Друзья, приветствую! Новостной фон нейтральный. Основные | Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
Основные американские бенчмарки вчера снизились за исключением промышленного Dow Jones, который закрыл сессию без изменений. В секторальном разрезе лучше рынка продолжает оставаться нефтянка (+1,31%) на фоне экстремально высоких цен на нефть, а также финансовый сегмент из-за текущих высоких значений доходности 10-л treasuries. Рост подкрепляется агрессивными прогнозами от Bank of America относительно роста ставки. Экономисты банка прогнозируют 7 повышений ставки на 25 б.п. в текущем году, а затем еще 4 в следующем году. Меньше, чем рынок, падение вчера продемонстрировали защитные сегменты. Стоит отметить синхронных рост covid-чувствительных отраслей: авиаперелеты, путешествия, отели и прочие.
На этой неделе в четверг выйдет очередная порция существенной статистики по инфляции в США. Рынок продолжает закладывать более резкий скачок: 7,3% (г/г) против 7,0% в декабре - основной показатель; 5,9% (г/г) против 5,5% в декабре - базовый показатель. На самом деле выход разочаровывающих данных может стать сильным аргументов в пользу более резкого повышения ставки в марте: на 50 б.п. вместо текущих ожиданий в 25 б.п.
Касательно ребалансировки: уведомления на цены активов выставлены. Планирую исполнять заявки по мере достижения цен нужных уровней. Для исполнения всех новых заявок понадобится значительный размер кэша, поэтому от некоторых активов по мере необходимости в наличности я планирую избавляться или частично сокращать позиции.
Цены на нефть вчера немного «остудились». Сказывался фактор накопленной «перегретости», а также относительно «оживленный» фон вокруг иранской сделки. Немного ослабить напор на Иран, чтобы сбить цену на сырье, а за ней и по цепочке инфляционное давление - почему бы и нет?
Рубль продолжает укрепляться по мере «отвлечения» от вопросов геополитики. «Греет душу» также ожидания повышения ставки на пятничном заседании ЦБ. Я думаю, что минимальный шаг, на который может пойти регулятор - 50 б.п., а более агрессивный - 100 б.п. Учитывая непрекращающееся давление, считаю, что аргументов в пользу более строгих мер в текущих обстоятельствах больше.
Отечественные индексы вчера немного подросли. РТС демонстрирует опережающую динамику за счёт укрепления рубля. $DSKY намекает на потенциальный buyback. Отличная история роста, с сильной командой и бизнес-моделью. По текущим ценам выкуп вполне будет оправдан и может послужить драйвером роста бумаг. На утренних торгах индекс ММВБ немного снижается, тянут индекс нефтяники и металлурги.
С утра западные фьючерсы немного подрастают. Азиатские площадки демонстрируют смешанную динамику. Нефть немного теряет в цене.
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
20:00 - Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA
00:30 - Запасы нефти от API
Отчетность представят:
до открытия торгов: $PFE, $BP, $SYY, $TRI, $DD
$PLZL - операционные результаты за 2021 г.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!
@armanalchik
