Букварь Инвестиций

2022-05-13 21:09:49 Ответы на вопросы

Сегодня был последний день, когда вы могли получить полный гайд в двух статьях о приватных раундах: что это вообще такое и почему многие инвесторы туда стремятся; как туда входить; как отобрать годные проекты и т.д. За это нужно было заполнить анкету за 10 минут.

Прием ответов закрыт. Собрал 3 самых популярных вопросов подписчиков из анкеты и ответил ниже. Поехали:

> Как выбирать перспективные акции?

Я уже рассказывал, как наша команда выбирает перспективные акции. Если вкратце, используете фундаментальный анализ для отбора перспективных компаний и технический анализ, подобрать удобное время для входа.

Для полноты картины почитайте этот пост — тут я раскрыл весь алгоритм. Про фундаментальный и тех. анализы будут отдельные тексты позже.

> Есть ли будущее у крипты?

Такой вопрос задают с начала десятых. Крипте несколько десятков раз пророчили смерть, но капитализация этого рынка с каждым годом выше.

Ещё в 2020-м году, во время пандемии, когда большинство впали в панику, те, кто сохранил холодный рассудок, увеличил свой капитал в несколько раз. Так мы по окончанию того года вышли в 100%+ доходности.

> Долгосрок — насколько долго?

Инвестировать в долгосрок — это когда вкладываете деньги в перспективный актив и забываете о нем минимум на 5 лет. Закон рынка таков: показатели всегда, рано или поздно, возвращаются в исходную и в долгосрочной перспективе будут расти.

Как всегда, пишите вопросы и пожелания в комменты. Ну и про реакции не забудьте, если было полезно.

#сам_себе_инвестор Открыть/Комментировать

2022-05-12 19:20:11 Самые распространённые ошибки начинающих инвесторов

Благодаря троице, о которой дальше пойдет речь, новички сливают весь бюджет, как только начинают инвестировать на фондовом рынке. Итак, топ-3 ошибок начинающих.

Поехали:

1. Перекос в портфеле в одну сторону

Или просто слабая диверсификация или вовсе её отсутствие. Кажется, что какая-нибудь ИТ-компания или даже целая отрасль будет расти еещё долго. Но внезапно может наступить кризис, сервис в стране заблокируют и акции компании рухнут.

Поэтому лучше всего держать акции из разных секторов экономики, отрасли которых не пересекаются.

2. Эмоции берут вверх

Очень трудно оставаться хладнокровным, когда все вокруг паникуют, а акции в вашем портфеле падают. В таких случаях большинство сразу продают свои бумаги, чтобы ещё больше не уйти в минус. Они забывают про одну истину: инвестор фиксирует убыток тогда, когда продаёт свои акции или эмитент дефолтнется. Пока бумаги в вашем портфеле, то и убытка нет.

Или другой случай: "Все покупают биткоин, я тоже должен купить". Если на рынке наблюдается бешеный спрос на какой-то актив, то, скорее всего, вы уже опоздали с его покупкой. Высока вероятность, что его цена скоро обвалится. Из-за высокого спроса стоимость часто бывает завышенной.

3. Вкладывать все свои деньги

Инвестируют все свободные средства на фондовом рынке. А когда срочно понадобятся деньги, продают активы. И это не есть хорошо. Очень сложно подобрать удачный момент продажи за короткое время. Форс-мажор может возникнуть в любой момент. Поэтому лучше всегда иметь подушку безопасности.

Под конец

Хочется закончить эпичной фразой, но лучше напомню про анкету, заполнив которую вы получите крутой подарок. Подробности по ссылке.

Как всегда, свои вопросы и пожелания пишем в комментах. И не забываем про реакции.

#сам_себе_инвестор Открыть/Комментировать

2022-05-11 21:40:28 Как мы с одного проекта вышли в +1800 % доходности

Сегодня пост о Defactor — платформе, которая помогает традиционным предприятиям пользоваться инструментами и продуктами DEFI. Команда разработчиков проводила IDO для привлечения инвестиций к своему проекту. Мы вошли в него на фазах Seed и Private — ещё до публичного размещения на бирже.

Весь процесс можно разделить на 6 крупных этапов:

1. Смотрим токеномику

Это документ, где вводят информацию по распределению токенов. Нам дали аллокацию в 200-300К. Очень важно, чтобы её размер был обоснован и вестинг инвесторов был гораздо лучше.

Сравнили продукт с конкурентами — дефактор превосходил их удобным сайтом, уровнем реализации и подходом к клиентам.

Дальше оцениваем аллокацию на маркетинг — его должно быть достаточно, чтобы поддерживать интерес и привлекать новых пользователей. Поссчитали, оправдана ли цена токена и выбирали лучшие условия для инвестиций. Мы могли вложить 10 % в SEED и 90 % в Private.

2. Маркетинговое продвижение

Необходимо знать, как проект работает с текущей аудиторией: АМА / гивы / airdrop, манера общения в соцсетях. Как они привлекли свою аудиторию, насколько она целевая или это накрутка, что обсуждают. Оцениваем план команды по привлечению новых пользователей. Дефактор были довольно активны в соцсетях и вели себя публично. Их аккаунты:

https://twitter.com/defactor_ 500 читателей, 25 твитов, создан в сентябре 2020 года, 10-15 лайков на постах

https://t.me/defactor_official 7327 подписчиков, 400 онлайн

https://blog.defactor.com/ медиум, 237 подписчиков


2. Оценили команду

Тут нужно было изучить наличие релевантного опыта у команды проекта: совпадает ли информация с открытыми источниками; насколько они открыты и уверенны в общении; как они отвечают на вопросы; не сбивают ли их с толку элементарные вопросы. Оцениваем под силу ли команде реализовать задуманное.

По всем пунктам команде Дефактора можно поставить плюс. Они ранее создали глобальную финансовую платформу, номинированную на рейтинг Forbes FinTech 50. Она ежегодно генерирует активы на сумму более 50 миллиардов долларов от корпораций по всему миру

4. Продукт

Залезаем в документацию, в код на github, смотрим существующие аналоги. Также оцениваем жизнеспособность идеи. У Дефактора в этом плане огромный потенциал. Уже сейчас продукт решает актуальную проблему большинства обычных компаний — дает им доступ к технологиям DEFI.

6. Смотрим, какие есть партнеры

Важно наличие подтверждённых партнерств. Вот список самых проверенных партнеров проекта:

https://ihuddle.io/
https://www.lendwise.com/
https://www.consolfreight.io/
https://acceleratedpayments.com/

6. Юридическая проверка

Проверили репутацию членов команды, посмотрели их соцсети. Изучали каждую деталь в документации, чтобы в будущем не было нежданных сюрпризов.

Какой итог

Дефактор успешно прошел анализ. В среднем вошли по $0,052 — SEED по 0.004, а Private по 0,064. В первые дни листинга доходность всей инвестиции в проект составила 100 %. А прибыль за первый разлок достигла 1800 % — тогда продали 9 % токенов.

Т.е., 9 % уже отбили все вложения и принесли доход ещё сверху. В дальнейшем прошли ещё 3 разлока и столько же осталось до августа этого года. Но это уже только прибыль, т.к. инвестиции уже окупились.

Есть вопросы? Смело задавайте их в комментах. И не забудьте кликнуть по реакциям, если эта тема интересна. Открыть/Комментировать

2022-05-10 18:20:09 Подготовил для вас подарок

Я уже рассказывал, что наша команда инвестирует в проекты на приватных раундах. Инвестор в них за короткий срок может как получить прибыль в 200-500% и более %, так и уйти в значительный минус.

Мы написали 2 подробных гайда, где рассказали что за "приватные раунды" и как в них участвовать. Весь материал тянет на полноценный курс.

И вы можете получить его бесплатно. Для этого нужно заполнить анкету. Всего 9 вопросов. На все уйдет около 10 минут. Это нужно мне для того, чтобы лучше понимать ваши проблемы и сделать упор на их решение в следующих постах.

Отвечаете на вопросы и получаете подарок. Что может быть лучше?
Перейдите по ссылке ниже:

Заполнить анкету Открыть/Комментировать

2022-05-09 18:46:15 Как мы отбираем проекты для покупки акций

Наша команда уже более 10 лет в рынке. За это время мы выработали стратегию отбора прибыльных акций. В этом посте расскажу про наш подход.

Сразу предупрежу, это не значит, что и вы должны так выбирать. Можете выработать свою тактику на основе своих пожеланий. В нашей делается упор на акции, которые в долгосрочной перспективе увеличат капитал в несколько раз.

Повторяю: не прямо сейчас, а в долгосрочной перспективе.

Наш алгоритм основан на 4-х последовательных пунктах:

1. Выбрать отрасль, которая в тренде и будет расти

2. Проанализировать компании из этой отрасли

3. С помощью фундаментального анализа выбрать те, которые будут расти

4. С помощью технического анализа подобрать удачный момент для покупки

Весь алгоритм показан в картинке ниже.

Каждый из этих пунктов разберу в следующих постах. Дайте знать в реакциях и комментах, если вам это интересно.

#сам_себе_инвестор Открыть/Комментировать

2022-05-08 21:01:15 Пост-знакомство обо мне

Весь мой путь в мире инвестиций:

> Кто я такой, как пришел в сферу инвестиций и как создавалась наша команда

> Как мы выходили из кризиса

> Как создавали сайт и какие выводы из ошибок сделали

> Как в 2021 году вышли на доходность в 5000-10000%

> Что мы сейчас имеем

Если у вас появились какие-то вопросы или пожелания, смело пишите в комменты. Я все читаю.

До скорой! Открыть/Комментировать

2022-05-08 17:30:46 Заключительная часть истории

Что мы имеем сейчас

Последняя часть цикла про меня и нашу команду. Где я рассказал, как мы начинали, наращивали опыт, совершали ошибки и какие выводы из них сделали.

В данный момент мы имеем:

• Инвестиционный и трейдинговый опыт более 10 лет, у некоторых ребят с Команды более 15 и 20 лет соответственно

• Путь потерь и восстановлений сотен миллионов рублей

• Общий прирост капитала за весь период измеряется тысячами %

• Фонд зарегистрированный в Панаме по управлению активами на фондовом рынке

• Фонд зарегистрированный в Панаме по инвестициям в криптопроекты на ранней стадии SEED/Private SAle

• Фонд прямых инвестиций, зарегистрированный в Америке, штат Delaware, сделки средней стадии до выхода на IPO (Pre-IPO)

• Несколько мастер-аккаунтов на Interactive Brokers и EXANTE по реализации умеренных и агрессивных стратегий

• Собственную IT Платформу копи- трейдинга, где можно прозрачно выбрать трейдера и копировать его сделки

Если для вас эта серия была полезна, дайте знать по реакциям. Так я пойму, что вам интересен такой формат и расскажу детальнее о команде и наших проектах. Открыть/Комментировать

2022-05-07 23:10:51 Продолжение моей истории #3

В 2017-м вошли в рынок крипты. В том году достаточно неплохо на этом заработали.

Оставив некоторые позиции, попали в нисходящий тренд. Тогда все только падало с небольшими отскоками. Сидели в позициях года два. За это время биткойн как главная криптовалюта стоил и 17000$, и 3500$. Вспоминается сейчас с улыбкой, но на тот момент улыбаться не хотелось.

Так же с конца 2017 года начали отбирать и инвестировать в IPO, покупая подписку на акции до выхода на биржу и докупать уже после IPO интересующие нас компании.

2017-2020 года, особенно период пандемии, были очень прибыльными. Ежегодная средняя доходность на горизонте 4 лет более 100% — это много.

Так же в 2019 году начали инвестировать в сделки стадией еще раньше — Pre-IPO. Это средняя стадия, там есть свои плюсы и минусы, на описание которых уйдет целый пост. Регистрируем фонд под управление консервативной стратегией.

Конец 2020 — начало 2021 начали фиксировать длинные позиции по крипте, которые висели аж с конца 2017 года.

Вспоминая опыт инвестирования на ранней стадии в IPO и Pre-IPO, смотрим в сторону инвестиций в сделки до выхода на криптобиржу — SEED и Private Sale. Регистрируем фонд, для участия в криптосделках.

В 2021-м рынок IPO и всех "молодых" компаний начал стремительно падать. Что-то успеваем закрыть, что-то остается висеть. Зато этот год был хорош в криптосделках. Сделки с доходностями 5000%-10000% и более, такого мы еще не видели. Согласитесь, впечатляющие результаты? Открыть/Комментировать

2022-05-07 20:09:20 Продолжение моей истории #2

Как создавали сайт и какие выводы из ошибок сделали

С наращиванием капитала появлялись все больше клиентов. Многие из них спрашивали, есть ли у нас сайт. Мы не понимали, зачем он нужен, если можем показать им отчеты.

Но количество таких запросов только нарастало. Мы не могли игнорировать желания клиентов и, не откладывая на долгий ящик, в том же 2015 году запустили сайт нашей команды, который работает до сих пор: https://irs-consulting.ru/

Уже на тот момент мы прошли этап, когда очень много потеряли и еще больше заработали. Многое понимали и точно знали, что говорить "такого не будет" или "такого никогда не произойдет" — как минимум глупо. С улыбкой смотрели на начинающих трейдеров, которые начинали быстро и много зарабатывать. Которые говорили, что используют безрисковые стратегии или знают куда и когда пойдет рынок.

С ростом капитала начали увеличивать доли в инвестиционных стратегиях и сокращать в трейдинговых. Больше использовать консервативные инструменты и долгосрочные длинные позиции. Безусловно осталась фьючерсная торговля и акции компаний малой капитализации, арбитражные стратегии.

В 2017 году решили освоить новую сферу. Начали присматриваться к рынку криптовалют и до конца того года достаточно неплохо заработали. Но об этом подробнее уже в следующем посте.

Если было интересно и вы получили пользу, вдарьте по реакциям — это ускоряет выход следующих текстов. Есть вопросы или пожелания? Комменты к вашим услугам;) Открыть/Комментировать

2022-05-06 20:15:13 Продолжение моей истории

Как выходили из кризиса

2015 год был для нас тяжелым. События того времени повлияли на рынок и мы потеряли часть не только своего, но и клиентского капитала. Чтоб вы понимали, речь идет о сотнях миллионов рублей.

Приходилось из того, что осталось наращивать капитал и убеждать инвесторов увеличить вложения, чтобы сократить срок восстановления потерь. Потихонечку капитал нарастал, инвесторы видели положительную динамику, что вызывало доверие и они начали увеличивать объёмы для того, чтобы выйти из минуса быстрее.

В процессе восстановления мы продолжали тестировать стратегии других трейдеров, понимая, что нам нужны разные взгляды и подход. Давали свои счета в управления, смотрели результаты, принимали решения, в целом большая часть трейдеров, сливали счета менее чем, за 4-5 мес.

После выхода по счетам в зоны прибыли, мы решили, что будем торговать и инвестировать только на Американском рынке. Потому что помнили тот болезненный урок в 2015-м. Планы у нас большие и амбициозные, под стать западному рынку.

Открываем счета у американского брокера Interactive Brokers, про который слышали от знакомых управляющих — они открывали фонды и управляли через данного брокера.

Вскоре появился сайт нашей команды. Но об этом уже в следующем посте, т.к. история с ним очень интересная. Кликните по реакциям, если хотите продолжения. Открыть/Комментировать