Друзья, приветствую! Новостной фон умеренный. Американск | Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон умеренный.
Американские индексы вчера продолжили снижение. Снова в отстающих высокотехнологичный NASDAQ (-1,15%) в основном из-за распродаж в сегменте информационных технологий. Промышленный Dow Jones и индекс широкого рынка S&P500 несли синхронные потери 0,96-0,97%. Только 2 сегмента вчера смогли закрыть торги в положительной зоне — это «защитные» нециклические товары за счет ритейлеров ($WMT, $COST) и неплохого отчета от $PG, а также коммунальный сегмент. Свои защитные свойства они действительно показывают: с начала года индекс S&P500 теряет 5,5%, однако потери сегмента нециклических товаров и коммуналки куда скромнее: -0,86% и 2,81% соответственно.
Продолжение роста доходности бондов все сильней притягивает участников рынка к более защитным историям, избегая компании с высокими мультипликаторами и долгами. Брэд Макмиллан, директор по инвестициям Commonwealth Financial Network, признал, что турбулентность на рынках может продолжаться в течение некоторого времени, но сказал, что инвесторы не должны паниковать по поводу повышения процентных ставок и что это нормально, поскольку экономика «возвращается к нормальной жизни».
В целом позитивным фактором я бы назвал вчерашнюю поддержку президента Байдена политики регулятора. «ФРС оказывала исключительную поддержку во время кризиса в течение предыдущих полутора лет», — сказал президент США. «Учитывая силу нашей экономики и темпы недавнего роста цен, уместно — как указал председатель ФРС Пауэлл — перекалибровать поддержку, которая сейчас необходима».
Народный банк Китая продолжает мероприятия по смягчению ДКП. Была снижена базовая ставка по годовому кредиту на 10 базисных пунктов с 3,8% до 3,7%, а также снижены 5-летние ставки на 5 базисных пунктов с 4,65% до 4,6%. «Ипотека теперь будет немного дешевле, что должно помочь поддержать спрос на жилье. НБК уже подтолкнул банки к увеличению объема ипотечного кредитования», — считает экономист по Китаю Шеана Юэ. На торгах в Китае бумаги представителей сегмента недвижимости отреагировали ростом.
Цены на нефть продолжают рост на фоне улучшения прогнозов спроса от МЭА. На неуверенную ночную статистику запасам котировки отреагировали нейтрально. Геополитику, разумеется, «торговать» довольно сложно, но продолжаю считать, что бумаги отечественных нефтяников ($LKOH, $ROSN и прочие) в текущих реалиях имеют шикарный фундаментал: высокие цены на нефть + слабый рубль.
Инфляция в нашей стране остается на высоких отметках - 8,62%, признаков отката пока нет. Наблюдаемое некоторое снижение геополитической напряженности, которое выражается в будущей пятничной встрече Лаврова с Блинкеном, а также комментарии Рябкова о том, что Россия не будет нападать на Украину, позволило рублю укрепиться почти на 1%.
Отечественные индексы на фоне вышеописанных факторов, а также банальному эмоциональному выкупу после сильных распродаж выросли более чем на 3%. Из-за океана с утра нам приходят комментарии Байдена, что Россию ждут «катастрофические санкции в случае нападения на Украину. Возможным видом санкций может стать запрет на проведении долларовых операций отечественным банкам. Тем не менее, на утренних торгах индекс ММВБ прибавляет более 1% - участники рынка похоже привыкли к подобного рода угрозам «в случае нападения, то …».
С утра западные фьючерсы и азиатские площадки прибавляют. Нефть в небольшом минусе.
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек)
15:30 - Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
16:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
16:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (янв)
19:00 - Запасы сырой нефти от EIA
Отчетность представят:
до открытия торгов: $UNP, $BKR, $AAL
после закрытия торгов: $NFLX, $ISRG, $CSX
$NLMK - операционные результаты
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!
@armanalchik
