и возобновил поиск финансовых партнеров.
https://www.kommersant.ru/doc/4827436 Открыть/Комментировать

2021-05-26 07:57:37 «Эконива» (крупнейший производитель молока в России) ведет переговоры о продаже 30–50% акций головной структуры.
Об объекте сделки:
30%-50% Ekosem-Agrar AG в головной структуре ГК «Эконива».
«Эконива» — крупнейший производитель сырого молока в России. На 18 марта управляла фермами на 207 тыс. голов с производством свыше 3 тыс. тонн сырья в сутки. Имеет четыре молочных завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях. Земельный банк — свыше 630 тыс. га, что соответствует пятому месту в рейтинге крупнейших землевладельцев . По итогам 2020 году выручка холдинга выросла на 15%, до €464 млн, EBITDA была в диапазоне €180–200
«Эконива» столкнулась со сложностями: холдинг остановил инвестиционную программу и планирует сократить более 2,5 тыс. человек для оптимизации затрат.
Проблемы связаны с высоким долгом. На конец июня 2020 года обязательства компании достигали €695,8 млн,
Оценка бизнеса:
Аналитики оценивают компанию минимум в 4 EBITDA без учета долга. Таким образом, 50% компании можно оценить до €400 млн.
Статус сделки:
Переговоры
Стороны сделки:
Продавцы:
Штефан Дюрр
Покупатель:
Структуры председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина, которые уже оказали «экстренную финансовую поддержку» «Экониве.
Дополнительно:
У господина Лисина уже есть интересы в молочном бизнесе. В конце 2019 года его структура «Румелко-Агро» объявила о вложении 18 млрд руб. в строительство ферм на 10,8 тыс. голов в Тверской области в 2020–2022 годах. https://www.kommersant.ru/doc/4827402 Открыть/Комментировать

2021-05-22 04:08:26 Посткризисные покупки: к чему приведут слияния торговых сетей и ждать ли новых сделок
https://www.forbes.ru/biznes/429953-postkrizisnye-pokupki-k-chemu-privedut-sliyaniya-torgovyh-setey-i-zhdat-li-novyh Открыть/Комментировать

2021-05-21 20:56:51 UC Rusal решил сменить название. Совет директоров предложил назвать компанию AL+. Более того, UC Rusal хочет разделить активы, выделив более «грязные» заводы в новую компанию, которая займется «развитием внутреннего рынка»
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/429773-uc-rusal-reshil-razdelit-kompaniyu-i-smenit-nazvanie Открыть/Комментировать

2021-05-21 19:49:10 Арабская Mubadala Investment Company приобрела 6,28% акций группы «Эталон», следует из сообщения девелопера. Примерная стоимость этого пакета на Лондонской фондовой бирже сейчас составляет $38,5 млн. Открыть/Комментировать

2021-05-21 07:01:43 «Газпром-медиа» выкупил 49% рекламного оператора «Квант» у «МаксимаТелеком» и стал единственным владельцем компании
Компании создали совместное предприятие в 2019 году.
«Газпром-медиа» довёл долю в компании «Квант» до 100%, выкупив 49% у оператор сетей Wi-Fi в метро «МаксимаТелеком». Финансовые условия сделки не разглашаются.
«Квант» занимается продажами рекламы на сетях Wi-Fi в общественном транспорте, управляемых «МаксимаТелекомом» в Москве, Санкт-Петербурге и ещё нескольких городах, а также продает мобильную рекламу на сайтах «Газпром-медиа».
«Газпром-медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие «Квант» в 2019 году.
Став единственным владельцем, «Газпром-медиа» получит команду и весь рекламный инвентарь, права на платформы и технологии для продажи персонализированной рекламы в цифровой среде, доступ к агрегированным большим данным «Кванта».
Вся инфраструктура сети останется в «МаксимаТелекоме» — он сохранит партнёрство с холдингом и будет предоставлять платформу для рекламных проектов.
По итогам 2020 года у «Кванта» было 222 рекламодателя, пишет издание. Выручка ООО «МТ-Технологии», которое управляет «Квантом», составила 1,3 млрд рублей, чистая прибыль — 60 млн рублей.
https://vc.ru/marketing/247907-gazprom-media-vykupil-49-reklamnogo-operatora-kvant-u-maksimatelekom-i-stal-edinstvennym-vladelcem-kompanii Открыть/Комментировать