По итогам успешного дебютного размещения облигаций в декабре 2020 года Группа АБЗ-1 увеличивает объем выпуска в обращении.
Сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций Группы АБЗ-1 серии 001Р-01 проводится до 15:00 (МСК) 03 марта 2021 года.
Объём размещения дополнительного выпуска – до 1 млрд руб. Купон зафиксирован на уровне 12,00% годовых.
Остаточный срок обращения выпуска составляет 2,8 года. По выпуску предусмотрена амортизация – частичное погашение в даты выплат 7-11 купонов (по 16,5% от номинала), а также в дату выплаты 12 купона (погашение оставшихся 17,5%). Эмитентом выступает операционная компания Группы АБЗ-1 – ОАО «АБЗ-1», оферентом холдинговая компания – АО ПСФ «Балтийский проект».
Ориентир по цене размещения – 100,25-100,50% от номинала, по доходности – 12,40-12,26% годовых.
Организаторами дополнительного выпуска являются Газпромбанк, BCS Global Markets, СКБ-банк и Совкомбанк.
