Биржевик | Финансы

2023-03-13 10:11:47 Наблюдение: Банки за квартал увеличили кредитование застройщиков на 10% сообщает ЦБ РФ.

Портфель проектного финансирования строительства жилья по итогам IV квартала 2022 года достиг 4,8 трлн рублей, а его доля в общем корпоративном портфеле российских банков составила 8,1%.

Продажи жилья на первичном рынке существенно увеличились к концу года, что отразилось на объеме поступлений средств на счета эскроу — за квартал он вырос до 851 млрд рублей. Однако общий остаток средств на таких счетах впервые снизился за квартал и составил 4,1 трлн рублей, в частности из-за активного раскрытия эскроу по завершенным проектам.

#недвижимость #застройщики #кредитование #эскроу Открыть/Комментировать

2023-03-12 18:18:25 Обозрение: цены на вторичную недвижимость перестали снижаться.

После длительного периода снижения цен ситуация на вторичных рынках крупнейших городов начала стабилизироваться. Хотя рост стоимости пока характерен скорее для регионов, чем для Москвы и Санкт-Петербурга.

Аналитики не исключают, что готовое жилье вот-вот получит новый импульс спроса за счет завышенных цен на новостройки. Но именно от поведения застройщиков в дальнейшем будет зависеть динамика стоимости вторичной недвижимости. В случае снижения цен на первичное предложение корректировать их придется и собственникам.

#недвижимость #москва #санктпетербург #россия Открыть/Комментировать

2023-03-11 18:01:00 Помните рекомендовал вам международную команду Trend Up?
Это больше 20 человек в штате, из них 8 профессиональных инвесторов с десятком лет опыта и аттестатами ЦБ РФ.

Ребята год разрабатывали новый курс по быстрому старту в трейдинге, и сейчас готовы подарить его первым 20 зарегистрировавшимся.

Только 20 человек, после цена будет от 80 000₽. В открытом доступе такой информации еще нет, успейте попасть бесплатно.

#Promo Открыть/Комментировать

2023-03-10 15:06:09 Наблюдение: Россиян пугают налогом в 13% за переводы по карте: чего ждать от ФНС и что говорят банки

В ББР Банке прокомментировали сообщения о том, что якобы с 1 марта ФНС может начать взимать с россиян налог в 13% за переводы с карты на карту. В пресс-службе кредитной организации назвали эти сведения недостоверными и напомнили, какие на самом деле законодательные нормы действуют сейчас в этой сфере.

На прошлой неделе в Сети распространилась информация о том, что с 1 марта 2023 года все банки будут автоматически передавать в Федеральную налоговую службу данные об операциях физлиц, и это позволит удерживать 13% со всех переводов, которые ФНС сочтет доходом. В подобных сообщениях ссылались на так называемый антиотмывочный № 115-ФЗ, Налоговый кодекс и другие законы, регулирующие банковскую деятельность.

«Информация о вводимых изменениях является недостоверной», — указали в пресс-службе ББР Банка. Сейчас налог уплачивается только с дохода физлица, к которому относится вознаграждение за осуществление работ или предоставление услуг, сдачу имущества в аренду или его продажу, напомнили в кредитной организации.

При этом банки оповещают ФНС лишь об открытии и закрытии счетов, вкладов и счетов карт. А сколько конкретно клиент перевел денег и кому, налоговая по-прежнему может узнать только по запросу в кредитную организацию, объяснили в БРР Банке.

Вместе с тем банк самостоятельно следит за операциями клиентов и выявляет подозрительные, передавая информацию о них в Росфинмониторинг, добавили в пресс-службе организации.

К подозрительным операциям относятся:

суммы свыше 600 тыс. рублей;

переводы на суммы более 100 тыс. рублей в день или 1 млн рублей в месяц;

совершение клиентом более 30 зачислений и списаний в день;

больше 10 переводов в день разным получателям или больше 50 в месяц;

операции, у которых между зачислением и списанием проходит меньше минуты, и при этом клиент не совершает покупки товаров, оплату коммунальных услуг и т. д.

Если банк выявляет два и более критериев одновременно, то он вправе провести проверки и запросить у клиента документы и разъяснения по операциям.

#банки Открыть/Комментировать

2023-03-10 13:04:01 99% людей: возникают трудности, связанные с налоговыми рисками!

1% людей: читают «Бутик Флагманъ» и знают как избежать налоговые риски от А до Я

Недавно они начали вести телеграм канал, в котором намного подробнее рассказывают о своих услугах.

Бутик не раз помогал сохранить большие суммы и развить бизнес своим клиентам. Ведь они владеют полными практическими инструкциями по снижению налоговых рисков при работе с контрагентами.

Так же Бутик предоставляют правовую поддержку, грамотно работая с запросами и вызовами на комиссии.

Обратитесь к ним, не теряйте лишнюю прибыль! — https://t.me/+Aqbs-BbXsS1iMWE6

#Promo Открыть/Комментировать

2023-03-10 08:28:53 Обозрение: в Москве «первичка» на 7% дороже вторичного жилья

По данным «Мир квартир», сегодня средняя стоимость 1 кв. м в новых домах в РФ равна 110,8 тыс. руб. А что это значит? Теперь новостройки обогнали вторичную недвижимости по стоимости «квадрата» в среднем на 14%. Хотя пару лет назад все было по-другому.

Сейчас в 62 из 70 городов РФ новостройки обойдутся покупателю дороже, чем покупка жилья на «вторичке». Больше всего первичная недвижимость обогнала вторичную в Астрахани – на 65%. В Питере разрыв цен равен 20%, в Москве – 7%.

#недвижимость #россия Открыть/Комментировать

2023-03-09 15:16:01 Открыть/Комментировать

2023-03-09 15:15:33 Негативный сценарий развития экономики РФ, по оценкам «Эксперт РА», предполагает рост портфеля кредитов МСБ на 5%, который будет во многом обусловлен поддержкой сегмента в рамках кредитования по государственным программам. Агентство ожидает, что государство продолжит поддерживать сектор, предоставляя заемщикам возможность обращаться за реструктуризациями кредитов, при этом банкам будут предоставлены послабления по формированию резервов. В результате доля просроченной задолженности составит порядка 7%, но все равно будет ниже, чем в крупном бизнесе (около 7,5%).


Предпосылки прогноза агентства «Эксперт РА»

Базовый прогноз «Эксперт РА» предполагает сохранение санкционного давления с его умеренным расширением в ключевых отраслях экономики, а также отсутствие резких колебаний курса валют при поддержании среднегодового значения курса национальной валюты на уровне 72 руб./долл. США. В рамках данного сценария мы закладываем снижение уровня ВВП в 2023 году на 1,5% против 2,3% по итогам прошлого года. По нашим ожиданиям, ключевая ставка по итогам текущего года составит 6,75%, при этом инфляция замедлится до 6,5% против 11,9% в 2022 году.

В качестве предпосылок реализации негативного сценария агентство рассматривает вероятность дальнейшего обострения геополитической ситуации и существенного усиления санкционного давления, что может отразиться на доходах работоспособной части населения, а также привести к необходимости наращивании импорта при закрытии экспортных направлений и к снижению ВВП на 4%. При прогнозировании Агентство также учитывает общемировую рецессию, которая с большой долей вероятности затронет и Россию, возможное снижение цен на углеводороды до 50 долл. за баррель и уменьшение объемов их реализации, что может привести к недополучению доходов бюджета, а также снижению курса национальной валюты до 80 руб./долл. США.


Методология

Исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» основано на официальной статистике Банка России и результатах анкетирования банков.

В рамках анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующие Федеральному закону №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Объемные показатели рассчитаны на основании статистики Банка России.

Всего в анкетировании принял участие 41 банк. По нашим оценкам, охват рынка (по остатку ссудной задолженности субъектов МСБ на 01.01.2023) составил более 60%. Из числа системно значимых банков информацию для участия в рэнкингах не предоставили Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Тинькофф Банк», АО ЮниКредит Банк. При оценке доли банков ТОП-30 по величине активов в портфеле кредитов МСБ учтены размерные характеристики банков по состоянию на 01.02.2022, данные анкетирования, а также отчетность по формам 0409115 ряда банков.

Оценка уровня покрытия требований к МСБ резервами также проводилась на основании отчетности по формам 0409115. В выборку попали банки, на которые, по нашим оценкам, приходится около 80% совокупного портфеля МСБ на 01.01.2023 (без учета ПАО «Сбербанк»).

#мсб #кредиты #бизнес Открыть/Комментировать

2023-03-09 15:15:33 Концентрация на игроках

В 2022 году по сравнению с предыдущим годом заметно увеличилось количество заемщиков-субъектов МСБ (+15%), вместе с тем, их доля в общем количестве предприятий малого и среднего бизнеса остается невысокой (около 8%). Несмотря на то, что ряд крупнейших банков страны находится под санкциями, по данным анкетирования именно в банках из ТОП-30 по величине активов в 2022 году произошел наибольший рост клиентской базы, в то время как порядка 70% банков-участников анкетирования вне ТОП-30 отметили, что количество заемщиков-МСБ у них не изменилось либо снизилось. Как следствие, по оценкам «Эксперт РА», по состоянию на 1 января 2023 года на 30 крупнейших банков страны приходилось порядка 90% задолженности субъектов малого и среднего бизнеса против 86% годом ранее. Таким образом, сегмент МСБ продолжает концентрироваться на крупнейших игроках, которые, как правило, могут предложить заемщикам более выгодные условия кредитования, а также имеют более широкий доступ к различным программам господдержки МСБ, в результате чего заинтересованность бизнеса в работе с ними существенно возрастает.


Качество портфеля

По итогам 2022 года доля просроченной задолженности в кредитах МСБ снизилась на 2,6 п.п. до 5,6%, что является минимальным значением с 2010 года, и почти достигла аналогичного показателя в сегменте крупного бизнеса (5,5%) (график 3). Такая динамика обусловлена как ростом кредитного портфеля, так и снижением объема просроченной задолженности (на 12%). При этом более 90% банков, принявших участие в анкетировании, утверждают, что избежать существенного ухудшения качества портфеля кредитов МСБ в 2022 году рынку удалось за счет проведенных реструктуризаций. Тем не менее, по данным Банка России, доля реструктурированных на фоне макроэкономической нестабильности ссуд в портфеле кредитов МСБ оказалась ниже, чем в портфеле крупного бизнеса – 12% и 20% соответственно. По оценкам «Эксперт РА», средний уровень покрытия резервами требований к МСБ у банков, на которые приходится около 80% совокупного портфеля МСБ на 01.01.2023 (без учета ПАО «Сбербанк»), снизился за год с 10,8% до 9,7%. Вместе с тем ситуация по сектору была неоднородна – 27% банков, попавших в выборку, все же увеличили уровень покрытия резервами требований к МСБ, еще у 19% изменение резервов составило в пределах 0,5 п.п. Экономия на резервах может быть обусловлена как послаблениями регулятора в части их формирования по реструктурированным ссудам, так и тем, что кредитные организации не видят существенного ухудшения качества портфеля – более 70% банков-участников анкетирования не отметили ухудшение финансовой дисциплины заемщиков-субъектов МСБ в 2022 году.


Прогноз развития рынка на 2023 год

В 2023 году экономика РФ продолжит свой путь к трансформации, что требует замещения продуктов и услуг ушедших иностранных компаний, а также перестройки внешнеэкономических связей. В этой связи «Эксперт РА» ожидает, что в текущем году кредитование МСБ продолжит рост, который будет поддерживаться как спросом на кредитные средства со стороны заемщиков, так и высокой заинтересованностью банков в работе с этой группой клиентов на фоне возросших рисков и сжатия спроса в сегменте крупного бизнеса.

По оценкам «Эксперт РА», в рамках базового прогноза развития экономики РФ темп прироста портфеля кредитов малому и среднему бизнесу по итогам 2023 года составит 25% (график 4). Доля просроченной задолженности в кредитах МСБ может оказаться ниже, чем в портфеле кредитов крупному бизнесу – 6% против 6,5%, что будет связано с продолжающимся ростом портфеля кредитов малому и среднему бизнесу на фоне более сдержанных темпов роста задолженности крупных заемщиков. Открыть/Комментировать

2023-03-09 15:15:33 Аналитика: Кредитование МСБ в 2022-2023

Резюме

В условиях санкционного давления на крупный бизнес банки активнее кредитовали МСБ, в результате чего портфель кредитов малому и среднему бизнесу вырос на 30% и достиг рекордных 9,6 трлн руб.

Крупные банки продолжают забирать рынок: по оценкам «Эксперт РА», на 01.01.2023 на 30 крупнейших банков пришлось порядка 90% портфеля кредитов МСБ против 86% годом ранее.

По итогам 2023 года портфель кредитов МСБ может вырасти на 25%, а доля просроченной задолженности по нему опустится ниже соответствующего показателя по кредитам крупному бизнесу.

По данным агентства Эксперт РА беспрецедентное внешнее давление на крупный бизнес в прошлом году привело к тому, что банки снизили объемы его финансирования (по сравнению с 2021 годом спад выдач составил около 27%) и повысили заинтересованность к сегменту МСБ. Запуск механизма параллельного импорта и переориентация логистических цепочек на дружественные страны, осваивание ниш ушедших с российского рынка иностранных компаний, а также инфляционный фактор поддержали спрос на кредиты со стороны субъектов МСБ. В результате в 2022 году около 17% выдач кредитов юридическим лицам-резидентам пришлось на малый и средний бизнес (по данным Банка России), в то время как в середине 2020 года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, этот показатель опускался до 9%. Как следствие, по итогам 2022 года сегмент кредитования МСБ показал существенный рост – объемы выдач составили 11,4 трлн руб., что на 8% больше, чем годом ранее, а портфель кредитов вырос на 30% до 9,6 трлн руб., показав новый максимум (график 1). На динамику кредитного портфеля в последние года также оказывает влияние снижение его оборачиваемости – на фоне макроэкономических шоков с 2020 года банки проводили масштабные реструктуризации, при этом доля выданных в 2020-2022 гг. кредитов в рублях срочностью свыше 3 лет составила порядка 23% против 18% в 2016-2019 гг.


Влияние госпрограмм

Согласно данным Банка России, резкое изменение ключевой ставки привело к существенному повышению средневзвешенных процентных ставок по кредитам крупному бизнесу в марте 2022 года (по кредитам до 1 года рост составил около 10 п.п.), в то время как для субъектов МСБ ставки выросли менее чем на 2 п.п. (график 2). В результате в марте, апреле и мае средневзвешенная стоимость кредитов до 1 года для малого и среднего бизнеса оказалась ниже, чем для крупного бизнеса: спред составил 7,8 п.п., 2,1 п.п. и 0,5 п.п. соответственно. Подобная ситуация не характерна для российского банковского рынка, поскольку исторически сегмент МСБ считался более рискованным, что находило отражение в более высоких ставках по кредитам для них. Мы полагаем, что низкие ставки по ссудам МСБ были обусловлены тем, что весной существенный объем выдач кредитов субъектам МСБ пришелся на госпрограммы при одновременном сжатии кредитования по собственным программам банков.

Государственные программы по-прежнему играют важную роль в поддержке рынка. По данным Министерства экономического развития РФ, в 2022 году малый и средний бизнес смог привлечь более 1,3 трлн руб. кредитных средств за счет инструментов господдержки, в том числе за счет нового «зонтичного» механизма поручительств Корпорации МСП и продуктов региональных гарантийных организаций (далее - РГО). При этом масштабы деятельности РГО значительно увеличились – по данным Корпорации МСП, за 2022 год под поручительства РГО субъекты МСБ привлекли финансирование на 293 млрд руб., что на 31% больше, чем годом ранее, а по сравнению с 2015 годом объемы выросли более чем в 4 раза. Открыть/Комментировать