ARISTOCKS | Инвестиции | Арина Костюченко

2022-05-25 16:46:04 #идея_из_платного_канала

Давно не публиковала идею, исправляюсь)

Покупка фонда Тинькофф "Индекс Насдак обратного выкупа"

Тикер: TBUY

Сектор: Широкий рынок

Доля 2% от портфеля, возможно усреднение

Тип идеи: роста
Риск: средний
Тип идеи: долгосрочная
Комиссия фонда: 0.69% в год
Валюта активов фонда: USD

Цена покупки канала: 0.0817 USD

О фонде:

Это отличная альтернатива инвестициям в дивидендные истории без потерь на налогах и транзакционных издержках.

Обратный выкуп акций представляет собой покупку компанией собственных акций, что приводит к уменьшению количества акций и, соответственно, росту прибыли на акцию, а это в свою очередь приводит к росту их рыночной стоимости.

Согласно исследованию на долгосрочном горизонте инвестиционный портфель из компаний, наиболее активно проводящих байбэки, превосходит по доходности индекс широкого рынка, в особенности в периоды падающего рынка.

Фонд полностью повторяет состав индекса NASDAQ US Buyback Achievers Index Total Return, включающий в себя компании, которые за последние 12 месяцев в результате обратного выкупа сократили количество акций в обращении на 5% и более.

В состав входят акции порядка 100 американских компаний, которые наиболее активно проводили обратный выкуп своих акций в течение последнего года.

Фонд торгуется в долларах. Его историческая среднегодовая доходность составляет 13,3%, что выше средней полной доходности индекса S&P 500, которая за аналогичный период составила 11,3%. Стандартное отклонение доходности фонда ниже стандартного отклонения доходности индекса S&P 500.

Почему берём?

За последние 25 лет фонд показывал отрицательную доходность лишь в периоды серьезных рыночных потрясений. Это было всего четыре раза. Он обгонял по доходности индекс S&P по итогам 16 лет из последних 25.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Открыть/Комментировать

2022-05-25 11:50:28 Как покупать акции?

Сегодня хочу затронуть важную тему и рассказать несколько правил покупки акций. Сейчас многие не понимают что делать, как действовать.

Я использую эти правила и при отборе акций в канале (инвестиционный Telegram-канал, записаться можно будет на июнь с 28 мая, не пропустите).

Как отбираю акции в инвестиционный канал?

Смотрю фундаментальный анализ, что именно смотрю?

Сколько у компании долгов, как она с ними справляется. Все мультипликаторы, прибыль, драйверы роста, углубляюсь в суть на чем именно зарабатывает компания, копаюсь глубже. Также смотрю как ведут себя инсайдеры, совершают ли покупки. И аналитиков, какой прогноз дают, реален ли он.

Технический анализ.

Этот анализ я люблю больше, чем фундаментальный. Почему?

А потому что видно всю логику покупателя и продавца. Что они делают, зачем?

Стоит ли покупать акцию в данный момент.

Использую:

Паттерны, тренды, фигуры, МА, RSI, объемы, уровни. Сформировала свою стратегию, отработала на практике и вперёд.

Сейчас пробую вписать Боллинджера, раньше он мне не нравится, но сейчас посмотрела на него по другому, использую не стандартную его версию, наблюдаю как работает. Пока не использую в отборе.

Не беру полную долю.

Сейчас, когда на рынке хаос, мы не знаем что будет завтра. Мы не можем покупать акцию сразу на всю долю. Пока не будет разворота, лучше выдерживать долю не более 3% в надёжных, в рисковых акциях не более 1-2%.

Продавать часть.

Это очень важно сейчас! Заработал 10-35% — продавай часть, а лучше половину. Было 2% — оставь 1% и смотри добор. Опять же по техническому анализу.

На этот момент обратите внимание.

Инвестировать в актуальные компании.

Не нужно скупать все и ждать пока отрастет. Только компании, которые актуальны сейчас. По рыночным циклам и ситуации.

Вот такие основные правила, сохраняйте, пользуйтесь. А ребята, которые в канале, знайте по какому принципу идёт отбор. Он тщательный, на одну акцию уходит 2-3 часа, смотрим со всех сторон))
Ну ребята с курса знают, каково это, отобрать акцию

Также с июня в канале вас ждут обновления
Будет ещё круче и интереснее Открыть/Комментировать

2022-05-24 18:09:13 Пора ли покупать Китай?

Сегодня хочу написать пост, про китайские компании, которые мне нравятся и кажутся привлекательными в долгосрочной перспективе.

Скоро СПБ даст доступ к акциям китайских компаний, по циклам экономики они близки к росту и политически есть все перспективы расти этим акциям.

Не призываю вас к покупке и в каждую акцию входить строго по отбою от уровня, с учётом тренда + объёмы + разворотные паттерны.

1. Alibaba

Крупнейший представитель электронной коммерции в Китае, второй по величине в мире. Благодаря торговой войне Китая с Америкой, и давлению регуляторов, котировки компании не перегреты и стоят гораздо дешевле аналогов из других стран.

Покупая данную бумагу мы вкладываем деньги не только в растущий впечатляющими темпами эмитент, но и в отлично диверсифицированный бизнес с крупнейшими площадками электронной коммерции, собственной логистичнской службой и платёжным сервисом.

2. JD

Отлично растущая компания, которая имеет большой потенциал увеличения своей капитализации. Выручка стабильно растёт на протяжении долгих лет. JD можно сравнить с "молодым" Amazon.

Главным направлением компании является электронная коммерция, но так же компания успешно развивается в сфере здравоохранения, финтех и логистики.

3. Baidu

Компания предоставляет услуги поиска в интернете в Китае и за рубежом. Baidu является неким аналогом Google.

Очень привлекательно выглядит направление Apollo. По оценке аналитиков, к 2028 году будет производить более 8 миллионов электромобилей ежегодно, по сравнению с примерно 1 миллионом электромобилей в прошлом году. В планах Baidu создать компанию по производству беспилотных электромобилей в партнёрстве с китайским автопроизводителем Geely.

Также отмечу партнерство Baidu с Intel, которые совместно внедрили множество проектов в жизнь и в будущем планируют сотрудничать по разным направлениям, начиная от автономных транспортных средств и заканчивая улучшением оптимизации процессоров Xeon Scalable и PaddlePaddle.

Это представители акций роста, про доход поговорим позже) Открыть/Комментировать

2022-05-24 11:29:13 Ребятки, в четверг в 11:00

Проведём прямой эфир:

Разбор индексов, перспективы на 10+ лет, что ждать?
И также акции по вашему запросу.

Под этим постом, пишите все интересные вам акции, любые и России и Америки, и других стран)

Пишите или ставьте комментариям, какие акции наберут самое большое количество или больше всего лайков, постараюсь разобрать много.

Я проведу анализ и расскажу на прямом эфире, запись будет, если сохраниться Открыть/Комментировать

2022-05-22 12:48:23 #важныепосты

Важные посты на этой неделе (16 мая - 22 мая):

В LIFE Telegram-канале прошёл разбор акций по вашим запросам.
Ссылка на разбор: https://t.me/aristockslife/442

Докупили облигацию на "машину мечты".
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/833

Вышел пост про вход в акции в нисходящем тренде после сильного падения.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/834

В LIFE Telegram-канале прошло тестирование ваших знаний по инвестициям.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristockslife/461

Вышел пост для новичков на тему налогов с инвестиций.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/839

Разобрала подробно акцию Apple фундаментально и технически.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristocks/843

Вышел пост для новичков про сложный процент в инвестициях.
Ссылка на пост: https://t.me/aristocks/844

Сегодня в LIFE-канале отвечаю на ваши вопросы.
Ссылка на сообщение: https://t.me/aristockslife/476

Также присоединяйтесь к нашему чату: https://t.me/+WTpcWYcSxVZiMzRi

Информация о платном инвестиционном канале: https://aristocks.ru/invest_kanal

Информация о моём курсе "Инвестируй как аналитик": https://aristocks.ru/kurs Открыть/Комментировать

2022-05-20 14:49:30 #начинающим_инвесторам

Сложный процент. Что это такое и как он работает?

Сложный процент — это начисление процентов и на основную сумму, и на проценты за предыдущее время.

Допустим, вы положили на счет 10 000 ₽ под 10% годовых. Через год сняли 11 000 ₽.

А теперь допустим, что не сняли, а оставили на счете под те же 10% годовых. Только уже 11 000 ₽. На них через год банк начисляет еще 10%. И вот вы уже видите на счете 12 100 ₽.

Забегая вперед, скажу, что через 10 лет будет 25 937,42 ₽, а через 40 лет – 452 592,56 ₽
Заметьте, что вы ничего не делаете, просто не снимаете деньги.

Рассмотрим как сложный процент работает в акциях и облигациях.

Облигации.
Покупая облигации, мы получаем фиксированный процент от вложений — купонный доход. Выплаты по ним осуществляются раз в год, полгода, квартал или ежемесячно.

Если вы не планируете жить на купонный доход, то самое разумное решение — вложить его в покупку той же или похожей облигации. Это позволит существенно увеличить заработок в долгосрочной перспективе.

Акции.
Аналогичным образом сложный процент работает и в дивидендных акциях.

Допустим, вы вложили 100 000 в акции со стабильной годовой доходностью в 10%.

Если мы будем забирать весь доход от дивидендов себе, то мы сможем удвоить наш капитал в течение 10 лет.

Но если воспользоваться эффектом сложного процента, и реинвестировать дивидендные выплаты, то мы достигнем удвоения капитала уже через 7 лет.

Сложный процент можно использовать также и в акциях роста. Это можно осуществить путем продажи акций, которые показали хороший рост, и дальнейшим вложением этих средств в акции другой компании.

На просторах интернета множество онлайн калькуляторов сложного процента, рекомендую найти его и «поиграться» с цифрами, чтобы увидеть какого дохода можно добиться используя вышеописанный метод. И когда вы увидите, сколько у вас будет на счету через 10 лет, вы точно вдохновитесь, а те кто ещё не начал инвестировать точно начнёт. Но не забывайте о рисках и диверсификации!

«Сложный процент – это восьмое чудо света. Тот, кто понимает это – зарабатывает его, тот, кто не понимает – платит его.» Альберт Эйнштейн

Если было полезно, поставь Открыть/Комментировать

2022-05-19 17:46:16 Apple — американская транснациональная корпорация, основана в 1976 году.

Производит и продает электронику, персональные и планшетные компьютеры, телефоны, программное обеспечение и онлайн сервисы. Продукцией Apple пользуется каждый десятый житель Земли.

Финансовые результаты за 1 квартал 2022:

Выручка: $97,3 млрд (+9% г/г), что выше прогнозов аналитиков.
Операционная прибыль: $29,9 млрд (+9% г/г).
Чистая прибыль: $25 млрд (+5,8% г/г)
Скорректированный EPS составил $1,52, что превосходит ожидания Уолл-стрит — $1,42.

Торговля на 14,7% ниже оценки справедливой стоимости.

Прогнозируется, что прибыль будет расти на 4,21% в год.

За последние 5 лет прибыль выросла на 15% в год.

Есть один большой минус

Америка будет постепенно входить в рецессию, а сектор технологий сильно падает в рецессию, поэтому нужно быть аккуратными и лучше в эту акцию пока не инвестировать в долгосрок, подробнее разберем на видео.

Дивиденды:

0,6%
Акция роста, поэтому дивиденды не сильно интересны.

Где покупать? По какой цене? Подробнее рассказываю в видео





Ставь и пересылай друзьям! Открыть/Комментировать

2022-05-19 14:47:09 Apple победил в опросе, значит подробно изучим, что это за компания и нужно ли в неё сейчас инвестировать и если уже инвестируете, что ждать. Открыть/Комментировать

2022-05-19 10:01:35 Открыть/Комментировать

2022-05-19 09:59:51 Доброе утро

Давайте сегодня разберём подробно акцию технически и фундаментально. Технически запишу подробный видео разбор.

Сегодня разберём Американскую акцию

Разбираем одну акцию из опроса ниже Открыть/Комментировать