Один из проектов в стадии завершения, это важный момент где нужно привести в порядок документацию.
Для каждого проекта делаю:
1.
Текстовое описание работы в воронках, там же указываю логику работы обязательных полей и общие данные. Если в проекте внедрения CRM со стороны клиента были вопросы про стандартные функции, то тоже добавляю ссылки на справку.
2. Таблицу со всеми роботами во всех статусах и в дополнение кан-бан в miro с роботами. Второе опционально, если процесс сложный и есть туннели, которые переносят сделки между воронками.
3. Маинд-карту для быстрого отслеживания веток процесса и общее описание действий в ветках
4. Схему в BPMN для всего процесса чтобы наглядно было видно логические развилки и управляющие сигналы. Это доступно только в старшем тарифе на мои услуги.
