aleftraderss

2021-10-04 10:49:44 Пятница ознаменовала первый торговый день октября и начало последнего квартала 2021 года. Поддержку рынку акций оказали новости о начале испытаний нового перорального препарата для лечения COVID-19 от компании Merck $MRK . На этом фоне акции, чувствительные к состоянию экономики, продемонстрировали наибольший рост.
S&P 500 завершил сентябрь снижением на 4.8%, прервав свой семимесячный рост. Dow Jones и Nasdaq упали на 4.3% и 5.3% соответственно, зафиксировав худшую динамику за месяц в этом году. Главными факторами, оказывающими давление на рынки в сентябре, оказались: опасения по поводу инфляции, ожидание сокращения монетарного стимулирования, а также скачок доходности по государственным ценным бумагам. На прошлой неделе доходность по 10-летним казначейским облигациям достигла отметки 1.56%, что является самым высоким показателем с июля.
Четвертый квартал обычно является наиболее благоприятным для рынка. По данным экспертов, S&P 500 в среднем прибавляет 3.9% в последнем квартале года и демонстрирует положительную динамику в четырех из пяти лет со времен Второй мировой войны. Однако такие негативные факторы, как ужесточение монетарной политики, неопределенность по поводу потолка госдолга, возможный дефолт китайского застройщика Evergrande и Covid-19 могут заставить инвесторов проявлять особую осторожность.
«В четвертом квартале рынок, скорее всего, продемонстрирует рост. Однако инвесторам следует быть более бдительными, поскольку волатильность в октябре, обычно, на 36% выше чем в остальные 11 месяцев», - отмечает главный инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовалл.
В пятницу на этой неделе будут опубликованы данные по занятости населения в несельскохозяйственном секторе США, что может подтолкнуть ФРС к более скорому сворачиванию монетарного стимулирования. Экономисты ожидают, что в сентябре было создано около 460 тыс. рабочих мест. В августе данный показатель составил 235 тыс., что оказалось гораздо ниже прогноза в 750 тыс.
Торги акциями China Evergrande и его подразделения услуг в сфере недвижимости были приостановлены в Гонконге
Демократы в США изучают возможность уменьшения числа программ или сокращения их длительности для снижения общих затрат в рамках законопроекта на $3,5 трлн (были прогнуты республиканцами, голосование за лимит госдолга в обмена на выкидывание проектов либералов из бюджета)
Снижение безработицы может усилить опасения насчет рынка труда США
Американские компании в этом году продали рекордный объем бросовых облигаций для финансирования выплаты дивидендов

Публикация экономических данных сегодня:
Заседание ОПЕК
Объем промышленных заказов (август)
9:00 ET IBM $IBM проводит виртуальный брифинг для инвесторов, на котором обсуждается стратегия бизнеса.
8:30 ET Amgen $AMGN проводит конференц-звонок в связи с конгрессом Европейской академии дерматологии и венерологии, чтобы обсудить расширение портфеля препаратов от воспаления EADV.
10:00 ET Appian $APPN проводит свой первый День инвестора. Открыть/Комментировать

2021-10-01 16:43:57 ​​В целом эта рассинхронизация с индексом выглядит любопытно… С одной стороны, сырью помогает высокий уровень инфляции. С другой стороны, если мы говорим о замедлении деловой активности, и особенно в Китае — основном потребителе, то откуда появляются эти силы на рост? Поэтому и по индексам стоит внимательно «вести» с идеей давления, но не исключать и сценарии выкупа.

Индекс волатильности вновь подходит на ретест 25. Это ключевой момент, поскольку в случае уверенного пробоя выше действительно могут начать быстрые и панические распродажи. Если же уровень сопротивления 25 будет удержан, то оптимисты могут вновь попытаться вернуться на рынок

Если же анализировать корреляционно через торгуемый фонд VXX, то здесь ключевая отметка на уровне 28. Пока цена выше, рынок находится под давлением. В случае сценария возврата ниже 28 VXX может вновь активно начать терять стоимость, что привлечёт к индексам агрессивных покупателей.

Дополнительным драйвером сегодня, либо окончательно огорчив рынок, либо дав вновь надежду, может выступить блок статистики по цифрам ISM и инфляционным данным. Открыть/Комментировать

2021-10-01 16:42:14 ​​Фондовый рынок обеспокоился перспективами сворачивания стимулов
Что «делало» рынок за последнее время — это безумные стимулы и вливания. Низкая процентная ставка, программы количественного выкупа, триллионные суммы на инфраструктуру. Рынок смотрел уже не через призму фундамента, а лишь через возможность воспользоваться дешёвыми деньгами.

Летом нотки от ФРС по сворачиванию стимулов ещё звучали весьма неуверенно, лишь эхом аукаясь на мелких коррекциях. А вот с началом периода раскручивания инфляции, затем с появлением «подбитых» моментумом цифр ISM и основного драйвера — настроя на ужесточение монетарных стимулов — заявления регулятора уже начали всерьёз беспокоить рынок.

Будет ли это началом обвала или лишь очередной коррекцией — время покажет. Всё будет зависеть от дальнейших действий ФРС. Если вдруг инфляция замедлится, а цифры восстановления вновь окажутся сомнительными, то Пауэлл в очередной раз может оказаться в замешательстве, а рынок — почувствовать вкус дешёвых денег. Если же планомерные действия по сворачиванию стимулов станут реальными, то акции могут пойти искать уже справедливый фундаментальный баланс.

Технически SPX500 нервно проводит торговые сессии и попал под давление, как только вышел из восходящего канал Открыть/Комментировать

2021-10-01 16:36:38 ​​Самые обсуждаемые акции на Reddit 01/10/2021

1. $TSLA
Разработчику AAWireless удалось заставить Android Auto работать в автомобилях Tesla через веб-браузер и приложение в Google Play. Одна из наиболее запрашиваемых функций владельцев Tesla – это зеркалирование телефона с помощью Android Auto и Apple Carplay. Илон Маск заявлял, что Tesla работает над такими приложениями для, но, пока этого не произошло. Вместо этого автопроизводитель инвестирует в закрытую систему, в которой он контролирует весь пользовательский интерфейс и возможности.
AAWireless предлагает обходной путь, используя веб-браузер Tesla. Владельцы авто могут просто загрузить приложение стоимостью $6,50 и использовать его. Это позволит пользователям отображать приложения, такие как Google Maps или Waze, прямо на центральном дисплее Tesla.

2. $WISH
Акции ContextLogic вчера снова снизились – на 2,33%. Пользователи Reddit продолжают активное обсуждение компании – не помню, когда они были не в топе. Тем не менее, компания не балует своих инвесторов информационными поводами – не положительными, ни отрицательными, поэтому все разговоры происходят вокруг сравнения потерь от инвестиций и домыслов, когда снова начнется рост.

3. $PLTR
Palantir Technologies вчера в основную сессию снизились до $24,04 ( -1,96% ), а за последний месяц потеряли 6,41%. Аналитики считают, что PLTR будет стремиться продемонстрировать силу по мере приближения следующего отчета о доходах. В этом отчете ожидается, что прибыль на акцию составит $0,04. Между тем, согласно консенсус-оценке Zacks, чистая выручка от продаж составит $385 млн, что на 33,05% больше, чем годом ранее.

4. $BBBY
Telsey Advisory Group подтвердили рейтинг «нейтральный» для Bed Bath & Beyond и снижает целевую цену с $28 до $20. Вчера компания не оправдала прогнозов аналитиков по продажам и прибыли на второй финансовый квартал, возложив вину на снижение посещаемости магазинов из-за дельта-штамма коронавируса. Выручка составила $1,99 млрд (ожид. $2,06 млрд), а скорректированная прибыль на акцию - $0,04 ( прогноз $0,52).

5. $AAPL
Apple TV + подписали контракт с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом на создание фильма
Актеры сыграют в триллере для Apple TV +, и их сделка включает прокат в кинотеатрах перед релизом на потоковом сервисе. Сумма контракта неизвестна.
При заключении договора Apple обошла шесть киностудий, а также конкурентов по стримингу Amazon $AMZN и Netflix $NFLX . Открыть/Комментировать

2021-10-01 10:12:10 Рынок завершил сентябрь с минусом на фоне инфляционных опасений, замедления экономического роста и беспокойства по поводу ужесточения монетарной политики ФРС. Фондовый рынок Азии преимущественно в красной зоне. Десять из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали… Открыть/Комментировать

2021-10-01 10:11:29 Рынок завершил сентябрь с минусом на фоне инфляционных опасений, замедления экономического роста и беспокойства по поводу ужесточения монетарной политики ФРС. Фондовый рынок Азии преимущественно в красной зоне.
Десять из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали снижение в сентябре. Худшую динамику продемонстрировал сырьевой сектор с падением на 7.4%. В то же время нефтегазовый сектор вырос более чем на 9%. S&P 500 в данный момент находится на 5.2% ниже своего исторического максимума, достигнутого в начале сентября. Тем не менее, широкий рынок все еще показывает рост почти на 15% в годовом выражении.
«Снижение темпов восстановления экономики, приближение сроков ужесточения денежно-кредитной политики, негативные новости из Китая и проблемы с цепочками поставок - все эти факторы ухудшили настрой инвесторов в преддверии 4 квартала», - отметил Крис Хасси, исполнительный директор Goldman Sachs.
Инвесторы ожидают выхода данных по инфляции, которые будут опубликованы сегодня для того, чтобы оценить темпы восстановления экономики после пандемии. Согласно прогнозам экономистов, индекс расходов на личное потребление (показатель инфляции, который ФРС использует для определения своей политики) в августе увеличился на 0.2%, а в годовом исчислении - на 3.5%.
«По мере того, как мы завершаем третий квартал и смотрим в будущее, инвесторам, вероятно, придется сохранять осторожность, поскольку дальнейшее восстановление экономики может иметь неоднозначную динамику», - заявил исполнительный директор в E-Trade Financial.
Опасения по поводу приостановки работы правительства США не подтвердились. Вчера Сенат и Палата представителей приняли краткосрочный законопроект о финансировании, который обеспечит работу правительства до 3 декабря и отправили его на подписание президенту Байдену.

Весь день - В первый день месяца будут опубликованы данные о валовом игровом доходе Макао, что может стать очередным ударом по акциям казино, таких как Melco Resorts & Entertainment $MLCO, Wynn Resorts $WYNN и Las Vegas Sands $LVS в преддверии Золотой недели.
Китайские автопроизводители Nio $NIO, Li Auto $LI и XPeng $XPEV представят данные о сентябрьских поставках, а Tesla $TSLA будет следить за публикацией своего долгожданного квартального отчета о поставках.

Публикация экономических данных сегодня:
— Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сентябрь)
— Ценовой индекс расходов на личное потребление (август) Открыть/Комментировать

2021-09-30 20:16:42 Покупать ли акции SPCE? Анализ и мнение аналитиков Вчера поздно вечером Virgin Galactic объявила, что может наконец возобновить свою программу испытательных полетов, остановленную почти на месяц. FAA в сентябре начало расследование полета Virgin Galactic… Открыть/Комментировать

2021-09-30 20:16:22 Покупать ли акции SPCE? Анализ и мнение аналитиков

Вчера поздно вечером Virgin Galactic объявила, что может наконец возобновить свою программу испытательных полетов, остановленную почти на месяц. FAA в сентябре начало расследование полета Virgin Galactic 11 июля с Ричардом Брэнсоном на борту из-за отклонения от намеченной траектории во время спуска.

"Наша программа испытательных полетов специально разработана для постоянного совершенствования процессов и процедур. Расширение нашего воздушного пространства и обновление протоколов уведомления о полетах в режиме реального времени усилят нашу подготовку по мере приближения к коммерческим запускам", - говорится в пресс-релизе генерального директора Майкла Колглазье. Следующий старт – коммерческий исследовательский полет Unity 23 с ВВС Италии. Но из-за разбирательств и предупреждения поставщика о возможном "производственном дефекте" в компоненте системы управления полетом, дата была перенесен на середину-конец октября.

Прибыль, цены и рейтинги

Virgin Galactic сообщила об убытке $0,39 на акцию во 2 квартале, что больше, чем ожидали аналитики (-$0,33), а выручка выросла до $571 000, превзойдя ожидания. Компания еще не начала коммерческое обслуживание, но полет Брэнсона в июле был связан с научно-исследовательскими экспериментами, приносящими доход. После полета ВВС Италии материнский корабль Eve пройдет программу усовершенствования, которая завершится примерно в середине 2022 года. После этого состоится еще один полет с полным составом экипажа, чтобы подтвердить, что все работает, как надо (Unity 24). Начало коммерческого обслуживания запланировано на конец 3 квартала 2022 года (Unity 25).

Virgin Galactic также возобновила продажу билетов в августе по ценам от $450 000 за место (предыдущая цена $250 000), до очередного закрытия окна продаж полет забронировали 600 человек.

Аналитики отмечают потенциал Virgin Galactic не только в космическом туризме, но и в области гиперзвуковых путешествий с использованием свой космического самолета для быстрой перевозки пассажиров между континентами. Virgin сотрудничает с Boeing $BA, чья венчурная компания HorizonX владеет миноритарной долей в Virgin Galactic в размере $20 млн.

Уолл-Стрит, который когда-то давал акциям SPCE только рейтинги «покупать», стал настроен не так однозначно в отношении компании. 31 августа SPCE получили от Jefferies рейтинг «покупать» и целевую цену $33, и сегодня эти показатели были подтверждены. Аналитики считают, что общий объем адресного рынка Virgin Galactic составит $120 млрд, а выручка компании достигнет $1,7 млрд к 2023 году. «Мы по-прежнему считаем, что коммерческий космический туризм станет процветающей отраслью, которая откроет для Virgin Galactic прибыльность и денежный поток», - резюмировал Грег Конрад.

Другие не так оптимистичны - Morgan Stanley снизил свой рейтинг до «хуже рынка» с «нейтрального», из-за скорого длительного перерыва в полетах, но сохранил свою целевую цену на уровне $25. 30 июня Bank of America также понизил рейтинг до «хуже рынка», отметив, что уже заложенная в акции премия снизится по мере того, как все больше компаний космического туризмом будут становится публичными. Открыть/Комментировать

2021-09-30 17:54:55 Через час после начала торгов в четверг индекс S&P-500 показывает слабый прирост около 0,12%. На диаграмме ключевых секторов входящих в индекс видно, что спросом сегодня наконец начали пользоваться бумаги технологических компаний. Все "тяжеловесные" фишки сегодня торгуются в зеленой зоне. Доходность по 10-летним USTres вчера и сегодня стабилизировалась в районе 1,53%. Индекс доллара под закрытие квартала показывает весьма сильную динамику (DXY 94,3 п.). Цены на нефть сегодня переписали недельные минимумы, протестировав отметку $76,5/барр. Если эту неделю нефть закроет на текущих отметках или ниже, то на недельном тайм-фрейме сформируется весьма характерная разворотная свечка. Открыть/Комментировать

2021-09-30 10:22:00 ​​ Индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости США в августе м/м: 8.1% (прогноз 1.4%, пред. -2%)
Запасы сырой нефти в США: 4.6 млн (прогноз -2.1 млн, пред. -3.4 млн)
#GB Базовые цены на природный газ в Великобритании выросли на 10% до нового рекорда в среду. Еще три британских поставщика электроэнергии терпят крах из-за углубления энергетического кризиса. С начала августа в стране вышли из строя 10 коммунальных предприятий
$BABA #крипта Alibaba запретит продажу оборудования для майнинга с 8 октября
$BA Boeing и ВВС США продлили партнерство по устойчивому развитию C-17 с помощью поэтапного контракта на сумму до 23,8 млрд долларов. В настоящее время программа финансируется до сентября 2024 года, при этом за этап I будет выделено 3,5 миллиарда долларов
$SPCE Virgin Galactic получила разрешение на полеты после завершения расследования FAA
#Китай Marathon Asset Management выкупает облигации #Evergrande
$FB Facebook переносит Reels, свою функцию TikTok Copycat, в свое основное приложение в США
$FXGD Золото поднялось с семинедельного минимума после снижения доходности облигаций
$AMZN Amazon построит еще три продуктовых магазина Amazon Fresh в Чикаго
$GOOGL Google анонсировал новый редизайн своих инструментов поиска, добавив функции визуального поиска в покупках, новые функции для Google Chrome и Google Lens
$F Ford обновляет возобновляемые корпоративные кредитные линии на $ 15,5 млрд
$REGI Renewable Energy Group объявляет о закрытии завода по производству биодизеля в Хьюстоне
$DLTR Dollar Tree увеличивает программу выкупа акций на $1,05 млрд до $2,5 млрд
$AMD объявляет об амбициозной цели по повышению энергоэффективности процессоров в 30 раз к 2025 году
$ENPH Enphase Energy запускает солнечные микроинверторы IQ 7+ в Бразилии
$FISV Fiserv создаст 2000 рабочих мест в новом кампусе в Нью-Джерси Открыть/Комментировать