Друзья, приветствую! Новостной фон нейтральный. СМИ вчер | Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон нейтральный.
СМИ вчера пестрили сообщениями о том, что рост американских индексов в понедельник ознаменует начало «ралли Санта-Клауса», однако вчерашний перфоманс, на мой взгляд, должен охладить эти настроения. Из основных индексов только промышленный Dow Jones (+0,26%) вчера продемонстрировал рост. Индекс широкого рынка S&P500 и высокотехнологичный NASDAQ снизились на 0,1% и 0,56% соответственно. Повышенное давление на последний продолжает оказывать общий тренд на ужесточение ДКП, которое ознаменует повышение процентных ставок в следующем году.
В секторальном разрезе в лидеры вырвались «защитные» сегменты: коммуналка и нециклические товары. В аутсайдерах - технологический сектор, телекомы и здравоохранение. Кстати, моя стратегия в последнем сегменте отражает должный уровень диверсификации и в целом оправданную ставку на этот сектор. Текущая доходность стратегии 6,59% при росте отраслевого индекса health care на 5,7%. Найти стратегию вы можете в моем профиле в Пульсе.
Появились очередные исследования о том, что иммунный ответ людей, инфицированных omicron штаммом, скорее всего, увеличивает защиту от дельты более чем в 4 раза. Как всегда, в подобных исследованиях приняло участие небольшое кол-во людей - на этот раз 13. Развивая тему про covid, стоит сказать, что CDC недавно изменил рекомендацию по изоляции для людей с положительным результатом теста с 10 до 5 дней, при отсутствии симптомов. На общем фоне дисконтирования covid-рисков заметно слабее рынка чувствовали себя разработчики вакцин ($PFE и $MRNA), теряя более 2%.
Тем не менее, число новых зараженных в мире пробивает все новые и новые максимумы. В мире недельный уровень зараженных в понедельник составил 5,98 млн человек, а предыдущий рекорд был установлен 25 и 28 апреля, когда было зафиксировано 5,79 млн кейсов. Основные драйверы роста - США и Европа.
По-прежнему текущий всплеск на роста в индексах ложиться в мое видение рынка, про которое я писал после заседания ФРС (утренний обзор 16 декабря).
В понедельник цены на нефть показали сильный рост на фоне ожиданий участников рынка о более мягких последствиях omicron. Учитывая текущие прогнозы профицита сырья в следующем году, ожидания более высокого спроса могут уравновесить или вовсе склонить чашу весов в пользу дефицитного баланса на рынке, что является позитивным драйвером движения цен. Ночная статистика от API оказалась позитивной: запасы нефти и нефтепродуктов снизились. Тем не менее, по-прежнему устойчивый тренд на рост котировок выше 80$ пока не прослеживается, а более вероятно, на мой взгляд, охлаждение к уровням 76$.
С начала недели рубль демонстрирует небольшую слабость к доллару. Пока что всплеск активности покупателей «черного золота» не сильно играют на руку «деревянному». Причиной всему - геополитический фактор.
Отечественные индексы за 2 торговые сессии прибавили более 2%. Рост был в основном обеспечен представителями нефтегазового сегмента ($LKOH, $ROSN, $NVTK), а также металлургами ($GMKN, $ALRS). Сразу после праздников ожидается череда переговоров между США, НАТО и Россией по вопросам безопасности. Признаюсь, опасения, что результатом переговоров станет усиление геополитических рисков, на мой взгляд, сейчас повыше, нежели какие-то «позитивные исходы». Как говорится, «готовимся к худшему, надеемся на лучшее».
С утра западные фьючерсы прибавляют. Азиатские площадки демонстрируют снижение. Цены на нефть в небольшом плюсе. Индекс ММВБ с утра теряет около 0,5%.
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
18:00 - Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (нояб)
18:30 - Запасы нефти от EIA
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов!
@armanalchik
