Друзья, приветствую! Новостной фон нейтральный. Американ | Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
Американские индексы в пятницу преимущественно закрылись в положительной зоне. Отставал Dow Jones (-0,56%) на фоне слабости в индустриальном (-0,57%) и финансовом (-1,01%) секторах. Позитивное закрытие торгов в сегменте информационных технологий (+0,89%) позволило выйти в лидеры высокотехнологичному NASDAQ.
Макроэкономическая статистика не особо порадовала участников рынка. Данные по розничным продажам в декабре показали снижение на 1,9% в месячном выражении при ожиданиях -0,1%, что повлекло за собой слабость в ритейлерах ($WMT, $COST, $TGT и др.), а также продавцов товаров для дома ($HD, $LOW). Слабые данные по розничным продажам негативно скажутся на темпах роста ВВП США, тем более, если тренд продолжится. Статистика по объему промышленного производства также разочаровала инвесторов: -0,1% (м/м) при ожиданиях +0,3%.
Отчетности крупнейших банков в пятницу оказались совсем неоднозначными. Репорт $WFC на фоне остальных инвесторам понравился больше остальных из-за превышения прогнозов по выручке и прибыли. С другой стороны, $JPM не достиг целей по выручке. Есть основания предполагать, что инфляция заработной платы в банковском секторе может немного сбить аппетиты интереса участников рынка в стороны бумаг представителей сектора в период максимально интересного периода для них - повышения процентных ставок. «Это правда, что рынки труда ограничены, что есть небольшая инфляция рабочей силы, и для нас важно привлекать и удерживать лучшие таланты и конкурентоспособную оплату», - отмечает финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум.
Сезон отчетности еще полноценно не начавшийся уже преподнес первые «сюрпризы-звоночки». Отмечу, что число новых кейсов остается на достаточно высоком уровне, что увеличивает вероятность сохранения перебоев в цепочках поставок. Это выливается в дополнительное инфляционное давление.
Данные по китайскому ВВП в 4 квартале порадовали участников рынка: +4% (г/г) и +1,6% (кв/кв), что выше ожиданий рынка. Выросли выше прогнозов также инвестиции в основной капитал, а также объемы промышленного производства. Из негативного - рост розничных продаж на 1,7% (г/г) при ожиданиях 3,7%. Как мы видим в Китая, как и в США, наблюдается давление на потребительскую активность. Также власти Китая продолжают цикл небольшого смягчения ДКП: на этот раз сократили ставки по среднесрочный кредитам, а также ставки по 7-дневным РЕПО.
Цены на нефть достигли максимальных отметок, которые были показаны в октябре прошлого года. Это позволило нефтяного сектору США в начала года показать практически 13% рост, при почти 3% снижении рыночного индекса S&P500. Мнения, касательно нефтяных цен, выраженные в прошлых обзорах, сохраняю.
Рубль на фоне сохранения напряженной геополитической ситуации продолжает демонстрировать слабость к доллару.
Отечественные индексы в пятницу снова несли существенные потери на максимальных за всю историю оборотах. Снова в аутсайдерах финансовый сектор из-за санкционных угроз. Геополитическая тема сохраняется - теперь Украина обвиняет Россию в кибератаках. Вероятно, что на этой неделе рынок может получить «щепотку» определенности касательно дальнейшего развития событий.
С утра западные фьючерсы снижаются. Азиатские, наоборот, преимущественно растут. Цены на нефть в небольшом плюсе. Сегодня биржи США будут закрыты по случаю праздника - День Мартина Лютера Кинга.
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!
@armanalchik
