Друзья, приветствую! Новостной фон нейтральный. Геополит | Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
Геополитика не дает покоя участникам рынка. Ситуация накаляется с каждым днем и уже влияет не только на отечественные рынки, но и на американский рынок. Причина: риск ввязывания в потенциальный конфликт больше сторон, а также «чисто экономический» риск: продолжение кризиса с цепочками поставок, что может еще больше взвинтить и без того рекордную инфляцию. Все это происходит в преддверие повышения процентных ставок в США, что накладывает дополнительные риск-факторы на рыночные активы. Разрешение таких ситуация прогнозировать просто невозможно, поэтому лучший способ — это выбрать защитные активы, а если совсем страшно, то «посидеть на заборе в кэше». Я за первый вариант.
Что же случилось вчера? Как пишут западные СМИ: «Украина обвинила пророссийских сепаратистов в нападении на село у границы». В российских СМИ говорят, наоборот, что границы ЛНР пять раз обстреляли правительственные войска Украины. В целом, типичная ситуация в режиме информационной войны, а правду мы с вами никогда не узнаем. «Взбудораженность» западных партнеров усилилась, а Блинкен на выступлении в ОНН начал снова «кошмарить» общественность о потенциально высокой вероятности вторжения России на Украину. Похожие, но менее резкие заявления мы слышим от многих, в том числе от Байдена.
На этом фоне прокатилась распродажа на американских площадках, которая началась с самого открытия торгов. «Подпитывала» ситуацию также неоднозначная макростатистика: число первичных заявок на получение пособий по безработице, а также данные по производственной активности от ФРБ Филадельфии вышли хуже рыночных прогнозов. S&P500 и NASDAQ потеряли более 2%, а промышленный Dow Jones был чуть устойчивее (-1,8%). В секторальном разрезе мы снова видели перекос в сторону защитных секторов на фоне роста риск-факторов: нециклические товары и коммункалка и вовсе закрылись в плюс. Walmart $WMT представил отличные результаты, что послужило драйвером поддержки бумаг сегмента. «Кроваво красные» завершили сессию информационные технологии ($NVDA, $MSFT, $AMD), также существенные потери несли коммуникационные сервисы ($GOOGL, $FB).
Усиление риторики только ускорит процесс «отхода» от рисков, поэтому в данной ситуации, скорее всего, может открыться отличное пространство для покупки качественных активов по отличным ценам.
Цены на нефть продолжают закладывать потенциальные успехи по иранской сделке. Вчера роста цен на «черное золото» на фоне обострений, которое в последнее время мы считали обыденностью в период локальных эскалаций, не было.
Более 1% рост продемонстрировал курс доллара к рублю. На причинах останавливаться не буду, все предельно понятно.
Отечественные индексы также вчера снизились, однако масштаб распродаж был более значительным. Скорее всего, такая ситуация была связана с обнародованием ответов России для США по гарантиям безопасности. Вероятно, рынок оценивает дальнейший переговорный процесс по ним с существенным дисконтом. Верить в то, что американцы выведут войска из центральной, восточной, юго-восточной Европы, а также Прибалтики, пока не представляется возможным. Наиболее волатильные «лица» те же самые: «техи» и банки.
С утра западные фьючерсы подрастают, однако азиатские площадки преимущественно в минусе. Нефть снижается. Индекс ММВБ прибавляет более 1%. Фактор пятницы в ситуации, когда «сидишь на информационной пороховой бочке», на мой взгляд, должен сильно повлиять на настроение участников рынка. Поэтому продолжение снижения рынка я в целом допускаю.
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
18:00 - Продажи на вторичном рынке жилья (янв)
21:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes
Отчетность представят:
до открытия торгов: $DE
$CHMF
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
