M&A Новости

2022-05-12 00:06:57 "Альфа-групп" может продать контроль в производителе "Боржоми" московскому бизнесмену Гия Орджоникидзе
 
Об объете сделки:
55,8% акционерного капитала в производителе минеральной воды IDS Borjomi Georgia
Сумма сделки:
Нет информации
Статус сделки:
Переговоры
Стороны сделки:
Покупатель:
Бизнесмен Гия Орджоникидзе — уроженец соседнего с Боржоми поселка Цагвери. Он уже долгое время живет в Москве и слывет партнером влиятельных российских бизнес-групп.
Продавец:
«Альфа-групп»
Интересно:
(1) «Альфа-групп» приобрел IDS Borjomi в 2012 году у семьи покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, который, в свою очередь, принял решение о покупке «Боржоми» у грузинского TBC Bank в 2003 году совместно со своим партнером, ныне покойным Борисом Березовским.
(2) IDS Borjomi Georgia 29 апреля 2022 объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем. Некоторые страны отказались закупать у компании минводу по политическим причинам, возникли проблемы с доступом к банковским счетам. Ранее бенефициары "Альфа-групп" подпали под западные санкции.
 
https://www.interfax.ru/business/840317 Открыть/Комментировать

2022-05-11 23:52:49 Владелец «Северстали» Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе
Об объекте сделки:
26,2% в АО «Национальной медиа группе» (НМГ). НМГ создана в 2008 году в результате объединения активов банка «Россия», СОГАЗа, «Сургутнефтегаза» и Мордашова. Сейчас в числе активов НМГ  — эфирные телеканалы (РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний», «Че», СТС Love, СТС Kids), МИЦ «Известия» (в составе портала IZ.RU, газеты «Известия», телеканала «Известия», новостных служб телеканалов РЕН ТВ и «Пятый»); газеты «Спорт-Экспресс» и «Деловой Петербург». Группа также владеет пакетом акций «Первого канала», управляет вещанием на территории РФ международных телеканалов Discovery, Eurosport, Warner Media, Viasat, а также Fox, National Geographic и UFC (в составе «Медиа-Телеком», совместного предприятия НМГ с ПАО Ростелеком).
Сумма сделки:
Нет информации.
Покупатель:
Нет информации.
Продавец:
Алексей Мордашов с семьей занял пятое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes в 2022 году. Состояние бизнесмена и его родных при составлении рейтинга было оценено в $13,2 млрд. https://www.forbes.ru/milliardery/465171-mordasov-prodal-svou-dolu-v-sovladel-ce-pervogo-kanala-i-izvestij Открыть/Комментировать

2022-05-11 11:59:00 Минфин и Росимущество выступили против передачи госпакета Башкирской содовой компании (БСК) под управление созданного в прошлом году «Русского водорода»: у них есть собственный план по развитию актива. Но идею поддерживает Минпромторг, так что схема передачи «Русскому водороду» БСК и еще 17 химических производств продолжает рассматриваться. Эксперты тоже считают консолидацию разумной.
https://www.kommersant.ru/doc/5347311 Открыть/Комментировать

2022-05-11 08:26:29 Аналитики зафиксировали рекордное за всю историю наблюдений значение индекса конфликтности бизнеса. Они объясняют это начавшимся «грандиозным переделом после 24 февраля»

https://www.forbes.ru/biznes/465117-grandioznyj-peredel-posle-24-fevrala-konfliktnost-biznesa-v-rossii-pobila-rekord Открыть/Комментировать

2022-05-11 07:44:55 ЕБРР планирует выйти из всех российских активов
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выйти из всех проектов в России «как можно скорее», заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо. «Мы собираемся свертывать наш [российский] портфель и выходить из него в возможно более короткие сроки, и мы работаем над этим», — рассказала она журналистам в кулуарах 31-го ежегодного заседания банка в Марракеше (Марокко). «Мы больше ничего не можем сказать [по этому поводу]», — добавила она.
ЕБРР приостановил инвестирование в российские проекты в июле 2014 года, после введения тогда санкций против России со стороны Евросоюза и США. При этом имеющиеся у него в стране активы банк не распродавал.
В частности, из раскрытия Московского кредитного банка (МКБ) известно, что ЕБРР остается акционером МКБ с долей в 3,25% капитала этой кредитной организации. Кроме того, Европейскому банку реконструкции и развития принадлежит 5,3% Московской биржи.

https://frankrg.com/67768 Открыть/Комментировать

2022-05-10 17:21:38 Schneider Electric продаст российские активы менеджменту
Об объекте сделки
Активы Schneider Electric в России.
Выручка 2021 - 589 mln USD
60% реализуемое продукции локального производства.
Основные предприятия Schneider Electric в России:
ООО "Шнейдер Электрик Зэм"  (Ленинградская облатсь) - производство элегазовых моноблоков — высоковольтного оборудования, применяемого в распределительных сетях для электроснабжения крупных мегаполисов, объектов строительства и инфраструктуры.
Объем инвестиций в первоначальное строительство завода ~ €10 млн.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 3,8 млрд руб. Чистая прибыль – 137 млн руб.
ООО «Потенциал» (Республика Мари Эл) - завод полного цикла, где осуществляются все этапы проектирования и производства изделий, каждая третья розетка и выключатель, проданные в России.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 5,7 млрд руб. Чистая прибыль – 130 млн руб.
ООО «НТЦ «Механотроника» (СПб)- предприятие полного цикла, занимающееся исследованиями в области релейной защиты, разработкой, производством и внедрением систем релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 1,3 млрд руб. Чистая прибыль - 91 млн руб.
АО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ" (Самара) -  компания занимается проектированием, производством и поставкой электротехнического оборудования, монтажом и пусконаладочными работами,
Финансовые показатели 2021:
Выручка составила 12,5 млрд руб.
Чистый убыток - 0,9 млрд руб.
Сумма сделки:
Нет данных
Статус сделки:
В процессе согласования.
Стороны сделки:
Покупатель:
Менеджмент
Продавец:
Schneider Electric — французская энергетическая и машиностроительная компания. Акции торгуются на Euronext NV.  Выручка – €29 млрд; EBITDA - €5 млрд
Компаний владеет более чем 200 заводами в разных странах мира.
Интересно:
18 мая 2020 г. - РФПИ и компания Schneider Electric создали совместное предприятие, созданное на базе активов Электрощит Самара. Представители РФПИ и Schneider Electric вошли в состав совета директоров новой организации.
В результате соглашения между РФПИ и Schneider Electric компания Электрощит Самара должна была получила более 3 миллиардов рублей инвестиций
https://www.kommersant.ru/doc/5329077 Открыть/Комментировать

2022-05-10 14:09:45 Производитель бумаги Mondi объявил о намерении продать бизнес в России
Об объектах сделки
Mondi в России работает более 22 лет.
(1) Основной актив является - АО «Монди СЛПК» – высокорентабельный, конкурентоспособный интегрированный завод в Сыктывкаре (Республика Коми), выпускающий целлюлозу, чистоцеллюлозную немелованную бумагу (офисную и офсетную) и упаковочные сорта. Бренды – офисная бумага «Снегурочка», топ-лайнер ProVantage Komiwhite. Мощность – более 1,2 млн тонн в год, лесная арендная база составляет 2 млн 440 406 га.
Финансовые показатели 2021:
Выручка - 71,4 млрд руб.
ЧП – 19 млрд руб.
(2) ООО «Монди Арамиль» (Свердловская область) - единственный завод в России с полным циклом производства гибкой полимерной упаковки.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 3,7 млрд руб.
Чистый убыток – 28 млн руб.
(2) ООО «Монди Лебедянь» (Липецкая облатсть) - завод по производству упаковки из гофрокартона.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 1,5 млрд руб.
ЧП – 274 млн руб.
(3) Монди Переславль - производство гибких упаковочных материалов с печатью для продуктов питания, напитков, кормов для животных, бытовой химии, продуктов сельского хозяйства, медицинских и фармацевтических товаров, табачной продукции, средств личной гигиены.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 4,1 млрд руб.
Чистый убыток – 134,4 млн руб.
Российские активы Mondi в основном обслуживают внутренний рынок, на предприятиях в России занято в общей сложности 5300 человек. Консолидированная выручка за 2021 год около €1 млрд
Сумма сделки:
Нет данных.
Статус сделки:
СД принял решение о продаже Российский активов. Идет поиск покупателей
Стороны сделки:
Покупатель:
н.д.
Продавец:
Mondi — мультинациональная компания с офисами более чем в 30 странах мира, занимающаяся производством бумаги и упаковки. Штаб-квартира в Англии и Австрии. Финансовые показатели 2021:
Выручка - €7,7 млрд., EBITDA – €1,5 млрд
https://www.mondigroup.com/media/15476/220505_q122_transcript.pdf Открыть/Комментировать

2022-05-06 21:00:11 «Совкомфлот» продаст треть своего флота в ОАЭ и Китай, чтобы расплатиться по зарубежным кредитам.
Точные суммы кредитов неизвестны, но, судя по последней отчетности, речь идет о займах по кратко- и долгосрочным контрактам на сумму более 2 млрд долларов.
В «Совкомфлоте» эти сообщения назвали преувеличенными. Там пояснили, что к продаже предлагается возрастной тоннаж и суда, эксплуатация которых «не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений. Информацию о долге комментировать не стали.

«Совкомфлот» — это крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки, добычи нефти и газа.
Значительная часть кораблей была зафрахтована иностранными компаниями. И, например, у Shell был контракт на использование двух нефтяных танкеров и двух газовозов «Совкомфлота».
https://www.bfm.ru/news/499396 Открыть/Комментировать

2022-05-06 20:57:33 Казахстанский Банк ЦентрКредит (БЦК) завершил сделку по покупке 100% простых акций дочерней организации Альфа-банка в Казахстане.

После перерегистрации банк будет работать под новым брендом Eco Bank. При этом все условия по банковским продуктам останутся прежними для действующих клиентов, отметили в пресс-службе.
Альфа-банк с конца февраля находится под секторальными санкциями США. Ограничительные меры также ввели Евросоюз и Великобритания. Институты и граждане ЕС не могут совершать сделки с банком и инвестировать в него, а также проводить операции с ценными бумагами, выпущенными после 12 апреля.

США внесли Альфа-банк в SDN-лист 6 апреля. Это означает полную блокировку активов, связанных с американской финансовой системой. Упоминание в SDN грозит рисками для дочерних структур организаций, поскольку активы, в которых у их материнских компаний доля выше 50%, автоматически попадают под санкции.

https://www.rbc.ru/business/06/05/2022/627499819a794749b4d56fe3 Открыть/Комментировать

2022-05-06 06:13:33 IT-корпорация JetBrains продаст офисную недвижимость в Петербурге
Об объекте сделки
Бизнес-центры «Универс» на Васильевском острове (6,4 тыс. кв. м), два здания на Приморском проспекте (30 тыс. кв. м), а также недостроенный объект рядом с ними на 35 тыс. кв. м. Рублевые контракты не занимали в структуре выручки JetBrains значимой доли в отличие от долларовых, поэтому от недвижимости решено было избавиться.
Сумма сделки:
До 7,3 млрд руб. (150–200 тыс. рублей за м2)
Статус сделки:
Поиск покупателей
Стороны сделки:
Покупатели:
Объектами JetBrains интересуются московские и петербургские инвестиционные фонды, владельцы офисной недвижимости и местные компании, которые заинтересованы в расширении занимаемых площадей
Продавец:
JetBrains занимается разработкой софта для программистов. Компания была создана в 2000 году Сергеем Дмитриевым, Валентином Кипятковым и Евгением Беляевым, ее штаб-квартира находится в Праге. Самый известный продукт корпорации — Kotlin, который Google признал основным языком программирования для создания приложений на Android. Финансовые показатели JetBrains не раскрываются, в 2018 году выручка компании, по собственным данным, составляла $270 млн. Число пользователей разработанного JetBrains софта составляет 12,8 млн человек.
Интересно:
(1) После начала российской военной спецоперации на Украине JetBrains объявила об остановке продаж, а также исследований и разработок в России на неопределенный срок. Сейчас компания завершила релокацию сотрудников и освободила все занимаемые площади
(2) Спрос на офисы в СПб сокращается. По итогам трех месяцев объем сделок был на 38% ниже, чем за аналогичный период в 2021 году. В связи со снижением активности арендаторов и девелоперов по итогам 2022 года этот показатель может упасть на 30–40% и составить 50–60 тыс. кв. м, а вакансия — превысить 10%.
https://www.kommersant.ru/doc/5340760 Открыть/Комментировать