БКС Мировые рынки

2023-05-19 19:27:30 Об основных драйверах пятницы

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rynok-ssha-dzheroma-pauell-soobshchil-o-svoei-pozitsii Открыть/Комментировать

2023-05-19 14:13:23 И над фондовым рынком Японии взошло солнце
 
Индекс акций Nikkei сегодня обновил 33-летний максимум.
 
Чем обоснован биржевой оптимизм в стране восходящего солнца, и какие возможности есть у российских трейдеров поучаствовать в азиатском ралли?
 
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/i-nad-fondovym-rynkom-iaponii-vzoshlo-solntse Открыть/Комментировать

2023-05-19 12:57:48 Миллиардер Карл Айкан признал ошибочной игру на понижение, в результате которой его фонд Icahn Enterprises потерял около $9 млрд примерно за шесть лет.
 
«Я всегда говорил, что переиграть рынок в кратко- или среднесрочной перспективе крайне сложно, — заявил инвестор в интервью Financial Times. — Возможно, в последние годы я зря не следовал собственному совету».
 
После финансового кризиса 2008 г. Icahn Enterprises начал активно играть на понижение рынка, ожидая его обвал. Фонд действовал по сложной стратегии, предполагавшей короткие продажи рыночных индексов, бумаг отдельных компаний, коммерческих ипотечных кредитов и других долговых инструментов.
 
Согласно публичной отчетности фонда, стоимость бумаг, по которым были открыты короткие позиции, временами превышала $15 млрд. По подсчетам FT, в 2017 г. Айкан потерял около $1,8 млрд на хеджировании от обвала, а с 2018 года по первый квартал текущего — еще $7 млрд.
 
В 2020 и 2021 годах Icahn Enterprises отчитался о совокупных убытках в размере $4,3 млрд по коротким позициям.
 
«Я, конечно, полагал, что рынок ждут большие неприятности, — сказал Айкан. — [Однако] ФРС влила в рынок триллионы долларов для борьбы с коронавирусом, и старая поговорка «не борись с ФРС» оправдалась».
 
Стоимость паев Icahn Enterprises на дополнительных торгах в четверг снизилась на 6,1%. С начала года она уменьшилась на 35,4% Открыть/Комментировать

2023-05-19 11:06:53 Сегодня в Гонконге. Еще больше сигналов о слабости
 
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI) сегодня снижается в отсутствие драйверов для роста и слабой отчетности Alibaba.
 
В моменте бенчмарк теряет 1,5%. Из 76 акций лишь около 19 торгуются в плюсе.
 
В лидерах снижения на СПБ Бирже:
 
• Alibaba (тикер 9988) — 6,5%
• Autohome (251) — 6,1%
• Baidu (9888) — 4,8%
 
Растут против рынка:
 
• Tsingtao (168) — 2,6%
• China Eastern (670) — 2,1%
• Remegen (9995) — 1,9%
 
Макросреда: оценка — умеренно негативная
 
Подробнее о торгах и рекомендации по покупкам:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/segodnia-v-gonkonge-eshche-bol-she-signalov-o-slabosti Открыть/Комментировать

2023-05-18 19:09:31 Об основных драйверах четверга

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/rynok-ssha-dzho-baiden-poradoval-investorov Открыть/Комментировать

2023-05-18 13:41:33 Что в портфелях гуру: покупки и продажи Баффета, Далио, Сороса и Бьюрри в I квартале
 
Компании и фонды знаменитых инвесторов отчитались за I квартал 2023 по форме 13F. Посмотрим, что изменилось в их портфелях.
 
Что у Баффета

Стоимость ценных бумаг под управлением Berkshire Hathaway выросла на 8,7% кв/кв, до $325,1 млрд.
 
Крупнейшие изменения
 
• Покупка Apple: за квартал доля выросла на 7,5%, до 46,44%, куплено акций на $3,1 млрд
• Продажа Chevron: снижение доли на 3,1%, до 6,7%, продано акций на $4,58 млрд
 
Покупки
 
• Paramount
• HP
• Bank of America
• Citigroup
• Capital One Financial Corporation
• Occidental Petroleum
• American Express
• Coca-Cola
 
Продажи
 
• Bank of New York Mellon
• Taiwan Semiconductor
• RH
• General Motors
 
Что у Далио

Стоимость портфеля основанного Рэем Далио Bridgewater Associates в этом квартале составила $16,39 млрд. Позиции увеличены в 225 активах, сокращены в 360 активах и полностью проданы в 228 акциях.
 
Крупнейшие изменения
 
• Покупка Microsoft: увеличение доли на 1422%
• Полностью проданы Bank of America, JPMorgan, Wells Fargo, Baidu и другие
 
Покупки
 
• iShares Core MSCI Emerging Markets
• Alphabet
• AbbVie
• Vertex Pharma
• Home Depot
• Air Products & Chemicals
• Lowe's
• United Parcel Service
 
Продажи
 
• iShares Core S&P 500 IVV
• Walmart
• Pinduoduo
• Mondelez
• Target
• SPDR Gold Trus
 
Что у Сороса

Отчетность Soros Fund Management включает $6,48 млрд в ценных бумагах. Доля 10 крупнейших позиций составляет 28,3%.
 
Крупнейшие изменения
 
• Покупка опционов call на активы Horizon Therapeutics: доля — 2,14%
• Продажа Rivian Automotive: доля сократилась на 75%
 
Покупки
 
• Опционы call на iShares MSCI Emerging Markets ETF, PDD Holdings, SPDR S&P Regional Banking ETF, The Charles Schwab
• Опционы put на Academy Sports and Outdoors, Alteryx, The Interpublic Group of Companies, B. Riley Financial
• ETF-фонды iShares Russell 2000, KraneShare
• iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond
• American Water Works
• AerCap
• Fastly
 
Продажи
 
• Alphabet
• First Horizon
• Amazon
• Bowlero
• Aramark
 
Что у Бьюрри

Вложения фонда Scion Capital на конец I квартала оцениваются в $107 млн — они выросли с $46 млн в IV квартале 2022 г.
 
Крупнейшие изменения
 
• Покупка JDcom: позиция выросла более чем в 3 раза
• Полностью проданы MGM Resorts, SkyWest, Qurate Retail Group и другие
 
Покупки
 
• Alibaba
• Signet Jewelers
• New York Community Bancorp
• Zoom Video Communications
• Capital One Financial
• Sibanye Stillwater
• Liberty Latin America
• Cigna
• First Republic
• PacWest
• Huntington Bancshares
 
Продажи

• GEO Group
• Coherent Открыть/Комментировать

2023-05-18 11:26:34 Сегодня в Гонконге. Отскок вслед за США
 
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI) сегодня демонстрирует отскок на фоне позитивных новостей вокруг очередной эпопеи о госдолге США.
 
В моменте бенчмарк прибавляет 0,7%. Из 76 акций около 38 торгуются в плюсе.
 
В лидерах роста на СПБ Бирже:
 
• Hua Hong Semi (тикер 1347) — 7,1%
• KingDee (268) — 3,7%
• Zhongsheng (881) — 3,6%
 
Падают против рынка:
 
• Longfor (960) — 5,6%
• Remegen (9995) — 4,8%
• Innovent Bio (1801) — 4,4%
 
Макросреда: оценка — умеренно негативная
 
Подробнее о торгах и рекомендации по покупкам:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/segodnia-v-gonkonge-otskok-vsled-za-ssha Открыть/Комментировать

2023-05-17 14:34:32 Бьюрри наращивает позиции в акциях китайских компаний
 
Американский инвестор, Майкл Бьюрри, который заработал популярность на шортах в момент падения ипотечного рынка США в кризис 2008, в I квартале сделал ставку на акции подешевевших американских региональных банков и онлайн-ритейлеров Китая.
 
Что покупал, а что продовал фонд Бьюрри

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/b-iurri-narashchivaet-pozitsii-v-aktsiiakh-kitaiskikh-kompanii Открыть/Комментировать

2023-05-17 13:45:19 СПБ Биржа планирует начать использовать депозитарные счета в дружественной юрисдикции для безопасного хранения ценных бумаг, в том числе акций компаний с листингом на Гонконгской фондовой бирже, сообщил РБК глава биржи Романа Горюнова.

Это должно произойти до конца текущего года.
 
«Мы выстраиваем инфраструктуру для хранения ценных бумаг, которая не связана с недружественными странами. Как вы понимаете, согласно здравому смыслу, это юрисдикция, связанная с Гонконгом. Сроки запуска — до конца года», — уточнил Горюнов.
 
По его словам, в планы СПБ Биржи не входит создание отдельного юридического лица для хранения бумаг, и пока площадка использует «счета, открытые другим участникам в дружественной юрисдикции: в брокерах, международных банках».
 
О том, что СПБ Биржа создаст безопасную цепочку дружественных депозитариев, чтобы сохранить доступ «неквалам» к гонконгским бумагам глава площадки сообщал еще в октябре 2022 Открыть/Комментировать

2023-05-17 11:03:24 Сегодня в Гонконге. Реальность победила эйфорию
 
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng (HSI) сегодня демонстрирует снижение на фоне опасений инвесторов о снижении темпов роста экономики КНР.
 
В моменте бенчмарк теряет 1,8%. Из 76 акций лишь около 5 торгуются в плюсе.
 
В лидерах снижения на СПБ Бирже:
 
• Longfor (тикер 960) — 7,7%
• Country Garden Service (6098) — 6,8%
• Xinyi Glass (868) — 6,3%
 
Растут против рынка:
 
• Hengan (1044) — 2,6%
• Zhuzhou (3898) — 1,8%
• Sinopharm (1099) — 1,3%
 
Макросреда: оценка — умеренно негативная
 
Подробнее о торгах и рекомендации по покупкам:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/segodnia-v-gonkonge-real-nost-pobedila-eiforiiu Открыть/Комментировать